汾水之內，牛魔王使個‘避水’的法訣，往汾水內而入，他拎起混鐵棍走入，分開水路，少頃間，他便見那水下有座水晶宮，但見水晶宮外橫封了五個大字‘汾水水神府’。
牛魔王見之，叫道：“這廝怎個猖狂，這般作惡多端，竟有顏面自稱水神。若這廝造福一方，護佑一地安寧，教百姓安寧，那自稱水神，也就罷了，然其作祟多時，怎可言說爲水神，若教他人知得，豈非貽笑大方。”
說罷。
牛魔王朝水晶宮便走去。
待是行近了，他便見有個怪物正坐在那宮前，嘴裡吃得血肉，正不知是個人肉或獸肉。
牛魔王細細一看，但見那怪物正是他昔日那兄弟蛟魔王。
蛟魔王與昔日相較，妖魔相更盛，怎還有半分本來面目。
牛魔王喝道：“那蛟魔王，速速出來受降！”
牛王呼喝，那怪物坐在宮前，只顧吃喝，一心吃着血肉，全然不顧牛王所言。
牛魔王見之，十分發怒，掄起混鐵棍，便要往水晶宮裡走入，他尚不曾走入，見那宮門外頭有個把門的小妖正在酣睡。
牛魔王朝那小妖叫道：“那把門的，速速去教那蛟魔王出來，只說西牛賀洲翠雲山牛魔王來降他。”
那小妖驚醒，教牛魔王這般氣勢洶洶，唬得一跌，急入內相報，叫道：“大王，大王！大事不好！外邊有個牛精打上門來了！”
那水晶宮前用着血肉的蛟魔王，聞聽這等，方纔回神來，望向那小妖，說道：“你緣何在此喧囂？”
那小妖即說事由。
蛟魔王聞聽，不解其意，問道：“果真是那所謂的牛魔王？”
小妖急道：“大王，那外邊來的，果真言說是個牛魔王，自那西牛賀洲翠雲山而來。”
蛟魔王心中一驚，說道：“那牛魔王，乃昔日與我結義之兄弟也。那時結義兄弟有七，我排第二，那牛魔王排的便是第一。但早聞那牛魔王歸正於西牛賀洲廣心真人門下修行，至今多時，怎個會現身來我此處，又說教我受降，莫不是那真人亦至此處？若是如此，斷不可與之抵敵，唯恐遭災。”
小妖問道：“大王，今當如何？”
蛟魔王道：“且等我去與之一見，看那廣心真人是否在此，若那廣心真人在，我便離去，若那廣心真人不在，斷不耐那牛魔王在此放肆。”
說罷。
蛟魔王即取大刀，教小妖取披掛來，他將之穿上，走出水晶宮中。
蛟魔王走出，便見了牛魔王，二人見面，蛟魔王有些認不得，仔細打量，方纔認清此爲牛王，卻是因牛王長有靈相，與從前相比，大有不同。
蛟魔王道：“那來的可是牛王？”
牛王掄起混鐵棍，說道：“蛟魔王，怎個不識我不成？”
蛟魔王道：“果真是你！今時你倒有些不同之處，像模像樣。”
牛王叫道：“我像模像樣，你卻不成模樣，全無半點修行人模樣，盡是個妖魔之相，這般在此作惡，你卻不懼遭了天譴不成！”
蛟魔王聞言，罵道：“你今個來尋我，怎個不與我再修兄弟情義也就罷了，怎個還來這般辱我，我如何作爲，與你有何干系，又不曾吃你地盤之人。”
牛王指定蛟魔王說道：“怎個與我無關？你這般胡作非爲，犯下欺天之罪，但有修持善行者見之，便不饒你！我不瞞你，你今吃人無數，又吃土地山神，我得真人之令，來降伏於你！”
說罷。
牛魔王掄起混鐵棍，作勢欲打。
蛟魔王聞聽‘真人’之名，唬得一驚，往後一躲，四下張望，不曾見真人，方纔安心，他叫道：“你這牛兒，唬我不成，此處並無真人！”
牛魔王笑道：“我見你教二神遮心遮耳矣，我所言說，乃是得真人之令，而非真人親至。你這等卻不值真人親自來降。”
