唐僧正是心憂性命，一路走來，飽受妖魔侵犯，怎不教他膽戰心驚。
行者笑道：“師傅莫憂，莫憂。若不倒換關文，我等怎西行去？前路縱有妖邪，亦當降得，一來保我等西行無阻，二來解救無辜生人。”
唐僧聞聽，合掌道：“既如悟空所說，那便入城去，須是上心。”
豬八戒挑擔近了行者前頭，說道：“哥啊，你怎個近來這般能說會道？莫不是服用得靈丹妙藥？”
行者扯住八戒，說道：“你這呆子，怎有靈丹妙藥？你且好生修口德，定亦有長進。”
豬八戒低聲道：“哥啊，你這般能說會道，不若你坐那馬背上。”
行者道：“呆子，莫要胡說，且安心前行，齊心協力。”
八戒不敢再言，挑擔前行。
取經人一衆行至城門吊橋前，有兵卒望見，上前來道：“你等是何處來的？”
行者說道：“我等乃是東土大唐來的和尚，奉唐帝旨意，去往西天取經。”
兵卒面面相覷，眼中有兇光閃爍，嘴中嚷嚷道：“東土來的和尚？你等且進，且進。”
行者牽馬過吊橋，待入裡邊，他近了白馬，說道：“師傅小心，那兵卒有些凶氣，料是與那國王后竄通一氣，定去報信。”
唐僧問道：“可有法子化解災殃？”
行者說道：“只消入內，任他萬般邪法，勝不得正道。有我與二位師弟護持，師傅安心即是。”
唐僧聞聽方纔安心，往城內走入，自過高聳巍然城門，入內行道，又見裡有民衆，安於廛裡，再往裡些，層層殿閣，迭迭廊房，果真乃大國氣象。
取經人一衆入內，見天色將晚，安歇於館驛中，明日上朝時，再是倒換關文。
……
話錶王宮內，兵卒報信教王后所知。
王后聞聽唐僧到來，喜不自勝，在殿內渡步，心中暗道：“早聞這唐僧之名，有說乃是金蟬子轉生，有十世的修行，若我吃他一肉，定長生不老，得道成真。但有聞他那三個徒弟，俱非善等，尤其是那大徒弟孫悟空，號齊天大聖，當年曾大鬧天宮，有通天的本事，不可不防，若是不慎，恐爲之所害。”
“明日上朝，他定來倒換關文，那時三個徒弟不在，我使個障眼法，將他當朝變成一妖怪，使陛下將之擒拿，那時我再偷樑換柱，取走他慢慢品嚐。”
王后心中有計，正是要對付唐僧。
王后想通這一點，吩咐侍衛前來，告知大王，明日讓唐僧獨自前來。
侍衛領命，前去通報。
……
翌日天曉，唐僧在一衆徒弟的服侍下，披了錦襴袈裟，帶上通關文碟，左手持着鉢盂，右手持着錫杖，便要去朝拜，倒換關文，再是西行。
忽有侍衛來報，唐朝僧人上朝禮拜，須一人前行，不得有他人隨行。
豬八戒聞聽，笑道：“這國王倒是實在，知我等東來，疲憊不堪，四人受累不如一人受累，故教師父一人前往，讓我等歇息。”
沙悟淨道：“二師兄，莫要這般言說，大師兄曾言此國國母乃妖精也，今來此說，恐要害師父性命。”
唐僧聞聽，臉色慘白，唬得跌倒，說道：“這可如何是好？”
孫行者上前道：“師傅莫怕，使我去朝拜那國主就是，我與他分說，倒換關文。”
唐僧道：“但恐見你，不肯倒換關文。”
行者說道：“師傅，我有七十二般變化，待我變成你這般模樣，那國主自是與我倒換關文，師傅你可瞧好。”
說罷。
行者身子一抖，搖身一擺，成了唐僧模樣。
行者合掌道：“貧僧乃東土大唐奉聖旨往西天拜活佛求真經者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你麼？”
行者笑道：“正是老孫。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟淨指着行者說道：“大師兄，漏了，漏了！”
