建安十一年夏五月，因劉備招劉璋入朝爲官被其所拒，故劉備便以張飛爲主將率領八萬大軍伐蜀。
這一場伐蜀之戰，比原本歷程的劉備伐蜀整整早了六年，而劉備入蜀的兵馬，也不再是僅有萬餘兵馬。
在關中大戰後，經過三年的修養生息，劉備軍的勢力遠比當初更爲強盛，因是秦瑱重開西域都護府，使得他們境內商貿更爲發達。
至於建安八年之時，淮南、青州、徐州棉花種植已經超過了三百萬畝，大量棉花經過船隻的運輸抵達江東。
又在江東女工的操作之下被織成棉布，被運送往長安、洛陽，滿足國內的需求的同時也經過絲綢之路銷往中亞。
除了棉布之外，茶飲、瓷器、玻璃、食鹽、絲綢、白糖等等貨物的出口，從東南亞掠奪了大量黃金。
這一切，都讓劉備軍的軍費碾壓同時代諸侯，甚至有些趕超漢靈帝時期的意思，遠遠不是劉璋的兵馬可比。
同樣，隨着奴隸貿易的興盛，每年都會有數以萬計的南陽奴隸被運送至江東、交趾，這些奴隸分別用於開礦、開荒、耕作、售賣。
使得劉備軍的物資組建充裕，無論是兵甲、士氣，還是裝備、體制，幾乎都已經超越了這個時代該有的水平。
所以在張飛抵達葭萌關不到半個月之內，葭萌關宣告陷落，隨之張飛便兵分兩路朝着蜀中進軍，同時依照劉曄的建議，調令水軍從江上逆流而上進攻。
一時間三路齊進，所到之處望風而降，劉璋無奈，便讓麾下大將嚴顏入巴郡抵禦劉備軍水軍，又讓吳懿率領衆將北上擋住張飛兵馬。
吳懿北上之後，便駐守於劍閣以南之地，和張飛形成了對峙之勢，值得一提的是，劍閣在這個時間並非是一處關口，因爲劍閣劉備入蜀之後，諸葛亮下令設立。
而在這條時間線上，劉備並未入蜀，劍門關自然也還未設立，只是梓潼以北的一處僅有十幾步的山道狹口！
吳懿入得此處之後，便避而不戰，任由張飛如何叫戰，皆未出陣，張飛無奈之下，只得止步，兩軍相持月餘。
到了這裡，吳懿本以爲張飛已難再進，不過就在這時，一直未曾出現的張遼卻突然出現在了巴西境內。
原來在南下之前，法正便與張飛言之蜀道難進，若敵軍堅守，他們斷難攻取，不如先先行進軍，從敵軍內部入手。
由是張飛表面進軍於此，暗地裡卻讓張遼帶領萬餘兵馬從充國安漢等地自入巴郡，張遼得令之後，便遣使說服杜濩、樸胡等人投降。
杜濩、樸胡本是西南賨人首領，歷來不服劉璋其人，昔日與張魯共同作亂，自張魯被劉備所敗，就獨立了出來。
此時見得張遼勸誘，二人便即依從，派兵助張遼從閬中拿下進入了巴西境內，這一條路也是歷史上張郃南下入蜀的道路。
但歷史上，劉備是以張飛鎮守閬中，方纔防住張郃南下，此時劉璋卻只派了龐羲於此駐守，直接就讓張遼看到了機會。
在五月十七日這一天，張遼奪取了閬中，二十日奪取了充國，隨後順流而下突襲安漢，率領數百騎兵衝入城內，徑直斬了龐羲。
至六月十五，消息傳入劍閣，吳懿大驚失色，便即下令兵馬撤軍，因是隨着安漢失守，張遼大軍已經可以殺向涪城。
他們現在不退，一旦涪城陷落，他們繼續堅守也毫無意義，反倒會被堵在劍閣道中兩面夾擊。
由是吳懿將兵馬退至涪城堅守，張飛又依照龐統之計，分兵江油道奇襲成都平原，大軍依次而進。
如此到了建安十一年八月初十，甘寧水軍殺入了益州境內，大破嚴顏，說服了益州本土士族投降。
一時間，由江州往東，符傑、江陽、漢安等縣紛紛獻降，成都東邊通路由此打開，劉璋恐懼之下，又調令吳懿等人回軍。
至於雒城，遭到張遼伏擊，大將冷苞、張任被斬，吳懿被俘，在龐統勸說之下，投降了劉備軍。
