話表汾水水晶宮內，蛟魔王迴歸此處，將披掛取下，喚來小妖，擡他大刀離去。
蛟魔王坐在宮中寶座，暗自心驚，說道：“這牛魔王，怎個本事這般了得，我乃得了些緣法，方纔有如今的本事，那廝跟隨廣心真人修行，怎個修行如此之迅速，如此之利害，若非在水下，我果是難以敵他。”
“若是他再來，我當如何是好？”
蛟魔王思量許久，不得門道，但他心知，絕不可在岸邊與之爭鬥，若是離了水中，他絕非牛魔王對手。
蛟魔王如此想着，又暗道：“我見那先前，牛魔王與我爭鬥三十餘合，又佯裝不敵，多半要唬我去岸邊，莫非，他那岸邊有些援手？亦或者那位真人在岸邊？”
蛟魔王心中有些膽寒，若岸邊有那位真人，他果不敢與之爭鬥，他卻知他本事何在，他一身本領，十有五六，盡在水中，若是離水，他弱上許多。
蛟魔王打定主意，不再與那牛魔王爭鬥，縱是起了爭鬥，絕不離水去岸邊。
蛟魔王定下心神，呼喊道：“來人，來人！且將水宮活人烹了，呈於我用，教我補全氣力。”
有小妖領命，正要離去準備。
忽見有小妖急撞宮中，慌了道：“大王，不好了，那牛精又來宮前叫陣了！”
蛟魔王聞聽，心中一發篤定，那牛王就是來唬他出水的，他心中一橫，說道：“不須理會他，且將大門緊閉，教把門的退回來，任他叫陣，無須戰他。”
小妖急傳令去。
蛟魔王遂在宮中坐定，等待小妖將食物取來。
半晌後，蛟魔王忽聞一陣巨響，教他一驚，起身正要查探，但見小妖急報，說道：“大王，大王！那牛精見我等關門，將門首打碎了，揚言要殺入府中來，有二三個小妖，逃不得命，教他打殺了！”
蛟魔王聞聽，十分發怒，罵道：“這牛魔王，果真不留半分顏面！與我抵達，前來降我也罷，卻怎個這般張狂，打碎我那門首，真乃奇恥大辱，斷不可耐，來人，取我兵器來。”
有小妖取來披掛與刀兵。
蛟魔王取了兵器，便往外走，出了水晶宮，但見牛魔王正在逞兇，掄着混鐵棍，將一個小妖打殺，真是兇威赫赫。
蛟魔王罵道：“牛王，你怎敢如此逞兇欺我？”
牛魔王見蛟魔王出來，卻不曾答話，將混鐵棍一掄，上前走去，一棍就朝其打去，那蛟魔王慌張擡刀來擋，怎料牛魔王虛幌一棍，劈臉打了一耳瓜子。
牛魔王這般所爲，轉身便走，往岸上去。
蛟魔王站在原地許久，十分發怒，面紅耳赤，罵道：“我把你這血皮脹的遭瘟，怎敢這般欺辱於我？休走，休走！吃吾一刀！”
蛟魔王將刀亂砍，要將牛魔王打殺。
怎料牛魔王一心往岸邊去，不與蛟魔王纏鬥，任蛟魔王何般辱罵，不聞不問。
蛟魔王作勢要往汾水外衝去，但將行出水面時，忽是停下，叫道：“你這遭瘟的，莫想誆騙我離汾水之中，我斷不上你這勾當。”
說罷。
蛟魔王往回游去。
牛魔王見蛟魔王不上當，有些捉急，他朝岸邊呼喊，道：“賢弟，那廝不曾上當，要往回走，速速下來，與我同降他。”
蛟魔王一聽，知岸邊果真有些埋伏，他急往下游。
那岸邊的悟空聽了牛魔王言說，掣出金箍棒，分開水路，往下潛行，須臾間，他便見着了往下潛去的蛟魔王與牛魔王。
悟空近了牛魔王身，問道：“兄長，二法俱是不得功成？”
牛魔王說道：“這蛟魔王本一心來追，怎料追至半途，將要上岸時，卻是幡然醒來，掉頭就走，我卻不得不喊你下來。”
悟空道：“我不善水性，然在水下亦有三分武藝可使，既如此，他不肯上岸去，我等一同在水下降他就是。”
二人說定，追着蛟魔王而行水路。
少頃間，二人在水晶宮前撞見蛟魔王。
蛟魔王持着大刀，細細張望悟空，說道：“你不就是那美猴王孫悟空？”
悟空掄起金箍棒，說道：“正是老孫！”
蛟魔王問道：“早聞你大鬧天宮教佛祖關押，後隨一和尚修行去了，今可是功成？”
悟空說道：“自是功成，今乃鬥戰勝佛是也。”
蛟魔王道：“既你功成，怎不去享安寧太平，來我此處作甚？”
悟空道：“聞你作惡多端，犯下欺天之罪，我自一心行善，怎教你這般來作惡，今聞你罪行，自當來降！”
蛟魔王道：“我作惡，又不曾吃你地盤之人，既你這般言說，且休怪我不念我等兄弟情面。”
三人一言不發，大打出手，金箍棒，混鐵棍，金鋼刀交織一片，在水底爭鬥。
牛魔王與孫悟空不善水性，在水底與蛟魔王相鬥十合，不分勝負，但牛魔王與孫悟空已佔據上風，只消再爭鬥些許，蛟魔王定然落敗。
蛟魔王眼看有落敗之相，又見孫悟空與牛魔王俱是一等一的好手，心中生怯，怎敢再戰，虛幌一刀，便脫身而去。
悟空喝道：“休走！”
二人緊追趕而去。
蛟魔王極通水性，在水底不消多時，便教二人再尋不得，卻在水下甚難降伏蛟魔王。
悟空與牛魔王只得作罷，往岸邊而去，待是回了岸邊。
悟空道：“兄長，那廝果真有些能耐，我二人雖水性不精，但縱使這般，我二人聯手，尋常妖祟斷難敵得，這廝不知從何處學來本領，在水下我等捉不住他。”
牛魔王搖頭道：“罷，罷，罷。既如此，我等且去回稟老爺，與老爺言說，老爺定有法子來降伏這廝。”
悟空沉吟良久，道：“當是如此，那蛟魔王一心不出，藏身於汾水之中，我等捉不得他，若是惹急，但恐他沿着汾水，入了那海中，那時方是難尋，且起尋我大師兄。”
牛魔王道：“且走，且走。”
二人收了兵器，同是駕雲往外而去，不消多時，便行入荒廟之中。
姜緣正在廟中與左良談說，見二人前來，便知事未功成。
二人備陳前事，教真人知切事情全貌。
姜緣聞聽，說道：“你二人所說，那蛟魔王本事不怎地，但卻善於水性，但恐其逃走，故你等奈不得他，可是如此？”
悟空道：“大師兄，正是如此，正是如此。若非有個水性，那蛟魔王早教我與兄長拿下，斷不可見他逞兇。”
姜緣笑道：“萬物之道，相生相剋，但若是水性，我卻有法子克他。”
牛魔王問道：“老爺法子從何來？”
姜緣搖頭，只道教牛魔王與悟空與他一道去汾水，那時定可降伏蛟魔王。