話表兜率宮處，二郎神請見太上老君。太上老君聞聽其言，自是相見二郎神。
太上老君使仙童去喚二郎神入中堂，老君正是要去相見，忽是見着身旁姜緣正在丹爐前。
老君停住，指定姜緣，說道：“廣心，早聞你與顯聖二郎神乃是好友，此事可真？”
姜緣聞聽，點頭說道：“我與二郎神確爲好友。”
老君笑道：“你覺二郎神如何？”
姜緣沉吟少許，說道：“二郎神武藝高強，法力高深，義字爲先，乃不可多得的好友。”
老君說道：“但三界諸神所看，二郎神乃大天尊外甥，無情司法者，往年雖有功勞，但聽調不聽宣，常爲諸神不喜，如廣心所言那般，卻是甚少有人提及。”
姜緣笑道：“司法者，怎能有情？”
老君笑着說道：“以你之心，能與二郎神爲至交好友，我卻是不覺爲奇。廣心，既今楊二郎前來，你且隨我前去，一同見他。”
姜緣詫異道：“老君，二郎神既是來見你的，我去卻有些不合適。”
老君說道：“有何不適合的，且安心隨我前往，楊二郎定不會怪罪。”
姜緣說道：“老君，如今正在煉丹，如何走得開？”
老君說道：“你如今只須溫養，尚未曾開始煉丹，如何急得，莫要多言，且隨我前往就是。”
姜緣聞聽，只得依着老君所說，準備與老君同往。
二人叮囑金角銀角看護丹爐，便是離去丹房，入得中堂之中。
二人方纔入得中堂落座，便見着二郎神大步走入，拜見於老君。
二郎神方纔拜完老君，便見得真人亦在其中，他稍感詫異，但還是見過真人。
真人自是回禮於二郎神，笑着說道：“今跟隨老君修習丹道，故在兜率宮中逗留。”
二郎神笑道：“竟是如此，常聞老君丹道了得，真人卻有此緣法。”
老君說道：“你二人敘舊，來日再說。楊二郎，你且言說，你今時前來，乃爲何事？”
二郎神拜道：“今時前來，果真有事相求於老君，但請老君能應允。”
老君指定二郎神，笑罵道：“你這楊二郎，這般卻與大天尊相似十足，盡是請求，卻不曾言說事兒，如此教我如何應得？”
二郎神再是拜道：“如此卻是我之過也。老君，此事乃與我外甥有關，但請老君聽我言說。”
二郎神遂將劉沉香之事，悉數告知於老君。
老君聞聽，笑着點頭，說道：“此事有所耳聞，但不知與你所請，有何干系？總不能教我去教導你那外甥。”
二郎神說道：“不敢教老君前往，我已請得齊天大聖教導。”
老君古怪道：“那猴頭會教導徒弟？卻是不像，卻是不像。”
姜緣笑道：“老君，有道是‘士別三日當刮目相待’，悟空早非昔日能比。”
老君說道：“若是如廣心所說，卻是我小覷悟空矣。楊二郎，你且說，此請是爲何故。”
二郎神說道：“我那外甥，終是凡俗，故我欲與老君換些丹丸，教其生些法力，這般修行終是易些。”
老君笑道：“你可知這宮裡的丹丸難得，你果真要與我換些丹丸，用與你那外甥？若是要這般，非是要搬空你那灌江口二郎廟不可。”
二郎神說道：“但搬空我那廟中，能與老君換得，便是承了老君恩惠。”
老君說道：“且看在大天尊份上，我便與你換了。”
二郎神再三拜禮，感激於老君。
老君說道：“你且去準備一二，將那些東西搬上來，我便將丹丸與你。”
二郎神聞聽，沉吟許久，再是說道：“老君，但還有一請，望請老君恩准。”
老君說道：“且一併說來。”
二郎神說道：“但我不曾與沉香緩和關係，這般能使其磨礪，故我不可將金丹教與沉香。”
老君笑道：“你這般言說，莫不是要我親去，將金丹送與那劉沉香不成？”
