也就在黃娜因爲清河崔氏的事情停駐在聊城的同時，從臨沂西進的南路大軍，同樣也因爲有人主動跳出來找事而停下了腳步。
比起北路大軍而言，南路軍首先在規模上要略大一些，從臨沂出發時共有標營二十二個、獨立營兩個，加上隨行的民夫總人數遠遠超過了兩萬人大關。
這其中竇建德和孫宣雅的獨立營，因爲規制與天鳳軍的標營不同，所以二人的部隊規模都超出了正常範疇，獨立營雖然還是採用天鳳軍六人一伍，兩伍一班，三班一排的編制，但竇建德的獵隼營最終覈定下來有足足三十六個排，孫宣雅的夜鶯營人數雖少一些，可也有二十個八排之多。
按照之前制定的計劃，南路軍從臨沂出發，將會繞着泰山南麓向西前進，走薛縣（今棗莊）、藤縣（今滕州）、成武、定陶趕赴東郡，沿途儘量不搞事情，對沿線道路上的縣城是能打就打，打不下就繞，一切可視情況隨機應變，沒有什麼硬性的指標。
而且南路軍的總指揮雖然定下的是呂星北和陳奉這對組合，但也給了竇建德和孫宣雅副指揮的職權，允許他們自行商量着行動。
哪知道，從臨沂出發以後一路上倒也還好，不管是薛縣還是藤縣，因爲知道天鳳軍在東華四郡的所作所爲，因此都是聞風而降。可當大軍走到一個名爲方與（今魚臺縣）的小縣城前時，卻被一支打着“孔”字軍旗的隋軍堵住了去路，一探之下才知道這支隋軍來自魯縣（也即今曲阜），雖然總人數超過了三萬，但實際上乃是曲阜孔家的私軍，領軍的將領名叫孔德貴，據說是孔子的三十二世嫡孫，如今官至右屯衛大將軍，實職爲薛郡通守。
對於這支莫名其妙冒出來的隋軍，一時間不管是呂星北還是竇建德都是一臉懵逼，可偏偏方與這個地方的地理位置十分的獨特，處在微山湖的湖區（含南陽湖、獨山湖、昭陽湖等湖泊）西面，從東邊的滕縣往西，只能是挨着微山湖區的邊緣穿過處在獨山湖與南陽湖中部的方與，不然要麼退回藤縣南下繞過獨山湖的湖區，走胡陵縣（今微山縣）往西，要麼就得翻過滕州北面的嶧山（今山東省濟寧鄒城市嶧山鎮）直往曲阜去。
不過眼下看起來，這孔德貴都帶兵堵在了方與，想來不會蠢到空出嶧山的道路讓天鳳軍北上去抄他老巢對吧？
所以，對面這樣的局面，南路軍只有兩條路可走，要麼直接與孔家軍衝突，要麼就得退回藤縣再做謀劃。
可是，呂星北是什麼人，是當初最早在幽幽谷黃娜親手操練的女兵一期出身，並且是女兵一期裡最爲出類拔萃的佼佼者，不論是領兵的手段還是戰術戰策、排兵佈陣的認識與理解，都是與黃娜的軍事思想一脈相承，碰到這樣的情況她的第一個想法，肯定就是：如果是元帥親自領軍，將會如何應對？
所以，結果也就不問既知，當即呂星北便命全軍就地展開，與孔家軍在方與縣城前對峙起來。
而此時，正好是黃娜已拿下歷城，正準備渡河的同時，她在發現派遣使者持節傳檄的手段較爲好用之後，倒也沒忘記給南路軍也配備一個使節團，便讓房玄齡派出了一個由歷城投靠的士人組成的使節團南下作爲支援。
支援過來使節團共有四人，分別是歷城顏氏的顏業之、王氏的王缶、田氏的田騁和房氏的房常，雖然他們的出身都是顏、王等氏族的旁支或庶出，但能被房玄齡看上並舉薦出仕，說明還是有些本事的。
正好也就是在呂星北下令全軍展開與孔家軍對峙的第三日，王缶等人便也風塵僕僕的趕了過來，也不用呂星北交代他們，自持與孔氏相熟的田騁便自告奮勇往孔德貴營中交涉。
去了之後，孔德貴倒也開門見山，道：“吾爲薛郡通守，自有守土之責，爾等亂臣賊子，勿要妄想亂我首善之地。”
這“首善之地”，意指的自然是魯縣的孔府，此時的孔府雖然規模不如宋明時期的龐大，但也至少是“廣爲屋宇，以居學者，又於廟外，設教講學”的規模，除孔氏族人數萬聚集之外，孔府之中求學的儒家學子亦有數千之多，文廟香火之鼎盛，也曾被引爲唐初盛況。
而孔府有如今盛況，當然少不要提一句楊廣，因爲在之前的隋文帝時期，文帝因“不悅儒術”，曾在仁壽元年（601年）下令廢除太學、四門學和州縣學，直到楊廣繼位以後才恢復官學，把儒生又請回了朝堂。
而見孔德貴這般表態，呂星北自然也沒得選擇，除了打也就只能是打了。
倒是田騁照着當初房玄齡在歷城的手法，也給姓孔的來了個神機箭架手雷的先進武器演示，想要看看能不能把他給“說服”，誰知道孔德貴卻在目瞪口呆的看過之後，給出了一句“怪力亂神，奇技淫巧”的評價後，就把田騁給轟了出來。
於是，雙方便也於十一月初一約戰方與城下，孔家軍出戰約有三萬五千有餘，而天鳳軍這邊僅有十九個標營和兩個獨立營，差不多一萬八千餘人。
至於戰況，卻也是隻能用慘不忍睹、慘不堪言來描述，當日雙方軍隊於日出之時出營列陣，天鳳軍這邊坐東朝西，以獵隼、夜鶯兩個獨立營分列左右兩翼，前軍爲十二個標營，中軍爲兩個神機炮和三個預備營（主帥親衛），輜重和工程營守家未出。
而孔家軍這邊，卻是將三萬輕裝步兵列成了三個超大的萬人大陣，然後將差不多五千名身着制甲，拿着盾牌的精銳隋軍步卒擺在中軍陣前，一開戰就玩起了狼奔豕突的全軍突擊，居然直接就讓五千精銳步卒以密集的陣型往天鳳軍的陣地發起衝鋒。
瞧着如此造型，可是把呂星北給看樂了，對於天鳳軍來說，最喜歡的就是這種密集衝鋒的送死陣型，簡直就是主動送菜上門啊！
結果就是，孔家軍剛衝進八十步的距離就遭到了連續十二波弩箭的洗地，好不容易結陣衝進五十步距離時又被三波神機箭打了狗吃屎，在傷亡比達到了超兩成的極限後，還沒衝進二十步的白刃戰區域就完全崩潰了，結果在後撤的過程中還遭到了神機箭的不斷追殺，當孔德貴見勢不妙急忙讓兩個萬人大陣壓上來企圖想要穩住陣腳的時候，在兩百多步遠的地方時突然就遭到了神機炮發射的集束炸彈攻擊，僅僅是神機炮營的一輪遠程打擊便將兩個萬人大陣給擊潰了。