王奉國越打火越大，外援斷絕，糧草全盡，士氣低落，這些城池即將陷落的跡象與信州一點都扯不上關係。傅友德的數萬大軍就屯在信州城外，時不時地就過來一趟，守信州城的又是胡大海，定遠軍一員有智有勇的大將，把整個信州城守得四平八穩，加上城中多有積蓄，南門水路又不完全斷絕，所以糧草全盡這一點在信州來說也談不上。
圍攻了一個多月，王奉國在信州城下減員了上萬人，可是連信州城裡到底是什麼味道都沒嚐到。到了三月，陳友德在信州城下實在是忍無可忍，於是便率一部繞過信州，直撲江山縣城，試圖另出一路，經略衢州。誰知這一仗不打還好，一打就打出問題來了。
鄧友德留茅成、陳耀守衢州，自己與朱亮祖率兵前來迎敵。他先使部將呂煥堅守江山城，吸引陳友德圍攻，再遣朱亮祖攻破沙頭鋪，將陳友德的糧草輜重付之一炬。陳友德見糧草已失，江山城又一時難以攻克，於是只好率兵返回信州城外。一路上陳友德倒也小心翼翼，生怕被鄧友德伏擊。
誰想鄧友德、朱亮祖卻一路再也沒有出現，一直到了永豐西平溪站，離信州大營不到百里時，看到沒事的陳友德鬆了一口氣，鄧友德和朱亮祖卻突然冒了出來，這兩員勇將各率一萬精兵分別突擊陳軍，殺得屍橫遍野，全軍潰逃，然後又一路掩殺，一直追殺到信州城外的石溪站，才讓王奉國遣人接應過河，但是陳友德所部已經損失過半。
王奉國對於自己主公的堂弟倒也不好追究，只是好生勸慰了一番，倒是陳友德自己又惱又羞病倒了。可是鄧友德、朱亮祖並不就此放過，他們沿着信江南岸西進，一舉攻破了王奉國糧道轉運重鎮－石溪站。
糧道被切斷，王奉國終於意識到定遠軍已經向自己鋪開了一張大網，這張網之大，幾乎可以將自己的幾十萬軍隊全部兜在裡面。像是在印證他的猜想一樣，三月中，定遠軍大將丁德興率四萬大軍出婺源，攻陷了德興，然後一直南下，直撲信江重鎮弋陽。弋陽一下，王奉國的後路就被切斷了，他已經在信州被傅友德、鄧友德、丁德興三路人馬，近十萬大軍包圍了。
不過王奉國好歹是陳友諒屬下的大將，知道這個時候大意不得，一有疏忽就可能落入萬劫不復的地步，於是便引兵緩緩退入鉛山州。鉛山城南面靠武夷山脈，北面靠信江，是一座易守難攻的城池，王奉國退入此城，一來有了延緩喘息之機，二來可以伺機再做進一步打算。他一面整頓城塞營寨，一面遣人向江州的陳友諒求援，請他派兵前來接應。
不過此時的陳友諒也正陷入一場危機之中。當初他攻陷龍興城之後，天完帝徐壽輝覺得這個地方的地名不錯，於是就準備遷都這裡，藉着龍興這個名字好好興一興自己這條真龍天子。可是陳友諒如何願意徐壽輝踩到自己的地盤來，於是就派人以各種藉口阻止徐壽輝的這一時興起。
徐壽輝雖然暫時停止了遷都，但是對陳友諒的小算盤卻有了別樣想法。恰在這時，漢陽城內外突然流傳起一種童謠來：“三百年西，三百年東，雙人茫茫，反耳爲主，有漢當立，順江而流。”
徐壽輝聽到這沒頭沒尾的謠言，請的幾個術士都猜不出是具體什麼意思，只能隱晦地說雙人旁的徐家天下可能會被反耳旁的某家替代，而且這某家可能會稱國號爲漢。
