在城市的一角，一間僻靜的房屋中。
遠比正常人的家要寬大的房屋經過了大量的改造，空間連成一體的純白房間中，只有少量胡亂擺放的桌椅，其他空間則被巨大的投影儀器佔據了大半。
剩下的空間，則安置着一枚有着純白外殼與與環形尾翼的、外殼上印刻着醒目黃黑色標識的巨大圓柱形炸彈。
在炸彈外殼被拆開的那一邊，坐在桌前的黑長直少女埋頭在投影屏幕上寫寫畫畫，時不時的擡起頭打量並修改着與巨大炸彈重疊的立體設計圖投影。
暗紫色的魔力絲絲縷縷的滲透着房間中的事物，一排悲嘆之種整齊的釘在少女的桌面邊沿，等待着被使用。
“就算有魔力的幫助，想一個人使用核彈還是太困難了，就算是這種小型號的...”
感到精神疲憊的曉美焰深深的呼吸了一次，隨後目光掃過前方投影上無數的計算公式、數據與推演結果，停留在了最上方的圖片上——
那是一名帶着紅框眼鏡、扎着兩個樸素長辮的內向少女和一名攬着她微笑的粉發少女的合影。
那是曉美焰從自己記憶中還原出來的、她成爲魔法少女並啓動輪迴之前和她最好的朋友鹿目圓的合影。
似乎從這圖片中汲取到了什麼力量，黑長直的少女再次振作起精神，繼續進行枯燥乏味的計算與推演。
雖然她所在的國家明面上並沒有核彈這種東西，雖然各個大國對所有與核力量有關的事物都嚴密監管着...
但擁有時間停止與空間儲物能力的她，花費幾次輪迴的時間摸清楚搞到核彈的方法並不困難——
至於核彈失竊方的恐慌與使用這種東西有可能引發的間接傷害與世界大戰？她完全不在乎——大不了確認核彈起效後重置時間線，找到後果更輕微、使用更穩妥的可能性就是了。
然而這種人類最強的、極其精密的武器，並不是那麼簡單就能被她使用的。
只是知識這一項的需求，就涵蓋了核物理到電子系統等方方面面的科目，縱然曉美焰在輪迴中已經一點點學習掌握了能令正常博士瞠目結舌的知識量，但研究、改造一枚核彈依舊是一個相當浩大的工程。
通過那些被背板瞬殺的魔女掉落的悲嘆之種，曉美焰可以頻繁的啓動時間停止，這極大的方便了她拆裝核彈的工作，也讓她在計算推演之餘有着更多的思考與設計時間。
這其中最主要的麻煩還不是核彈控制系統的破解操控問題，而是魔力侵染帶來的各種設計參數上的變化——無數輪迴中的戰鬥已經證明了，沒有蘊含魔法少女魔力的普通物理攻擊，是很難真正傷害到魔女的。
但這些障礙，都在一次次輪迴中被少女用無比的毅力一點一點克服了。
在上次輪迴時，曉美焰獲得了最後那點關鍵的信息，這一次，做足了計劃與準備的她，勢必是要將這枚消耗了她很多次輪迴的核彈拿去實際使用的...
用來對付很快就降臨這座城市的災難——無需用結界隱藏保護自身、只是存在就會引起足以夷平城市的恐怖天災的超級魔女。
那就是被稱作魔女之夜的、在歷史中徘徊漫長時光卻仍舊沒有被消滅的強大魔女——從外形上來看，可以稱作是舞臺魔女或者劇場魔女。
有傳說稱，魔女之夜的誕生來源於複數魔女的融合，但也不知道具體是怎麼發生的。
隨着工作告一段落，腦海裡回放起無數次絕望戰鬥過程的曉美焰趴在桌上，枕着雙手低嘆道：“...就算計劃一切順利，核彈又真的有用嗎？”
——畢竟，魔法少女與魔女的力量，都悖逆着物理規律啊...真正的對抗，始終存在於魔力交換的層面上，物質的武器與力量只是放大魔力影響、改變魔力交換比的工具罷了。
如果這一次，連人類的終極武器核彈都無法戰勝那位移動的天災，她又將何去何從呢？
...放棄是不可能放棄的...
