永嘉江下游江口處有一座週四五里的江心島，將永嘉江水道分爲南北兩汊入海；南汊水道最窄處約六百餘步，北汊水道最窄甚至不三百步，遂爲扼守永嘉江的門戶要地。
早年永嘉府兩岸及江心島修天水、梧埏、樟都三寨，防範海盜進從永嘉江進入掠襲內陸。三寨早年初了招募鄉勇、造戰船外，還各運入巨石鑿洞，穿以鐵鏈，用來封江。
平時鐵鏈沉入江中，使船舶從江口通行如故；遇匪則將鐵鏈從江底拉起來，攔截海盜進入永嘉江。
鎖江鐵鏈配合防寨鄉兵，能防範小股海盜侵掠，但遇到強而有力的淮東水營襲來，則顯得軟弱無力。前年淮東水營襲浙南時，戰船逆水迎上，便用巨斧斫斷鎖江鐵鏈，進入江道，得以直接奔襲永嘉城。
之後奢家加強對浙南的防守，奢飛虎就任浙南都督，從原浙南抵抗軍手裡重新奪回永嘉城，接着就徹底的封鎖下游江口。
除了封江鐵鏈外，奢飛虎在永嘉江口還鑿沉多艘漁船、在江底裡打入大量暗樁，並大力加強兩岸天水、梧埏兩寨的防禦力量。
這兩座城寨都是周不足兩裡的小城，但磚石厚牆，建得異常堅固，四角各有一座箭樓建得高險，遠遠望去，密密集集的都是供射箭的垛口。
淮東必須要攻下天水、梧埏兩寨中的一座，才能從容的去清除封鎖江道的障礙，淮東戰船才能重新駛入永嘉江，發揮應有的作用。
九日烏山尖一役結束之後，新浙南軍主力就直接越過烏山尖，進抵天水寨上游的永嘉江北岸。
爲了防備天水、梧埏、樟都三寨數千浙閩軍從水路乘船逃往永嘉、甌海，張季恆率部提前在南岸登陸，封鎖梧埏與甌海之間的陸路通道。
周同還下令從北岸向永嘉江裡投入數以千計的連枝帶葉的樹木，甚至還從另地蒐羅來上百艘烏蓬小船，鑿穿沉入永嘉江水道里。
與此同時，一隊隊給徵集來的民夫，就日以繼夜的在天水寨外面挖溝築牆、修立營柵，以繁複工事，將天水寨封鎖得山窮水盡，先斬斷守軍出寨打反擊或從陸路突圍的可能。
到十二日，新浙南營就做好強取天水寨的準備。
近萬兵馬展開，旌旗展開如霓霞彩雲；吹角連營，戰馬嘶叫不停。新浙南軍在天水寨北門外的哨樓也建了有十多丈高，能隨時監看天水寨裡的情形。
沒有圍三厥一，直接將天水寨圍了個水泄不通。
從天水寨到烏山尖到永嘉的距離很近，新浙南軍控制烏山尖之後，天水寨走陸路逃往永嘉的道路就斷了。這一點，天水寨守軍站在寨城牆頭就能看個明白，所以這邊也沒有必要故佈疑陣，誘守軍出寨圍殲。
這邊對天水寨完成合圍，林縛就趕到前線來。
在天水寨北門正對着的營寨裡，林縛登上木柵營牆，挨着垛口，觀望遠處的天水寨，周同、唐復觀、陳定邦、左光英等將在他身邊。
敵寨之上，站着的都是兵甲整飭、軍容頗盛的甲卒，想必是忠於奢家的八閩精銳，在敵寨城頭鮮見地方募勇的身影。
唐復觀啐手而搓，說道：“閩賊雖說將鄉兵諸將的家小都挾入永嘉爲質，猶不敢用鄉兵守寨，烏山尖一役對他們士氣挫傷很重啊……”這倒是一樁好事情。
林縛轉回身說道：“八閩戰卒，宗族子弟出身尤多，出閩攻浙，受恩惠良多。這邊將城寨圍死，他們就斷不會輕降，而天水寨小且堅，易於固守，他們就更想依城而守，讓我們吃一吃苦頭。這一戰要硬着頭皮打，而且時間不能拖久，也要多用攻心計……”
說到攻城奪寨，也無非那幾樣手段，十數架配重式拋石弩聚到一起，瞅準的是天水寨東北角那段寨牆角，最先向天水寨發射的不是石彈，而是中間裹了大量宣傳單的泥丸彈。
泥丸彈比石彈要輕，拋射且遠，直接打到天水寨裡。墜地不管砸沒砸到什麼，泥丸彈都會瞬時砸個粉碎，露出拿油紙包裹的勸降書、宣傳單。
宣傳單琳琅滿目，有宣傳淮東在浙南推行的新政策，有開出賞銀誘惑守軍投降，有控訴奢家侵佔浙郡三年來劣跡斑斑，有宣傳淮東軍攻無不克、戰無不勝。
鄉兵將領的家小給挾持到永嘉爲質，大多數普通鄉兵的家小，在戰前進都撤到寨子裡，淮東軍則在宣傳單裡教導他們怎麼躲避浙閩軍的眼線，怎麼消極抵抗，教導他們如何在激烈攻寨裡保護自己跟家人。
