施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道，說：“天國近了，你們應當悔改！”這人就是先知以賽亞所說的，他說：“在曠野有人聲喊着說：‘預備主的道，修直他的路！’”這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。那時，耶路撒冷和猶太全地，並約旦河一帶地方的人，都出去到約翰那裡，承認他們的罪，在約旦河裡受他的洗。
約翰看見許多法利賽人和撒都該人也來受洗，就對他們說：“毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱。不要自己心裡說：‘有亞伯拉罕爲我們的祖宗。’我告訴你們上主能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裡。我是用水給你們施洗，叫你們悔改；但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。他手裡拿着簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。”
當下，耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。
約翰想要攔住他，說：“我當受你的洗，你反倒上我這裡嗎？”
耶穌回答說：“你暫且許我，因爲我們理當這樣盡諸般的禮。”於是約翰許了他。
耶穌受了洗，隨即從水裡上來。天忽然爲他開了，他就看見神的靈彷佛鴿子降下，落在他身上。從天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”
之後，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。他禁食四十晝夜，後來就餓了。
心魔之主，對他說：“你若是上主的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。”耶穌卻回答說：“經上記着說：‘人活着，不是單靠食物，乃是靠上主口裡所出的一切話。’”
心魔之主就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，對他說：“你若是上主的兒子，可以跳下去，因爲經上記着說：‘主要爲你吩咐他的使者，用手託着你，免得你的腳碰在石頭上。’”耶穌對他說：“經上又記着說：‘不可試探你的上主。’”
心魔之主又帶他上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華，都指給他看，對他說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。”耶穌說：“撒但（注：“撒但”就是“抵擋”的意思，乃魔鬼的別名）退去吧！因爲經上記着說：‘當拜主你的上主，單要事奉他。’”於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。
一日，約翰同兩個門徒站在那裡。他見耶穌行走，就說：“看哪，這是上主的羔羊!”兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。耶穌轉過身來，看見他們跟着，就問他們說：“你們要什麼？”他們說：“拉比（“拉比”翻出來就是“夫子”），在哪裡住？”耶穌說：“你們來看。”他們就去看他在哪裡住，這一天便與他同住。那時約有申正了。
聽見約翰的話，跟從耶穌的那兩個人，一個是西門彼得的兄弟安得烈。他先找着自己的哥哥西門，對他說：“我們遇見彌賽亞了（“彌賽亞”翻出來就是“基督”）！”於是領他去見耶穌。耶穌看着他說：“你是約翰的兒子西門（也叫約拿），你要稱爲彼得。”
又一日，耶穌想要往加利利去，遇見腓力，就對他說：“來，跟從我吧!”這腓力是伯賽大人，和安得烈、彼得同城。
腓力找着拿但業，對他說：“摩西在律法上所寫的和衆先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。”拿但業對他說：“拿撒勒還能出什麼好的嗎？”腓力說：“你來看！”耶穌看見拿但業來，就指着他說：“看哪，這是個真以色列人，他心裡是沒有詭詐的。”拿但業對耶穌說：“你從哪裡知道我呢？”耶穌回答說：“腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。”拿但業說：“拉比，你是上主的兒子，你是以色列的王！”耶穌對他說：“因爲我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你將要看見比這更大的事。”又說：“我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，上主的使者上去下來在人子身上。”
