在旅順口，日俄戰爭已經打到了最慘烈的階段。
2月８日戰爭爆發後，爲了封鎖旅順口，使俄國艦隊不能進出，日本先後動用了三批共１６艘商船組成的自沉艦隊，企圖自沉於港內的主航道，但在俄軍岸炮部隊及探照燈部隊的緊密配合之下，日方死傷甚重，任務也宣告失敗。
俄國太平洋艦隊在接替斯達爾克的名將馬卡洛夫海軍上將的指揮下，配合以水雷，先後擊沉日本聯合艦隊“初瀨”“八島”兩艘戰列艦，而參加過甲午海戰的“吉野”號巡洋艦亦被擊沉。驅逐艦“曉”和“大島號”炮艦等數艘艦船則觸雷沉沒，一時日本聯合艦隊傷亡慘重。可惜的是，４月１３日，率艦隊出擊的馬卡洛夫的座艦彼得巴洛夫斯克號觸雷沉沒，帝俄時代的海軍宿將馬卡洛夫亦隨之葬身海底，由衛特捷夫特少將接任艦隊司令。
日本方面此時也調整了部署，改主動爲被動，由海軍以水雷及主力艦隊封鎖旅順，另由陸軍攻打旅順。出人意料的是，衛特捷夫特少將竟然在太平洋艦隊佔據優勢的情況下，退守旅順待援，這讓一切，又回到了歷史真實的運行線上。而日本陸軍則趁機加緊對旅順的壓力，其旺盛的鬥志令俄軍驚恐不已。
戰爭勝利的天平，開始微妙地向日方傾斜。
在日本向俄國宣戰，並在國內不斷宣揚所謂的“勝利”之後，日本國民開始瘋狂地慶祝帝國軍隊取得的“輝煌勝利”。但在日本陸軍士官學校九期步兵科畢業典禮上，卻發生了一件讓日本人尷尬無比的事。
當時九期步兵科畢業生有日本人三百餘人，中國留學生四名。而日本陸軍士官學校宣佈畢業生的名次是從前向後的，畢業發佈官伏見宮親王唸的第一個名字就是中國人蔣方震，蔣百里，步兵科畢業生中的第一名應該獲得的天皇賜刀也被蔣百里拿走了。這讓日本士官普遍感到面子上難以忍受，誰知接着宣佈第二名，還是中國人，日後的風liu名將蔡鍔！下面的日本士官一片譁然。
尷尬不已的伏見宮親王宣佈第三名之前先檢查一下，結果很不幸的，他看到的結果還是中國人！名叫張孝淮。鬱悶不已的親王覺得這樣實在太傷大日本帝國的自尊，於是偷偷換了後面的兩個日本人做第三、第四名，張孝淮得了個第五。
作弊的兩個日本人，一個名叫荒木貞夫，後來的日本陸軍大將，陸相；一個名叫真崎甚三郎，後來的臺灣總督，陸軍大將。此外，這一期裡面的日本畢業生還包括：小磯國昭，本莊繁，鬆井石根，阿部信行等人，都是日後日本陸軍的一代精英，皆慘敗於蔣百里蔡鍔之手，從此以後日本陸軍士官學校規定中國留學生必須與日本學生分開授課，以免同樣場面重演。
日本東京的一個小酒館裡，三個年輕人在一起一邊喝酒，一邊開懷大笑。這三人就是才從畢業典禮上載譽而回的蔣百里、蔡鍔和張孝淮。
三人中最風liu倜儻的蔡鍔喝下杯酒笑道：“今天方震兄可給咱長臉了，你看把那些日本人給氣得個個臉色鐵青。”
張孝淮笑着拍打着蔣百里的肩膀：“最讓人可笑的是那個什麼什麼的親王，念名字的時候，你們是沒注意，話都哆嗦了。”
蔣百里說道：“只是可惜了孝淮，按孝淮的水準，也是前三之例，可生生的被伏見宮親王弄到了第五名，可嘆可恨！”
張孝淮自己倒不在意：“其實說穿了這些全是虛名，他日有機會戰場交手，我定要和荒木貞夫，真崎甚三郎一較短長。”
“其實我倒以爲，日本有兩樣東西是最不可救藥的。”蔣百里說道：“一個是教育，一個是陸軍。教育方面咱們不說，陸軍上，日本雖然有那麼點長處，其實和真正的陸軍強國相比還是相差甚遠，比如德國。我一直認爲只有去了德國，才能學習到最高超的軍事技巧。”
“方震總是如此推崇德國。”蔡鍔笑道，正準備說下去，忽然酒店外面傳來了陣陣刺耳的警笛聲和不時發出的幾聲槍響，蔡鍔皺眉說道：“怎麼最近日本的治安如此之差，每天不是搶劫就是綁架。”
張孝淮也深有同感：“可不是，也不知怎地，日本治安情況一向良好，偏偏近兩個月就這麼多事。可說也奇怪，前幾天我有個朋友也被搶了，可他一開口說話，你們猜怎麼着？人家一聽他說的是中國話，不但沒傷害他，還把原先搶他的東西分文不少的退還給了我那朋友，你們說邪門不邪門？”
這讓蔡鍔和蔣百里來了興趣了，蔣百里問道：“難道這些搶匪只搶日本人，不搶其他國家的外國人？”
“哪啊。”張孝淮說道：“前些個時候聽說英國領事夫人上街，光天化日之下就被搶了，弄得英國領事每天抗議不斷。好容易日本警方抓住了劫匪，結果發現都是本國的遊民，只說是被人收買了這麼做的，其它的又說不出個所以然來。”
蔡鍔摸了摸下巴，壓低了聲音：“別是咱們國家派來的人這麼做的吧？不然爲什麼單單不搶中國人？”
“就咱政府？慈禧那老太太每天想着的就是怎麼討好外國人，她要真敢這麼做，我就一頭投進大海！”張孝淮不以爲然。
蔡鍔說道：“我說的可不是滿清，南方起事的事大家也都知道。聽說那三省軍政府的大元帥膽子大得出奇，可是個什麼事都敢幹的主，沒準還就是這大元帥指使的呢。”
蔣百里突然問道：“你們怎麼看待三省軍政府？”
蔡鍔和張孝淮對望了眼，蔡鍔說道：“我看這軍政府比滿清朝廷強，聽說他們那推行新政，銳意改革，訓練新軍，搞得有聲有色。尤其是他們的‘民族獨立軍’，戰鬥力還是不錯的，雖然最近吃了個大敗仗，但很快就調整部署，扭轉了局勢，最讓我感興趣的，是獨立軍的口號，民族不獨立，士兵毋寧死！他們要想的真是象他們喊的口號一樣，我還真想加入民族獨立軍。”
“恩，”張孝淮點了點頭：“那個三省大元帥李國勇據說也是個怪人。在北京的時候，擁護慈禧政變，大肆抓捕維新志士，怎麼看怎麼都是慈禧的忠實爪牙。可一到了江蘇，可怪了，做的每一件事，都是維新派當初想做卻沒有能力做到的，最後乾脆反了一手提拔他的慈禧。”
蔣百里卻若有所思：“這個李國勇，要麼是個善於隱藏自己，野心勃勃的一代梟雄；要麼是個忍辱負重，胸懷大義的民族英雄。也只有這兩種人，才能做到他所做的事。”
“如果他是後者，那麼中國的強大，也許就不再是個夢想。”蔡鍔輕輕嘆息了一聲。
這時，邊上忽然傳來一個聲音：“三位既然想知道李大帥是什麼樣的人，何不跟我一起來呢？”