二郎神搖頭說道：“不敢請老君親往，若教老君親往，卻是我之過。但請老君將金丹放與宮中，若有朝一日，劉沉香親來，請老君放其一馬，使其取金丹而去。”
老君說道：“罷，罷，罷。依你便是，但若其前來，我不會管他。”
二郎神起身拜禮，說道：“拜謝老君！”
老君擺手說道：“不必多禮，你且去往，將你廟中東西取來。”
二郎神聞聽，不再多言，只道他晚些便親自將廟中東西取來，在得了老君恩准後，他方是離去兜率宮。
真人目送二郎神離去。
老君說道：“廣心，你卻是不知，二郎神歷年來積累，廟中有不少有趣之物，然如今爲與我換取丹丸，竟全部交與我。”
真人說道：“真君乃爲其外甥，情理之中。”
老君說道：“廣心，你覺楊二郎能否功成？”
真人說道：“能否功成，此非在真君身中，而在真君外甥劉沉香身中。今真君已是盡力，苦海能否出得，便看沉香有無此心。”
老君笑着點頭，說道：“渡此一人，便須如此費勁，渡衆生出苦海，何其之難？廣心，你覺如何？”
真人說道：“老君所言有理，渡衆生出苦海，甚難矣。縱有大法力者親渡，亦是極難，乃至於有身陷苦海之危。”
老君笑道：“廣心，紫微帝君下凡轉生，以渡人間之事，你覺可能功成？”
真人點頭說道：“自可功成。”
老君說道：“怎說？”
真人答道：“但紫微帝君有此大魄力以渡人間，值得敬佩，我無以相助之處，故只得以言語言說，祝賀其定能功成。”
老君指定真人，笑罵道：“莫要這般言說他若能功成，你便細細說來，便是不能功成，你也當說個門道與我聽，切莫說那等祝賀之詞。”
姜緣只得作罷，沉吟許久，說道：“但我覺帝君功成與否，非在帝君之身，而在衆生之身，故若以論能否功成，我答不得老君。”
老君點頭說道：“你所說卻甚是在理，在衆生之身。也罷，不再此道多談，你且去煉丹。”
姜緣領命離去。
……
光陰迅速，不覺人間之中二三載去，沉香跟隨左良與豬八戒行走修行，常常爲二郎神麾下逼迫，不斷逃走。
一日，沉香忽是得知他父親教二郎神所害，命喪黃泉，沉香怒不可遏，便要掏寶蓮燈，與二郎神拼命。
幸是左良與豬八戒相勸，沉香方纔止了怒火，又聞聽左良與豬八戒言說，若是他有足夠的本事，劉彥昌尚是有得救，可前往地府討要魂魄。
沉香知得，方纔沉心修行，不再追求呼風喚雨，移山填海的本事，而是聽從左良所說，以‘禮’爲修行。
往日最看不上的一些書籍，如今皆是被其重新拾起，認真研讀。
這般讀書有二三月餘光陰，沉香與左良一衆，又教梅山六聖所驅趕，被迫逃離城池，流落荒野。
三人行至荒野山中。
沉香手捧書籍趕路，定心讀書，明真‘禮’所在，左良曾與他言說，他何時明得真‘禮’所在，他便可去救他父親。
豬八戒行走在路邊，說道：“那梅山六聖本事了得，我等要保着沉香，不好施展手段，卻該給沉香尋個師父，若是沉香有個師父，那卻能更好修行。”
沉香聞聽，將書籍放下，有些不解說道：“左先生不是言說，只待讀書明‘禮’，便可去救我父親？怎個還要去尋個師父？”
左良說道：“明禮乃是修行始初，若要修成大本事，須以師門方可。”
沉香說道：“既如此，當要去何處尋個師父？那師父可有左先生與豬先生這般本事？”
豬八戒拱着個豬頭，說道：“我等要爲你尋的師父，本事卻是極大，極廣。”
沉香見之不怪，這些光陰裡，他已見得豬八戒真身，初時驚奇，後多受豬八戒庇佑，他深知豬八戒不會害他，故不曾驚怕。
沉香說道：“果真有豬先生你所說，那般大的本事？”