行者低頭一看，他尾巴漏了出來，他急將尾巴藏進衣襬，說道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地數，是以有漏缺相，這尾巴藏不住。”
豬八戒道：“大師兄，你這尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要離去，忽是想到什麼，轉身回來，扯住唐僧，說道：“師傅，你且隨我來。”
唐僧隨行者遠了些，說道：“徒弟，可有何交代？”
行者說道：“師傅，我心憂我不在時，無人護持於你，那八戒時常胡言胡語，靠沙師弟恐護持不住，故我有個安身法於你。”
唐僧道：“怎說？”
行者拔出一根毫毛，綁在唐僧手指上，說道：“師傅，我有一護身法與你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡語，你只管攥緊拳頭，大喊一聲‘齊天大聖’，我自有手段來護你。”
唐僧點頭應下。
行者方纔離去，去朝上倒換關文。
……
行者行至王宮殿中，進朝覲見。
早有朝臣上達天聽。
國王聞奏道：“昨日王后曾與我言，使他一人前來，以表誠心，可是一人前來的？”
朝臣道：“正是一人前來。但請陛下以禮相待，那東土大唐乃是中華上國也。到此有數萬裡之遙，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中華善緣不可滅，否則定有兵禍之災。”
國王問道：“那中華上國，果真有如此威信？”
在其身旁的王后說道：“大王莫聽讒言。縱是中華上國威風，我國亦不輸之，當是要以威嚴相待，彰顯我國威風。”
國王道：“王后所言及是，既如此，當彰顯威嚴，且將那唐僧宣上，讓其以大禮拜來。”
朝臣領命下去，不消多時，行者教宣之入殿，被令以大禮相拜。
行者以唐僧模樣，合掌道：“陛下，我乃大唐僧人，不受他國律法，故請陛下恕罪，不可以大禮相拜。”
國王擺手要作罷，忽見王后臉色，改口道：“你今在我國，當受我國禮法也。速速下拜，不然取棍棒與你伺候。”
行者聞聽，不曾所動，而是將目光落到王后身上，睜圓火眼金睛，看不出端倪，只看出些凶氣，料此王后定是妖精所變，今在殿上，他卻不得破其法，他正要再說些什麼。
王后忽是說道：“陛下，這唐朝僧人乃是個妖精。”
國王聞言大驚，說道：“王后此話果真？”
王后道：“不瞞陛下，妾自幼學得些道術，有辨別妖邪的本事，這唐朝僧人果真是個妖邪，陛下若是不信，且看妾用法子讓這唐朝僧人現出原形來。”
國王道：“王后竟還有這等本事？”
王后急令人取水一盞，噀一口水，噴在行者身上，使了個障眼法。
怎料行者仙體有成，怎懼這等小法，任是王后取水一噴，不爲所動，含笑看着王后。
王后見之大驚，不明爲何他的障眼法不起作用。
行者合掌道：“陛下，此有賊喊做賊之說，依貧僧來看，你國王后，方纔是妖精。”
殿上朝臣一聽，急是呵斥大膽。
國王道：“你雖是中華聖僧，但不可如此辱我國也。”
行者道：“陛下若不信，貧僧有一法，可使此王后現形來。”
國王道：“你有甚法，且弄來與我看。”
行者笑着叫人取一盞水來，一口噴在王后身上，果教其身形化去，現出真身來，竟是一隻狐狸。
國王見之大驚，行者不曾猶豫，現出本相來，手起棒落，教狐狸打殺當場。
又有一太子走來，見之大驚，行者又一棒打殺，果又是一隻小狐狸。
行者指着兩隻狐狸，說道：“陛下，我乃唐僧大徒弟孫悟空是也，先前有所隱瞞，乃至你家王后要害。這便是你的王后與太子，我入殿時，見你身無精氣，定教妖精所害，你且好生看看，你的國家現在是何模樣。我早有所聞，你的國家賢明，智者頻出，你再看看，你現在的國家是何模樣。”
