耶穌聽見了，就上船從那裡獨自退到野地裡去。衆人聽見，就從各城裡步行跟隨他。耶穌舉目看見許多人來，就對腓力說：“我們從哪裡買餅叫這些人吃呢？”他說這話是要試驗腓力，他自己原知道要怎樣行。腓力回答說：“就是二十兩銀子的餅，叫他們各人吃一點，也是不夠的。”
有一個門徒，就是西門彼得的兄弟安得烈，對耶穌說：“在這裡有一個孩童，帶着五個大麥餅、兩條魚，只是分給這許多人，還算什麼呢？”耶穌說：“你們叫衆人坐下。”原來那地方的草多，衆人就坐下，數目約有五千。耶穌拿起餅來，祝謝了，就分給那坐着的人，分魚也是這樣，都隨着他們所要的。他們吃飽了，耶穌對門徒說：“把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。”他們便將那五個大麥餅的零碎，就是衆人吃了剩下的，收拾起來，裝滿了十二個籃子。衆人看見耶穌所行的神蹟，就說：“這真是那要到世間來的先知。”
雖然救主自己已明說他的國不屬這個世界，猶大還是不斷地宣稱，基督必要在耶路撒冷作王。在基督給五千人吃飽的時候，他就想促成這事。那時他曾幫助分送食物給飢餓的人羣。他有機會看出自己應如何爲別人造福，也感受到爲上帝服務時的愉快。他在人羣中幫助引領患病和受苦的人到基督面前。他看出世人因大醫師的醫治之能心中得了何等的安慰，何等的喜樂。本來他該學習基督的方法，但他被自己的私慾矇蔽了。他是最先想利用分餅的神蹟所引起的熱情來實現他的理想的。要強迫基督作王，是他發起的。他的希望最大，故失望也最慘。耶穌既知道衆人要來強逼他作王，就獨自又退到山上去了。
到了晚上，他的門徒下海邊去，上了船，要過海往迦百農去。天已經黑了，耶穌還沒有來到他們那裡。忽然狂風大作，海就翻騰起來。門徒搖櫓約行了十里多路，看見耶穌在海面上走，漸漸近了船，他們就害怕。門徒看見他在海面上走，就驚慌了，說：“是個鬼怪！”便害怕，喊叫起來。耶穌連忙對他們說：“你們放心，是我，不要怕！”彼得說：“主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裡去。”耶穌說：“你來吧！”彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裡去；只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：“主啊，救我！”耶穌趕緊伸手拉住他，說：“你這小信的人哪，爲什麼疑惑呢？”他們上了船，風就住了。在船上的人都拜他，說：“你真是上主的兒子了。”門徒就喜歡接他上船，船立時到了他們所要去的地方。
第二日，站在海那邊的衆人，知道那裡沒有別的船，只有一隻小船；又知道耶穌沒有同他的門徒上船，乃是門徒自己去的。
然而，有幾隻小船從提比哩亞來，靠近主祝謝後分餅給人吃的地方。衆人見耶穌和門徒都不在那裡，就上了船，往迦百農去找耶穌。既在海那邊找着了，就對他說：“拉比，是幾時到這裡來的？”
耶穌回答說：“我實實在在地告訴你們：你們找我，並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。不要爲那必壞的食物勞力，要爲那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的，因爲人子是父神所印證的。”衆人問他說：“我們當行什麼，纔算做上主的工呢？”耶穌回答說：“信上主所差來的，這就是做上主的工。”
他們又說：“你行什麼神蹟，叫我們看見就信你？你到底做什麼事呢？我們的祖宗在曠野吃過嗎哪，如經上寫着說：‘他從天上賜下糧來給他們吃。’”耶穌說：“我實實在在地告訴你們：那從天上來的糧，不是摩西賜給你們的，乃是我父將天上來的真糧賜給你們。
因爲上主的糧，就是那從天上降下來賜生命給世界的。”他們說：“主啊，常將這糧賜給我們。”耶穌說：“我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。只是我對你們說過，你們已經看見我，還是不信。凡父所賜給我的人，必到我這裡來；到我這裡來的，我總不丟棄他。因爲我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。
差我來者的意思就是：他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。因爲我父的意思是叫一切見子而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。”猶太人因爲耶穌說“我是從天上降下來的糧”，就私下議論他，說：“這不是約瑟的兒子耶穌嗎？他的父母我們豈不認得嗎？他如今怎麼說‘我是從天上降下來的’呢？”
耶穌回答說：“你們不要大家議論。若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裡來的；到我這裡來的，在末日我要叫他復活。在先知書上寫着說：‘他們都要蒙上主的教訓。’凡聽見父之教訓又學習的，就到我這裡來。這不是說有人看見過父，惟獨從上主來的，他看見過父。我實實在在地告訴你們：信的人有永生。我就是生命的糧。你們的祖宗在曠野吃過嗎哪，還是死了。這是從天上降下來的糧，叫人吃了就不死。我是從天上降下來生命的糧；人若吃這糧，就必永遠活着。我所要賜的糧，就是我的肉，爲世人之生命所賜的。”
