孫悟空大鬧天宮
託塔李天王接過聖旨，在花果山周圍佈下了天羅地網，先派了九曜星官去洞口打頭陣，孫悟空此時正在跟猴子猴孫們開懷暢飲，直到九曜星官快要殺進來了，孫大聖才帶領衆猴出洞。悟空揮起了金箍棒，三兩下就把那九曜星官打得敗下陣來。李天王又派四大天王和二十八星宿一起上陣，孫悟空叫來獨角鬼王和七十二洞妖王，雙方打得酣暢淋漓。最後獨角鬼王和七十二洞妖王被天兵天將們抓走了，猴子猴孫們也躲了起來，孫悟空隻身一人擋住了四大天王、託塔李天王和哪吒三太子，悟空看天色不早了，於是拔了一把毫毛變出了上百上千個自己，擊退了四大天王、李天王和三太子。
南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難觀世音菩薩，受到王母娘娘的邀請奔赴蟠桃會，卻見那裡一片狼籍，於是率領衆仙家一起去見玉皇大帝。玉帝把孫悟空大鬧蟠桃會等一系列的罪狀都告訴了觀音菩薩，觀音菩薩派自己的徒弟去協助天兵天將收服孫悟空，可幾個回合下來，徒弟也不是孫悟空的對手。
得知天兵天將屢屢慘敗的情況，觀音菩薩便向玉皇大帝推薦二郎神：“陛下的外甥二郎真君神通廣大，陛下何不派他去收服那猴頭？”
玉帝派了二郎神和梅山六兄弟，又調了一些精兵一起下凡直往花果山而去。見水簾洞外掛着寫着“齊天大聖”四個字的大旗，二郎神不屑地笑了笑，跑到水簾洞口前去叫陣。孫悟空身着一身披掛，手拿金箍棒來到洞外應戰。
見二郎神稚氣未脫，孫悟空的警惕心去了一大半：“哈哈，你是誰家的娃娃，敢在俺老孫的水簾洞外叫陣！”
二郎神右手一揮，舉起了大槍就向孫悟空砍了過來，孫悟空見二郎神來勢洶涌，也不敢小看他，連忙揮起了金箍棒與他打鬥起來。兩個人大戰了三百多個回合，
仍然沒分出勝負來。二郎神忽然搖身一變，變成一個高萬丈的大巨人，舉起了神槍向孫悟空揮舞過來，孫悟空也不甘示弱，變得跟二郎神一般大小，兩個人繼續惡戰。
兵分兩路，二郎神這邊與孫悟空鬥得正激烈，那邊他的部將連忙趕去水簾洞裡，將孫悟空的猴子猴孫們抓了起來，猴子們嚇得四處亂逃，見自己的家被天兵天將徹底搗毀了，這令孫悟空沒有心思再與二郎神糾纏，於是他變成了一隻麻雀想要逃走，二郎神變成了一隻捉麻雀的老鷹前去追趕他；孫悟空搖身一變變成了一隻大鳥，二郎神變成了一隻捉大鳥的海鶴直飛上雲霄；孫悟空心裡有些焦急，於是又變成了一條魚翻身遊進了水裡，心想這二郎神一定捉不到他了，可這二郎神卻是個有勇有謀的人，他忽然不見孫悟空的身影，心想他一定變成了一條魚躲進了水裡，自己又變成了一隻大魚鷹前去叼魚；孫悟空害怕了，又趕忙變成了一條水蛇竄出了水面，鑽進了岸邊的草叢裡，二郎神轉身變成了一隻鶴來叼水蛇，可又被身手敏捷的孫悟空逃走了。
孫悟空藉機滾下了山，在路邊張開大嘴變成了一座土地廟，五官各變成了廟的窗戶和泥塑。可這戲法一下子就被二郎神認了出來，看出土地廟後面的旗杆就是這猴頭的尾巴變的，於是用言語刺激孫悟空，嚇得他立刻變回了原形一溜煙兒不見了。
二郎神讓託塔李天王用照妖鏡去尋孫悟空的蹤跡，原來這孫悟空又搖身一變成了二郎真君的模樣在一座廟裡戲耍，二郎神趕了過來，兩個人又惡鬥一番。
這天兵天將在花果山戰鬥激烈，天庭上的玉皇大帝、王母娘娘和觀音菩薩等得很是焦急，他們前往南天門觀戰，看見花果山的打鬥情況，發現一時半會也收服不了孫悟空，於是大家紛紛出主意，太上老君從脖子上摘下一個圈子，名叫“金剛套”，可以變化，水火不侵，他把這個
金剛套對準孫悟空的腦袋往下面一扔，孫悟空一個沒留神被這東西砸了一個跟頭，這時孝天犬趕忙跑過去死死地咬住了孫悟空的腿，讓他不能動彈，其他的天兵天將趕緊用繩子把他緊緊地捆綁起來，並用金鉤鐵鏈勾住了他的琵琶骨，讓他不能再用變身之法。
孫悟空被押到了天庭，玉皇大帝下旨把他送往斬妖臺立刻處決。但是衆仙家無論是用大刀砍還是用火燒用雷劈，都沒能損傷他一根毫毛。
太上老君對玉帝說道：“陛下，這猴頭偷吃了蟠桃園的仙桃，還偷吃了老道煉的仙丹，早就成了金剛不壞之身，如今我想只有把他放進八卦爐中，把仙丹逼出來，我想這潑猴就應該能化爲一攤灰燼了。”
玉帝聽着覺得很有道理，於是把孫悟空交給了太上老君，帶到兜率宮將他推進了八卦爐中，仙童們在爐下使勁地扇火，好讓火越來越旺，早日把那孫悟空燒成灰燼。孫悟空在仙爐中蹦來跳去，爐子裡面有八個卦位，孫悟空偶然跳到了“巽宮”的位置，這裡有風無火，風把爐子裡的煙吹了起來，薰得孫悟空眼睛直疼，這卻鬼使神差地煉就了他一副“火眼金睛”。八卦爐燒了七七四十九天，太上老君覺得火候應該差不多了，立刻命令仙童停止扇火。爐門打開，孫悟空“騰”地一下子跳了出來，猛地踹倒了八卦爐，太上老君和仙童們趕忙過來想要抓住他，可被他一金箍棒打出了幾米開外，四大天王也不是他的對手，他一路打到了靈霄殿。天兵天將紛紛趕來，四面夾擊把他圍困在靈霄殿的中間，孫悟空變出了三頭六臂，前後左右抵擋天神們凌厲的進攻，直叫人眼花繚亂。
孫悟空一邊對抗着天兵天將，一邊對玉帝說道：“玉帝老兒，你這皇帝的位置讓給俺老孫吧，你快搬出去吧！”
玉帝看那麼多的天兵天將也沒能收服住這孫悟空，於是趕忙派人去西天請如來佛祖。
（本章完）