話表李山村，牛王家中。
嚴氏怎能接受牛王乃妖怪之說，只覺他夫君爲牛王所害，如今這牛王，乃是僞裝的，他少時曾聞聽，山外有一妖怪，會剝他人皮爲用，藉着人皮僞裝成人，入他人家中，將其家人吃幹抹淨。
他眼前這人，定是將他夫君殺害了，取他夫君之皮爲用。
嚴氏大驚失色，他怎願與牛王交談，起身便是尋了個機會，逃了出去。
牛魔王有心追趕，將之攔住，可瞧着嚴氏亡魂皆冒之相，他唯恐追趕，會使嚴氏腹中胎兒有失，只得放任其離去。
牛魔王目送嚴氏離了屋子，大呼小叫，深感無奈。
左良走入屋中，說道：“牛王，可是談不妥？”
牛魔王搖頭說道：“他不信我，便覺我乃妖怪，而非他夫，如今卻是棘手，當真不知如何是好，我本不覺此乃劫數，如今卻感得知劫數所在，劫數，果真使人不知不覺而深陷其中，若知劫，則非劫，不知劫，方是劫。”
左良說道：“牛王莫要憂心，既老爺有法旨，遣我而來，便是認定，我能爲牛王解決煩擾。再者我若不能解決，尚可使五雷正法，請得滿天神佛，定能爲牛王解決煩擾。”
牛魔王聞聽，說道：“你所言甚是有理，你有五雷正法，定能解我劫數。”
左良說道：“但如今，我等且往外而去，解釋個清楚。”
牛魔王點頭，不再多言，往外而去，要去尋嚴氏。
左良緊隨其後。
……
卻說嚴氏行走至屋外，不斷驚呼妖怪，引得周遭村民注視，尤其在聽到‘妖怪’二字，村民無不警惕，他們曾親感妖怪之禍，怎會不懼怕妖怪，於此間之事，不敢大意。
一衆村民俱是問道：“何處來的妖怪，牛嚴氏，你且說個明白。”
有村民在旁說道：“我道是誰說妖怪，怎個是你牛嚴氏？誰人不知你夫有神力，能退得妖怪，你怎個在此處說起妖怪來了。”
又有村民說道：“便是此理，老牛何等的本事，昔日在村頭，使得一根鐵棍，便退得妖邪，據村長所說，若是那妖怪逃得慢些，定會被老牛打殺，如今怎個言說有妖怪。”
嚴氏慌不擇路，與一衆村民匯合，方纔安心些許，他驚道：“妖怪便是我阿郎，妖怪便是我阿郎！你等快些過去，將妖怪捉住。”
一衆村民聞聽，皆是笑道：“牛嚴氏，你卻是糊塗，怎個言說這等話來，老牛怎會是妖怪，莫不是老牛在旁裝妖怪嚇唬你，將你嚇着了，你便是這般驚慌？你夫妻二人耍把戲，可莫要來耍我等，我等尚有要事須知，未有空閒與你夫妻二人耍子。”
說罷。
一衆村民便要散去，怎會信得嚴氏所言。
嚴氏見着一衆村民要離去，又回頭張望屋中，唯恐牛魔王走出，驚恐萬狀，他即是跪在地上，說道：“莫要走，莫要走！望請你等信我，我不曾胡言，我那阿郎果真是妖怪，我不曾胡言，更不曾耍子，若我胡言，便教我天打雷劈。”
一衆村民見得嚴氏這般模樣，皆是大驚，不覺停下，心中沉思，嚴氏莫非不曾在胡言。
他等村民，對誓言之說，深感敬畏，故而見嚴氏這般而說，便使得他等認真思量。
有村民問道：“牛嚴氏，你且好生說來，不必跪着，你爲何言說老牛乃是妖怪？”
一衆村民俱是此意，教嚴氏認真說來此事。
嚴氏見之，將事情與一衆村民說了個清楚。
一衆村民聞聽嚴氏述說牛魔王變出真相，乃是個妖怪，又聽嚴氏所說，牛魔王極有可能乃是妖怪害了牛魔王，從而披着牛魔王之皮僞裝的後，不由得有幾分相信嚴氏。
尤其是今日左良入村，本就教村民等感到疑惑，如今想來，他等覺得左良亦是妖怪。
有村民問道：“牛嚴氏，你且莫胡言，這等事兒，不可胡說。”
嚴氏說道：“絕不曾胡說，絕不曾胡說。我願以性命爲證，絕不曾有半個字爲假。”
