劉浩然來到當塗城下，大軍已經將此城團團圍住，並紮下營寨，準備明日大舉攻城。
是夜，劉浩然與馮國用等人乘月明勘查地形。他策馬站在小山前看了當塗許久，纔回過頭來對衆人說道：“當塗城地處大江南北要衝，我軍必須克之。現在我軍大舉南下，看上去勢不可擋，但實際上卻是險境重重。”
馮國用在一旁應道：“的確如此。我軍渡江南下，與滁、和兩州隔江相望。據水師探子回報，元廷江浙行省左丞曼濟哈雅已經取代蠻子海牙統領水師，並調集了大量的巨舟，正溯江西上，準備收復採石磯，並伺機與我水師尋戰。一旦採石磯有失，而水師遭重創，我軍就斷了後路，被攔腰截爲兩段，那時就危險了。”
傅友德和常遇春相視一眼，開口道：“關鍵還在於水師，只要他們能拖住元廷水軍，爲我們爭取一定的時間就好辦了。”
“對，只要有一個月的時間，我們就能全取太平路，到時我軍就能在江南立足。”常遇春接言道。
“水師，俞統領和廖統領的壓力很大，我們大多是輕舟小船，與元廷水軍的巨舟相戰，只能依持靈活機動才能略勝一二，但是要想全勝卻又很難。”劉浩然思量了一下說道，“而且就算是全取太平路，我們也不能放棄江面上的控制權，否則元軍水師隨時隨地都會對我軍腹地發起進攻侵擾，我們將永無寧日，被死死地拖在這裡。”
衆人都默然了，這個道理大家都明白，可問題是定遠水師勢力相差太遠，暫時控制江面，保證渡江沒有問題，但是要全敗元軍水師，完全控制江防，這難度太大了。
想了一會，劉浩然也想不出怎麼好對策來，只要嘆息道：“當務之急還是先攻取了當塗，水師之戰，我們只能等待有沒有什麼好機會。參軍，你傳令給俞廷玉和廖永安兩位統領，讓他們儘可能地多招募漁民，徵集船隻，儘量拖住元廷水軍。”
“是，護軍。”馮國用朗聲應道，暫時也只能這樣。
“明日攻打當塗城，還是老辦法，四處全力攻打，然後擇其一點進行強攻，突破口我看就設在南門，其餘二線部隊嚴密把守城外各條路口，務必不能讓一個敵人逃走。”劉浩然最後下令道。定遠軍攻城講的是四面齊攻，讓守軍覺得四面是敵，然後利用長時間的激烈戰事磨掉守軍的兵力、體力和士氣，然後以突破口爲重點，四門再次一起猛攻，一舉攻破城守。但是這一方法對進攻方的軍紀、戰術素質要求非常高，也只有定遠軍才能嫺熟地用此種戰術。
目前當塗兵力不多，士氣低落，城陷應該是遲早的事情，不過定遠軍一向的習慣是不管戰事大小，都要慎重對待，要做到見小敵怯，見大敵勇，意思也就是遇到強大的敵人毫不畏懼，勇往直前，遇到弱小的敵人反而要小心警惕，因爲戰場上什麼情況都有可能發生。
第二日一早，鄧友德、胡大海、茅成、葉升四個步兵團率先發起了進攻，雲梯密佈在城牆上，軍士們如螞蟻一般沿着向上爬。開始的時候，當塗守軍還有點誓死守城的勁頭，但是定遠軍配合嫺熟，戰術得當，幾個步兵團輪番上陣，一點點地在消磨着守軍的士氣和體力。
快到到午時，絕大部分的守軍已經精疲力竭，有的張不開弓，有的連刀槍都舉不起來，更不用說舉起檑木滾石往下丟。看到時機一到，劉浩然下令吹響總攻號，全軍突然發力，四面猛攻，而常遇春和鄧友德更是圍着南門捨命攻打。不到半個時辰，南門守軍終於崩潰，南門失守。
看到南門火起，其餘三門的守軍知道大勢已去，更無鬥志，於是紛紛爭相逃竄，有的奪門而逃，有的匿入民居中。鄂勒哲布哈與張旭趁亂逃出東門，卻被等候已久的華雲龍所部給截住了，急切之中，鄂勒哲布哈與張旭只得舉劍自刎。太平路總管靳義，見城池破，便投水自盡，萬戶納克楚被俘。
定遠軍突入城中，先是控制官署倉府，布兵於街道要害，傳令各處，各散兵立即繳械投降，否則以負隅頑抗者誅殺。
定遠軍軍紀嚴明，絲毫不敢侵犯民居，倒是不少散兵潰勇，藏匿於民居之中，見定遠軍索拿甚急，便以百姓爲肉盾，掩護逃遁，卻被定遠軍中善射弓箭手一一射死。