得了吳懿和嚴顏兩方相助，張飛大軍再無阻礙，奪取了綿竹新都等縣，與張遼、甘寧將成都三面合圍。
此時剛至建安十一年十一月，敗兵入得城內，劉璋聞之驚得面如土色，氣倒於府內，衆人救醒，便見其嘆息不已道：
“昔日漢王喚我入朝，吾言必有兵伐之禍，爾等皆勸不降，而今兵臨城下，卻當降之，以救滿城百姓！”
衆人聽聞這話，自是盡皆流淚，唯獨張鬆出列拱手請命獻降，黃權、王累等人見之大怒，皆欲斬之，卻被劉璋攔住：
“吾父子在蜀二十餘年，無恩德以加百姓；攻戰三年，血肉捐於草野，皆我罪也，子喬之言甚合吾意，不可怪之！”
次日張鬆受命來到城外遞交獻降書，張飛領受，又次日帶着兵馬入得城內，見得劉璋便言道：
“早知如此，何必當初，吾本意如若不降，來日破城必殺之，如今即降，吾不殺汝，且往長安請罪！”
言罷，便讓劉璋收拾行李，佩領振威將軍印綬，令將妻子良賤，盡赴長安城內領罪，即日起行。
即得益州，張飛便親自坐鎮成都，又派信使往長安彙報狀況，消息從十一月發出，抵達長安時已至建安十二年元月。
此時在歷史上正值赤壁之戰前夕，劉備得到了徐庶，方纔有點起色，可此時他卻已經佔據了十分七八土地。
聽得張飛定了蜀中，劉備自是大喜，隨之又問秦瑱誰人可治理蜀地，畢竟川人排外，又容易割據。
張飛雖然可以駐軍，但治理蜀中還是不太夠的，他必須派遣一個能穩定蜀中形勢的能人前去。
而秦瑱見得劉備的問題，考慮片刻，就給劉備推薦了一個人，那就是江東會稽太守諸葛亮！
自從昔日他離開江東之後，諸葛亮已經在江東整整歷練了七年，此時的孔明已不再是當初那個懵懂青年。
這七年中，諸葛亮依照他的政策，在會稽大興商業，同時主動討伐剿滅會稽境內山越異族。
短短七年時間，便將會稽與南平郡練成了一片，發展出了永寧、章安等港口城池，尤其是章安，這個後世的溫州市，發展成了輕工業基地。
憑藉着靠近夷洲的優勢，其人不斷開發夷洲，劫掠奴隸，使得土地貧瘠的章安脫貧致富，甚至發展出了錢莊。
這些政績都說明諸葛亮已然將後世的經濟學原理融匯貫通，需要一個更大的舞臺來讓其進行歷練。
劉備自然也記得諸葛亮這一個年輕人，猶豫了片刻，便上表天子，將益州劃分南北兩部，以諸葛亮治理益州北部，讓張飛駐軍益州南部。
如此定下益州的形勢，他們麾下的領土也終於再無空隙，只有河北袁氏兄弟等敵人需要剿滅。
另一邊，卻說袁紹死後，田豐、張郃等人便將袁紹棺木扶至魏郡，審配逢紀等人聞之，垂淚不止。
而其妻劉夫人知道袁紹一死，反倒沒有一絲傷感，爲了給其子袁尚奪位，便將袁紹所愛寵妾五人盡行殺害。
殺了之後，又害怕衆人下去告狀，由是髡其發，刺其面，毀其屍，其子袁尚有樣學樣，恐寵妾家屬爲害，並收而殺之。
田豐等人見狀，雖然厭惡，但也知此乃袁紹家世，他們不好多管，可郭圖、辛評等人見之，卻連夜遁逃。
隨之審配、逢紀立袁尚爲大將軍，領冀、青、幽、並、兗四州牧，遣使報喪，準備強行讓袁尚上位。
此時，袁譚在與臧霸的戰爭中已然只剩三分之一青州，聽說袁尚大爲惶恐，眼見郭圖等人前來，便與之商議，郭圖即道：
“如今主公不在，衆人廢長立幼，枉失臣倫，公子一家之力難敵袁尚，不防遣使北上，請二公子助力。”
他們口中的二公子也就是袁紹此子袁熙，其人本來未曾參與袁尚和袁譚的爭鬥。
可這時他心想袁尚手段惡毒，又佔據了最富饒的冀州，如果袁譚被袁尚吞併，很可能就會北上攻打幽州。
所以袁熙便與袁譚聯合，結成了兄弟聯盟，共同和袁尚對抗，袁尚聞之大怒，自然便想率兵討伐。
