這種攻防戰一直持續到八月底，近萬穿越衆全部陣亡，日軍則付出了將近兩萬人的代價。弄死兩萬日本老兵劉涵賺了，但他在東寧救出更多勞工的計劃卻因日軍不斷向這裡增兵而不得不放棄。這裡遍佈山巒、密林，到處都是日軍要塞，裝甲車輛無法在這種地形展開，發揮戰鬥力，而依靠穿越過來的社會渣滓消耗日軍兵力實在有些太冒險了，萬一被日本人抓去幾個俘虜，勢必會改變歷史進程，而一旦改變歷史進程，白堊紀很可能會造成時空混亂。
劉涵打算去朝鮮建立一支抗日武裝，將抗日烽火引到朝鮮境內。朝鮮已被日本統治三十年了，經過日本人的不斷洗腦，許多朝鮮人都以成爲日本人爲自豪。日本自去年在中國陷入戰爭泥潭，感到兵力嚴重不足，以往日本人禁止朝鮮人蔘加日本軍隊，但現在這個規定面對殘酷現實不得不取消，於是日本在朝鮮實行義務兵制，將大批朝鮮人充實進侵華部隊。
日軍中的朝鮮人對中國人的殘忍程度有過之而無不及，中國老百姓都把朝鮮人叫做二鬼子。劉涵迫切想將一些朝鮮人武裝起來，使他們加入抗日陣營爲抗戰事業做出一些貢獻。劉涵在去朝鮮之前來到老爺嶺，給抗聯留下可維持半年的戰爭物資，隨後帶着麻桿等三十名朝鮮抗聯戰士，乘坐四架穿越衆駕駛的米—28直升機藉着夜色的掩護飛入朝鮮境內，降落在咸鏡北道的五龍河畔。
送回四架直升機，劉涵給大家帶來了武器、彈藥。部隊夜裡在河畔過了一宿，凌晨進入一個名叫凰山洞的小村子。麻桿帶着衆人挨家挨戶送去熱帶水果和印度大米，窮苦的朝鮮村民對他們感激涕零。隨後麻桿開始按照劉涵和金明的交代向村民宣傳日本人對朝鮮資源的掠奪，對朝鮮百姓的欺壓、剝削。這一切鋪墊做好後，開始招兵。招兵條件十分優厚，送給軍屬五百斤印度大米、五百斤白麪、五百斤肉乾、一百斤白糖。無論男女老幼，只要能拿槍上戰場，劉涵一概不拒。這些天連續在十幾個朝鮮村子裡招收士兵，游擊隊擴展到七百多人。從十二三歲的少年至六七十歲的老頭，還有數百名女人。什麼是烏合之衆，這就是烏合之衆。給他們武器能上戰場嗎？所有的人都抱着懷疑態度。
這些烏合之衆給他們栓動步槍自然不合適，劉涵給他們配備了衝鋒槍，這些衝鋒槍主位面印度半島孟買穿越衆兵工廠仿製的司登衝鋒槍。裝備了衝鋒槍的游擊隊員基本上不用怎麼訓練，只要學會如何使用、保養就可以了。
這天劉涵、金明、麻桿帶領游擊隊來到會寧南部的鐵路附近使用便攜式切割機切割鐵軌，鐵軌切割成一米多長，每人兩根運送到鐵路西面數十里的五峰山。數日後，十幾個日軍帶着一千多僞軍來到五峰山下，對五峰山發起了進攻。僞軍們爬到半山腰，游擊隊員們端起衝鋒槍，潑水一般將子彈打出去，僞軍們嘰裡咕嚕地往山下滾。游擊隊第一次戰鬥無論如何不能失敗，只有打勝了才能鼓舞士氣。金明操縱一門六零迫擊炮向山下的日軍射擊，幾枚炮彈飛過去，將十幾個日軍炸死。僞軍們平時欺負一下老百姓還可以，哪裡打過仗，看見山上火力密集，還裝備了火炮，早就嚇尿了，現在主子都死了，就更沒有鬥志了，撒開丫子就四散潰逃。游擊隊中年輕力壯的隊員們衝下山，對僞軍窮追不捨，擊斃一百多個僞軍，抓獲四百多個，繳獲大批武器、彈藥。從四百多個俘虜中挑出軍官槍斃，其餘的俘虜編入七個中隊。打了勝仗，隊員們高興，劉涵也高興，晚上特地請大家吃了一頓方便麪，隨後給大家放了一場動畫電影。
連續數日遊擊隊拆除了茂山至會寧的一段鐵路，致使一列運送鐵礦石的火車傾覆，鐵礦石和火車都被劉涵送到了主位面。
游擊隊徹底激怒了日軍，日軍從駐朝鮮的第十九師團抽調一箇中隊日軍，另有兩千僞軍氣勢洶洶向五峰山殺過來。游擊隊這些日子在五峰山接近峰頂的位置用風鑽和炸藥，開鑿出三百多個貓耳洞。日僞軍進入六零迫擊炮射程，金明蹲在貓耳洞前操縱一門迫擊炮向日僞軍射擊，炸死炸傷數十名日僞軍。日軍架起迫擊炮還擊，金明躲進貓耳洞裡。
