中佑：“這就是傳說中的‘沉睡的小五郎’嗎？今天終於親眼見到了。”暮目：“毛利老弟，你又看出真相了嗎？”毛利：“是的，是爆炸案的真相。”木下本來緊張的臉上顯出了放鬆的神情，毛利：“不過這要從有知千山的死說起。”一旁的木下又緊張起來。
毛利：“千山的死其實並不是事故，而是某人策劃的。而那個兇手就是你，木下澤也！”木下：“什麼？！”毛利：“大家請聽我的推理。首先是一個疑點：如果是工人碰下去的磚頭砸暈了千山的話，那麼在千山倒地前，一同掉下去的鋼筋就已經刺入了千山的身體，也就不會幾乎與身體垂直了。事實是：事發當天，木下去到工地，由於工人們在四樓施工，而三樓可能有工人會去乘涼休息，所以他就上到二樓。在二樓木下先用磚頭砸暈千山，然後找來鋼筋扔下殺死千山。動機就是千山搶走了他在飛鏢俱樂部的主力位置。而我在中午那段時間獨自去了工地一趟，找到了一個關鍵的證人，他是工地的工人，那天就在木下面朝窗子，也就是往下扔東西時他正好經過木下身後，而且工人們統一認爲放在二樓的一根鋼筋不見了。我已經把證人請到警局了。”這時，從門外走進一個工人來，工人：“確實如毛利偵探所說，我看見的就是這位先生。”說着用手指了指木下。毛利：“木下先生，你還有什麼話可說？”
木下非常驚奇，大叫道：“這、這怎麼可能！我沒有殺千山啊！你們聽我說，事實不是這樣的，我趴在窗口確實向千山扔了東西，不過我只扔過磚頭啊！工人師傅，你們的鋼筋丟了不關我的事啊，一定是被哪個小偷偷走了！我只是不想讓千山參加比賽，只是想奪回我的主力位置，我沒想殺他啊！”
毛利：“好了，中佑警官，叫你的人換回警服吧，他扮的工人確實挺像的。”木下：“啊……這……”中佑：“毛利偵探，你怎麼會想出這麼個招呢？”毛利：“既然木下已經說出真相我也就不再裝了。木下先生，如果你心理素質再好點現在愁容滿面、滿頭大汗的人就是我了。其實我只是知道是你砸暈了千山才導致他死亡的，但並沒有任何有力的證據，只好出此下策。”木下愣了半天，最後似乎放鬆了下來，木下：“不管怎麼說名偵探就是名偵探，毛利先生，你能告訴我你怎麼知道我幹了這些事呢？”毛利：“當我排除了你的兩個‘仇人’與千山之死的關係後我開始懷疑你了。你沒看新聞報道是因爲你不敢面對現實，但這也是你最大的失誤，我記得你說過‘天上就掉下這麼兩個東西，還都砸到他了’，如果你只是從教練那得知千山的死訊那你當時就會說‘天上就掉下這麼一個東西，還砸到他了’，因爲教練只告訴你致死的是根鋼筋；如果你看了新聞你的話應該是‘天上就掉下這麼四個東西，還砸到他了’因爲凡是看了新聞但不知道真相的人都知道上面掉下來的是三塊磚頭和一根鋼筋；而你卻說‘兩個東西’我才知道真相的。”
毛利：“好了，大家，我們現在的重點應該是爆炸案吧。木下先生，你知道兇手的目標很有可能是你的性命，而現在可以救你的只有你自己了。福爾摩斯有句話叫做‘當你把一切可能的情況都排除後，那剩下的一種就一定是真相’，我猜你早就基本能肯定兇手是有知林裡了吧，當我走訪完你的兩個‘仇人’之後也把目標指向了林裡，你之所以不說是因爲這跟你害死千山有必然的聯繫把。現在那件事的真相已經出來，你就告訴我們，三天前警察局門口發生了什麼事吧。而且即使你不說我也可以從柯南威懾你逼你說出的那些話中找到大部分信息的。”
木下思索了一陣終於吐露了實情。“那天我一得知千山死了就無法原諒自己，我想到了去自首，但實在下不了決心，就在警察局門口徘徊。後來就遇上了林裡，我鼓起勇氣向他說出了真相，本以爲他會打我一頓並把我送進警察局的，但他卻安慰了我，說那只是個事故，叫我別掛在心上了。”
光彥：“原來如此，我以前也聽電視上說過，人在逼不得已時會把真相顛倒或打亂順序甚至加工、刪減後說出來，柯南的威懾確實有用啊。咦？柯南呢？”
柯南趕快從沙發後跑出來，“我在這呢。”暮目：“這麼說爆炸案兇手是有知林裡了？”柯南又趕快躲到沙發後，“是的，只有可能是他。”這時監控電腦的警員來向中佑報告了：“警官，木下的郵箱接到新郵件了。”大家紛紛衝到電腦前，毛利也慢慢醒了過來。確實是兇手發過來的郵件，
上面寫道：
希望早上的禮物還能讓你滿意，木下。第二鏢我會在8:40投出，再見。
暮目看了看錶，說：“該死，現在都7:50了，這傢伙也不給我們留點時間，而且晚上8點可比不上早上7點半，要是再在哪個商場爆炸的話後果將不堪設想。中佑，木下的案子暫時擱在一邊，先想辦法找到**。”木下就暫時被拘留在警署裡，大家都在冥思苦想**的地點。中佑：“木下，你是最可能被襲擊的目標，現在你在警局是比較安全的，不過我擔心你的妻子，她現在回家了嗎？”木下：“按一般規律來看，她現在因該回來了。”木下趕快打電話給他妻子，但他妻子卻說她已經住在同事在學校的宿舍裡了，中佑想了想說：“這樣也好，反正別住家裡，你家現在是這個城市裡最危險的地方。”
