當張魯得知曹操三十萬大軍在涼州和漢中地界停下，面色惶恐不安，就在此時曹操派出的使者來到漢中城，張魯得知後立馬讓人把曹操派來的使者帶過來。
曹操派來的使者然後便在士卒帶領下來到張魯居住的府邸，來到大廳後便看到張魯正端坐在主座之上，不等曹操使者開口張魯沉聲說道：“不知曹丞相派你來有何貴幹？”
曹操派來的使者聽到後拱手說道：“太守大人，丞相讓我跟你帶封信。”說着從懷中掏出信件，然後遞給張魯，張魯從其手中接過，便打開來看。
等到張魯看完信件後，便明白曹操並不想對其使用武力，以免使漢中百姓死傷慘重，在信中曹操對張魯開出一個讓其拒絕不了的條件，那就是允許張魯在全國範圍內宣傳五斗米教，但是必須在官府的監控之下，凡是危害朝廷和社會安定當，那麼就剷除五斗米教。
張魯又不是想要造反，要不然他就不會龜縮在漢中了，張魯於是便寫了一封願意投降的信件，然後交給曹操派來的使者。
使者從其手中接過後便轉身離去，使者奔出漢中城便來到軍營內，之後便把信件交給曹操，曹操看完信件後變得異常開心，命人拿出黃金十兩獎賞給使者，然後揮手示意退下。
等到第二天時候曹操便率軍向漢中進發，當來到漢中城的時候便看到張魯在城門口等候，曹操來到張魯跟前後，點點頭說道：“隨我一起進城。”說完當先向城中走去，張魯等人緊隨其後。
曹操又在漢中呆了數日後，便又派出使者勸降劉焉，然後讓曹洪率領五萬士卒在漢中駐紮，之後便率領大軍返回許昌。
一個多月後，曹操率軍到達許昌城之後便在朝堂之上向皇上稟報已經拿下涼州和漢中城，漢獻帝聽到後知道能夠抵達曹操諸侯已經沒有多少了，在誇獎幾句後，便說自己身體不舒服，然後提前退朝返回自己住所。
曹操看此也沒有多說什麼，他知道漢獻帝劉協有些承受不住，不過大漢畢竟是要亡的，沒有一個朝代能夠永遠立於世上。
曹操等到漢獻帝劉協離去後，便讓衆臣彙報各地情況，曹操在得知各地匪患不斷，於是便命令各地駐軍和屯田軍剿滅各州匪徒，對於願意接受招安的則優待，至於不願意接受招安的那麼就讓匪徒對匪徒吧，於是各地匪徒開始遭殃了。
過了一個多月後，派去勸降劉焉的使者，回來的只有一個頭顱，曹操得知變得異常憤怒，他知道劉焉不就是覺得有劍閣等關隘，自己無法攻下，竟然劉焉這麼不識時務，那麼就不要怪自己沒有給他一條生路，於是曹操便把一張地圖命人交給漢中曹洪，然後命其率軍拿下益州。
孫策在得知曹操已經殲滅馬騰軍的時候，心情變得異常沉重，他知道過不了幾年曹操就會率軍南下，到時候自己用什麼來抵擋曹操大軍，如果想要聯絡劉表共同對抗曹操的話，那麼能夠成功的機率很小。
孫策想了想於是便把周瑜召了進來，然後兩人商議如
何對付曹軍，一直商議第二天周瑜才離去，之後孫策便開始對江東進行大刀闊斧的改革，然後任命周瑜爲大都督，讓其訓練水軍並命令造船廠日夜不停建造戰船。
曹操得知孫策任命周瑜爲大都督後，於是便命令甘寧在青州北海一帶訓練水軍，爭取讓水軍具備出海的能力。
曹洪在得到曹操送給地圖後研究了一夜，然後便在第二天親自率領四萬兵馬奔出漢中城，消失在山林之中。
劉焉在得知曹洪率軍奔出漢中城，不由的緊張起來，命令各個關隘加強警戒，可是過了許久也沒有等到曹軍的進攻，劉焉看此知道自己只是虛驚一場，於是便讓麾下大將嚴顏率領五萬士卒進攻漢中城。
這時候在涼州的夏侯淵在得知嚴顏率領五萬大軍進攻漢中後，便親自率領五萬士卒去救援漢中城，等到夏侯淵率軍來到漢中後，雙方士卒對峙了起來。
雙方對峙了一個月後，成都城卻被從天而降的曹軍給包圍了，而這時候成都城只有不到數千的老弱病殘，而周圍也沒有多少士卒可以調遣，這時候曹洪率軍猛攻成都城。
在攻打不到數日後，劉焉最終放棄了抵擋，命人向曹軍投降，嚴顏在得知成都城陷落，劉焉向曹軍投降，感到異常吃驚，嚴顏雖然感覺不跟曹軍廝殺有些窩囊，但是還是聽從命令向曹軍投降。
曹操在得知劉焉投降後，也沒有跟他算賬，命人把劉焉一家接到許昌城，然後任命劉焉爲安樂侯，至此只有江東和荊州還不在曹操掌控之中，其餘各州已經全部被曹操佔據。
