風雲激盪，國際上的，國內的，或許遙遠，但依然會影響到處於戰爭中的各地各方。
在國內，爲了中華民族的生存，無數知名的不知名的炎黃子孫前仆後繼，不惜以自己的血去換取敵人的血；不借將每一寸國土，都變成反法西斯侵略的火海；不惜將國土上一切都毀滅殆盡，也絕不向敵人低頭屈服。
一九三九年初，蔣介石在南嶽衡山主持召開了軍事會議。參加這次會議的除軍委會各部和全國的高級將領外，第三、第五戰區師長以上軍官百餘人，也被通知列席大會。軍事會議的主要議題是總結第一期作戰的經驗教訓，確定第二期抗戰的戰略方針。
經過對形勢的判斷和綜合，以及全體到會將領們的研究分析，提出了中隊第二期作戰的指導方針和謀略：連續發動有限度之攻勢與反擊，以牽制消耗敵人；策應敵後之遊擊部隊，加強敵後之控制與擾襲，化敵人後方爲前方，迫敵侷促於點線，阻止其全面統治與物資掠奪，粉碎其以華制華、以戰養戰之企圖；同時，抽出部隊輪流整訓，強化戰力，準備總反攻。
此舉，無論對國民黨的敵後遊擊部隊，還是對gcd的敵後抗日力量的發展，都起到了一定的積極作用。當然，人民抗戰力量的發展壯大，牽制和消耗了相當數量的日軍和僞軍，反過來，也對抗戰最後的勝利起到了重大的推動作用。
爲了適應這扯大了的戰爭攤子，便於指揮作戰。蔣介石又對軍隊體制進行了改革。重新劃分了全國戰區，調整了兵力部署。其時，全國的兵力已經總計達到了二百五十個步兵師，二十九個獨立步兵旅；十三個騎兵師，十個獨立騎兵旅；其他特種部隊和遊擊部隊若干。
如果單從步兵師來看，經過一年多的抗戰，中隊不但沒被日軍消滅。反比一九三八年一月的二百一十個步兵師，多出四十個師。顯然，中隊在對日作戰中。雖然損失慘重，但依靠雄厚的人力資源補充，反而得到了提高和加強。
國內是相對樂觀的形勢。國際上的急劇變化卻變得不利於中國。曾爲日蘇在諾門坎大打出手而歡欣鼓舞的中國政府不僅大失所望，而且面臨了更嚴峻的抗戰形勢。
一九三九年五月，約七百名外蒙軍在諾門坎以西渡過哈拉哈河，進入僞“滿洲帝國”境內，與滿軍發生衝突。駐守該地區的日本關東軍第23師團立即前往支援，蘇軍也趕來爲蒙軍助戰，引發了歷時五個多月的日、蘇諾門坎之戰。
關東軍在得到大本營陸軍部閒院宮參謀總長的認可，得到陸軍省部的同意，又得到大本營陸軍部參謀總長的認可，實際上就是天皇的默許。便立即象一匹脫繮的野馬一樣奔騰起來。六月，突然出動大批機羣，對塔木斯克進行閃電襲擊，擊落擊毀蘇軍飛機一百二十四架。日軍飛機僅有四架失蹤，其餘毫無損傷。
隨後。關東軍以第23師團主力和其他配屬部隊，強渡哈拉哈河，以銳不可擋之勢，席捲蘇蒙軍西翼。在一望無際的大草原上，與蘇蒙軍殘酷廝殺。蘇軍以優勢的重炮和坦克羣堵住日軍，並將其打回哈拉哈河右岸。
接着。日滿軍再次發動大規模攻勢，卻沒有撞開蘇蒙軍防線。雙方再度處於相持狀態。 日本中央統帥部不把蘇聯放在眼裡，決心對其“侵略行爲”予以痛擊。其實，這些行動都源於有日、德、意三國的防共協定爲堅強後盾。
可是，當日軍在諾門坎同蘇軍殺得兩眼發紅的時候，三國協約的盟兄“大哥”希特勒德國，卻與斯大林在莫斯科進行十分暖昧的政治、經濟和軍事方面的交易，希望與斯大林結成秘密軍事同盟，共同瓜分波蘭的領土。
蘇聯爲了在波蘭問題上得到實惠而與德國結盟，便使用巧妙的手腕：在與德國談判的同時，又與德國的死對頭英國和法國進行軍事談判，讓德國和英法兩方都感到，弄不好俄國人就會倒向敵人那邊去。於是，蘇聯方面獲得了左右逢源的局面。
希特勒一改常態與斯大林密談，還有另外一個原因，就是對軸心國的另兩個小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道與蘇聯和英、法部不免一戰，因此，他在主盟圈定軸心國的“革命對象”時，將蘇聯列爲頭號，日本和意大利方面對此毫無異議。但是，當希特勒把英、法也列爲軸心國的“革命對象”，並要求日意兩國承擔對英、法作戰的軍事義務時，兩個小兄弟就不那麼情願了。
