董生，徐州人，學了幾年劍術，洋洋得意，自以爲是。這一天有事外出，途中遇一客人，騎着毛驢，上前與之交談，那人談吐豪邁，問其姓名，自稱“遼陽人，姓佟。外出闖蕩二十多年，剛從海外歸來。”
董生道：“聽說海外有很多異人，閣下遨遊四方，不知有沒有遇到？”佟某道：“兄臺爲何有此一問？”董生道：“在下自幼習劍，但劍術一直難有長進，因此想拜異人爲師。”
佟某道：“異人無處不在，不過擇徒甚嚴，不是忠臣孝子，不會傳授技能。”董生道：“我便是孝子，在下孝敬長輩，那是遠近聞名的。”佟某微微一笑，問道：“卻不知你劍術怎樣？可否試演一番？”
董生點頭道：“好，獻醜了。”抽出隨身佩劍，舞了一套劍法，揮刺劈砍，有板有眼，末了說道：“此劍鋒利無匹，斷樹如切豆腐。”右手斜劈，劍鋒斬中一顆小樹，喀地一聲響，小樹攔腰而斷。
董生一旁觀看，笑道：“兄臺佩劍，不過是凡鐵所鑄，又沾染汗臭，乃劍中次品。我雖不懂劍術，但身邊也有一劍，請您鑑賞。”說話間探手入袖，取出一柄短劍，一尺長短，手腕抖動，短劍削鐵如泥，只一下，便將董生佩劍切爲兩截。
董生駭然不已，借來短劍觀閱，愛不釋手，良久方纔返還。又邀請佟某前往家中，趁機請教劍術。佟某笑道：“劍術之道，在下一竅不通。兄臺是個中好手，還請你多多指點。”董生也不客氣，當下講解劍術，誇誇其談，口沫橫飛，佟某不置可否，用心聆聽，一言不發。
兩人一個講解，一個傾聽，不覺時光飛逝，轉眼已是深夜。忽然間隔壁傳來喧鬧之聲，董生大吃一驚，說道：“隔壁乃家父臥室，半夜三更，哪來的聲響？”用心聆聽，隱約聽到有人大聲呵斥，怒道：“董老頭，快叫你兒子出來受刑，可饒你不死。”接着是拳打腳踢之聲，董老頭呻吟呼痛之聲，衆人哈哈大笑之聲，彼此交替，不絕於耳。
董生臉色大變，叫道：“不好，是強盜。父親遭難，我得前去搭救。”佟某道：“且慢，從聲音中聽來，強盜人多勢衆，貿然前去理論，不過白白送死。此事還得三思。”董生急道：“這可如何是好？”
佟某道：“強盜指名要見你，顯然不懷好意。兄臺乃有家有室之人，若就此送命，妻子怎麼辦？你先回屋，跟妻子合計對策，我替你擋一陣。”佟某點頭答允，當下前往妻子臥房，簡略述說經過，妻子聞言大哭，說道：“強盜們凶神惡煞，你千萬別露面。”
董生道：“父親有難，怎能袖手旁觀？”妻子道：“是父親性命要緊，還是自己小命寶貴？你若死了，我怎麼辦？”董生嘆氣道：“你教訓的是。依你之見，下一步該怎麼走？”妻子道：“準備弓箭，上樓固守。至於父親安危，顧不了許多。”
兩人正議論間，不想佟某推門而入，笑道：“這便是所謂的孝子嗎？嘿，不過如此。”語畢，消失不見。董生大吃一驚，前往父親住處查看，室內空空，哪有什麼強盜，不過是幾具草人而已。
俄頃，屋外傳來腳步之聲，董老頭手提燈籠，慢悠悠返回。董生問道：“父親，你剛纔不是在屋中麼，怎麼又到了門外？”董老頭道：“胡說，從黃昏到現在，我一直在朋友家喝酒。”
董生聞言，恍然大悟“原來佟某便是異人。所有的一切，都是在試探我。可惜我沒能過關，不然便可學習絕世劍術。哎，咎由自取，怪得了誰？”