耶穌說：“母親，這和我與你有什麼關係呢？我的時候還沒有到。”他母親對用人說：“他告訴你們什麼，你們就做什麼。”照猶太人潔淨的規矩，有六口石缸擺在那裡，每口可以盛兩三桶水。
耶穌對用人說：“把缸倒滿了水。”他們就倒滿了，直到缸口。耶穌又說：“現在可以舀出來，送給管筵席的。”他們就送了去。管筵席的嚐了那水變的酒，並不知道是哪裡來的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎來，對他說：“人都是先擺上好酒，等客喝足了，才擺上次的；你倒把好酒留到如今！”這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來，他的門徒就信他了。
有一個法利賽人，名叫尼哥德慕，是猶太人的官。這人夜裡來見耶穌，說：“拉比，我們知道你是由神那裡來作師傅的，因爲你所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。”
耶穌回答說：“我實實在在地告訴你：人若不重生，就不能見神的國。”尼哥德慕說：“人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來嗎？”耶穌說：“我實實在在地告訴你：人若不是從水和聖靈生的，就不能進上主的國。從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。我說‘你們必須重生’，你不要以爲希奇。風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來，往哪裡去；凡從聖靈生的，也是如此。”尼哥德慕問他說：“怎能有這事呢？”
耶穌回答說：“你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？我實實在在地告訴你：我們所說的，是我們知道的；我們所見證的，是我們見過的；你們卻不領受我們的見證。我對你們說地上的事，你們尚且不信；若說天上的事，如何能信呢？除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天。摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生（注：或作“叫一切信的人在他裡面得永生”）。
上主愛世人，甚至將他的獨生子賜給這芸芸衆生，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。因爲上主差他的兒子降世，不是要審判世人，乃是要叫世人因他得救。信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因爲他不信上主獨生子的名。
光來到世間，世人因自己的行爲是惡的，不愛光倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行爲受責備；但行真理的必來就光，要顯明他所行的是靠神而行。”
這事以後，耶穌和門徒到了猶太地，在那裡居住施洗。約翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因爲那裡水多，衆人都去受洗。那時約翰還沒有下在監裡。約翰的門徒和一個猶太人辯論潔淨的禮，
就來見約翰說：“拉比，從前同你在約旦河外、你所見證的那位，現在施洗，衆人都往他那裡去了。”
約翰說：“若不是從天上賜的，人就不能得什麼。我曾說‘我不是基督，是奉差遣在他前面的’，你們自己可以給我作見證。娶新婦的就是新郎，新郎的朋友站着聽見新郎的聲音就甚喜樂，故此我這喜樂滿足了。他必興旺，我必衰微。從天上來的，是在萬有之上；從地上來的，是屬乎地，他所說的也是屬乎地。從天上來的是在萬有之上。他將所見所聞的見證出來，只是沒有人領受他的見證。那領受他見證的，就印上印，證明上主是真的。上主所差來的，就說上主的話，因爲上主賜聖靈給他，是沒有限量的。父愛子，已將萬有交在他手裡。信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上主的震怒常在他身上。”
主知道法利賽人聽見他收門徒施洗比約翰還多，（其實不是耶穌親自施洗，乃是他的門徒施洗。），他就離了猶太，又往加利利去。
於是到了撒瑪利亞的一座城，名叫敘加，靠近雅各給他兒子約瑟的那塊地。在那裡有雅各井。耶穌因走路睏乏，就坐在井旁。那時約有午正。
有一個撒瑪利亞的婦人來打水，耶穌對她說：“請你給我水喝。”那時門徒進城買食物去了。撒瑪利亞的婦人對他說：“你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？”原來猶太人和撒瑪利亞人沒有來往。耶穌回答說：“你若知道神的恩賜和對你說‘給我水喝’的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。”婦人說：“先生，沒有打水的器具，井又深，你從哪裡得活水呢？我們的祖宗雅各將這井留給我們，他自己和兒子並牲畜也都喝這井裡的水，難道你比他還大嗎？”
