話題轉到國共和談，宋宜山告訴周恩來，臺灣派他來的目的就是了解中國關於和談的意向。周恩來聽後說：“我們都是一家人嘛！抗戰勝利後在重慶談判時，蔣先生就說，大革命時代，國共兩黨的同志們曾在一個屋裡開會，共一個大鍋吃飯，希望我們還會在一起合作。具體的問題，李維漢先生跟你商談。”周恩來還表示，歡迎滯留海外的國民黨人員回大陸考察、觀光、探親、訪友、工作和定居，並表示來去自由。
不久，在周恩來安排下，中央統戰部部長李維漢出面與宋宜山商談，就第三次國共合作、祖國統一的一些具體問題進行協商。李維漢提出關於合作的四條具體條件：
(一)兩黨可以通過對等談判，實現和平統一；
(二)臺灣可以作爲中央政府統轄下的自治區，享有高度自治；
(三)臺灣地區的政權仍歸蔣介石領導，中國不派人蔘與，而國民黨可派人到北京參加中央政權的領導；
(四)美事力量撤離臺灣海峽。
宋宜山回到香港後，蔣介石並沒讓他回臺灣當面彙報，而是讓他先寫一份書面報告。
宋宜山即寫了一篇15000字的報告，交許孝炎轉蔣介石。由於宋宜山的報告對和大陸的成就讚揚過多，蔣介石看後大爲不悅，認爲宋宜山被赤化了。再加上大陸此時已開始了反右鬥爭，蔣介石認爲國共談判的時機並不成熟，從而中止了國共間進一步的接觸。
三、第二次密談：提出“一綱四目”，蔣介石反饋“六項條件”
當章士釗受中央委託，從北京到香港爲國共和談穿針引線的時候，1956年7月，另一個神秘人物也擔負同樣使命，受蔣介石和蔣經國的委託，從香港來到北京。
這個神秘人物就是曹聚仁。曹聚仁是新中國成立前頗負盛名的文人，與國共兩黨的高層人物有很深的交情。他是章太炎的高足，魯迅的朋友，抗戰時期常到新四軍駐地採訪，是葉挺的座上賓，並與陳毅結成至交。同時，曹聚仁也是蔣經國的摯友。
曹聚仁來到北京，受到中國的熱情接待。周恩來在頤和園宴請曹聚仁，陳毅等人作陪。周恩來告訴曹聚仁：“我們對臺灣絕不是招降，而是彼此商談，只要政權統一，其他都可以坐下來共同商量。”
10月3日，在中南海接見曹聚仁。這天恰逢印尼總統蘇加諾訪華，黨和國家多位領導人出面歡迎，卻在中南海靜候曹聚仁，足見對國共兩黨重開談判的重視。會見曹聚仁說：“我知道蔣介石很惦記他的家鄉和他在大陸的一些房產，你可以到處走一走，順便去那些地方看一看。在談到蔣介石的時候，肯定了蔣介石在某些歷史時期的作用，並表達了準備再次與蔣介石握手的想法。
與的談話，使曹聚仁對和談前景充滿希望。回到香港後，他立即將詳細情況轉告臺灣國民黨方面。
不久，臺灣傳來指令，讓曹聚仁再去大陸一趟，主要任務是到浙江奉化看看蔣氏祖墳。
1957年5月，曹聚仁第二次返回大陸，先赴浙江，後至廬山。在浙江奉化溪口鎮，他在蔣介石寓居過的豐鎬房和蔣經國住過的文昌閣看了很久，同時還代表蔣氏父子到蔣母的墓園掃墓。所到之處，曹聚仁都一一拍攝了照片。在廬山，曹聚仁住了一個星期，還專門拍攝了“美廬”的照片。他對“美廬”管理得很好表示高興。之後，曹又去了蔣介石的老家奉化，看到蔣家祖墳保護得也很好。回到香港後，曹給蔣介石寫了一封長信，在介紹他到大陸與、周恩來會談的情況之餘，還專門介紹了他到廬山、奉化、蕭山、寧波、杭州遊歷的情況，同時附上一些照片，其中有三張照片是他拍攝的“美廬”的照片。曹在信中詳細介紹了“美廬”受到保護的情況：那裡面的珍貴物品一樣都沒有少，都放在原來位置，連宋美齡用過的鋼琴也放在原來的位置，餐廳裡的銀製餐具也一樣沒少，蔣介石用過的轎子還擺在原來的房子裡。當然，曹在信中也講道，現在廬山已經歸中央廬山管理局所有了，劇院等的名稱也改了。曹恐蔣介石對此不悅，在信的最後說道：“聚仁私見，認爲廬山勝景，與人民共享，也是天下爲公之至意。最高方面，當不致有介於懷？”曹在信中還介紹說：“前年宋慶齡先生上山，曾在廬中小住。近又在整理。”這些都是方面期待着你能回到大陸，到時好請你去遊山的意思。那時，你能遊山，你原來的別墅，正好準備你來居住。這個意思，我不能不告訴你。曹還給蔣介石出主意說：如果能夠實現國共第三次合作，你回大陸的主要居住地應該是廬山。“唯情勢未定，留奉化不如留廬山，請仔細酌定。”他還說，這不只是他個人的意思，是他與高層共同的意思。蔣介石看過信後，又仔細觀看了三張照片，心中感慨萬千。他讓曹向表達他的感激之意。