可田豐等人卻將其勸阻，言說劉備方是大敵，不能在這個時候內裡起鬨，應該先佔據幷州全境，立穩防線，再圖東進。
彼時劉備雖然息兵，關羽卻佔據了河東，不斷朝着幷州方向前進，袁尚無奈，只得回頭與關羽對抗。
而這麼一對抗，便至建安九年，也即秦瑱重開都護府之時，因爲難以收到成效，關羽索性退回了河東。
袁尚這才得以佔據幷州大部，但因爲袁紹進軍之後，鮮卑左部軻比能趁機佔據了朔方、雲中等郡，導致袁尚北邊一路透風。
別看田豐等人對曹操等人極爲防備，可涉及到對外戰爭之戰，田豐與張郃也是十分強硬，故勸袁尚派軍收服諸郡。
袁尚也知鮮卑勢大，不能讓其站穩腳跟，隨之便出兵與之相抗，在建安九年與軻比能大戰，軻比能敗之，隨後臣服於袁尚麾下。
可因爲袁尚的強硬態度，使得周邊異族不安，即以巫師於黃河上游埋屍造病，一時瘟疫四起。
初時瘟疫只是在上郡傳播，隨後傳至太原，再到上黨，進入冀州境內，當袁尚發現之時，瘟疫已然席捲河北，開始朝着南邊進犯。
是時，整個河北瘟疫肆虐，家家皆有殭屍之痛，人口不斷衰減，在此之前，袁紹麾下領地人口將近千萬。
而這一場瘟疫肆虐了一年之後，人口便銳減了三百餘萬，使得袁氏兄弟勢力大損，再無法恢復昔日輝煌。
逢紀見之，便勸袁尚儘快統一河北，不然等劉備抽身北上，他們壓根就沒辦法擋住劉備的兵馬！
袁尚聞其言，索性便調集兵馬對着幽州發起了進攻，袁熙大驚，忙令麾下大將張南、焦觸抵抗，又令人與袁譚求援。
袁譚收到消息，就發兵朝着幽州方向行去，可這卻讓臧霸看到機會，再度領兵北上奪取了青州全境。
建安十二年三月，正值河北瘟疫四起之際，袁氏三兄弟卻在河北大打出手，至於七月，由於幽州缺糧，袁熙帳下大將焦觸和張南發動叛變，並對袁熙發動攻擊。
袁熙不能抗之，逃往烏桓境內，遠在袁紹統一河北之前，烏桓趁着天下大亂的時候攻入幽州，略得十多萬戶漢人。
袁紹便對烏桓採取懷柔政策，立蹋頓爲單于，並把其族女認作自己女兒嫁之，乃爲結親之好。
袁熙北上之後，便被蹋頓厚待，袁尚無奈，只得收取幽州之地，派張南、焦觸防止敵軍南下。
到了此處，袁尚取得了大半河北之地，但是河北已然滿目瘡痍，再無昔日輝煌，然則這卻到了關羽出兵之時。
眼見袁尚坐穩四州，關羽知道不能再等，所以便和徐庶、陳登、臧霸聯合，於建安十二年六月發起了進攻。
值得一提的是，由於秦瑱的蝴蝶效應，這條時間線上陳登並未離世，而是在糜竺入朝之後，升任徐州刺史。
此時四方起動，分別從三個方向對兗州、幷州、冀州三州發起了猛攻，袁尚麾下不能抗，節節敗退。
至七月，袁尚得勝之時，關羽已然奪取了濟陰、山陽、東平、泰山、濟北，兵馬渡過黃河至於黎陽。
袁尚聞之，親自率兵前來與關羽對峙，兩軍不斷相持，袁尚屢敗，關羽屢勝，至於建安十二年秋九月，關羽率兵大破袁尚於黎陽。
袁尚不敵之下，退軍至邯鄲防守，與此同時，臧霸和陳登聯軍渡河北上，殺入了平原郡境內，黃河防線徹底被破。
眼見袁尚開始全面堅守，徐庶便對關羽建議道：“今袁尚兵敗至此，已難相持，然則鄴城堅固難取，其必難破。”
“我等之力至此已無再進可能，不若上表大王，請旨北伐，調動援軍前來，大軍一至，此城必可下之！”
關羽雖然自傲，卻也知道他們主力兵馬已然不足，這個時候，正是劉備一戰定河北之機，由是又派人知會劉備。
劉備聽得此信，自也不猶豫，又調令關中、南陽兵馬六萬，並兩萬騎兵，以張昭、陳羣等人留守，親自北上增援關羽。