國王聞言，幡然醒悟，迷障盡去，倒在臺上痛哭流涕，悔不當初，只道：“我的孩兒啊！教我一杯毒酒賜死矣。”
行者聞之有些不解，尋找朝臣詢問，方纔得知，國中原有一位太子，十分賢明，遭王后打壓，後被國王一杯毒酒賜死。
行者聽言，只道若不曾生邪心，妖邪怎敢害，國王悔之晚矣，行者暗自旁觀，此寶樑國事暫是不提。
……
話表真人處，姜緣騎白鹿，在牛魔王的護法下，行進南瞻部洲，他等行走多時，終是見着有座城池在前方。
真人笑道：“此處可入東土大唐？”
牛魔王手持混鐵棍，答道：“老爺，自是入了大唐，往後那兒便是函谷關，這兒已入大唐。”
真人道：“前方有個城池，我等今來，爲見人間不法處，當多於人間行走，且入內去。”
牛魔王道：“老爺，我變個模樣，不然恐嚇着他人。”
姜緣欣然應允。
牛魔王搖身一變，成了個農家大漢，他說道：“老爺，您的模樣威氣十足，可須變個模樣？”
姜緣道：“無須變化，聞道者自見我仙相，厭道者見我，無外見一無福無祿的凡夫罷。”
牛魔王道：“但有人敢辱罵老爺，我定與之爭鬥。”
姜緣笑而不語，使牛魔王牽鹿，往城池而去。
行近城門處，有兵卒將他攔住，問他何來。
牛魔王上前道：“我等乃是西方遊歷而來，修行的，行至此處，故入城歇息一晚。”
兵卒說道：“既然遊歷來的，那便入內。但今日有扶鸞觀中仙人請得仙神，你既是修仙的，可去一觀。”
姜緣騎在鹿背上，說道：“有勞。不知扶鸞觀何在？”
兵卒說道：“正在城北。”
姜緣再謝兵卒後，往城內走入。
牛魔王走入城內，但見人聲鼎沸，他說道：“老爺，這個扶鸞觀有何問題不成？”
姜緣道：“不曾有問題，乃去一觀罷了。扶鸞觀要請仙神，我且去看看，請得何等仙神來，若是扶鸞請仙的門道，我亦曾知得些許。”
牛魔王牽着白鹿，說道：“若扶鸞觀有不法處，老爺當出手制止？”
姜緣道：“若危及生人，則當救下，若不曾危及，果有不法處，若涉及仙神，則當遞交於天界，我未受仙籙，禮不可失。”
牛魔王讚歎道：“我從未見過老爺這般重禮之人。不曾追隨老爺修行前，我只道修行有成，便是吃好喝好，逍遙自在，爲所欲爲，那方是自在。”
姜緣笑道：“若是那般，豈非越修越回去了。”
牛魔王道：“正是此理，我追隨老爺修行以來，方知自在非自在，那等自在，乃是木母之自在，非我之自在。”
姜緣道：“花非花，霧非霧，見山不是山，見水不是水。”
牛魔王拜道：“受教了。”
二人談說間，往城內而入，忽有一人攔道，
牛魔王持混鐵棍，便要上前，教姜緣攔下。
那人道：“二位，我家老爺有請。”
牛魔王道：“你家老爺是那個？”
那人一指不遠處，但見有個穿金戴銀的老者站在不遠處，正在朝姜緣與牛王招手。
姜緣騎在鹿背上，笑道：“你家老爺高姓？”
那人道：“我家老爺姓左。”
姜緣道：“且與你家老爺言說，若是有意，且近前來談說，不過十來步，若是不願，我便要離去。”
那人聞聽，猶豫片刻，便拜禮於姜緣二人，回身去與老者講述。
老者沉吟良久，在姜緣將要使牛王離去時，老者上前，拜禮道：“左良拜見先生。”
姜緣下了白鹿，問道：“你既遣家丁攔路，有何指教？”
老者道：“適才聽聞先生與這位兄弟談說，言說修行非是吃好喝好，爲所欲爲，那等非是真自在，不知此等怎說？若教此非自在，爲何世人多貪戀金銀，而不去修行，追求真自在？”
姜緣笑着反問道：“我見你富貴在身，料你家財萬貫，你可得了自在？我見你並不自在。”
老者道：“你知我不自在？”
姜緣道：“若你自在，豈會攔我？”