因此，猶太人彼此爭論說：“這個人怎能把他的肉給我們吃呢？”耶穌說：“我實實在在地告訴你們：你們若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裡面。吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他復活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我裡面，我也常在他裡面。
永活的父怎樣差我來，我又因父活着；照樣，吃我肉的人也要因我活着。這就是從天上降下來的糧。吃這糧的人，就永遠活着，不像你們的祖宗吃過嗎哪還是死了。”這些話是耶穌在迦百農會堂裡教訓人說的。猶大這時看出基督所供給的是屬靈的利益，不是屬世的利益。他認爲自己是有遠見的，並已看出耶穌是不會登基稱王的，故跟着他也不能給門徒什麼好的歸宿。
從那時起，猶大散佈了種種疑問，把門徒的思想攪得很亂。他提出一些爭論和迷惑人的意見，時常重述文士和法利賽人用來反對基督的主張和論據。一切或大或小的困難、折磨、艱苦和表面上攔阻福音的事物，猶大都拿來作曲解或攻擊福音真實性的憑據。他常引用一些和基督正在教導的真理毫無關聯的經文。這些斷章取義的經句，使其他門徒的思想變得更爲混亂，並加深了那經常壓迫他們的灰心和失意。但猶大作這些事的方法卻還讓人以爲他是在誠心地尋求真理呢！當衆門徒查考憑據來證實大教師基督的話時，猶大幾乎要領他們不知不覺地離開正軌。如此，他用非常敬虔的，又顯然聰明的方法，對某些問題提出與耶穌言論完全不同的意見，並把耶穌所沒有發表的意思附加在他的話上。猶大的種種建議，常引起追求屬世榮譽的野心，這樣，就使門徒不去思想他們所應當考慮的重要事物。他們中間“誰是最大”的紛爭，大半都是猶大所煽動的。
所以門徒中有好些人聽見了，就說：“這話甚難，誰能聽呢？”耶穌心裡知道門徒爲這話議論，就對他們說：“這話是叫你們厭棄跌倒嗎？倘或你們看見人子升到他原來所在之處，怎麼樣呢？叫人活着的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話就是靈，就是生命。只是你們中間有不信的人。”耶穌從起頭就知道誰不信他，誰要賣他。耶穌又說：“所以我對你們說過，若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裡來。”
從此，他門徒中多有退去的，不再和他同行。耶穌就對那十二個門徒說：“你們也要去嗎？”西門彼得回答說：“主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是上主的聖者。”
耶穌說：“我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。”耶穌這話是指着加略人西門的兒子猶大說的；他本是十二個門徒裡的一個，後來要賣耶穌的。
法利賽人和撒都該人來試探耶穌，請他從天上顯個神蹟給他們看。耶穌回答說：“晚上天發紅，你們就說，‘天必要晴’；早晨天發紅，又發黑，你們就說，‘今日必有風雨’。你們知道分辨天上的氣色，倒不能分辨這時候的神蹟。一個邪惡yin亂的世代求神蹟，除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他看。”耶穌就離開他們去了。門徒渡到那邊去，忘了帶餅。耶穌對他們說：“你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵。”門徒彼此議論說：“這是因爲我們沒有帶餅吧！”耶穌看出來，就說：“你們這小信的人，爲什麼因爲沒有餅彼此議論呢？你們還不明白嗎？不記得那五個餅分給五千人，又收拾了多少籃子的零碎嗎？也不記得那七個餅分給四千人，又收拾了多少筐子的零碎嗎？我對你們說：‘要防備法利賽人和撒都該人的酵’，這話不是指着餅說的，你們怎麼不明白呢？”
門徒這才曉得他說的，不是叫他們防備餅的酵，乃是防備法利賽人和撒都該人的教訓。耶穌到了凱撒利亞腓立比的境內，就問門徒說：“人說人子是誰？”他們說：“有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米或是先知裡的一位。”
耶穌說：“你們說我是誰？”西門彼得回答說：“你是基督，是永生神的兒子。”耶穌對他說：“約拿的兒子西門，你是有福的！因爲這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我還告訴你：你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。”當下，耶穌囑咐門徒，不可對人說他是基督。
從此，耶穌才指示門徒，他必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉着他，勸他說：“主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。”耶穌轉過來，對彼得說：“撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的，因爲你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”