這五十分鐘過得似乎異常的快，警方除了疏散密集地方的人羣外也沒什麼可做的了。元太：“可惡，這傢伙給的信息也太少了吧，根本不知從何着手啊。”哀也沉默不語，光彥：“郵件中只有時間啊，分明是兇手故意不給我們解出預告的機會呀。”步美：“糟糕，時間快到了，看來大家都沒有頭緒啊。”說完她把帶有希望的目光投向了柯南，可是讓她更加擔心的是她看到的是柯南緊鎖的眉頭，步美心想：難道柯南也沒有辦法嗎？
8:40準時來到了，兩分鐘之後中佑接到報告：原田百貨南邊的廢棄工地上發生了爆炸。警局裡的所有人立刻趕赴現場。
廢棄工地上濃煙滾滾，從送來的報告看這次爆炸依然沒有造成任何人員傷亡。暮目：“這個工地是什麼時候報廢的？”中佑：“兩個多月前就廢棄了。”毛利：“真讓人摸不着頭腦啊，難道兇手有浪費**的嗜好嗎？”柯南：“不對，兇手這麼做一定有他的目的。是恐嚇嗎？還是警告，或者……”
整個原田市因爲兩次爆炸變得緊張不安，二環南路上的原田百貨分店也嚇得關了門，市**接到的投訴、質問也越來越多。中佑警長坐在辦公室的椅子上眉頭緊皺，暮目：“雖然沒有人受傷，但再這麼下去，我們真的受不了了。”這時，木下的誘郵箱又來郵件了，大家一看，是兇手的最後一次預告。
郵件內容如下：
木下，你會爲你的做法付出代價的，告訴你吧，我就是林裡，有知林裡，我要爲堂弟報仇。警察也在你身邊吧，不過沒用的。我知道我是逃不出去了，我也根本沒想逃，總之你們逮不到我的。
好了，下面說正事，最後一鏢我會在明早10:00投出，到時候遊戲就結束了。
暮目：“這回總算是給我們一點時間了，這次一定逮到他不可。”暮目：“果然是有知林裡啊，你真厲害呀毛利老弟。”毛利：“？”柯南趕快打斷他們的話“現在還是快想想放**的地點吧。”由於時間已經很晚了，暮目警官不讓小孩子們留下來，就只讓毛利住在警察局裡，小孩子們則集體被送回了賓館。
賓館裡，博士和小蘭正在看電視，一見柯南他們回來了，小蘭忙問：“你們在外面忙了一天，案件進展如何？”柯南將一天的收穫講給小蘭。小蘭：“啊，這麼說明天還會有一次爆炸了，真希望爸爸他們能早點抓到兇手。”哀：“不要說抓到兇手了，現在大家連**會放在真麼地方都不知道，兇手的處所更是一無所知，情況很糟糕啊。”博士：“算了，總會有辦法的，大家累了一天，早點休息吧。”小蘭：“要是我能幫上忙就好了。”柯南：“小蘭姐一直都在爲叔叔，爲我們擔心吧，謝謝喲，這樣已經足夠了。”柯南雖然心裡也沒底，但嘴上只能這麼說。
次日早晨，元太起得很早，起來就把偵探團的各位叫醒。元太：“各位，我昨晚想了很長時間，我覺得今天我們應該獨立調查一下，快起來柯南、光彥。”光彥：“昨晚？昨晚我還沒睡着就已經聽見你打呼嚕了。”元太：“這個不重要啦，我現在就用偵探臂章把步美他們叫起來。”不一會兒，少年偵探團的幾人就集合齊了，柯南：“你們真的要出去調查嗎？今天早上很危險的，你們就呆在賓館吧。”元太：“什麼‘你們、你們’的，反正如果我們不去柯南你也會一個人去的，你每次都忘記我們是一個團隊。”光彥：“是啊，柯南，我們少年偵探團的存在不就是爲了不讓這種危險的事發生嗎？”步美：“我也贊成去，不過要先跟博士說一聲。”
阿笠博士聽到了孩子們的請求當然是搖了搖頭，但此時柯南卻一改常態說：“博士，你就讓我們去吧，不要擔心，這次我想和大家在一起。”哀驚奇地看了看柯南，步美：“柯南……”博士一看柯南都這麼說了，就讓了步。柯南：“不要把小蘭姐吵醒，她醒了的話一定不准我們去的。”
一行人來到了原田市中央公園，柯南首先用電話聯繫了毛利小五郎，但正如大家預料的，警方也沒有找到**。光彥見公園有人賣地圖就去買了一張，步美看着地圖不知所措，“那個，柯南，發生爆炸的百貨商場在哪？”柯南：“吶，在這呀。”元太：“那木下先生的家在哪？”柯南：“你們真是方向感夠差的。”說着柯南拿出了一隻筆，在地圖上把幾個重要的地方標註了出來。衆人在公園的長椅上坐了下來，現在已經是8:53了，大家看着地圖冥思苦想，但沒有一個人有頭緒。
光彥：“糟糕了，時間不多了，**究竟在哪啊？”元太：“前兩枚**就讓人摸不着頭腦，這回又放在個我們想不到的地方吧。”步美：“罪犯口口聲聲說投飛鏢，到底是什麼意思呢？”柯南盯着地圖，突然一輛車從公園門前飛馳而去，步美：“要是平常車這麼少的話路就好走多了，爆炸案造成的影響真大啊。”柯南：“等一下，這地方……如果這麼想的話不管是郵件內容，還是前兩枚**的地點，一切就都說得通了，而且，這第三顆**的地點也就出來了。”