悟空傳藝鎮羣獅
轉眼又到了深秋時分，唐僧師徒四人來到一個叫做玉華的郡城，它是天竺國的下屬城，城主是天竺皇帝的親戚，被封爲“玉華王”。他們來到了玉華王府，拜見玉華王，並讓他查驗通關文牒。
玉華王知道這師徒四人的來歷非凡，就吩咐手下在王府內準備好一桌素食筵席，準備宴請師徒四人一番。在吃飯的時候，三個小王子闖了進來，這三人一見宴席上悟空、八戒、沙僧長相醜陋，以爲宮裡來了妖怪。只見大王子舞着齊眉棍，二王子掄着九齒耙，三王子使着烏油棒，就要大打出手。八戒吃得正香，見有人衝上來，馬上扔下飯碗，抽出金光閃閃的九齒釘耙，怒喝一聲，把二王子嚇得一個踉蹌坐在了地上。悟空也掏出金箍棒來，大叫道：“來者何人！”
玉華王急忙上前解釋。悟空這才放下了警惕，他對大王子說：“小子，你要是能拿動我的金箍棒，俺老孫就把它白送給你！”大王子毫不示弱，他走上前來，使出了全身吃奶的力氣，也不見那棍子移動一絲一毫。小王子急得衝了上來，想要搶走沙僧手裡的降龍寶仗，沙僧雙眼圓睜，大手一抓，把小王子揪起來扔在了一邊，嚇得三個王子目瞪口呆。
三個王子一起跪下，齊聲說：“師父請恕罪！請收我們三太子爲徒！”悟空徵得了唐僧的同意之後，答應了他們的請求。就這樣，三個王子成了他們的徒弟。悟空、八戒、沙僧三人跳上雲朵，各顯其能，揮動着各自的武器，向他們展示一番自己的功力。三個王子和其他官員們在底下畢恭畢敬地觀看，玉華城的上空都變得流光溢彩。玉華王見此情景，龍顏大悅，立刻命令大設宴席，再次宴請唐僧師徒四人。
第二天一大早，三個王子就開始正式拜師學藝了。悟空問他們三個：“你們三個都想跟俺老孫學點什麼本領啊？”三個王子麪面相覷，討論了一會兒。大王子回答說要學棒，二王子要學耙，三王子要學習杖法。悟空點點頭說：“不錯！就這麼定了！今天先來試試你們的力量如何！”悟空讓他們分別舉起各自的武器然後比劃一下。可是他們的年紀畢竟太小，纔打了幾下就已經累得汗流浹背，氣喘吁吁。於是悟空決定，要給他們三個按照各自的喜好，重新打造兵器。
隨後，王子召來了鐵匠給他鍛造出上好的鋼鐵，在前院搭起草棚支起火爐，借來悟空他們的金箍棒、九齒耙、降魔杖擺在棚子裡面，叫鐵匠就照着原樣打造兵器。誰知道，這樣一個大意的舉動，竟然叫豹頭山虎口洞的黃獅精給知道了。
那天夜裡，黃獅精派手下的小妖將三件兵器偷走
了。第二天早上，鐵匠們發現三件神器找不見了，慌慌張張地去報告王子。王子不相信，以爲是鐵匠們把兵器私藏了起來，鐵匠們哭着大喊冤枉：“這可是冤枉我們啊！那些兵器都是神器，我們凡人怎麼能搬得動呢？”
悟空聽見草棚裡熱鬧，就立馬趕了過來。他得知自己的兵器被人偷走了，氣急敗壞地訓斥三個王子，不過他馬上就冷靜了下來，問道：“你們城外四周圍是否出現過什麼妖怪？一般人擡不動這些兵器的，一定是妖怪乾的！”
大王子想了一想，回答道：“據我所知，城北四十里的地方有座豹頭山，山裡有個虎口洞，洞裡估計有妖怪！”
悟空馬上命令八戒、沙僧留在城裡保護好師父，自己駕着祥雲嗖地一下就飛到了豹頭山上。他遠遠看見有兩個長着狼頭的小怪走了過來，他變成一隻花蝴蝶，跟在他們後面偷聽。只聽見那兩個小怪說：“大王才得了美人，昨晚又收到了三件寶貝，真是好運氣啊！我們去城裡買點豬羊來給大王慶祝一番！”悟空聽後，用定身法定住了小妖，摘下了他們腰間的包裹和令牌。那牌子上一個寫着“刁鑽古怪”，一個寫着“古怪刁鑽”。
悟空飛回城去，告訴三個王子他的所見所聞，然後就叫上八戒，讓八戒化身成“刁鑽古怪”，讓沙僧假扮豬羊商販，自己就化成了“古怪刁鑽”，整頓好之後，他們就一同前去降妖除魔。