村民說道：“既如此，我等便去一觀，看老牛可是妖怪僞裝的。”
又有村民阻止，說道：“不可這般前往。若老牛果真教妖怪所害，如今乃是妖怪僞裝，你等該如何是好，你等又非老牛，有那神力能退得妖怪。”
一衆村民聞聽其言，皆是醒悟，一陣後怕，他等的確無有本事能打退妖怪，若是去了，恐爲妖怪所害。
村民說道：“既不可前往，我等該如何是好？”
那村民說道：“當是去尋村長，請村長來拿個主意。”
一衆村民只覺有理，便是帶着嚴氏，朝着村長所在而去，不消多時，行至村長家中，與村長言說此中之事。
村長聽完，怎個會信嚴氏所說，呵斥道：“胡鬧，你等怎個信其言說，老牛怎會是妖怪僞裝，那來的天師，更不可能是妖怪。”
嚴氏跪伏在地，說道：“我所說果真不爲假，村長，該信我，我親眼所見，他變成一頭牛精，若我所言有假，願受萬般懲罰。”
村長說道：“牛嚴氏，你當知，若你有胡言，我不會輕易饒你，縱然有老牛爲你求情，我亦要處罰你。”
嚴氏悲聲說道：“我阿郎已爲妖怪所害，怎有人爲我求情，但查清事情，將害我阿郎的妖怪除去，爲我阿郎報仇，我願爲阿郎守家一生。”
村長動容，見着嚴氏這般模樣，不似作假，只得認真處理此事，他即是說道：“既如此，我等便去老牛家中一觀，若果真是妖怪，我等定要除去，爲老牛報仇，大傢伙，去取些兵器，家中有刀的拿刀，有棍的拿棍，若是刀棍都無，便拿個鋤頭甚的，與我一同去老牛家中。”
一衆村民無不響應，皆是四散而去，取刀兵等爲用。
有村民湊上前，說道：“村長，我家中有弓，可要取來一用？”
村長說道：“自是要取來一用，你藏着掖着作甚。”
村民說道：“唯恐教律法所害，故而藏着，平日打獵皆不敢用。”
村長笑罵道：“你藏着作甚，又無律法言說不可使弓，我常聞我朝有律法，不可私藏甲冑，私藏弩機，如何有不可使弓之理？那律法所說，乃是私造甲一領，弩三張即處絞刑，你那弓可安心使之，無人敢說些甚。”
村民聞聽，方纔安心，往回走去，正是要去取弓而來。村長在原地與嚴氏同是等候，村長望着嚴氏身懷六甲，在地上低聲抽泣的模樣，他沉吟少許，不知該說些甚纔好。
但他念着嚴氏腹中尚有牛王之子，只得上前，勸說道：“老牛未必有事，且莫這般，待是村民聚齊，我等便去你家中一觀，說不得乃是你看錯。”
嚴氏搖頭說道：“我不可能看錯，但阿郎多半已是性命全無。”
村長嘆息一聲，未有言說。
二人在原處等候少許，村民便二二三三聚集而來，手中皆拿着一些棍棒刀兵，有幾人帶着弓箭，前來聽候村長吩咐。
村長說道：“既是到齊，便隨我去老牛家中，但手中刀兵，可要看準些，莫要傷着他人。”
一衆村民皆是聽從吩咐，朝着牛魔王家中而去。
方纔行走不上片刻，一衆迎面便是碰着牛魔王與左良走出。
一衆村民見着牛魔王，有些警惕，可瞧着牛魔王那農家漢子模樣，未有變化，心下有些驚奇，這怎個是妖怪，分明是老牛。
但村長未有發話，他等不敢多做些甚，只得保持警惕。
村長上前說道：“你可是老牛？”
牛魔王瞧見嚴氏在一衆村民之中，方纔安心，答道：“村長，正是我。”
村長問道：“你如何證明你是真的老牛？”
牛魔王沉吟少許，說道：“村長，昨日早上，你吃的饃饃，老牛我向你討要，你言說糧食金貴，不肯與我。”
村長說道：“此事尚有數人所見，不足以證明你乃真的老牛。”
牛魔王聽着村長所言，只得說道：“你家中牀底藏着一筆銀錢，乃是上次老牛我去你家中，你在藏時，被我所見，那時你還言說未有甚東西，但我已見得，只是不曾與你所說。”