之後又過了數年時間，曹操已經各州都消化的差不多了，之後便把目光對準了江東和荊州，曹操於是便在一天早朝之上，怒斥劉表和孫策不忠不義，然後便在早朝之上決定討伐劉表和孫策。
等到決定完後，曹操便命令早已集結好的士卒向荊州和江東出發，這時候在益州的曹洪率領五萬士卒向荊州殺去，曹仁率領十萬士卒從宛城進攻荊州。
而在壽春一帶集結的曹軍由夏侯淵、張繡二人各自率領五萬士卒分別進攻江夏、廬江，這時候呂布率領十萬曹軍士卒在一處港口登上戰船，然後消失在茫茫大海之中，除了曹操和甘寧沒有人知道這些人幹什麼去了。
曹操從許昌經過半月時間來到壽春城，之後曹操便率領十萬正規軍以及二十萬屯田軍向廬江奔去。
當駐紮在廬江的呂蒙得知曹操十萬大軍殺來，並且後續還有四十萬大軍於是便按照主公所下達的命令撤出廬江城向柴桑退去。
當張繡率軍殺到廬江城的時候，發現廬江城內已經沒有孫軍士卒了，張繡感到異常鬱悶，不過還是指揮士卒迅速佔據廬江城以及臨近的尋陽港。
荊州牧劉表面色陰沉的看着坐立在兩旁的衆人沉聲說道：“曹操二十萬大軍進攻我荊州，不知大家有何計策退敵。”
衆人聽到後紛紛低頭不語，劉表看此於是沉聲說道：“命令黃祖給我堅守江夏，至於新野直接放棄，以長江天
險來對抗曹軍，文聘你率領五萬士卒去圍剿從益州殺來的曹軍，蔡瑁你帶着衆將率領三萬水師抵抗來犯的曹軍。”
衆將聽到後拱手說道：“我等遵命。”
劉表聽到後點點頭，然後揮手示意衆人退下，當衆人退去後劉表自言自語說道：“不知道我的身體能不能夠撐過去。”
蔡瑁出來後對蒯越使了眼神，蒯越看到後點點頭，之後等到晚上時候蒯越便悄悄來到蔡瑁府邸，來到大廳後便看到蔡瑁正坐在主座之上，蔡瑁看到蒯越來了，於是不等蒯越開口便說道：“現在荊州危急，我們手中只有不到十五萬士卒而且都缺乏訓練，現在曹操出動二十萬大軍進攻荊州，出動三十五萬大軍進攻江東，我們現在應當如何是好！”
蒯越聽到後低頭想了想然後說道：“其實我們有兩條路可以走。”
蔡瑁聽到後不由急切問道：“是哪兩條路？”
蒯越聽到後沉聲說道：“第一條我們可以聯絡孫策共同抵抗曹軍，第二條我們可以向曹軍投降。”說完便閉目養神。
蔡瑁聽到後心想如果走第一條路的話，那麼那完全是賭博要想對抗曹軍只有利用水師纔有獲勝的機會，而且獲勝的機會非常的小，第二條路投靠曹操的話，那麼有他這支水師的幫助，那麼曹操必將統一天下，蔡瑁思索良久便決定走第二條路，蔡瑁看着蒯越沉聲說道：“我想走第二條路，可是劉表那裡怎麼辦？”
蒯越聽到後開口答道：“暴病而死。”
蔡瑁聽到後眼前一亮，知道應該怎麼辦了，於是便讓人把蒯越送走了，然後寫下一封信件讓人交給自己妹妹，當蔡氏看到後思索良久便決定按照自己哥哥所說的辦。
等到第二天的時候，衆將還沒有出發便得知主公突然暴病而死，衆將聽到後變得異常慌亂，紛紛趕往主公府邸。
當來到主公府邸後，便看到自家主公靜靜的躺在牀上，衆將看此面色變得異常沉痛，這時候蒯越站了出來然後說道：“國不可一日無主，我們必須選出一位主公。”
這時候蔡瑁站出來便推選劉綜爲主公，雖然有人推選劉琦，但是卻人微言輕，很快劉綜便被推選爲荊州牧，之後草草辦理了一下葬禮，便宣佈向曹操投降，大多數將領聽到後心中鬆了一口氣，因爲他們知道自己手中兵力的情況，如果真跟曹操打下去的話結果肯定是很慘的。
於是抵抗不到數日的黃祖便率軍向曹軍投降，而蔡瑁派出使者向曹操表示投降之意，曹操看到後面色帶着喜悅，於是直接任命蔡瑁爲水軍統領訓練水師準備協助大軍進攻江東的孫策。
曹仁迅速接管了荊州一應事務，然後開始在與江東交接地帶集結大軍，這時候從益州出發的曹洪，直接率軍殺入孫策佔據的交州。
孫策在得知劉表暴病而死，蔡瑁向曹操投降便明白劉表是被蔡瑁給殺害的，然後蔡瑁才宣佈投靠曹操，孫策知道現在面對的不在是三十五萬曹軍而是七十萬曹軍，局勢變得岌岌可危。
（本章完）