1931年7月10日，星期五。在這個下着濛濛細雨的清晨，坐落在賓夕法尼亞大道的美國總統官邸看起來跟往常沒什麼不同，只是蹲守在圍欄外的新聞記者略微較平時多了一些。早八點剛過，插着英國、日本、蘇俄國旗的汽車便從白宮正門魚貫而入，現場等候的記者們立即亢奮起來。
如果那些非正常渠道流傳出來的消息屬實，這注定是一個被載入史冊的日子！
上午10時許，在白宮外面等候的記者們注意到一羣身穿禮服、頭戴禮帽的人在白宮南側的門廊前合影，美國總統赫伯特-胡佛和國務卿亨利-****生赫然在列，人羣中還有英國外交大臣尼維爾-張伯倫、海軍大臣弗雷德裡克-菲爾德，日本外務大臣幣原喜重郎、海軍大臣加藤友三郎，以及較少在國際場合露面的蘇俄外交部長李維諾夫。
通常情況下，全體合影意味着會議的成功舉行——至少是階段性的成功。到這時爲止，美國政府的新聞發佈部門仍拒絕向媒體透露任何有關此次會晤的具體情況，但這樣的多方會談很難做到絕對的保密，有關美英日蘇在共同遏制同盟國陣營擴張問題上達成一致，將以秘密條約形式明確各國義務的內幕消息早已傳得沸沸揚揚，幾份慣用小道消息和花邊新聞博人眼球的報刊還像模像樣地刊載出了條約內容，有的一看就純屬臆想，甚至是自相矛盾的，但不管怎麼說，四國高層會晤是近一段時間以來受到外界廣泛關注和熱議的話題，引得派駐華盛頓的各國外交官員、新聞工作者以及諜報人員四處活動。
大西洋對岸的歐洲時值盛夏酷暑，和往年一樣，德國的王公貴族和達官顯貴們紛紛前往鄉野湖畔或北方海濱的城堡別墅度假消暑，國家行政機器由此調至慢速檔。年過七旬的德皇威廉二世沒像早年那樣乘坐遊艇長時間泛遊北海，而是在勃蘭登堡的無憂宮靜養，精力充沛的皇儲小威廉則搭乘軍艦去了地中海巡視殖民港口、訪問友好國家，彷彿美英日蘇四國在華盛頓的密會跟德國毫不相干，但這顯然只是外人看到的假象。就在四國外長在秘密條約上簽字後，德國的軍政首腦們很快收到第一手情報：秘密條約的各項條款基本跟之前探知的相一致，美英蘇日基本形成了防禦性質的軍事同盟，但緊密程度較1915年以前的英法俄三國協約有所不及，即便德國對美英開戰，日本和蘇俄也依然可以保持中立；美、英、日決定繞開利默里克海軍條約，按照標準排水量五萬噸、主炮口徑16英寸的標準秘密建造新主力艦和不加限制地建造新航空母艦，並加強在海軍技術裝備領域的交流共享，還有向蘇俄提供海空軍技術援助；美英和蘇俄還將聯合援助法國蘇維埃政權，利用法國內戰消耗同盟國的精力。
出乎很多國際觀察家的預料，德國及其盟友沒有立即針對美英日蘇的四國秘約採取強有力的反擊行動，也沒有進一步擴充軍備，而是僅僅通過歐洲的主流報刊向這些國家的首腦和民衆發出警告：德國能夠在1914年擊敗佔據優勢的舊協約國，就能在1931年擊敗處於均勢的新協約國。沉淪的法蘭西和殘破的俄羅斯便是最好的教訓！
在錯綜複雜的國際政治舞臺上，借媒體之口發出的非官方警告往往是最無力的表現，但一些精明的國際觀察家同時指出，務實的德國人早就採取了一系列應對措施——他們通過佔領亞速爾羣島搶得了洲際戰略的先機，使得英國本土在戰時陷於孤立，蘇俄獲取外部援助的效率也將下降百分之八十以上，而且德國人近期正加緊剿滅位於法國本土的革命武裝，並在馬紹爾羣島、馬里亞納羣島、俾斯麥羣島等南太平洋殖民地實施大規模的軍事建設，對多個具有戰略意義的島嶼進行要塞化，還通過強行租借法屬凱爾蓋朗羣島的法蘭西港和馬達加斯加的蘇瓦雷斯港，從而建立了一條從東南非到南太平洋的海上供應線，增強了本土與東方殖民地之間的聯繫，這些都是頗具戰略眼光的佈局。
無論國際觀察家們怎麼看、怎麼說，國際形勢如何發展，最終還是要由時間來揭曉。7月26日，161名德國傘兵從天而降，突襲了阿爾及利亞南部城鎮瓦迪馬的一處農場，對在此集會的法國蘇維埃最高委員會成員們來了個一鍋端，並當場捕獲了來自美、英、蘇俄的聯絡員，利用他們的身份和供述大造輿論，令美英政府陷入被動，給了新締結協約的國家一個下馬威。