意大利不情願的原因暫且不提。而日本不情願，卻是因爲國內有強大的反對勢力。以海相爲主，外相和藏相贊同，堅決反對爲了一個遠在天邊的希特勒，而與遠在天邊的英國和法國爲敵。但是實力雄厚的陸軍方面卻針鋒相對，堅決主張爲了軸心國的真誠團結，以希特勒的“革命對象”爲敵人。
等到平沼首相不顧海軍方面和外相、藏相的堅決反對，倒向陸軍一邊，把自己的政治前途押在了希特勒日後是否講信用，與日本共同反蘇上面。但是，當平沼內閣表明自己態度之後，才發覺希特勒德國正與蘇聯偷偷摸摸地搞友好密談，而且還傳出風聲，德、蘇兩國要結成同盟，簽訂互不侵犯條約。
此時正值諾門坎戰事進入。日本方面認爲，德、蘇間即使簽署最小範圍的協定，都將是對日本的無恥出賣。因爲只要德國與蘇友好，哪怕是暫時的，實際上就解除了蘇聯西線的壓力，蘇聯就會集重兵於遠東對付日本。
日本人發現，如同當初希特勒把遠東的中國和日本放在一起掂量，認爲日本有實力而拋棄中國一樣，現在希特勒又把日本和蘇聯放在一起掂量，認爲蘇聯更有實力。
平沼內閣爲了阻止德、蘇勾結，急中生智，也耍弄起外交手腕以制約希特勒。日本突然轉而與英國套近乎。於七月下旬，日、英雙方外交官在東京進行談判，達成一致意見，兩國政府同時發表內容相同的聲明。
這樣，日本方面響亮地回擊了希特勒勾結蘇俄的行爲，同時，又達到了孤立蔣介石的目的，而英國卻以搞遠東慕尼黑陰謀，犧牲中國利益，也實現了他不可告人的目的。最後，吃虧的是中國人。
由希特勒主盟結成的防共同盟，現在又由希特勒親手破壞掉了。他把“忠誠老實”的日本兄弟給出賣了。對此，日本內閣怒不同遏，由駐德大使大島，以此條約違反《日德防共協定秘密附屬協定》爲由，向德國政府提出了強烈抗議。
德蘇締約，宣告了平沼外交的慘敗。平沼首相受到國內政治勢力的猛烈抨擊，被迫宣佈辭職倒臺。
八月，關東軍和僞滿軍還在諾門坎與蘇蒙軍進行數萬人規模的大戰，蘇軍投入第一線戰鬥的有三個步兵師，七個坦克旅和數千人的炮兵軍團，另有五個師和大批飛機處於待機出動狀態。日本矮矬子的肌肉顯然不如北極熊強壯，在蘇軍的坦克羣輪番衝擊，大炮飛機的狂轟亂炸之下，傷亡慘重。八月底，日軍無力再發動進攻，轉取守勢。
隨後，日本向蘇方提出停戰。出乎意料的是，蘇方又一次象張鼓峰事件那樣，馬上滿口答應停戰，而且其停戰的迫切心情，表現得比日本人還強烈。
這是因爲希特勒對波蘭的軍事準備已經完成，按照德蘇秘約，波蘭的這一邊大片土地，應該由蘇俄紅軍去佔領。只是由於日軍在諾門坎與蘇軍衝突大有升級之慮，才使蘇軍對波蘭那片土地無暇旁顧，未貿然出兵歐洲。
各有所需，進展順利。日、蘇雙方在莫斯科達成停戰協議後，蘇聯紅軍便開始陸續將諾門坎方面的汽車、坦克、經西伯利亞鐵路運往西線，準備鯨吞大片波蘭領土。
日本這邊，也確確實實要專一致力於中日戰爭。至於日本同蘇聯在諾門坎的戰爭，在新上任的阿部首相看來，那本來就是希特勒的事，日本人只是輕信了他的諾言，而踩進了那片泥沼中。但日本畢竟還沒陷得很深，現在拔出來還來得及。
只有中國的戰爭，是日本自主發動的。因此，打好打壞都是日本的事，不指望別人幫忙，更不想讓外人來干涉。日本內閣新任首相的聲明，實際上是：世界任何地方的任何事件，除了中國事變，他都無意過問。
諾門坎事件對日軍的刺激和隨後歐洲大戰的爆發，讓世人大跌眼鏡，日蘇衝突不但沒有牽制日軍一兵一卒，反而加深了中隊抗戰的壓力，加深了中日戰爭的殘酷性。
呸，這就是國與國之間的政治關係，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，有的只是永遠的利益。齷齪骯髒的令人作嘔，惡臭撲鼻的一潭黑水。
諾門坎之戰上演了一出由日、蘇軍在中國領土上，爲各自扶持的割裂中國的所謂“國家”反擊“侵略”的滑稽戲。但是，它卻引起了中、日、蘇、德、意等國外交關係的新變化，並由此加劇了日軍對中國戰爭的專一性、殘酷性。