日軍一鼓作氣，連破巴盟、烏海，撞開了寧夏的北大門。
寧夏的局勢陡然緊張起來。
當然，這並不妨礙重慶當局的宣傳機器開足馬力，宣傳綏遠大捷：英勇的國民革命軍第八戰區各部在委員長的指導下，在朱紹良上將的指揮下憑藉有利地形英勇奮戰，堅守十數日，令來犯之日僞軍死傷近半，數十里內屍橫遍野，締造了一場偉大的勝利……
頗有殲敵一億轉進臺灣的作風。照他們這樣沒完沒了的大捷法，日軍都要拱到新疆去了。
與重慶當局大力吹噓，實則損失慘重的“大捷”形成鮮明對比的是按着日軍悶不作聲就是一頓暴打的八路軍。在傅作義部含恨放棄防線，向陰山退避，將寧夏的門戶讓給日僞軍的時候，臨汾戰役達到了高潮，第43軍兩個師對日僞軍兩個師又一個旅團形成了分割包圍，將他們死死壓縮在大寧、鄉寧、蒲縣之間的一個陝窄地帶裡，飛機坦克重炮輪番衝擊，沒日沒夜的猛攻，殺得日軍血肉橫飛。駐臨汾城的第69師團派出一個聯隊增援蒲縣，行至黑龍關的時候遭到一直隱蔽在山區的第129步兵師兩個團伏擊，順着山坡滾下去的重型爆破筒將日軍先頭部隊連人帶車一併炸飛，部署在公路兩側的山坡上的高射機槍成了日軍的噩夢，又粗又長的子彈匯成一道道雷霆之鞭狠狠抽向日軍，被抽中的日軍士兵身體噴出大團血漿肉屑，被擊中四肢的當場就斷手斷腳，被擊中腦袋的整個腦袋炸成十七八塊，被擊中胸腹的內臟流了一地。埋在公路兩側的定向地雷不斷起爆，割麥子似的將驚慌失措的日軍成片掃倒，105毫米榴彈炮炮彈成排飛過去，在日軍頭頂炸開，呈扇形傾泄而下的彈片和鋼箭讓日軍呼天搶地，恨不得在地上挖個洞鑽進去！對於69師團而言，被八路軍伏擊早就是常態了，但是這麼恐怖的伏擊還是頭一回，大家都被打蒙了，渾渾噩噩，不知所措，直到漫山遍野的衝鋒號響起，無數披着白色披風的中國士兵端着63式自動步槍怒吼着從山上衝下來，他們才反應過來，幾挺機槍拼命開火射擊，其他人撒腿就跑，邊跑邊在心裡破口大罵：“媽啦個逼的，老子就一個打治安戰的丙級師團，犯得着拿出比蘇聯近衛軍還要變態的火力來招呼我們麼！”
這場伏擊戰在四個小時之內就結束了，該聯隊扎入伏擊圈的一千六百多人中，有命從129步兵師刺刀下撿回小命的，不超過十個，一戰過後，黑龍關山間公路屍骨如麻，層層疊疊，白雪盡赤，據生活在那裡的老人說，那一仗打完，從山上流出來的泉水紅了半年。
第129步兵師突然冒出來讓駐紮在臨汾的第69師團受到了嚴重的威脅。第69師團作爲一個丙級師團，兵力不到兩萬，任務就兩個：掃蕩八路軍、被八路軍掃蕩。1943年之前是他們掃蕩八路軍，1943年之後則是他們被八路軍掃蕩，好不容易有了個機會被抽調到中原參與豫湘桂會戰，總算威風了一把，打了不少勝仗，打完了再回臨汾，氣都沒喘勻便趕上了這場天崩地裂的大戰……真是夠背的。該師團在豫湘桂會戰中損失不少，由於時間緊迫沒能得到有力的補充，所以現在只有一萬六千來人，實力又下降了一個臺階，就現在這樣的狀態面對擁有一萬三千之衆、單兵火力和炮兵火力都佔壓倒性優勢，而且還有航空兵大力支援的第129步兵師還真的有點兒吃力，遭到第129步兵師猛攻之後別說增援前線，連保住自家地盤都有點力不從心了。
對於日軍而言，臨汾地區的形勢正迅速惡化。
崗村寧次得知之後，爲之驚愕。他很快便意識到，八路軍似乎正在跟他展開對攻……沒錯，就是最簡單最直接的對攻，你幾路人打過來我就幾路人懟回去，懟得過我狠，懟不過你狠！什麼奇謀妙計，什麼戰術開花，通通都給扔到了爪哇國，現在八路軍不管是在臨汾還是在榆林，都是憑藉空猛的炮火正面硬砸，正陣之師正面硬拼，而且在兩個方向都大佔上風！尤其是在臨汾方向，一個師團又一個旅團再加上僞滿軍兩個師，讓對手一個軍打得頭破血流，真是見了鬼了！而隨着戰事的進展，八路軍越來越多的秘密暴露在他的面前：他們裝備有火力強大的自動步槍和衝鋒槍，每個班排都有威力巨大的火箭筒和無後坐力炮，每個連都有高射機槍和迫擊炮，每個師都擁有強大的重炮打起來不要命，極難對付。鹽城之戰後掘井二郎在總結報告中說，共軍的火力對日軍已經形成壓倒性優勢，初時他以爲這只是掘井二郎那個傢伙是在推卸責任，現在看來，居然是大實話！
