悟空大戰青牛妖
從秋到冬，唐僧師徒四人一路西行，此時又遇到一座高山阻擋了去路。四周都是積雪，他們又冷又餓，於是唐僧提議先找戶人家化頓齋飯再做打算。
他們望見不遠處有處小房子，像是一戶人家，唐僧說就往那裡去吧。可悟空感覺那座小房子周圍妖氣瀰漫，似是不祥之地，不讓他們過去，轉過頭對他們說道：“師父，我見那裡妖氣重重，你們別過去在此等候，我去別的地方化些齋飯來！”說完用金箍棒在地上畫了一個大圓圈，讓唐僧坐在圓圈的中間，八戒、沙僧帶着白龍馬和行李也一起呆在圈子裡面，並囑咐他們好好保護師父，說道：“師父，這個圈比銅牆鐵壁還要牢固，能擋住一切妖魔鬼怪，八戒、沙師弟，你們切記一定不要走出這個圈子啊！”囑咐完之後就駕上筋斗雲去化齋了。
過了幾個時辰也沒見悟空回來，八戒的肚子咕咕直叫喚，於是抱怨道：“這個弼馬溫，也不知道上哪兒化齋去了！把師父晾這兒說不定正自己吃獨食呢，哼！”唐僧和沙僧也覺得幹坐在這裡又冷又餓，實在難受，八戒提議道：“要我說咱們別在這兒等那猴子了，咱們往西走走，說不定還能碰到什麼人家能吃頓飽飯呢！”唐僧和沙僧也同意八戒的提議，於是他們走出了悟空畫的圈，往西邊的方向而去。
走了不一會兒，他們眼前出現了一處樓臺，坐北朝南，門虛掩着。八戒說道：“師父，咱們進去瞧瞧！”
唐僧說道：“切莫衝撞了別人。”
他們走進了門，樓臺裡面沒有人，有三間堂屋，正屋裡面隔着一面屏風，他們越過屏風看見前方有一張象牙牀，牀上有一張刺繡棉被。八戒壯起膽子過去把棉被掀開了，這一看差點把八戒嚇一跟頭，棉被裡面蓋着一堆白森森的骷髏，八戒轉身拉着唐僧和沙師弟就往門外跑。
待他們定了定神之後，發現旁邊的屋子裡面有亮閃閃的東西，他們走進房間，發現是三件棉襖。這真是雪中送炭啊，八戒拿起一件棉襖就穿在了身上，天氣實在是太冷了，他趕忙把另外兩件遞給了師父和沙僧。
沙僧也把棉襖穿在了身上，可唐僧怎麼也不肯穿，說這種行爲就是偷竊，他們是出家人不能破戒，並讓他們趕忙脫下來還給人家。可八戒和沙僧穿上了棉襖，感覺身上越來越緊，直叫人喘不過氣來，他們拼命掙脫可是怎麼也脫不下來。這動靜驚動了一個妖怪，原來這處樓臺便是他變出來捉人的把戲，看見果然捉住了三個和尚，於是連忙派小妖們把他們給捆了起來。
妖怪問他們道：“你們是什麼人？”
唐僧老老
實實地答道：“我們是從東土大唐而來，去往西天拜佛求經的和尚。”
這妖怪一聽眼睛直髮光，原來他早就知道吃了唐僧肉能長生不老，沒想到他自己送上門來了，於是吩咐小妖們燒水磨刀，準備吃唐僧肉。
那邊悟空化齋返回，發現自己畫的圓圈裡空空如也，師父和師弟們早就不知去向，心裡琢磨該不是師父又被什麼妖怪給捉了去？他跟着人和馬的腳印四下搜尋，終於來到了一處高臺前。這時山神和土地神出來告訴他，這個地方名叫金兜山，山上有個金兜洞，洞裡住着一個妖怪乃獨角犀牛王，本領高強，悟空望着眼前這處洞府心想，這裡大概就是那妖怪的居穴了。
於是悟空站在洞口叫起陣來，那妖怪一聽外面是孫悟空，心裡一驚，早就知道唐僧的大徒弟孫悟空是當年大鬧天宮的齊天大聖，當年多少天兵天將都沒能降伏他……妖怪搖了搖頭，切不能長他人志氣滅自己威風，於是拿起了自己兵器鋼槍出洞應戰。
悟空對妖怪喊道：“齊天大聖孫悟空在此，你快把我師父和師弟們放出來，不然俺老孫就讓你見識一下我的厲害！”
那妖怪嘿嘿一笑，說道：“我當是哪路神仙，原來是那弼馬溫，我倒要領教領教你的本事！”說完舉起鋼槍就往悟空頭上砍去，悟空也掄起了金箍棒，兩個人惡鬥起來。