於是，耶穌對門徒說：“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因爲凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡爲我喪掉生命的，必得着生命。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？人子要在他父的榮耀裡，同着衆使者降臨；那時候，他要照各人的行爲報應各人。
我實在告訴你們：站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在他的國裡。”
說了這話以後約有八天，耶穌帶着彼得、約翰、雅各上山去禱告。正禱告的時候，他的面貌就改變了，衣服潔白放光。忽然有摩西、以利亞兩個人同耶穌說話；他們在榮光裡顯現，談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成的事。彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看見耶穌的榮光，並同他站着的那兩個人。二人正要和耶穌分離的時候，彼得對耶穌說：“夫子，我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座爲你，一座爲摩西，一座爲以利亞。”他卻不知道所說的是什麼。說這話的時候，有一朵雲彩來遮蓋他們；他們進入雲彩裡就懼怕。有聲音從雲彩裡出來，說：“這是我的愛子，我所揀選的，你們要聽他。”聲音住了，只見耶穌一人在那裡。當那些日子，門徒不提所看見的事，一樣也不告訴人。
第二天，有一個的他兒子被鬼附身抽起風來，口吐白沫，這事時常發生。他們聽說耶穌與門徒在就尋見他們，猶大模仿耶穌的樣式敢鬼，卻趕不出去。耶穌與三個門徒下了山，就有許多人迎見耶穌。那人喊叫說：“夫子！求你看顧我的兒子，因爲他是我的獨生子。他被鬼抓住就忽然喊叫；鬼又叫他抽風，口中流沫，並且重重地傷害他，難以離開他。我求過你的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能。”耶穌說：“噯！這又不信又悖謬的世代啊，我在你們這裡，忍耐你們要到幾時呢？將你的兒子帶到這裡來吧！”正來的時候，鬼把他摔倒，叫他重重地抽風。耶穌就斥責那污鬼，把孩子治好了，交給他父親。衆人都詫異上主的威榮。耶穌所做的一切事，衆人正希奇的時候，耶穌對門徒說：“你們要把這些話存在耳中，因爲人子將要被交在人手裡。”他們不明白這話，意思乃是隱藏的，叫他們不能明白，他們也不敢問這話的意思。
門徒中間起了議論，誰將爲大。耶穌看出他們心中的議論，就領一個小孩子來，叫他站在自己旁邊，對他們說：“凡爲我名接待這小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我來的。你們中間最小的，他便爲大。”
約翰說：“夫子，我們看見一個人奉你的名趕鬼，我們就禁止他，因爲他不與我們一同跟從你。”耶穌說：“不要禁止他，因爲不敵擋你們的，就是幫助你們的。”耶穌被接上升的日子將到，他就定意向耶路撒冷去，便打發使者在他前頭走。他們到了撒瑪利亞的一個村莊，要爲他預備。
那裡的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的門徒雅各、約翰看見了，就說：“主啊，你要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們，像以利亞所做的嗎？”耶穌轉身責備兩個門徒，說：“你們的心如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。”說着就往別的村莊去了
彼得進前來，對耶穌說：“主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以嗎？”耶穌說：“我對你說：不是到七次，乃是到七十個七次。
天國好像一個王要和他僕人算賬。纔算的時候，有人帶了一個欠一千萬銀子的來。因爲他沒有什麼償還之物，主人吩咐把他和他妻子兒女，並一切所有的都賣了償還。那僕人就俯伏拜他，說：‘主啊，寬容我！將來我都要還清。’那僕人的主人就動了慈心，把他釋放了，並且免了他的債。
那僕人出來，遇見他的一個同伴欠他十兩銀子，便揪着他，掐住他的喉嚨，說：‘你把所欠的還我！’他的同伴就俯伏央求他說：‘寬容我吧！將來我必還清。’他不肯，竟去把他下在監裡，等他還了所欠的債。衆同伴看見他所做的事，就甚憂愁，去把這事都告訴了主人。
於是，主人叫了他來，對他說：‘你這惡奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？’主人就大怒，把他交給掌刑的，等他還清了所欠的債。
你們各人若不從心裡饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。”