左良說道：“若是護鼎道人所說的那位，卻是有的。”
沉香說道：“左先生亦這般說，卻教我感到驚奇，此乃何人，姓甚名誰，家住何方，有何般本領？”
豬八戒答道：“這般你可要聽好，我等欲給你尋的師父，姓孫名悟空，乃東勝神洲傲來國花果山水簾洞人氏，今住西牛賀洲靈臺方寸山斜月三星洞，號齊天大聖，若論那高位，勝你舅舅二郎顯聖真君，更是靈山斗戰勝佛。若論其本事，數不勝數，他有個筋斗雲，一跟斗十萬八千里，再有個法天象地的本事，一使則驚動三界，還有個金箍棒，輕輕一動，天崩地裂，更有個萬劫長生不死的本事，昔年曾大鬧天宮，十萬天兵奈不得。”
沉香聽言，熱血沸騰，他一直所向往者，不正是這般，有攪亂天地的本事，而非讀書，今時讀書，乃爲救父罷。
他問道：“這般人，果真願意收我爲弟子？”
豬八戒笑道：“你且安心，其自是願的。蓋因那孫悟空乃我大師兄，你身旁正淵法師，是其師侄，有這等關係，其自是願意收你爲弟子。”
沉香二話不說，朝豬八戒與左良行得大禮，感激二人恩情，此間諸多事情，若無二人，他早已亡命，怎還有今時，此恩情他自是記着。
左良說道：“無須多禮。”
沉香起身，遂問道：“今要去拜師學藝，可還要讀書？”
左良搖頭說道：“讀書不可少。”
沉香再是問道：“但有一問，請左先生能解我之惑。”
左良說道：“但可問得。”
沉香說道：“那齊天大聖，鬥戰勝佛，也讀書？”
左良聞聽，啞口無言，不敢言語，孫悟空乃他師叔，他如何能去妄論。
豬八戒無有顧慮，說道：“齊天大聖自是讀書的，你莫以爲那大聖不識文字，大聖飽讀詩書，道理種種，皆藏於心，乃是個大賢，今時亦在讀書，不曾有畏。”
沉香朝豬八戒一拜，終是定下心來，此書他非讀不可，連那等大聖亦在讀書，他還有什麼理由不讀書？
豬八戒說道：“且安心隨我等行走，去拜那大聖爲師，在其門下，若有緣法，你乃至於可見得比那大聖還利害之人。”
沉香聞聽，驚道：“尚有勝那大聖者耶？”
豬八戒說道：“自是有的，自是有的。那大聖出自仙府，有一祖師，深不可測，那大聖乃是其真傳三弟子，尚有二位弟子，其二弟子乃是靈山禪定智慧佛，世間流傳着禪法者，多是信他。還有個大弟子，法號廣心，三界上下，無不稱其爲真人，其法力之廣，高深莫測，更是‘禪祖’，精於道，佛，儒三家學說。若其能指點你一二，區區二郎神，隨手可勝。”
沉香聽得目眩神迷，問道：“此般人物，可讀書乎？”
豬八戒說道：“你卻是盡說這些無用之言，我便是言說，其精於三家學說，你卻問我他可讀書，豈非白問？”
沉香拜道：“卻是我妄言。若是如此，我當是前往，望請二位先生能帶我前往。”
豬八戒說道：“自當前往。”
沉香說道：“二位先生，前方可還有城池？”
豬八戒問道：“去城池作甚？莫非是去吃飽喝足，再是上路拜師？”
沉香搖頭說道：“非也，非也。乃是去準備六禮。”
豬八戒再是問道：“怎說？”
沉香舉起手中書籍，說道：“有聞拜師須禮，此禮有六般，一爲束脩，二爲酒醴，三爲玉帛，四爲香燭紙錢，五爲筆墨，六爲名帖。既要拜這等師者，卻要準備這些。”
豬八戒本要勸阻，言說不必，但左良卻十分讚許沉香所說，笑着點頭，願意與沉香同往，去準備這等東西，只道沉香知禮，大有所變，不可阻之。
沉香與二人同行，望着手中寶蓮燈，說道：“只要那大聖能收我爲弟子，能使我學成本事，救我父母，莫說六禮，便是將寶蓮燈作拜師禮，亦是當得。”