不久，曹聚仁把蔣介石的態度回覆給、周恩來。明白蔣介石對廬山情有獨鍾，大度地表示，如果國共第三次合作，蔣介石回大陸，廬山可以作爲蔣介石養老的地方。把這件事情記在了心裡。1959年他上廬山開會時，發現工作人員正在鑿蔣介石在石碑上寫的字，他連忙制止，讓蔣介石題寫的這兩個字保留了下來。
聽到曹聚仁轉達的的表態，蔣介石更加感激，同時也把這件事記住了。
1958年8月23日，海峽兩岸發生著名的“金門炮戰”事件。1958年10月，曹聚仁來到北京。13日，在周恩來、李濟深、張治中、程潛、章士釗的陪同下，會見曹聚仁，說：“只要蔣氏父子能抵制美國，我們可以和他合作。”
20世紀60年代初，美國政治上“拉陳（誠）抑蔣（介石）”，經濟上對臺灣施壓。同時，也增加與大陸的接觸，尋找與新中國和好的折衷方案，試圖以此打開缺口，造成“兩個中國”局面。爲了推進和平統一，粉碎美國的陰謀，進一步提出了處理臺灣問題的若干重要原則。他在與曹聚仁等人談話時表示：臺灣如果迴歸祖國，照他們（指蔣介石等）自己的方式生活。水裡的魚都有地區性的，毛兒蓋的魚到別的地方就不行。但是美國不要蔣時，蔣可以來大陸，來了就是大貢獻，就是美國的失敗。蔣介石不要怕我們同美國人一起整他。蔣同美國的連理枝解散，同大陸連起來，枝連起來，根還是他的，可以活下去，可以搞他的一套。關於軍隊問題，表示：可以保存，我不壓他裁兵，不要他簡政，讓他搞三民主義。
1961年下半年，中央決定以促進陳、蔣團結來擊破美國的陰謀。周恩來請人向臺灣方面轉達我黨的意見：希望蔣介石、陳誠團結起來反對美帝國主義。他提醒蔣介石：要加強內部團結，把軍隊抓在手裡。同時周恩來表示：只要蔣介石守住臺灣，不使它從中國分裂出去，我們就不改變目前對他們的關係，希望他們不要過這條界。
、周恩來的上述主張，明明白白地告訴蔣介石：臺灣寧可放在蔣氏父子手裡，也不能落到美國人手中。臺灣必須統一於中國。
黨中央和的上述主張，經周恩來具體化、條理化，經中央同意，概括爲“一綱四目”。其具體內容爲：
“一綱”：“只要臺灣迴歸祖國，其他一切問題悉尊重總裁(指蔣介石)與兄(指陳誠)意見妥善處理。”“四目”包括：“第一，臺灣迴歸祖國後，除外交必須統一於中央外，所有軍政大事安排等悉由總裁與兄全權處理。第二，所有軍政及建設費用，不足之數，悉由中央撥付。第三，臺灣之社會改革，可以從緩，必俟條件成熟，並尊重總裁與兄意見協商決定，然後進行。第四，雙方互約不派人進行破壞對方團結之事。”
、周恩來在與曹聚仁的談話中除了闡述這“一綱四目”的內容外，還強調：過去我們談的意見，不是我自己的，是中國政府的意見，是官方的，請蔣介石放心。還提到，蔣介石有什麼條件，有什麼意見，可以由他們提，我們一定認真考慮。
1963年初，周恩來又請張治中致信陳誠轉達蔣介石，重述和平統一祖國的上述主張。
曹聚仁領會到對臺政策後，一到臺北，就向蔣氏父子轉述了的這個意思。蔣介石、蔣經國、陳誠等國民黨高層經過一番研究，不久也提出了他們的條件。於是，曹聚仁便帶着雙方的這些意見，頻繁往返於大陸與臺灣之間，爲雙方進行溝通。經過一番努力，兩岸在一些重要問題上基本達成了共同意向。1965年7月，在日月潭涵碧樓，蔣氏父子根據他們與大陸溝通的結果，和曹聚仁一起，擬出了六項條件。在這六項條件裡，許多是原來提到過的。蔣氏父子要曹向轉達這六項條件，然後雙方再進一步商量。這六項條件是：
（一）蔣介石偕同舊部回到大陸，可以定居在浙江以外的任何省區，仍任國民黨總裁。北京建議撥出江西廬山爲蔣介石居住與辦公的湯沐地(即封地)。（二）蔣經國任臺灣省省長。臺灣除交出外交與軍事外，北京只堅持農業方面耕者有其田，其他內政完全由臺灣省政府全權處理。（三）臺灣不得接受任何軍事與經濟援助，財政上有困難，由北京照美國支援數額照撥補助。（四）臺灣海、空軍併入北京控制。陸軍縮編爲四個師，其中一個師駐在廈門、金門地區，三個師駐在臺灣。（五）廈門與金門合併爲一個自由市，作爲北京與臺北間的緩衝與聯絡地區。該市市長由駐軍師長兼任，由臺北徵求北京同意後任命，其資格應爲陸軍中將，政治上爲北京所接受。（六）臺灣現任文武百官的官階、待遇照舊不變。人民生活保證只可提高，不可降低。
這些條件，實際上是蔣介石通過曹聚仁和多次交涉後形成的，應該說，對雙方也都有利，可以說是國共兩黨在海峽兩岸對峙16年來歷史性的突破。