八路軍和新四軍真的在裝備上壓倒了日軍！
臨汾地區的形勢已經不能用惡劣來形容了，那簡直就到了崩潰的邊緣。部署在大寧、鄉寧、蒲縣、隰縣一帶的日僞軍，僞滿軍獨立騎兵團開打第一天就讓八路軍的空中炮艇機當草割了個精光，第19步兵師在第127步兵師的猛烈進攻之下接連敗退，連縣城都丟了；第25步兵師還算爭氣，到現在都還堅守着蒲縣，只是在第128步兵師的攻擊之下恐怕也撐不了多久了，至於第10步兵旅團更是悲催，被第43軍兩個團釘死在大寧縣城一帶，幾十輛坦克輪番衝擊，幾十門重炮再加上一天上百架次的轟炸機猛轟濫炸，死傷極其慘重，求救的電報一封接着一封發過來，可是崗村寧次哪裡還有援兵可派？臨汾地區唯一一支可以作爲後援的部隊就是第69師團，這個師團在豫湘桂會戰中拼得有點狠，兵員、武器裝備都消耗較大，實力大打折扣，被第43軍一個師就釘死了，換句話說，他是拿臨汾那邊沒招了，想救臨汾就只能調駐守運城的第114師團過去，但運城地區又發現了第46軍大舉進逼的跡象……一句話，整個山西打開了鍋，至少二十萬精銳之師在這表裡河山跟日軍大打出手，各大城市和鐵路、公路都遭到猛烈進攻，原本準備掃蕩八路軍的日軍活見鬼的淪爲被掃蕩的對象，在這種情況下，日軍還能騰出手來支援臨汾才叫見鬼了！
他發現他嚴重低估了八路軍的實力。
崗村寧次咬緊了牙關。
臨汾地區的形勢就別抱什麼希望了，分兵去救的話只能從呂梁戰場調，這必定會削弱日軍進攻榆林地區的力量，八路軍對此表示喜聞樂見。好吧，既然救不了，我就不救了！你在臨汾地區取得優勢又如何？我的迂迴部隊已經撞開了寧夏的大門，駐守寧夏的中國軍隊望風而逃，八百里銀川平原唾手可得，三面合圍之勢即將形成，就算讓你在臨汾地區贏一仗又能怎麼樣！？
他惡狠狠地下達了命令：臨汾各部務必發揮勇於犧牲之精神，血戰到底，不得後退一步！
這道命令基本上註定了臨汾地區日僞軍的命運。接到這道堅守到底的命令之後，僞滿軍那兩個師的心都拔涼拔涼的，建功立業的幻想被鋪天蓋地的炮火無情地粉碎，只剩下血淋淋的現實。血戰到底？真有血戰到底的勇氣他們就不是皇協軍了。一月二十九日，僞滿軍第19步兵師殘部在師長的帶領下向127步兵師投降。隨後，僞滿軍第25步兵師主力團團長髮動兵變，開槍打死了要頑抗到底的師長，並槍殺了十幾名日本軍官，率領餘部向128師投降，第10步兵旅團的兩翼就此宣告失陷。
127、128兩個師隨便找個地方把俘虜往裡面一圈，主力馬不停蹄，朝第10步兵旅團殺過去。第10步兵旅團三面被圍，只得放棄大寧縣城死命突圍，可惜爲時已晚，塗着鐮刀鐵錘標誌的坦克羣轟隆隆的猛衝過來，130加農炮發射的箭霰彈接連在日軍頭頂爆炸，密如暴雨的鋼箭將他們成片掃倒，傷兵還在哀號，坦克就從他們身上輾了過去……棄城突圍的日軍突然發現，離開了縣城他們死得更快！第一大隊垮了，第二大隊崩潰了，第三大隊所剩無幾……在突圍的時候第10步兵旅團還有四千餘人，但是在放棄縣城突圍的七個小時之後，該旅團就只剩下不到七百人了。旅團長率領殘兵敗將據守在一座光禿禿的小山上拼命挖掘工事企圖堅守，畢竟還有好幾百人，還不到認輸的時候。可惜他不是岡崎大佐，他要面對的也不是1940年那支打完三槍就白刃衝鋒的窮逼軍隊，第43軍一個團又一個營緊追過來，將這些殘兵敗將團團包圍。隨後十六架裡-2武裝運輸機呼嘯而來，一百多枚100公斤級凝固汽油彈冰雹般猛砸下來，大半個山頭都變成了噴發的活火山。無數日軍士兵哀號着從火海中衝出來滾向山下，立即被輕重機槍和高射機槍傾泄的彈雨撕成了碎片！
第10步兵旅團全軍盡墨，就連旅團長都被燒成了球。
至此，大寧反擊戰結束，集結在大寧、鄉寧、蒲縣、隰縣等地的日軍一個旅團、僞軍兩個師並一個騎兵團共計兩萬一千人，全軍覆沒，尤其是第10旅團，更是被殺得連渣都不剩，成爲中國戰場上第一個被中國軍隊全殲的旅團，名垂青史————只是這個名可不是他們想要的。總結大寧反擊戰中的日僞軍的表現，可以用三句話來概括：
我們優勢很大；
我們A了過去；
我們打出了GG……