東晉十六國
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晉惠帝永興元年（公元304年），匈奴人劉淵左國城（今山西離石北）起兵反晉，建立漢國。同年，巴氐李雄在成都建立成國。
晉懷帝永嘉五年（公元311年），劉淵子劉聰遣劉曜、石勒、王彌等攻破洛陽，俘虜晉懷帝，史稱‘永嘉之亂’。
晉慜帝建興四年（公元316年），劉曜攻破長安，俘虜慜帝，西晉滅亡。次年三月，司馬睿在江東稱帝重建晉室，建元建武，史稱‘東晉’。
晉元帝大興二年（公元319年），石勒立後趙於襄國（今河北邢臺），前趙（漢）分裂。
晉成帝咸和四年（公元329年），後趙國主石勒，攻滅前趙（漢），基本統一中原。
晉穆帝永和三年（公元347年），桓溫敗成（漢）兵，成（漢）滅亡，樑益二州復歸東晉。
晉穆帝永和六年（公元350年）後趙漢將冉閔鄴城建立冉魏，盡屠石虎子孫。同年，氐族苻洪枋頭（今河南浚縣）起兵率部衆十餘萬回返關中，不久，被後趙降將麻秋毒死，其子苻健殺麻秋，代統父衆。
晉穆帝永和七年（公元351年），冉魏攻破襄國，後趙滅亡。同年，苻健敗羌族姚襄，控制關中，自稱大秦天王，以長安爲都，翌年稱帝。
晉穆帝永和八年（公元352年），前燕攻滅冉魏，佔領鄴城，遂都之。同年慕容俊於鄴城稱帝，改元元璽。
晉穆帝永和十年（公元354年），桓溫從自江陵出發，分水陸三路進攻前秦軍鋒直至灞上。關中百姓復見官軍，涕零如雨。桓溫頓兵不前，先勝後敗，此役無功而返。
晉穆帝永和十二年（公元356年）桓溫再次從江陵出發北伐，迅速到達了伊水。洛陽守將周成前有姚襄圍攻，後又遇到桓溫，知己不敵，遂降桓溫。桓溫進佔洛陽，修葺了帝后的陵墓。表奏徵西將軍謝尚都督司州（即洛陽一帶）的軍事，鎮守洛陽。
晉穆帝昇平元年（公元357年），前秦東海王苻堅殺其主苻生自立。改元永興。
晉海西公太和四年（公元369年）四月，桓溫率５萬大軍自鎮地姑孰（今安徽當塗）北進。六月，大軍抵達金鄉（今山東金鄉北）。七月，晉軍進至枋頭距鄴城僅二百餘里。前燕主慕容暐聞桓溫大軍逼近，欲奔和龍（今遼寧朝陽市）。慕容垂率軍５萬迎擊晉軍，同時遣使向前秦求救。八月，前秦主苻堅派大將苟池等率步騎２萬東出救燕，軍於潁川（治今河南許昌東）九月，晉軍水運不通，軍糧匱乏陷入困境。桓溫率軍與燕屢戰不利，又聞秦軍將至，遂焚燬舟船丟棄輜重，從陸路退兵。桓溫退至襄邑（今河南雎縣西），遭慕容垂伏擊，晉軍大敗，損失將士３萬餘人。桓溫第三次北伐遂以大敗告終。