徐壽輝聽得滿腹狐疑，陳友諒卻聽得一身的冷汗，頗有野心的他早就盤算着如果有一天當皇帝就稱國號爲漢，如今卻被這突如其來的童謠給道破了天機。陳友諒不愧是梟雄之人，聞到徐壽輝對自己不滿的消息，立即隻身前往漢陽，痛哭流涕表忠心，說自己並不是想阻撓徐壽輝遷都龍興，只是龍興城過於破舊，無法做爲天王朝的京都，所以正在加緊修建宮闕，一旦完工後再請陛下移駕。
陳友諒又說自己功高震主，已經爲某些人所不容，所以在殿中哭請徐壽輝削去自己的兵權，留在漢陽做一員小吏，跟隨陛下左右。
徐壽輝暫時被陳友諒以退爲進的做法迷惑了，覺得陳友諒應該不會像倪文俊，而且自己一時半會又離不開這個當打的大將，於是安生勸慰一番，便將其放還回江州。
陳友諒回到江州，立即大肆徵募民夫材料，在原江西行省左丞相府的基礎上大興土木，準備將龍興城打造成真正的龍興之城。但是隨即陳友諒又遇到了趙普勝這個大難題。
從龍鳳五年元月開始，定遠軍長江水師對安慶發起試探性的進攻，先是俞通海的二弟俞通源，接着是廖永忠，可惜都在安慶城下飲敗而歸。接連獲勝的趙普勝越發地驕橫起來，累次在陳友諒的使者面前提起自己大敗定遠軍的輝煌戰績。
趙普勝此人非常相信讖緯之道，最信任一個叫方扁三的術士，行軍打仗都要請他占卦一二，大吉就出兵，大凶就偃旗。而這個方扁三還有兩把刷子，多少還能猜中幾次，於是就成了趙普勝的“軍師”。不過此人在龍鳳四年就被都知司的人用軟硬兼施的辦法給收買了，所以趙普勝的個性和一舉一動都被都知司瞭解得一清二楚，劉浩然根據這些情報，正好對症下藥，以便剷除這個精於水戰的天完朝大將。
當王奉國向陳友諒告急之時，正是他爲童謠之事和趙普勝越發不把自己放在眼裡的事情而鬱悶中，聽說自己的偏師被定遠軍在信州包圍了，一時也着了急，立即遣大將王溥率兵過鄱陽湖，逆信江而上前去接應。
四月初九日，王溥大軍行至安仁石港，丁德興率軍奔襲其營寨。只見他一身皁袍，策戰馬奮勇在前，所向無敵，率精騎連踏十六處營地，然後大軍齊發，一舉掩殺，殺得王溥部屍橫遍野，舟船被焚無數。
王溥無奈，只得退守安仁城，伺機再戰。四月二十九日，劉浩然以傅友德爲西南總統制，全權負責信州戰事，丁德興、鄧友德、胡大海、朱亮祖等人皆聽命於其。
統一軍令後，傅友德把大軍分成兩部，丁德興在弋陽繼續監視王溥，自己和鄧友德、胡大海、朱亮祖率主力準備猛攻王奉國大營，全殲其部。
四月二十一日，陳友諒派遣的第二撥接應軍隊－張定邊部剛出江州，傅友德下令全軍開始總攻。
王奉國部有兵丁近十萬，其餘都是民夫走卒，並與陳友德分爲東西兩營。傅友德以朱亮祖部爲尖刀，直接猛攻兩營接合部，幾經血戰，終於攻取了小安山，將陳部分成兩部分。然後鄧友德、胡大海部齊出，猛攻陳友德的西營。王奉國見西營殺聲震天，而陳友德逐漸勢窘，準備率軍前去營救，但是傅友德率軍列陣與東營外，蓄勢待發，一時也不敢擅動。
陳友德在鄧友德、胡大海、兩人圍攻之下焦頭爛額，數次派人去王奉國處請援，可東營卻遲遲未動。相比自己四處殺戮、屍山血海的西營，東營顯得太安寧祥和了。
“王奉國怎麼說？”陳友德焦急地問道。
