獅駝嶺悟空降妖
唐僧師徒在西行的道路上，來到了一座高聳入雲的山峰底下，看見一個老人彎着腰拄着柺杖，在山頭上對他們喊道：“西去的長老們！前面的山上有一羣妖怪，已經吃了不少老百姓了，你們就不要往前走了啊！”唐僧聽了之後，心裡不免有些慌張，他叫悟空上前問個究竟。
悟空駕着筋斗雲來到了老人跟前。原來那老人是太白金星變化而成的，他告訴悟空這裡叫做獅駝嶺，總共有八百里長，山裡面有個獅駝洞，洞裡有三個魔王本領高強，招惹不起；還告訴悟空必須要想出一個計謀，才能平安地度過這座獅駝嶺。
悟空聽完，飛回到師父身邊，把太白金星的告誡統統告訴了師父。唐僧就讓八戒、沙僧負責保護自己，讓悟空前去探探路。
悟空駕着筋斗雲飛在空中，突然他看見山路前方有個小妖怪拿着梆子正在巡邏，悟空靈機一動就變成總鑽風的模樣來到了小妖面前，對他說道：“大王知道孫悟空善於變化，你小子是不是孫悟空變的啊？”那小妖嚇得連忙搖頭，悟空接着拷問到：“那我考考你，咱們大王都有啥本事啊？”小妖回答道：“大哥你這個問題可考不倒我，咱們大王在王母娘娘舉行蟠桃會的時候，一口吞下了玉帝派來的十萬天兵天將；二王身高三丈，鼻子好像一條蛟龍，能把鋼筋鐵骨都吞進肚裡；三大王隨身攜帶一隻陰陽二氣瓶，如果把人裝了進去，一時三刻就能化成血水，很是可怕啊！”
悟空又從小妖口裡得知，這三個大王霸佔了獅駝國，聯合起來要吃唐僧肉。悟空聽了大怒，一棍就把小妖給打死了。隨後他變成了小妖的樣子，拿着小妖的令牌就混進了妖怪的老窩。
他很快來到了洞穴深處，看見座上坐着三個妖王，隨即就變成了原形，被三王發現了，他連忙拿出陰陽二氣瓶，要將悟空吸進瓶中。
悟空不慌不忙，想看看這妖怪到底有什麼本事，任憑妖怪施展本領。只見那妖王口唸咒語，一陣仙氣就把悟空吸進瓶中。悟空藝高人膽大，也不掙扎，進了瓶中之後，只見三王用封條貼住瓶蓋，哈哈大笑着說道：“孫悟空，你也就這兩下子！”
悟空在瓶中施展七十二變法術也無濟於事，最後他拔下一根救命毫毛變成一把金剛鑽，在瓶底鑽出一個小洞然後變成小蟲飛了出來。兩個時辰後，三王以爲悟空早已化作血水，就打開瓶子來看，他看見寶瓶已經被鑽出一個窟窿來，氣得火冒三丈，要把孫悟空碎屍萬段。
悟空這時候早已飛出了洞，他來到師父身邊，向唐僧說明了情況，然後就帶着八戒一起去
降妖除魔。兩人來到洞前討戰，妖怪興沖沖地衝了出來。雙方講好一個對一個，不準有幫手，不準耍賴。老妖舉刀就砍過來，悟空也不躲閃，唰地一下被砍成了兩半。誰知悟空分成兩半的身子瞬間就變成兩個了。悟空笑嘻嘻地衝妖怪打過去，老妖知道他的金箍棒厲害，連忙舉起刀來想要抵擋。正在這時候，悟空一下子變成了一隻小飛蟲鑽進了妖怪的口中，妖怪猝不及防，來不及合上嘴，悟空已經進入了他的肚內。
悟空在妖怪肚子裡又踢又打，抓住他的心臟在肚子裡盪鞦韆玩。妖怪痛不欲生，在地上打起滾來。這時，悟空又從妖怪的鼻孔裡飛了出來。悟空舉起金箍棒威脅妖怪說道：“畜生！你要是還不放我們過山去，當心你的小命！”妖怪跪在地上連連求饒，二王、三王也一起跪在旁邊給大王賠罪。妖怪答應了悟空的要求，吩咐手下爲唐僧準備轎子，要把唐僧擡過山去。
一切安排好之後，妖怪們擡着轎子來接唐僧。唐僧高興地上了轎，八戒沙僧緊緊地跟在隊伍後面，悟空在前面開路。三個魔頭跟在轎子旁邊，畢恭畢敬地跟在隊伍一起走。
五天後，他們來到了獅駝城外。悟空定睛一看，大叫一聲：“不好！有埋伏！”隨後就舉起金箍棒跟妖怪打起來，八戒和沙僧也各自跟二王、三王打了起來，一時間，塵土飛揚，場面一片混亂。