蛟魔王這般一聽，方纔安心，說道：“真人果真不曾前來？”
牛魔王道：“你卻不值當！”
蛟魔王道：“既真人不曾前來，你速速退去，莫要上來與我抵敵！我念昔日與你有些情義，不與你計較。”
牛魔王指定，笑道：“你這廝，言說果是荒謬！我今奉命來擒你，你倒是說不與我計較。”
蛟魔王說道：“既你這般說，便是一心要來與我抵敵了？”
牛魔王聞聽，叫道：“抵敵？此言卻有不妥，你且站定，接我三棍，再說抵敵之言！”
蛟魔王冷笑道：“我諒你有何法力，如此張狂，且看我神通！”
說罷。
蛟魔王舉刀就朝着牛魔王砍了過去。
牛魔王揮舞混鐵棍招架而去，二人談說少許，便大打出手。
二人在汾水水底一場惡殺，混鐵棍，金鋼刀，二人發怒爭剛強，一個是真人門下護法神，歸正修行守真道，一個是汾水作怪惡蛟魔，欺天亂法蕩水道。那個牛王奉令擒惡蛟，鐵棍利害顯神通，這個蛟魔發怒鬥牛王，一心要教知利害。棍迎刀劈兩牽連，躍浪翻波無勝敗。
牛魔王水性不比蛟魔王，相鬥三十合，勝負不分。
牛魔王鬥之心驚，暗道：“這廝乃如何修行的，怎個有這般本事，好生利害。在此水底，我本事掙展不開，但亦有七八分氣力，卻奈不得這廝，若是與之在水下纏鬥，過了百合，我定有些吃力，卻是在水下鬥不得，且將他引出汾水，那時我與賢弟聯手，五合內定是擒拿他。”
想罷。
牛魔王有了想法，一棍架住蛟魔王，一發氣力，打了蛟魔王一個措手不及，正待蛟魔王來追，再鬥三合，他佯裝不敵，往水外逃去。
蛟魔王卻不曾追，只望牛魔王離去。
牛魔王無奈，只得離水而去，重回岸邊。
他一行至岸邊，悟空便上前來，接住了牛魔王，但見悟空掣出金箍棒，說道：“兄長，那蛟魔王何在，且看我降他！”
牛魔王上岸道：“賢弟，那蛟魔王不曾上來，無須如此。”
悟空道：“兄長不曾將那蛟魔王引上岸不成。”
牛魔王嘆道：“不曾，不曾！那廝果真有些狡猾，我與之爭鬥三十合，本要引他出來，但他不曾中計，我等要將之引出岸來，卻是有些難的。”
悟空道：“那蛟魔王竟這般聰慧。”
牛魔王道：“他不知如何修行，有些本事在身，又有狡詐，我等該思慮個法子。”
悟空道：“兄長，引他出來的法子，可再使之，不若使我而去，我定能引出蛟魔王。”
牛魔王道：“你水性比我尚是不如，怎地能去得，你若有法子，且與我說，我去便是，莫教你陷入危難。”
悟空道：“法子卻不難，有二者，一來打碎其門首，二來且打他個耳瓜子，定教他追你，那時便可引上岸來。只消蛟魔王上岸，我與兄長聯手，那廝撐不得一二。”
牛魔王聞聽，瞠目結舌，說道：“賢弟卻是常做這等事，這等打碎人門首的事兒，乃生死之仇，更別提打耳瓜子。”
悟空笑道：“兄長，我許久不曾做過，乃當初在西行大路上，保唐僧取經有所做罷，今卻不曾做，兄長莫要笑話我。”
牛魔王搖頭道：“只消你法子有用，我卻不笑話你，如此，我再去水中一趟，將那蛟魔王引出，賢弟且在此處等候，若那蛟魔王出來，你使神通困住他，莫教他入水去，他卻極通水性，昔年他便自號‘覆海大聖’，今時他本事更勝從前，若是教他入水了，我等卻再難捉住他，再者他有防備，恐再無良機。”
悟空說道：“兄長安心，只消將那廝引出，那時我定有法子困他，絕不使他再逃離去。”
牛魔王說道：“賢弟在此少待，我這便再去走上一遭。”
牛魔王與悟空分說，不再多言，往水中潛入，要再尋蛟魔王。