“回大帥，王帥說傅友德就橫兵在東營外，他不敢擅動。”滿身是血的信使氣喘吁吁地回稟道。他來回奔波在混亂的戰場，想來也不是件容易的事情。
“操他媽的王麻子！他想看着我死！老子死了他也好不到哪裡去！”陳友德不由大怒，什麼也不顧及地大罵起來。
可是王奉國卻是有苦說不出，傅友德的近三萬大軍就在營外蹲着，隨時可以發動進攻，而定遠軍的赫赫威名就是最好的威懾力，而且傅友德也知道，圍在旁邊隨時發起致命一擊的狼羣比正在狂攻的狼羣更危險。
“你去告訴王奉國，老子就快被定遠軍擊潰了，他要是再不來與老子合兵一處，我就自己走了。”過了一會，冷靜下來的陳友德轉身告訴信使道。
聽完信使的話，王奉國最後只好一咬牙，傳令屬下大將馮癩頭率一萬人堅守營寨，自己率主力大軍向小安山進攻，爭取與陳友德合兵一處。
看到王奉國動起來了，傅友德立即也留下五千兵馬以爲虛兵，繼續在營外牽制馮癩頭部，自己率主力急行軍，投入到圍攻陳友德的隊列中。以他目前手上的兵力，要想全吃王奉國和陳友德是不可能的，只能選擇其一，而陳友德就成了首選。同時他也傳令給朱亮祖，無論如何都必須守住小安山，不能放王奉國過去。
王奉國的數萬大軍一頭就撞到了朱亮祖的長矛方陣前。朱亮祖依照山勢，將手裡的三個步兵團排得密密麻麻的一條防線，並傳令各部，他的將旗就在將士們的身後，人在陣地在！
王奉國的頭兩次進攻非常不成功，前鋒在密集如林的長矛前碰得頭破血流，留下上千具屍體又退了回來。發了狠的王奉國又調集了兩萬軍士再衝上去，並且將親兵隊派出去當督戰隊，後退者殺無赦。
兩支軍隊轟然一聲碰撞在一起，箭矢在人羣頭上亂飛，現在雙方的弓弩手誰也不分不清誰是敵誰是友了，只是按照命令往人多的地方傾瀉。而在王奉國部一輪又一輪的瘋狂衝擊下，朱亮祖部的前軍被分割成一個個小方陣，他們舉着長矛，揮舞着短劍，對任何靠近的敵人毫不憐憫地就是一劍。不停地有人衝上來，不停地有人倒下，不停的有長矛短劍折斷，不停地有人被箭矢貫胸。所有的人都絞在一塊了，所有的人都是血肉模糊，幾乎分不出誰是誰了，殺到最後，戰場所有的人都是機械地揮動着手裡的兵器，向可能是敵人的對方刺去。
“捉住陳友德了！”一聲大叫傳遍了整個小安山，正在血戰的雙方都一愣，不由自主地向聲音來處望去，只見一面破爛的大旗在戰場上奔行着，那正是陳友德的將旗。
朱亮祖部不由發出一聲巨大的歡呼聲，力氣和希望在那一刻都回到了他們面前，勝利幾乎就近在咫尺。而王奉國的腦袋不由迷糊了一下，主公的弟弟被抓住了，自己回去後怎麼交代？
隨着士氣的此起彼伏，戰局也開始明朗起來，隨着擊潰陳友德的胡大海、傅友德部加入到戰場中，王奉國已經毫無戀戰之意，他率領殘部向南潰散，沿着武夷山脈向建昌城逃去。到了那裡才知道，陳友德並沒有被活捉，而是看到胡大海幾乎要攻入中軍，棄旗而逃，現在已經逃到撫州去了。此役，陳友諒部損失超過五萬兵丁，民夫無數，大將張志雄、王溥之弟王友漢皆被俘，而浮樑州（今江西景德鎮）守將於光舉城投降。
信州戰事的失利，讓陳友諒堅定了沿江而下的戰略，不過他首先要解決的是趙普勝這個刺頭。