淮東軍還動員跟守軍沾親帶故的人士，有針對性的寫了上百封書信，射入寨子裡。
浙南寒門子弟識字讀書也多，只要能將大量的宣傳單散入寨子裡，就不愁攪不渾這潭水。
除了宣傳單外，周同還組織浙南鄉音純正、嗓門子大的將卒天天拿大盾掩護進到寨牆下喊話，喊話內容跟宣傳單大同小異，但對瓦解守軍的抵抗意志有奇效。
這磨洋工的工夫做足，拋石弩才推到更近處，重愈三四十斤的石彈，如落星墜地似的攻打天水寨東北角的角牆。
天水寨裡也有拋石弩，但奈何淮東軍的拋石弩，不打面，只打角，浙閩軍的拋石弩在寨牆內側打反擊，由於牆內夾角狹窄，有再多的拋石弩，也放不進來。
又由於浙閩軍的拋石弩是人拉拽發射，一架重型拋石弩，需要數十人甚至上百民夫一起發力才能發射石彈，好幾百人在寨城下擠作一團，混亂一片，進一步限制了守軍的反擊力度。
常常是淮東軍打出七八彈，寨子裡纔有一彈反擊出來。
拋石弩的射程與弩梢有關，在弩梢材料上，淮東弩與浙閩弩倒沒有分出優劣來。但是，淮東弩以墜重物作爲發射力，浙閩弩以人或牲口拖拽發射。
人多則力難齊出，需要經過發覆的訓練。但在石彈對飛的戰時，操弩民夫即使訓練再嫺熟，也難克服慌亂。要有三五人給落石砸死，手也軟、腳也癱，更是不能齊心協力的操作拋石弩，越發處於劣勢。
新浙南軍除了重型配重式拋石弩外，還有十餘架輕便易移動的蠍子弩隨時擡到寨牆近處發射小型石彈。雖說是小型石彈，倒也有二十斤重，人給砸上，骨碎命亡。
重型拋石弩所發射石彈，甚至雜有百十斤重的巨石彈，箭樓、戰棚，挨一擊也是坍塌一片，勢要將天水寨東北角牆砸坍、砸出一個缺口來，好讓新浙南軍甲卒直接涌入，與守軍血刃相接。
城寨東北角是集中拋石弩攻擊；新浙南軍在西北方面也不甘落後，驅使一隊隊民夫冒着箭矢石木，運土到寨牆前倒下，堆築攻城墁道。
天水寨牆厚且高，守軍也不乏精銳，而城寨又小，易守難攻。
新浙南軍直接用雲梯附牆強行，受寨牆上箭矢石木攻擊，傷亡慘重不說，也沒有必勝的把握。
敵我雙方都是精兵，作戰意志都不弱，採取的方式越是簡單，才越難讓敵方化解。
堆攻城墁道，實際就是要修一條直接伸到天水寨牆頭的斜坡道。雖說耗時耗力，但要雲梯好用得多。一是築城之後，不用擔心像雲梯那樣給守軍砸斷；二是走斜道攻城，比爬雲梯便捷快速，兵卒也能更有效的保護自己；三是雲梯附牆，一梯一人，彼此間難有配合，攻城墁道築寬一些，可以數人、十數人共進退，還能就近集結投石弩、巢車弓弩手打壓城頭，配合作戰。
天水寨小，所以新浙南軍只在西北角堆築一條墁道，換作其他大寨雄城，爲攻城便捷，築幾條甚至十幾條都有可能。
堆築墁道耗費時日頗長，天水寨也非絕然沒有反擊之策，除了東北方面聚集拋石弩日以繼夜的發射石彈外，在天水寨的北面，新浙南軍也派甲卒輪番簇擁巨型衝車逼近，撞擊寨門及寨牆薄弱處；更有數十架甚至高過牆頭的巢車，載以弓弩手，接近寨牆，與守軍對射……
天水寨守軍忠於奢家的八閩戰卒意志再堅定、堅強，也只有千餘人。
新浙南軍便是打着拼消耗的念頭，連續數日輪番攻寨，一刻都沒有停歇過。
天水寨守將初期對地方鄉兵戒備、提防，不用來守寨，但攻守戰事持續數日，八閩戰卒積累傷亡尤重，將卒皆精疲力竭，最終又不得不重新驅趕地方鄉兵上牆守寨。
在東北角寨牆坍出一個大缺口之後，鄉兵無心參與反攻，最先形成潰敗。
面對潰敗的鄉兵以及源源不斷涌進來的新浙南軍甲卒，忠於奢家的八閩戰卒再精銳也難挽敗局。唐復觀率部於十七日徹底攻陷天水寨，此役殲敵五百、俘敵一千四百餘衆，另俘天水寨民夫一千六百餘衆……
新浙南軍此役減員超過八百，傷亡總數甚至要超過守軍，但新浙南軍能夠源源不斷獲得兵力上的補充，求戰意志倒是愈加的旺盛。
當夜左光英就奉命率部乘船渡往南岸，與先期在南岸登陸的張季恆所部匯合，進逼到梧埏寨牆之後，於十八日從陸地對南岸的梧埏寨形成合圍。