德軍空降部隊的登場霸氣無比，但蘇俄軍隊也很快用勝利向世人展示了紅色世界的力量：在北高加索地區，蘇俄軍隊發動猛烈攻勢，連戰連捷，一舉從奧斯曼土耳其軍隊手中奪取格羅茲尼，繼而突破了土耳其軍隊的整條防線，並在運動戰中重創了土耳其的王牌部隊——全德式裝備的陸軍第1師。至10月下旬，土耳其軍隊已被徹底逐出北高加索地區，蘇俄軍隊逼近巴庫油田，德國不得不出面調停，但是莫斯科提出的停戰條件令德土兩國難以接受，伊斯坦布爾決定繼續增兵，德國亦向土耳其緊急援助了大批戰車火炮，但土耳其軍隊的反擊行動一週之後就以慘敗而告終，堆積如山的輜重成了蘇俄軍隊的戰利品，令同盟國陣營威風掃地、顏面盡失。
1931年11月26日，正當高加索戰事如火如荼進行之時，由奧匈帝國發起的國際和平裁軍會議在維亞納召開，來自77個國家的代表出席會議，26位君主或政府首腦親臨維也納，而在人口超千萬的國家當中，僅蘇俄因高加索爭端未得到妥善解決拒絕參會。就會議的規格以及世界各國的響應情況來看，奧皇卡爾一世的努力沒有白費，然而反戰裁軍雖然得到了許多國際知名人士的盛讚，持續十多天的會議卻沒能在反戰裁軍方面取得任何實質性的成果。它最大的意義在於給了對立陣營的政要將領們一次面對面商談的機會，相互的妥協退讓在一定程度上緩解了當前的緊張局勢。在裁軍會議結束後不久，南美國家首腦在烏拉圭首都舉行會晤，就阿根廷、智利、巴拉圭、玻利維亞存在爭議的領土進行了明確劃分，並就加強經貿合作簽署了一系列的備忘錄，南美局勢由此穩定下來。
緊接着，俄土兩國在巴庫簽署了停戰協定，德俄土三方亦就外高加索地區石油資源的共同開發、利益分配重啓會談，在1916年巴庫協議的基礎上進行了一定幅度的調整，保證了蘇俄重工業發展之需。隨着高加索戰事的平息，人們得以在積極向好的氛圍中迎來1932年的第一縷曙光，然而這也是暴風雨來臨前的最後平靜。在遠東地區，深陷經濟危機困境的日本政府急不可耐地發動了全面侵華戰爭，這一次，不僅美英兩國對日本的侵略行徑袖手旁觀，蘇俄政府及同盟國陣營也未像之前日軍侵吞中國東北那樣採取強硬的干涉和制裁措施，但這並不意味着日本可以爲所欲爲。僅憑一些莫須有的理由就如此野蠻地侵略一個主權國家，並且不斷製造駭人聽聞的暴行，日本政府和軍隊的舉動招致了各國民衆的反感甚至敵視，日本的外交形象一落千丈，貿易出口受到抵制，數以百計的志願者遠赴東方幫助中國政府抵抗侵略，各國各界人士捐款購買的武器彈藥通過日本海軍無法實施封鎖的青島和香港兩地運到了中*隊手中，再加上中*民的頑強抗爭，日本三個月滅亡中國的妄想被無情粉粹，訓練有素的日本陸軍深陷侵略泥沼，兵強馬壯的日本海軍幾無用武之地。
1932年4月，愚人節剛過不久，英國媒體抖出了一個驚人的消息：愛爾蘭政府秘密向中國出口了包括200架新式戰鬥機在內的大宗軍事物資，並向中*隊派出了大批經驗豐富的技術教官。在此之前，日本軍隊已經在戰場上俘獲了不少外籍志願者，但他們畢竟都是以個人身份參戰，愛爾蘭此舉卻是官方行爲，日本政府立即要求德國政府向愛爾蘭施壓，試圖讓愛爾蘭取消合同、召回人員。德國政府雖與日本達成了秘而不宣的共識，卻從未以紙面條約的形式明確下來，讓日本軍隊在中國碰壁從而無暇顧及其他完全符合德國的戰略利益，愛爾蘭政府的舉動顯然得到了德國的認可，日本政府一廂情願的外交路線再次反映出他們戰略思維的侷促狹隘。
1932年7月，在高加索戰爭中元氣大傷的奧斯曼土耳其再遇打擊，伊朗人不堪奧斯曼帝國的統治發動起義，波斯與奧斯曼的恩怨由來已久，得到美英暗中資助及蘇俄軍事援助的伊朗武裝在北部和東部地區連敗土耳其軍隊，很快將控制範圍擴大到了波斯灣沿岸。爲了保護本國投資經營的油田，德國、意大利相繼派兵參戰，駐守波斯灣的德國艦隊對伊朗海岸進行了全面封鎖，意大利艦隊也開赴阿曼灣，與德國海軍展開聯合行動。兩大陣營再度上演間接對話。