耶穌回答說：“凡喝這水的，還要再渴；人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成爲泉源，直涌到永生。”婦人說：“先生，請把這水賜給我，叫我不渴，也不用來這麼遠打水。”耶穌說：“你去叫你丈夫也到這裡來。”婦人說：“我沒有丈夫。”耶穌說：“你說沒有丈夫，是不錯的。你已經有五個丈夫，你現在有的，並不是你的丈夫，你這話是真的。”
婦人說：“先生，我看出你是先知。我們的祖宗在這山上禮拜，你們倒說，應當禮拜的地方是在耶路撒冷。”耶穌說：“婦人，你當信我。時候將到，你們拜父也不在這山上，也不在耶路撒冷。你們所拜的，你們不知道；我們所拜的，我們知道，因爲救恩是從猶太人出來的。時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因爲父要這樣的人拜他。神是靈，所以拜他的，必須用心靈和誠實拜他。”
婦人說：“我知道彌賽亞（就是那稱爲基督的）要來，他來了，必將一切的事都告訴我們。”耶穌說：“這和你說話的就是他。”當下門徒回來，就希奇耶穌和一個婦人說話。只是沒有人說：“你是要什麼？”或說：“你爲什麼和她說話？”
那婦人就留下水罐子，往城裡去，對衆人說：“你們來看！有一個人將我素來所行的一切事都給我說出來了，莫非這就是基督嗎？”衆人就出城往耶穌那裡去。這其間，門徒對耶穌說：“拉比，請吃。”耶穌說：“我有食物吃，是你們不知道的。”
門徒就彼此對問說：“莫非有人拿什麼給他吃嗎？”
耶穌說：“我的食物就是遵行差我來者的旨意，做成他的工。你們豈不說‘到收割的時候還有四個月’嗎？我告訴你們：舉目向田觀看，莊稼已經熟了（注：原文作“發白”），可以收割了。收割的人得工價，積蓄五穀到永生，叫撒種的和收割的一同快樂。俗語說‘那人撒種，這人收割’，這話可見是真的。我差你們去收你們所沒有勞苦的，別人勞苦，你們享受他們所勞苦的。”
那城裡有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因爲那婦人作見證說：“他將我素來所行的一切事都給我說出來了。”於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裡住下，他便在那裡住了兩天。因耶穌的話，信的人就更多了。便對婦人說：“現在我們信，不是因爲你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。”
過了那兩天，耶穌離了那地方，往加利利去。因爲耶穌自己作過見證說：“先知在本地是沒有人尊敬的。”到了加利利，加利利人既然看見他在耶路撒冷過節所行的一切事，就接待他，因爲他們也是上去過節。耶穌又到了加利利的迦拿，就是他從前變水爲酒的地方。有一個大臣，他的兒子在迦百農患病。他聽見耶穌從猶太到了加利利，就來見他，求他下去醫治他的兒子，因爲他兒子快要死了。
耶穌就對他說：“若不看見神蹟奇事，你們總是不信。”那大臣說：“先生，求你趁着我的孩子還沒有死就下去。”
耶穌對他說：“回去吧！你的兒子活了。”那人信耶穌所說的話，就回去了。
正下去的時候，他的僕人迎見他，說他的兒子活了。他就問什麼時候見好的。他們說：“昨日未時熱就退了。”他便知道這正是耶穌對他說“你兒子活了”的時候；他自己和全家就都信了。這是耶穌在加利利行的第二件神蹟，是他從猶太回去以後行的。
耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方。在安息日，照他平常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。有人把先知以賽亞的書交給他，他就打開，找到一處寫着說：“主的靈在我身上，因爲他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告上主悅納人的禧年。”
於是把書卷起來，交還執事，就坐下。會堂裡的人都定睛看他。耶穌對他們說：“今天這經應驗在你們耳中了。”衆人都稱讚他，並希奇他口中所出的恩言。又說：“這不是約瑟的兒子嗎？”耶穌對他們說：“你們必引這俗語向我說：‘醫生，你醫治自己吧！我們聽見你在迦百農所行的事，也當行在你自己家鄉里。’”又說：“我實在告訴你們，沒有先知在自己家鄉被人悅納的。我對你們說實話，當以利亞的時候，天閉塞了三年零六個月，遍地有饑荒，那時，以色列中有許多寡婦，以利亞並沒有奉差往她們一個人那裡去，只奉差往西頓的撒勒法一個寡婦那裡去。先知以利沙的時候，以色列中有許多長麻瘋的，但內中除了敘利亞國的乃曼，沒有一個得潔淨的。”
會堂裡的人聽見這話，都怒氣滿胸，就起來攆他出城。他們的城造在山上，他們帶他到山崖，要把他推下去。他卻從他們中間直行，過去了。