益州東路軍攻打上郭城的第一陣，以守城一方的勝利而告終。
儘管在城下付出了三千多條生命和兩千多士兵的傷殘，但司馬懿並不以爲意，他覺得自己已經看清了守城部隊的致命弱點，而自己目前緊緊攥在手心的兩張底牌還沒有掀開。
隨後的幾天，城下的益州軍完全停止了攻擊，他們似乎在等待着什麼，這讓城頭的曹性十分疑惑。
儘管第一陣扛下了益州大軍的圍攻，但曹性絲毫不敢掉以輕心，他還是以最快的速度向高平方向報告了上郭城面臨的嚴峻形勢。以他打了這麼多年仗的經驗，曹性心裡有種不祥的預感，這一次上郭城只怕最終會被攻陷，因爲城下指揮益州軍的那位年輕主將，實在讓人覺得過於危險。
益州的司馬家以付出郭勝、亮出五皇子劉闐的身份爲代價，已經從朝廷手中獲得了完整的火藥配方，並且利用益州附近豐富的礦產十分容易地便製造出了一批火藥。當司馬家看到國師于吉提供的那份火藥配方時，所做的第一件事情便是徹底切斷了與涼國方向的硫磺和硝石交易，並且將益州境內所有大型硫磺和硝石的礦產派出重兵把守。
儘管袁紹在使用火藥時弄巧成拙，張飛也在沁河岸邊吃了一個大虧，但司馬懿還是通過晉國以往成功運用火藥的戰例中，發現了使用火藥的一些竅門和規律。
司馬懿首先發現火藥十分怕潮，在陰雨天氣中火藥幾乎無法正常發揮作用；其次，他發現火藥的穩定性其實很好，只要封存的時候做到密封和結實，很難造成突然的爆炸和着火。最後，司馬懿還從益州本地發現了一種易燃的黑油實際上就是石油，這種油經過一定的提純，然後與黑火藥相混合，便能製成非常好用的引火繩。
掌握了火藥的製作配方並且掌握了火藥使用的一些特點規律，這僅僅是司馬懿手中的第一張牌。
司馬懿手中的另外一張牌才真正讓人吃驚。
前段時間，張任在攻打南蠻部落時，遭遇了一種十分難纏的藤甲兵，經過一番纏鬥之後，終於抓住了這個部落的頭目兀突骨，然後完全掌握瞭如何製作藤甲的方法。
這種藤甲是以西南荒蠻之地所生野藤爲原料，經能工巧匠加工製作藤甲，又以桐油浸泡，七七四十九天後才製成。此甲又輕又堅，善能防箭，刀砍槍刺不入，遇水不沉，戰場之上幾乎所向無敵。
在此次北征之前，司馬家不僅收購了烏戈國境內所有現成的藤甲，還讓當地的百姓大量生產和製作這種藤甲護具。
司馬懿手中的第二張牌就是隨行帶來的上萬套藤甲。晉國的牀弩和長弓確實厲害，晉國的火器也是獨步天下，但如果遇上春夏交替時的陰雨天氣，然後益州士兵又穿上正好不怕水的藤甲攻城，到時候只怕曹性就要以悲劇收場了。
曹性不知道城下的益州軍實際上是在等一個下雨的好天氣，但他知道這麼拖下去肯定會有大麻煩，所以他趕緊又向高平方向發出了急報，將這種詭異的情形報告了賈詡和張郃。
賈詡在收到曹性的第一份告急密保時，便已經預判到了上郭城的危機，但他此刻還在等待一個消息，所以沒有做出任何應對的措施。賈詡認爲他等的這個消息，其價值甚至比整個漢陽郡和輕步一師加起來都重要。
賈詡等待的是趙興率軍抵達武威的消息。按照事先約定好的計劃，一旦冒充胡人騎兵的五萬大軍抵達高平城時，駐守在高平附近的重裝一師和輕步一師都要提前撤到其他的地方，也就是要拱手將高平城讓給胡人。
司馬懿在等老天爺趕緊下雨，賈詡在等趙興趕緊率軍抵達武威。就在這個等待的過程中，曹性第二封告急的迷信接踵而來。賈詡這次意識到上郭城只怕真的是要遇到麻煩了，於是當機立斷，不再死等西邊傳來的消息，而是親自率領重裝一師和輕步一事一萬士卒，向着漢陽郡的翼縣急速靠近。
在行軍途中，賈詡命令駐守上郭的曹性做好棄城的準備，一旦發現事不可爲的時候，立即率軍沿着渭水逆流而上，向着翼縣方向撤退，賈詡會在親自前來接應。
賈詡離開高平的第二天，馬超率領的騎兵已經越過了武威，他們毫不停留地向着高平城狂奔。留守高平的張郃收到這個消息之後，馬上帶着這兩個月由自己親自訓練的四萬預備役士兵離開了高平。張郃行軍的方向霍然正是司隸地區的汧縣，他帶領的雖然只是涼國的預備役，但這羣經過短時間強化訓練的士兵每個人的手裡卻都握着一根形似鐮刀的大戟。
終於，初夏的雷霆劃破了籠罩在上郭城頭的烏雲，傾盆的大雨瞬間將城頭和城下的士卒澆成了一羣一羣的落湯雞。
“咚、咚、咚……”在轟隆的雷聲之中，原本毫無動靜的益州軍忽然像是抽了瘋般傾巢而出，他們冒着大雨向上郭城發起了聲勢浩大的攻擊！
這一次，城頭的“一窩蜂”根本無法發揮作用，而長弓團的士兵射向城下正在衝鋒的益州軍的箭矢，如同遇到了無形的一道屏障，絲毫無法取得應有的穿透效果。
看着漸漸靠近城牆的益州大軍，曹性立即命令一部分士兵搗毀城頭的一百座“一窩蜂”發射基座，將純鋼打製的發射管全部拆下來分別綁縛在這些士兵的背上，然後讓他們立即全速撤退，務必趕到翼縣，將這些發射管交到大軍師的手中。
親自督促士兵做完這些事情的曹性，狠狠地砸碎了掛在胸前的望遠鏡，然後將破碎了一地的鏡片全部丟向城內。
在狂風暴雨之中，曹性發出最後一道命令：“兄弟們，先鋒軍從來不出孬種，就讓我們在太行忠烈園裡再見面吧！”說完這話，曹性拔出背後的闊口大刀，向着已經爬上城頭的一個益州軍士兵狠狠地砍去。
光熹六年四月十五，上郭城失守。駐守該城的五千先鋒軍將士，除了一千名爲了護送一窩蜂發射鋼管和輕步一師旗幟的士兵活着從上郭撤離，自師長曹性以下的四千將士全部戰死在城頭……~
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