滅法國計治庸君
師徒四人在炎熱的夏天裡繼續西行。這一天，他們走到了一片柳樹林裡，在林蔭中走出來一個老太婆，她牽着一個小孩，對唐僧師徒叫道：“你們趕快往東走吧！前面是過不去的，是條死路！”再一打聽，他們得知前面是滅法國，國王許願要殺掉一萬個和尚，現在就只差四個了。
唐僧問她能不能繞道走，老婆婆說道：“不可以，你們必須從城裡走才能通過這裡。”還是悟空機靈，他用火眼金睛看出了老太婆和小孩是觀音菩薩和善財童子的化身，急忙讓師父跪下，自己也畢恭畢敬地跪下來。八戒、沙僧見了，也立刻跪下。霎時間，菩薩和善財童子變回了原樣，駕着祥雲，飛回南海了。
師徒四人起身來，一起商量進城的對策。他們決定先讓悟空進城，然後他們準備趁着黑夜，找一條偏僻的小路，穿城通過。悟空隨即就變成了一個撲燈蛾進了城，他沿着街邊的燈火，一直飛到王二小店裡。他看見這家客棧裡有幾個商客正要借宿此店，頓時來了主意。
悟空飛進他們的屋裡，用法力把燈火熄滅，然後偷走他們的衣帽穿戴，駕着雲回到了師父的身邊。就這樣，師徒四人脫掉僧服，換上了商人的服裝，搖身一變，竟然成了販馬的商人模樣，他們打扮好之後，就胸有成竹地向城中走去。
他們來到了王小二店斜對面的一家客棧裡，店主趙寡婦以爲是販馬的商人來了，喜盈盈地出來迎接他們，並吩咐店小二殺雞宰鵝，準備上好的飯菜。悟空見此情況，忙對店主說道：“不必不必！今天是我們的齋戒日，你改日再準備吧！今天先準備一些簡單的素食，我們吃後就要回房休息。錢一分也不少不了你。”
夜深了，該是睡覺的時候。他們爲了安全着想，向趙寡婦要了間黑一點的屋子睡。趙寡婦便吩咐女兒把一個寬四尺、長七
尺、高三尺的大櫃子讓給唐僧師徒睡。悟空看了看這個大櫃子，覺得很滿意，叫店主把白馬也牽過來綁在櫃子上，並吩咐把櫃子上了鎖。
師徒四人在黑乎乎的大櫃子裡你擠着我，我挨着你，翻來覆去，直到大半夜才睡着。可是悟空心裡一直不踏實，就故意找八戒的麻煩，說是這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。誰料到這店裡隔牆有耳，一個燒火的幫工耳朵長，聽見了這些話，急着去向強盜串通，並向他們報告了這個情況。
不一會兒，一大批強盜手持棍棒來到了店裡搶劫。他們在店裡費盡心思，找來找去，就是找不到販馬商客的蹤影。直到他們看到房間中有個大櫃子，櫃子上還拴着一匹大白馬，櫃門緊鎖，覺得很可疑。他們以爲這裡面裝着金銀財寶，興高采烈地把櫃子搬起來就要擡走。
這幫強盜殺了守城的士兵逃出了城去。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶着人馬，興師動衆地出城捉賊。強盜們一見官軍來了，都嚇得腿軟，不敢應戰。他們扔下櫃子、丟了白馬，各自逃命去了。官軍擡着櫃子，牽回白馬，回到總兵府，準備天亮之後，報告國王。
悟空在櫃子裡也直犯嘀咕，心想：“明天見了國王，打開櫃子，那滅法國國王一見是四個和尚，豈不是更加麻煩？”他隨機應變，掏出金箍棒來，把金箍棒變成一個三尖頭的鑽頭，在櫃子地下鑽出一個小洞來，自己變成一隻小螞蟻，從洞口爬出來，駕着筋斗雲往皇宮的方向飛去了。
這時正是晚上，皇宮裡的人都還在睡覺。悟空拔下一撮左胳膊上的毛，用仙氣一吹，毫毛都變成了無數個小瞌睡蟲，再拔下一撮右胳膊上的毫毛，用分身術變成若干個小悟空。就這樣，小瞌睡蟲散佈在皇宮裡的各個角落，讓皇宮裡的人熟睡不醒；小悟空們把他們的頭髮都剃個精光，成爲和尚模樣。
悟空收回毫毛，然後駕雲回到總
兵府，從小洞裡又鑽回了櫃子裡。第二天，都快到中午的時候，皇宮裡的人們才逐漸清醒過來。宮女太監們起牀梳洗，看見鏡子裡的自己，再互相看看他們各自的模樣，都大驚失色地尖叫起來。皇后也像往常一樣地起牀了，她看一看鏡子裡，發現自己一根頭髮都沒有了，十分驚恐，大叫着把鏡子都砸破了。她連忙叫醒國王，看見國王也成了個光頭，大家都嚇得魂不附體。
國王立即下令，誰都不準把宮裡所有人都成了光頭的事說出去，違令者殺無赦。在上朝的時候，文武百官紛紛啓奏皇上昨天晚上被人剃頭的事，並且眼淚汪汪地說：“從此以後，再也不敢殺和尚了。請皇上贖罪！”國王見此情況，氣急敗壞，但是也感到很奇怪。
這時候，巡城總兵跑進宮裡向皇上報告昨晚捉賊以及繳獲一個櫃子的經歷。國王隨即命令人把櫃子擡到五鳳樓前面，並怒斥到：“快把櫃子打開來看看！”櫃蓋被打開了，八戒忍不住第一個跳了出來，看見巡城總兵牽着白馬，就叫道：“這馬是我的，還我馬來！”唐僧、悟空、沙僧隨後也慢慢悠悠地從櫃子裡走了出來。
國王見是四個和尚，心中一震，連忙走下皇位上前拜見，並詢問他們的來歷。唐僧一一說明之後，又向國王講述了在櫃子裡的經過。國王這才懊惱不已，娓娓道來：“曾經有個僧人誹謗過我，從那以後我就立下了誓言要殺掉一萬個僧人。沒曾想到，昨天晚上自己也變成了和尚，還把我的文武百官都變成了和尚。我誠懇地向您道歉！就請長老收我做徒弟吧！”
悟空喜笑顏開地說：“哈哈！你的心意我們領啦！但是我們不能收你這個徒弟，你還是老老實實地做你的皇帝吧！只要你給我們換了官文，送我們出城，我們保證你的國家能國富民強！”國王聽了，大喜，大設宴席，並請唐僧給他換個國名，唐僧就把“滅法國”改成了“欽法國”。
（本章完）