僞軍爬上山坡，游擊隊員們扔出土造手榴彈，土造手榴彈就是在礦泉水瓶裡塞上碎石子和火藥，擰上蓋子，在蓋子上鑽個空，插上導火索，點燃導火索，把土造手榴彈扔到山坡上，其殺傷力可比邊區造的手榴彈強多了。每座山洞裡都預備了數百枚這樣的土造手榴彈，游擊隊員們可以盡情地使用。嗖嗖嗖，無數手榴彈扔下去，炸得僞軍屁滾尿流，滾下山去，日僞軍組織了數次進攻均被土造手榴彈炸了下去。日軍在山下架起步兵炮、迫擊炮向山上射擊，游擊隊員們躲進貓耳洞裡，貓耳洞洞口很小，並且裡面有與水平垂直的側洞，可以有效躲避日軍炮擊。日軍多次炮擊都未取得任何戰果，只是白白地浪費了許多炮彈。
入夜日僞軍在距離五峰山十多裡地宿營，日僞軍在營地裡點燃許多篝火。金明帶着游擊隊員在山頂架起十門107毫米火箭炮向日僞軍營地射出一枚枚火箭彈，火箭彈落在日僞軍營地裡，將日僞軍炸得狼哭鬼號、狼狽逃竄。游擊隊員們沒有接受過炮術訓練，十門火箭炮由金明調整好射擊參數，游擊隊員們按照他的指導裝填火箭彈，隨後將火箭彈打出去。這次炮火覆蓋共造成四百多名日僞軍傷亡，加上白天的損失，日僞軍失去了三分之一的兵力。
翌日劉涵、金明駕駛一輛百夫長坦克向日僞軍衝過去，在距離日僞軍數百米處坦克停下來，以航向機槍猛烈掃射日僞軍。趁着坦克牽制住日僞軍，麻桿率領游擊隊從山上衝下來，游擊隊員們端着衝鋒槍向日僞軍射出密集的彈雨。僞軍哪裡見過這種陣勢，頓時四散潰逃。殘餘的日軍向坦克和游擊隊發動肉彈攻擊，坦克射出的密集的機槍火力很快就將一百多個跑向坦克的日軍殲滅，隨後坦克從側面協助游擊隊射殺剩下的日軍，不過幾分鐘日軍便被數百支衝鋒槍和坦克機槍打成了馬蜂窩。
這一仗游擊隊在這一帶打出了威名，受到日僞軍欺壓的朝鮮年輕人紛紛前來投奔游擊隊，隊伍很快就發展到了一千三百多人。游擊隊需要儘快訓練出一批炮兵，金明負責這件事情，他從隊伍裡挑選出來一百名精明幹練的年輕人訓練迫擊炮的架設、瞄準、裝定改裝、裝填彈藥等技術。這期間劉涵帶着數名穿越衆乘坐一架別—200水上飛機以每小時700公里的時速在一萬米高空飛行，飛往井陘縣，經過中國東北、華北上空，日軍飛機望塵莫及。劉涵到達井陘縣，給段家樓工廠留下十萬只廢輪胎以及三十萬噸廢塑料、五十萬噸廢紙，另外還有五萬箱磺胺。在井陘縣住了兩天，劉涵將孫嶽山、林沖、小坡接到朝鮮五峰山，隨機而來的還有八路軍代表團。
劉涵這次去井陘縣，八路軍提出來藉助劉涵的能力，去蘇聯海參崴，同蘇聯進行談判，用磺胺換取蘇制武器，用水上飛機送至井陘縣，劉涵帶過來的這些八路軍代表團就是準備去蘇聯同蘇軍談判的。劉涵留下孫嶽山、金明在五峰山訓練隊伍，自己帶着麻桿、林沖、小坡等數十名隊員以及八路軍代表團成員來到造山灣，劉涵從主位面帶過來數十艘半潛艇和一批穿越衆駕駛員，藉着夜色掩護來到海參崴。蘇軍海岸巡邏艇將半潛艇圍住，八路軍談判代表登上蘇軍巡邏艇，亮出身份，蘇軍將衆人護送到岸上。
經過半個月的談判，最終蘇聯同意以武器換磺胺的交易方式，每個月進行一次，八路軍將十萬箱磺胺送至海參崴，蘇軍爲八路軍提供五十挺馬克辛重機槍和十門76。2毫米的00/02P式野戰加農炮、兩千發炮彈、十萬發子彈。跟老毛子做生意就得有挨宰的心理準備，磺胺在這個時期的蘇聯還不具備磺胺生產能力，世界上磺胺因爲產量太少，導致價比黃金，十萬箱磺胺那可是好大一筆財富，可是蘇聯卻拿捏住了中國人，馬克辛重機槍和76。2毫米的00/02P式野戰加農炮在蘇軍中屬於落後裝備，但蘇軍卻十分摳門，在數量上精打細算。誰讓咱們不能生產重機槍、火炮了呢？落後就得被人家拿捏。劉涵對這次交易十分不滿，但八路軍卻十分滿意，畢竟每個月十門野戰加農炮，一年就是一百門，到時候，八路軍主力部隊打鬼子炮樓就不成問題了。