他們來到豹頭山虎口洞跟前，黃獅精聽見聲音從洞裡走了出來，悟空假扮的古怪刁鑽就向大王彙報說欠了商販五兩銀子，就命令刁鑽古怪進洞去取些銀兩來。隨後悟空也進了洞去。他們進洞之後，看見大廳裡的石桌旁邊正放着他們的三樣兵器。八戒看見了自己的釘耙就在眼前，再也沉不住氣了。他一把搶過自己的九齒釘耙，把石桌打個稀巴爛，照着黃獅精就一耙打了下去。黃獅精驚恐地大聲問：“你們是什麼人？竟敢搶我的寶貝！”
悟空和沙僧也變成原形衝了上來，他們不顧黃獅精，先奪過自己的兵器。悟空怒喝道：“大膽妖孽！你搶了別人東西，竟然賊喊捉賊！吃俺老孫一棒！”說着也舉起金箍棒向黃獅精砸去。
黃獅精一看自己不是三個人的對手，就吹出一股妖風，鑽了個空子向東南方向逃跑了。八戒正要去追，悟空攔住了他，說道：“隨它去吧！”三人消滅了洞中剩下的小怪，就離開了。
誰知那黃獅精並不就此罷休。他逃到了竹節山九曲盤桓洞，找到了九頭獅子怪九靈元聖，求他幫助自己報仇。九靈元聖很快就答應了黃獅精的請求，他點了一羣雜毛獅子精，就和黃獅精一起出發了。
妖獅
們所到之處都狂風四起，他們直奔玉華城，霎時間城內天昏地暗，飛沙走石，城裡的百姓們嚇得東躲西藏。悟空三人帶着衆多官兵向雜毛獅子精迎戰上去。八戒在隊伍中掄起九齒釘耙，衆妖獅被釘耙打得慘不忍睹，可是八戒一招沒有當心，就被背後的雪獅擒住了。
沙僧見此情況，心急如焚，也露出了破綻，敗下陣來。只有悟空不慌不忙，他拔下一撮猴毛，用仙氣一吹，變出了一百多隻小猴子，他們圍着獅羣，跟他們廝打成一片。獅羣節節敗退，沙僧一棒把黃獅精打倒在地，悟空也抓住了一隻白澤獅和狻猊獅，把他們一併押到了城樓上。
他們回到城中，發現師父和玉華王父子都已經消失了。這時候，他們才醒悟過來，原來妖獅使了一招調虎離山之計，在慌亂的戰鬥中，師父和玉華王父子早已被妖獅們抓走了。
他們趕緊來到竹節山，找到了盤桓洞，九靈元聖就在洞口等着他們的到來。他見了悟空和沙僧，不急不慢地把頭一搖，左右兩邊又變出了八個頭，這幾張大嘴一起張開血盆大口，把悟空和沙僧一口銜住，帶回到洞裡讓小妖綁了起來。
夜深之後，悟空變成個小蟲，就從繩子裡解脫出來了。他飛出洞去，喚出土地神來一問究竟。土地神告訴他說道：“那老獅精是從天上降到竹節山的，可不好對付。若要降服他，就要去東極妙巖宮請他的主人太乙救苦天尊前來幫忙。”悟空聽完，馬上駕着筋斗雲，直奔東天門。
他來到妙巖宮，拜見了太乙救苦天尊。悟空說明了自己的來意，天尊就命令把獅奴叫來問話。原來獅奴偷喝了一瓶酒，整整昏睡了三天三夜，九頭獅子私自逃走到凡界去了。悟空責備天尊沒有管教好自己的徒弟，天尊就帶着獅奴跟悟空一起前往竹節山。
在竹節山上，悟空把獅精引了出來，老獅精走出洞口張口就要咬住悟空。悟空一個靈巧的轉身就跳到了山崖上面，大罵道：“大膽妖怪，還敢咬你孫爺爺！你不知死活，快擡頭看看誰來了！”
獅精擡頭一看是天尊駕到，嚇得四腳都伏在地上，現出了原形。獅奴跑過去，抓住獅子身上的毛，又打又罵，然後騎在它的身上，大喊一聲：“起！”那獅子就騰雲駕霧，隨着天尊返回妙巖宮去了。
孫悟空回到洞中給師父鬆綁，也解開了玉華王父子身上的繩索，帶着他們走出了盤桓洞，八戒點了一把火，把整個洞都燒了。他們回到城中，把抓來的獅子都殺了，並把獅子肉分給城中的百姓們吃。接下來的幾天裡，悟空他們教授三個太子練習武功，一直到他們熟練掌握了自己所學的功夫，師徒四人才離開了玉華城。
（本章完）