不是鼠人，不是惡魔，是蒙塔布爾洛克公國的內亂。
瘋狗大公已受審判，但他的影響還在荼毒蒙塔布爾洛克公國。
生活難以爲繼的農民發起，愈演愈烈。
新任大公吉拉爾迪是個愛好和平的人，當然，你也可以說他能力不足。這讓他的政令一出守望領就被各種歪解利用。內部領主貴族只顧撈錢剝削，外部傭兵盜匪跑來湊熱鬧，再加上背後一些別有用心者的鼓動，混亂居然已經逐漸逼近守望領。
甚至守望領也變成混亂的溫牀，貴族，難民，小偷涌入守望領，睡在大街和荒地——地獄裡受苦的瘋狗大公被折磨時都能笑出來。
以至於吉拉爾迪求援自由城，希望安南能派來一支軍隊維持秩序。
“你們怎麼看？”
“以目前的形勢看，如果守望領情況好轉，相當於我們的邊境增加了5支火槍隊，如果守望領混亂加劇，我們起碼需要10支火槍隊保護盟友，如果守望領和我們敵對，我們只需要三支火槍隊就能擋住他們。”奧爾梅多說。
“你的意思是守望領成我們的負擔了？”
“我沒這麼說，他們還是提供了不少工作和金錢的，只是我們沒那麼多士兵。”
“把魔法火槍賣給他怎麼樣？”
“那也得有人教他們如何使用，再派一支火槍隊過去吧。”
自由城的火槍隊各個是好戰派，安南以爲
英靈、功勳無一不在激勵着他們。
既然吉拉爾迪願意承擔軍隊的花費，安南只好答應讓他們“練兵”，至於賣給吉拉爾迪大公的火槍則和普萊半島、其他軍售一樣，只銷售落後於改良型魔法火藥的普通型魔法火藥，保持先進。
以及未來在地精魔像研製出來後再收割一波。
今天是安南歸來的日子，聚會沒有談太多公務上的事，安南講述他在南方的經歷，王女的犧牲，再把王女介紹給他們。
老祖宗欣然同意會檢查王女的情況。夜晚，安南迎來了久違的寧和。
除了不能睡覺，一切都很好。
……
清晨，安南推開窗戶，伸着懶腰。
陽光明媚，愜意的海風迎面吹拂，異世界樹幼苗隨風舒展。真是美好的一天啊……
狗頭人奧多映入眼簾，它跑到牆角擡起腿，喊着：“我標記了一處地點！”跑進小巷，後面追着一隊衛兵。
安南從臥室走出，隨便吃了些早飯，讓伊蒂莉婭幫忙帶着王女去老祖宗那兒，他則先來到麥可爾的鍊金室。
經過幾次擴充，鍊金室已經擁有近百名鍊金術師和學徒。鑑於鍊金室越來越臃腫，奧爾梅多成立了鍊金部，麥可爾擔任副部長，負責魔法火藥項目。地精魔像則交給了一位來自斯爾托維斯的老鍊金術師鄧布利少，他是安南的忠實影迷——看也看得出來。
然後是新世界影業。至新世界和新世界影業同在一棟建築。安南不拍魔法影像的時候，貝蒂他們就在隔壁新世界幹活。
第一部《夢公主》廣受好評，他們開始了名著翻拍計劃，目前第二部作品即將完成。
“快五個月了還沒拍完？太慢了。”安南說道。
新世界，同時還承載着安南的睡眠時間。
“我們和那些粗製濫造的魔法影像不一樣，我們的關鍵是品質，這是觀衆選擇我們的原因……”
會在新作品裡客串一個角色的伊芙琳質問：“伱的第五部魔法影像呢？”
“就要醞釀出來了。”
其實一個字都沒寫。接着安南跟着伊芙琳去了趟報社，被逼着貢獻出一個笑話後又去了趟孤兒院。
跟沿途的行人揮手示意，安南揉着要笑僵的臉走進孤兒院。
擔任院長的修女正在前院陪着孩子們玩耍，他們認識安南，他一來就被孩子們圍着轉，一片歡聲笑語。
這些有着蒼白過往的孩子們會在這裡得到除親人的愛的一切事物。
“我想問你一個問題。”凱茜歪着頭盯着安南。
“什麼問題？”
“假如我和伊凡娜同時往彼此跑去……我們的距離是100米，她每秒3米，我每秒4米，我們要多久能碰到一起？”
“這是學校老師的作業？”
“不知道就說不知道，裝自己很聰明幹嘛！”凱茜心虛地跑掉了。
望着清晨街道上越來越多的行人，安南給自己披上一件灰袍，準備以普通人的視角觀察現在的自由城。
經過衆神殿前的街道，十幾名居民向着一個神像禱告。
“偉大的貓貓之神，我們感恩您的仁慈……”
神像是兩隻坐在一起的貓，這是信仰莉莉和傻貓的居民。
沿着栽種着小麥的道路來到自由城北邊，安南看見一望無際的翠綠麥田和遠方山脈腳下的綠意。
無論麥田還是森林，比起自己離開前都擴大了許多，只有延伸出北部長城的水泥路依然只有十幾里長——現在主要是守望領那邊在往自由城蔓延。
但即使沒有太好的路，來往自由城和守望領的商隊、馬車依然絡繹不絕。
駐足眺望了一陣，安南返回城區。
他遇到一隊遊客。起初安南以爲他們在自由城閒逛，沒想到居然在跟着一名商人蔘觀房屋。
安南湊了進去，跟着他們走進一棟精緻的獨棟小屋。
“這裡距離海岸只有不到兩公里……”
“那個是什麼？”一名客人指向樓梯後的門。
商人打開樓梯間的雜物室：“這是安南波特的房間。”
看過《安南·波特與魔法石》的遊客們發出會心的笑聲，只有安南沒有笑。
他悄然溜出來，某個時刻，他停在一間店鋪前。
【正規魅魔按摩】
店名寫着通用語和惡魔語，安南像是青澀的男孩，呆呆地站在放着一盞粉色魔法燈的門前。旁邊魅魔形象的人形立牌隨着遠處的海風吹來，朝他揮起手。
叮鈴叮鈴——
掛在門上的風鈴隨着門被推開而響起，一名褐色皮膚的高挑魅魔站在門前，語氣魅惑地做着和立牌相同的動作。
“親愛的，進來試試吧~”