“報主公，帳外有一人言與主公舊識，求見主公。”
“請。”
“你是……？”劉備想了半天也沒想起這人是誰。
“是你！”一旁的牽招卻先叫了出來，“主公，此人乃昔日雒陽城外山賊。”
牽招這麼一說，劉備就記起來了。當年劉備去接牽招的時候，牽招正護送他老師的靈柩返鄉，半路被這個山賊搶劫。
“壯士來此有何求？備當努力爲之。”
“小將輾轉多地，幸得楊將軍收留，於袁術帳下。不想袁術此人，叛漢自立，楊將軍欲投皇叔，又恐皇叔不容，故遣我至此說情，望皇叔收留我等。”
劉備早就從斥候那裡得知袁術派楊奉率軍和自己作戰，本想讓牽招出擊的，既然楊奉要投降，劉備當然答應了，正好減少死傷。
“壯士可回覆楊將軍，不必疑慮。楊將軍既能去國賊袁術而投備，備自當恭迎。”
“謝皇叔，小將即刻回返。”
楊奉得知劉備願意收留他們很高興，便率軍來到劉備軍營，見劉備果然出營相迎，放下了心中僅有的擔憂。
袁術得知楊奉他們投降劉備又氣的吐血了，但現在他已經無兵可派了，只能寄希望於張勳擊敗呂布後，再回軍與劉備交戰。
袁術在這裡頭疼，遠在許都的曹操這段時間也不好過。
曹操剛迎劉協定都許都，爲了許都四周的安全，便連續平定了汝南、潁川一帶的數支黃巾賊。收繳黃巾賊的牛用作屯田，黃巾賊的家屬當屯民，黃巾賊當屯田兵，勢力又得到一定的提升。
期間，曹操聽聞劉表有意進攻許都，奪取劉協，便率大軍進攻南陽。
面對曹操大軍，張繡向賈詡問計。賈詡說道：“曹操勢大難敵，不若降曹。”
張繡最開始也不想當劉表手中的刀，覺得投降曹操也是個好主意，便同意了。
曹操的大軍剛到淯水便見到了張繡的使者，曹操見張繡不戰而降便有些輕視張繡，曹操前段時間一帆風順也讓他又開始飄起來了。
曹操進城，見到張濟的妻子鄒氏。若曹操只佔張濟的妾，那還好說。佔了張濟的妻，那就是兩個完全不同的概念了。在漢朝，夫和妻兩人的地位是差不多的。曹操佔了鄒氏，不但侮辱張濟，同時也侮辱了張繡。
曹操攻下宛城沒有就此停下腳步，他又率軍向南，準備拿下南陽全境。
賈詡找到張繡，說道：“可上告司空，屯軍兩翼，爲大軍護衛。”張繡雖然不知道賈詡爲什麼讓自己這麼做，但常年的言聽計從還是聽從了賈詡的勸告。
張繡找到曹操，想讓他的士兵作爲左右兩翼護衛軍。曹操這會正是志得意滿的時候，沒有多加考慮就答應了，可曹操還留了一手，讓張繡的士兵不得着甲，鎧甲全部留在中軍輜重隊。
曹操進軍南陽的時候，發現張繡手下有個猛將胡車兒，他非常喜歡，常常給胡車兒送金銀。這件事讓張繡發現了，張繡覺得曹操想讓胡車兒殺自己。
前面被辱，現在又有生命危險，張繡自然要想辦法自救。張繡找到賈詡問計，賈詡說道：“將軍之兵皆屯要害，可出奇掩之，曹操必敗。”
這時張繡才明白爲什麼賈詡要讓自己把士兵屯在曹軍左右兩翼，賈詡早就看出張繡會反叛，一早留了一手。
張繡又想到自己的士兵沒有鎧甲，又問賈詡。賈詡說道：“曹操不知將軍之意，將軍可當面訴苦，事必成。”
張繡找到曹操說道：“車少而重，乞得使兵各被甲。”張繡以鎧甲過重，輜重難行，害怕延誤戰機爲由，請求讓士兵穿着鎧甲趕路。曹操果然如賈詡預料的一樣，相信了張繡的哀求，同意了張繡的請求。
當天夜裡，張繡便率軍突襲了曹操大營。曹軍被“友軍”攻擊，馬上大亂，自家士兵都不聽從自家將軍號令。
身爲曹操護衛首領的典韋非常警覺，張繡軍突襲的時候，他就反應過來了，馬上帶着數十名親兵堵在了大營門口。
典韋威武非常，一戟便能砍斷數十杆長矛，大營門口空間又小，一時間張繡軍不能攻入大營。張繡只得從其他門攻入大營，大營士兵也因爲張繡的叛亂引發譁變，開始內訌。
曹操沒辦法收拾局面，只得先率親衛逃跑。可座下的寶馬絕影被流失擊中，沒走幾步便死了。曹操的兒子曹昂便將自己的馬讓給曹操，自覺斷後，給曹操創造逃生的機會。
曹操沒逃出多遠，張繡的士兵就追來了。曹昂反身死戰，最終寡不敵衆，死於亂軍之中。與曹昂一同死的，還有曹操的從子曹安民（曹嵩小兒子曹德的兒子）。
大營正面的典韋此時也到了油盡燈枯的時候，身邊的親兵早就全部死光，只留他一人死守大門。
張繡見典韋勇猛，想要生擒他，可士兵完全不能近身，張繡只得放棄生擒的打算。被圍攻的典韋身披數十創，鮮血的流失讓他漸漸沒了力氣，最終死去。直到典韋死後，張繡的士兵纔敢上前，將他斬首。
張繡突襲曹操，擊敗了曹軍，率軍追殺曹操。幸好于禁治軍嚴謹，其他部將的士兵混亂的時候，唯獨他的士兵沒有慌亂。
這些士兵在於禁的帶領下築濠溝，修建防禦工事，在張繡追殺來時，擋住了張繡追兵。張繡兵少，不敢和于禁死拼，便撤退了。
曹操決心出兵袁術，又聽到袁術大軍五十萬出征徐州的消息。曹操心情好轉，召衆幕僚商議，說道：“袁術大軍往攻徐州，我可坐山觀虎鬥。”
曹操剛經過宛城之敗，還沒有緩過氣來，想利用袁術和劉備兩家相鬥，漁翁得利。