第一紀元，
公元2121年，兩枚神秘的隕石從天而降。
頓時間，浩劫降臨，名爲神和魔的生物捲土來襲，這羣宛若從地獄中歸來的撒旦們燒殺掠奪，無情的踐踏着人類發展了幾千年所鑄造出的一切產物，全世界各地的人類政府在倉促的聯盟之下所派遣的聯合大軍在惡魔們摧枯拉朽的攻勢之下潰不成軍，兵敗如山倒，在那個時代，人類文明遭到了毀滅性的打擊。
鮮紅的血水染遍了每個城市的下水道與水源口，遍佈着血與火的廢墟之中塞滿了腐臭潰爛的屍體，小孩痛苦的哭聲與大人絕望的眼神交織了這一片片滿目頹然的人類城市。
絕望的人類只能妥協加入他們，和他們通婚，產下很多的後代，隕石的降臨不僅僅帶來了這些地獄的撒旦，它還伴隨着希望與曙光，人類和外族統一了，
第一紀元結束了，來到了第二紀元，
現在這片大陸名爲神魔大陸，
現在的人類全是當初神魔與人的混血種，
雖然生存的環境沒變，
但人類現在被分成兩個種族。
之前和神通婚之後產下的後代被稱爲神族，
和魔產下的被稱爲魔族。
他們所屬的國家分別爲神之國與魔之國。
神族與魔族兩族的人，他們在外表上，看不出有什麼差別。
他們的區差別僅僅在於，
神族在覺醒時，體內會出現的一種能量，叫做神能，覺醒時會出現本命武器，叫做神武。
而魔族覺醒時，體內出現的能量叫做魔能，本命武器叫做魔武。
神族與魔族，雖然原來同爲人類，
但他們經過時間的流逝，變得理念不同。
即使他們的外表一樣，但彼此的矛盾卻無處不在。
因此，自從兩國成立以來，神族與魔族兩族之間的戰火不斷。
直到某一天，事情發生了轉折。
第二紀元，神魔歷91年
神族的神君—洛寧（神族最強者）與 魔族的魔姬—零莉婭·莫克那斯（魔族最強者）
展開了戰鬥，
戰況激烈，交戰期間，
整個神魔大陸都在爲之動盪。
而在交戰的最後，神君-洛寧因一次失誤，而落得下風，眼前的戰況，已經無法逆轉，但深愛國家的他，爲了守護自己的國家，只能放棄了自己的生命，
與魔姬-零莉婭·莫克那斯同歸於盡，
兩人雙雙隕落。
失去神君的神之國與失去魔姬的魔之國，
只能約定暫時休戰，互不侵犯對方。
但神魔兩族彼此之間的仇恨，並不會因暫時休戰而消失，反而變得愈加強烈。
在洛寧與零莉婭·莫克那斯隕落之後的第二十年，也就是神魔歷119年，
一件出人意料的事情卻悄悄的發生了，
神君與魔姬竟然同時轉世到了同一個人，名字叫做洛陵
但洛陵並不知道，在他的記憶中，他是一個孤兒，從小就被養父母收養，並被撫養長大。
在他六歲那年，洛陵突然發現自己有兩副身體，
一個是黃頭髮的男孩，一個是紫頭髮的女孩，
哪個是真正的自己，自己也不明白，
而且有些事情，明明沒有經歷過，
但彷彿親身體驗過一樣......
理念，種族以及性別皆不相同的靈魂，出現在同一個人身上，會發生什麼呢？