過了兩個多時辰，當塗城中已經平復下來，定遠軍也全面控制了整個城池。他們有的搶救着火的民居，有的救治被散兵潰勇所傷的百姓，有的四處巡邏，緝拿趁火打劫者。而各部典軍校尉和都尉率領典軍士官四處巡視，稽查違反軍紀的軍士。有十幾個軍士一時貪心，或偷拿或強奪了一些財物，甚至還有兩個精蟲衝腦的傢伙居然跑去強姦萬戶府的侍女，正好全被逮了正着。
這幾個人被移交給了負責全軍軍紀軍法的典軍鎮撫馮國用，馮國用和幾位典軍僉事一商議，很快就依據戰時軍法做出了裁決，偷拿財物者鞭二十，強奪財物和強姦者斬立決，全部當街執行。
看到五個人頭滾落在地上，十餘軍士被打得哭叫連連，還有旁邊堆放着等候物主來認領的財物，壯着膽子圍觀的數百百姓隱隱感覺到，這支定遠軍真的不一樣。
入夜，當塗城陷入一片平靜之中，近萬定遠軍大部睡在街道兩邊，就是官署等地也只是派人佈防，卻沒有入住。而街道上依然有巡邏隊和典軍隊在四處巡視着。
一夜過去了，看着那些從地上爬起來，敲鼓集合的定遠軍軍士們，當塗城的居民們終於相信了，這支軍隊的確是一支軍紀嚴明、對百姓秋毫未犯的軍隊，於是紛紛走出大門，圍觀這些軍士們。
在百姓們的注視下，這些軍士們肅正軍容，整齊列隊，準備迎接主帥劉浩然入城。而聽到消息的百姓們更是熱情高漲，站在街道兩邊想看看這支軍隊的統帥的風采。
劉浩然和馮國用剛入北門，突然有一羣人攔住了去處，一問，原來是當塗名士陶安和李習率領城中鄉老儒生前來相迎。
劉浩然立即下馬，快步迎了上去，並拱手道：“劉某何德何能，竟敢勞煩諸位父老賢德前來相迎。”
陶安，字主敬，當塗縣人。六歲喪父，矢志讀書，日記千言，敏悟異常。稍長，投師李習兄弟，博覽羣書，尤深於《易》。元至正四年（1344年），中浙江鄉試，至正八年，授江寧明道書院山長。至正十四年冬辭官歸省，避亂居家。
昨日，定遠軍半日便攻克當塗，而且其入城後的一舉一動都被陶安看在眼裡。晚上，他跑去與李習商議：“老師，現在四海鼎沸，豪傑並爭，攻城屠邑，互相雄長，然其志在子女玉帛，非有撥亂、救民、安天下之心。而定遠軍在江北所爲，學生已經風聞，是少得的仁義之師。今日在當塗一見，果然名不虛傳，軍士們寧可借宿街邊也不敢侵擾民居，此舉實屬罕見。學生又觀其軍甚是雄壯，攻元軍如摧枯拉朽，勢不可擋，前途不可限量。”
李習當即撫了撫鬍鬚，點頭道：“我也風聞過定遠軍和其將領劉合肥的事情，真是難得。今亂世之下，還能如此堅持做爲，非手段者難以成，非大志者難以恆。主敬，我知道你一直在尋求明主，一展抱負，今日，你應該已經意決了吧。”
陶安拱手道：“老師，學生確實有意投附定遠軍。”
“亂世之中，光有仁義而無權謀，恐也難成大事。吾曾細查過這位劉護軍的行跡，應當是一代雄主，主敬，你有眼光啊。”
“老師，你此話的意思是？”陶安只是對劉浩然有個大略的瞭解。
“此子崛起於定遠，審時度勢，大戰清澗山，收繆大亨，後又聲北擊南，全取滁和。其部兵力雄厚，將士同心，卻能卑謙於毫州，投於羽翼之下，捭闔縱橫已見端倪。主敬，用心去做吧。”
“謝謝老師。”陶安細細品味了一下李習的話，當即拱手應道。
劉浩然一路步行，客氣地將李習、陶安等人接到官署，客氣一番後便只留李習、陶安議事，馮國用等人作陪。
“今時局迷亂，還請兩位先生教我。”劉浩然首先恭敬道。
陶安獻言道：“布仁義，收人心，練雄兵，順天應民，足以定天下。”
“我欲取江寧，如何？”劉浩然繼續問道。
“金陵，帝王之都，龍盤虎踞，並據有長江之險，若據其形勢，可居中而兵臨四方，則何向不破，此乃天資明公。”
“主敬先生的一席話，更加堅定了我取江寧的決心。”劉浩然大笑道，並拱手謝禮。
不日，劉浩然遣鄧友德、胡大海取蕪湖，並改太平路爲太平府，以李習爲知府，以陶安爲隨軍參議，召汪廣洋爲爲護軍記室。汪廣洋，字朝宗，高郵人，流寓太平，被李習所薦受召。