小妖們堆在一旁給大王助陣，看來這妖怪也的確是本領高強，跟悟空對打了幾十個回合，你來我往，刀槍棍棒混雜在一起仍然不亂章法，可是兩個人仍然沒有分出勝負來。妖怪吩咐小妖們一齊上，他們抄起了自己的武器胡亂掄了起來，把悟空嚴嚴實實地圍在了中間。悟空見狀使法變出了千百條金箍棒，三兩下就把小妖們打得落花流水。
那妖怪冷冷一笑，從袖子裡取出一個金剛圈似的東西往半空中一扔，不用片刻就把悟空的金箍棒給套走了。見自己的兵器被妖怪收了，悟空只得先駕上筋斗雲逃走再做打算。
悟空越想越不對勁，心想這個妖怪竟然知道自己曾經的名號是弼馬溫，想必跟天庭有一定的淵源，不如先上天庭問個究竟。玉皇大帝召齊了衆天兵天將在靈霄寶殿上集合，點了一遍名冊，衆星宿全都在此，並沒有少一個在下界興風作浪，看來那妖怪不是哪路神仙變的。於是玉皇大帝便讓悟空挑幾員大將隨他下界降妖，悟空先帶着託塔李天王和哪吒三太子來到了金兜洞。
哪吒先打頭陣，變作了三頭六臂手持六件兵器朝妖怪擲去，誰知道那妖怪也變成了三頭六臂，手拿數杆長槍出擊。哪吒大喊一聲“變”，各種兵器一下子複製出成千上萬來，如驟雨般朝那妖怪齊刷刷地衝過去。
可那妖怪一點都不畏懼，又從袖子中取出了那個金剛圈往空中一扔，哪吒的所有兵器都被妖怪的圈子套走了，他只好悻悻而回。
回到了大本營，哪吒說道：“那妖怪有件厲害的寶貝，把我的兵器都收了去！”
悟空和託塔李天王商議了一下，想到這個妖怪的法寶什麼兵器都能收，除非是水火無形的東西，於是他們便來到南天門找到火德星君來幫助放火燒那妖怪。火德星君領命，帶領了衆手下來到了金兜山。這次由李天王來把妖怪引過來，兩個人打得天昏地暗，不過一會兒工夫妖怪又把他的法寶掏了出來，李天王見狀趕忙駕雲撤退，火德星君率領衆火神把所有的火器都擲向了那個妖怪，可那妖怪把法寶一拋，火神們的火器全部被套走了。火德星君沒有辦法，也只好回來向李天王和悟空彙報。
悟空只得又去請水德星君出馬，放水淹死這個妖怪。可誰知道那妖怪的法寶還能擋水，大水始終沒不過他的金兜洞。悟空見水火星君都降不住那妖怪，不免有些心急，實在氣不過就跳了下來與那妖怪大打起來。兩個人相持了數十個回合，雙方難定高下，悟空拔下一把毫毛變出了百十來個小猴子，抱着妖怪的腿又啃又咬，那妖怪掏出了法寶把小猴子們都收走了，悟空急得直抓耳撓腮。
大家聚集在一起商量，覺得只有把他的那個法寶偷過來才能降住那妖怪。於是悟空搖身一變變成了一隻大蒼蠅飛進了金兜洞中，見那妖怪正在大吃大喝，小妖們都在一旁喝酒歡呼，慶祝大王的完勝。悟空非常氣憤，但是他只想趕快偷到那法寶，又變成了一隻青面小獸四處搜尋，忽然他眼睛一亮，在一面牆上發現了自己的金箍棒，他趕忙現出了原形抄起了金箍棒一路打了出去。
半夜三更時分，悟空變成了一隻蟋蟀鑽進了洞中，見那妖怪正在呼呼大睡，法寶就掛在他的胳膊上。悟空跳到了他的石牀上，狠狠地在他的胳膊上咬了一口。妖怪撓了撓胳膊，轉了個身又睡下了，實在偷不到只好來到洞後的牆邊，把衆神們的兵器都給偷了出來。衆神們拿回了自己的兵器，又重整旗鼓來討伐妖怪，可那妖怪用法寶又把他們的兵器給收走了。
沒有辦法，悟空只得去西天求助如來佛祖，佛祖說收這妖怪得去找太上老君，悟空又去兜率宮找太上老君。太上老君發現自己的坐騎青牛和金剛琢都不見了，於是趕忙跟隨悟空來到了金兜山，太上老君一看果然是自己的坐騎青牛，於是喚他跟自己迴天庭。青牛怪一見自己的主人來了，立刻恢復了原形，隨太上老君返回了兜率宮。
悟空、八戒和沙僧來到金兜洞中救出了唐僧，師徒四人繼續往西行走。
（本章完）