在最初的時間線中，更早成爲魔法少女的鹿目圓拯救了被魔女攻擊的曉美焰，這讓她對小圓充滿了感情。
而爲了保護大家，鹿目圓而在魔女之夜中犧牲了自己，這讓當時從身體到心靈都非常軟弱的曉美焰堅定了意志、向丘比許下願望——
想要重新和小圓相遇，並且擁有保護她而不是被她保護的力量。
那一刻，從她靈魂中誕生的魔法逆轉了時間，讓她回到了一個月前，重新與自己期盼的人再次相遇。
但是，魔女之夜的強大依舊令人絕望，而更爲絕望的，是魔法少女最終會化身魔女的事實。
在曉美焰經歷的第三條時間線中，戰勝魔女之夜的她和小圓因魔力過度透支瀕臨魔女化，小圓將自己隱瞞下來的悲嘆之種給她使用，並請求她回到過去、保護還未被丘比誘導去簽訂契約的自己。
曉美焰就此發下誓言，並在自己最親密朋友的請求下，哭泣着親手摧毀了對方瀕臨魔女化的靈魂寶石。
“...無論重複多少次，我一定會保護好你...小圓...”
注視着投影頂端穿着粉紅色魔法少女戰鬥服裝的雙馬尾少女，曉美焰目光一凝，從對未來的擔憂中掙扎了出來——
她不能動搖、不能放棄，以小圓爲道標在無盡輪迴中掙扎的她，只要心靈稍一鬆懈、偏離了最初的誓言，她那積累了龐大壓力的靈魂就會崩潰，頃刻之間化身成邪惡的魔女。
在認識到魔法少女最終的下場後，她動搖過；發現自己在輪迴奔波中與小圓逐漸產生交流與認知的隔閡時，她失落過；在從丘比處得知，正是她圍繞小圓進行的輪迴促成了其資質的不斷飛躍時，她絕望過...
但是，她最終都超越了這些負面情緒，沒有讓自己被它們打敗，所以她的心底依然能擁有一縷希望的火苗——
只要不放棄，她的時間就是無限的，只要不放棄，她就有無數次重新來過的機會...而魔女之夜的強大和丘比的神秘是有限的...
她唯一能在輪迴中帶回起點的，只有自己的精神與知識、信息，而只要找到正確的道路，她遲早能將自己龐大的積累化作力量，實現自己想要的一切。
再次給自己加油打氣、進行心理調整後，黑長直的少女正準備繼續進行下一階段的工作，這時投影角落的時間卻閃爍了起來——預設的鬧鐘響起了。
“已經是白天了啊...”曉美焰看了看自己那更多的是在重複演算驗證的工作，隨後手在投影上划動將它們全部收攏保存了起來，隨後又將所有悲嘆之種與重新裝好的核彈收回了自己的儲物空間中。
即便日程安排非常緊迫，曉美焰也沒有放棄繼續作爲學生上學的念頭——哪怕她的知識量足以給學校裡所有的老師當老師。
畢竟，那是最後一個能和小圓正常接觸的渠道了。
但就在曉美焰用魔力清潔身體衣服，出門來到走廊上的時候，她預設的監控被觸動，一條信息反饋到了她的手機上。
打開看了眼反饋信息後，曉美焰深深皺起了眉頭——
那是對小圓家附近監控的反饋，之前那個並未出現在過往輪迴中的神秘女人，正在和丘比一起靠近那裡。
黑長直的少女銀牙輕咬，身上的衣服瞬間轉化成魔法少女的戰鬥服裝，她左臂盾形沙漏上的神秘機械結構開始運轉，將紫晶容器間穿行的時光之沙隔斷。
時間停止。
在萬籟俱靜的黑白圖景中，少女挽開臉側的長髮，邁步躍出走廊、向着小圓家的方向飛速趕去。