擡轎子的小妖們趁着混亂，搶走了行李，擡走唐僧，跑進了城裡去。
在激烈的打鬥中，天色漸漸地黑了。八戒一不小心露出了破綻，被妖怪咬住扔進了城裡，小妖們立刻把他捆住；沙僧看見二師兄被扔進了城裡，心中有些緊張，他心神不寧地四處張望，卻被二王的長鼻子捲住，動彈不得，就這樣，他也被押進了城裡。
這下就剩下悟空跟三個魔頭廝打起來，悟空見形勢不妙，就駕着筋斗雲想要逃離。誰知背後卻冒出來一個妖怪，讓悟空猝不及防，他被三個妖怪團團圍住，無法施展功力，也被抓了起來。
三個人都被抓進了妖怪的洞穴，這天晚上，妖王讓手下的小妖擡出一隻巨型的鐵蒸籠出來，並吩咐他們把唐僧師徒四人扔進蒸籠。悟空見機不妙，立刻拔根毫毛，變成一個替身，自己飛到了空中。他看見小妖搬來許多幹柴，要點火去蒸師父和師弟，就念動咒語，叫來北海龍王敖順，要敖順保護師父。敖順立刻把一口冷氣吹到鍋下，圍着爐子盤旋，這樣一來，不管小妖把火燒得多旺，鍋底總是涼的。
悟空又拔下一撮毫毛，變成一些瞌睡蟲，是放在守護的小妖臉上，不一會兒，他們就已經呼呼大睡。悟空悄悄來到蒸籠旁邊，給師父和兩個
師弟鬆綁，把他們救出了蒸籠，然後取回了行李和白馬，躡手躡腳地準備走出城去。
他們還沒有走出皇宮的時候，三個大王突然從睡夢中驚醒。他們發現唐僧師徒已經不見了，嚴厲地處罰了看守的小妖，並帶着一羣小妖追了出來。唐僧看見妖怪又追了過來，嚇得兩腿發軟，走不動了。他們很快就被妖怪全部抓了回去，只有悟空靈活機智，沒有被妖怪捉到。
悟空心裡又懊惱又生氣，他來到獅駝洞跟前，把裡面成千上萬個小妖全部打死，然後又回到城中，變成一個小妖的樣子溜進了宮中。
他在宮中仔細尋找，終於在一個角落裡發現八戒和沙僧被捆在柱子上，他把他們身上的繩子解開，然後問他們師父在哪裡。八戒和沙僧並不知道真相，只是聽小妖們說唐僧已經被三個魔頭吃掉了，悟空聽後心如刀割，他仰天慘叫一聲，悲痛地離開了獅駝洞。
他駕着筋斗雲，準備去見如來佛祖，一直飛到了靈山。見到了佛祖，他倒身下拜，痛不欲生地告訴如來佛祖師父已經被妖怪吃掉了。佛祖聽後，詢問了三個妖怪的來歷，誰知道那三王竟是如來佛祖的親戚，接着，佛祖又喚來文殊菩薩和普賢菩薩，叫他們陪着悟空一同下凡間捉拿妖怪。
悟空他們來到了獅駝城的上空，佛祖讓悟空先把妖怪們引出來，然後好制服他們。悟空就飛到獅駝城的城牆上，指着城裡大聲罵道：“大膽妖孽！你們膽敢吃我師父，今天如來佛祖要滅了你們！”三個魔頭也氣急敗壞地從宮中走了出來，看見悟空一個人站在城牆上，不以爲然，各自提着武器就跟悟空大打出手。
悟空知道自己都不過這三個大王，沒幾個回合，他就駕着雲逃到空中。這時候三個妖怪纔看見如來佛帶着五百羅漢、三千揭諦都來了，嚇得妖怪屁滾尿流，連忙叩拜在佛祖身下。兩位菩薩念動咒語，老妖和二王打了個滾，各自現出原形，原來是文殊菩薩和普賢菩薩的坐騎，青毛獅子和黃牙象。
只有三王還不服輸，他飛到悟空身邊，還想跟悟空再戰幾個回合，如來佛祖用大手一指，三王竟然動彈不得，嚇得他連忙大聲求饒道：“請佛祖恕罪！唐僧就被我關在錦香亭的鐵櫃裡面。”這樣，三個妖怪都被制服了。
悟空立即拜謝了佛祖，駕着筋斗雲回到城裡，只見城中的小妖們都已經逃走了。悟空救下八戒、沙僧後，又找到白馬和行李，一起來到錦香亭，從鐵櫃裡救出唐僧。他們把制服妖怪的過程跟唐僧說了一遍，唐僧雙手合十，低聲默唸道：“阿彌託福！多謝佛祖保佑！”
隨後，師徒四人離開獅駝城，向西天走去。
（本章完）