村長聞聽，睜圓雙眼，說道：“你果真是老牛！”
一衆村民一聽，頓時放鬆下來，說道：“老牛，你夫妻二人這是作甚，你妻言說你乃妖怪，教我等來除妖，爲你報仇，這是要耍甚把戲。”
村民等俱將兵器放下，不覺牛魔王有害。
嚴氏站出，驚恐萬狀的說道：“你等莫要信他，他定非是人，乃是妖怪，他這是在唬你等，萬萬莫要相信。”
有村民說道：“牛嚴氏，你這是受到怎地刺激，怎個這般胡言亂語，認定老牛是妖怪？老牛不就站在那前邊，怎個是妖怪了。”
嚴氏慌了道：“他會變的，他會變的。但他會變成妖怪模樣，是個牛精。”
一衆村民怎還願意信嚴氏所言，只覺其在胡言亂語，不知其受到何般刺激，竟有些瘋魔，
嚴氏朝一衆村民跪伏在地，叩首不計其數，請其能夠信他所言。
村長不解道：“老牛，你妻到底如何，怎個這般模樣。”
村長不信嚴氏所言，只覺嚴氏在胡言亂語。
牛魔王望着嚴氏這般模樣，沉默不語，不知該如何所爲。
村長只得使一二村民，將嚴氏扶起，問道：“牛嚴氏，你到底要作甚，老牛便在此處站着，未有所變，你怎個一直言說老牛乃是妖怪，是何居心，快些說來。”
嚴氏驚道：“村長，望請信我，這阿郎乃是個假的，真阿郎已被其所害，此乃妖怪，你等且拿下他，定能教他原形畢露。”
村長呵斥道：“你爲老牛之妻，怎個一直咒老牛爲妖怪，如此所爲，非爲妻之道，若你再這般所言，我定要以村中規矩懲戒於你，那時何人皆不可與你求情。”
一衆村民亦是說道：“村長所言有理，牛嚴氏，莫要再胡鬧，且與老牛歸家去，你二人任是耍何般把戲，卻不可將我等一同喚來，卻有消遣之意。”
嚴氏見着一衆村民與村長俱不願信他，心灰意冷，說道：“他便是妖怪，我絕不曾胡言，既你等不信我，我願以死明志，證明我所言，不曾有假。”
說罷。
嚴氏掙脫掉村民攙扶，竟是要朝前邊石頭上撞去。
他尚未走上一二步，牛魔王忽是上前，一把扯住嚴氏，不使其掙脫。
嚴氏見着牛魔王，驚恐萬分，但欲要掙脫，卻不得功成，牛王身中氣力，怎是嚴氏能掙脫得開。
牛魔王說道：“你不願隨我而去，我可諒你，但不必這般胡鬧。”
嚴氏戰戰兢兢的，說道：“你是妖怪，你是妖怪！”
牛魔王說道：“我不曾否認，你不必這般，我既是與你坦白，便不會否認，你這般卻是不該。”
嚴氏一聽，即朝村長張望，說道：“村長，村長！我所說不曾有假，他是妖怪，非人哉！”
村長不解其意，說道：“老牛，你在說些甚，怎個這般言說自己，你乃人也，爲何說你是妖怪。”
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牛魔王朝村長張望，將嚴氏放開，說道：“村長，嚴氏所言，不曾有假，我確實是妖怪，而非人，我乃是使了變化之術爲人，本相爲妖。”
村長說道：“老牛，你在胡說些甚？”
有相熟的村民亦是問道：“老牛，你今兒個怎個胡言亂語起來，你與我相識許久，你是人還是妖怪，我會分不清不成。”
牛魔王說道：“我與你等相知多年，今時卻不瞞你等，我本是西牛賀洲一仙人門下護法也，但因修行之事，不得已而外出，歷練紅塵，行至此山村之中，在此定居以修行，我本相卻是爲妖，但我一直以來，皆存善心，不會傷得你等，你等縱然知我爲妖，但無須懼怕我。”
村民說道：“老牛，你這說的是甚話，莫不是耍把戲耍多了，一直拿我等尋開心。”
又有村民說道：“我看老牛是偷摸窺那話本，故而言說甚仙人護法的。”