翠雲山，芭蕉洞中。
牛魔王指揮兵馬搬石砌門，動土修造，正是要補全被孫行者打碎的府門。
牛王一邊指揮，一邊發怒，說道：“這遭瘟的猢猻，入我府中做那掏摸的勾當便罷了，竟將我門首打壞，氣煞我也。”
羅剎女上前道：“大王莫惱，那猢猻行掏摸的事兒，便是因大王教他難住，無法可使，方纔行掏摸的勾當。”
牛王說道：“他打壞我門首，斷不能忍。”
羅剎女道：“大王，你待怎地？”
牛魔王朝府外張望，沉吟良久，說道：“我料那猢猻，此番得勝不得，定去想法子，搬救兵。那取經人一衆不知在何處，我待去尋他等，若是找到，一併捉來，挫他氣焰，教他知我牛魔王非易與之輩。”
羅剎女道：“若教那般，大王須當心。”
牛魔王笑道：“夫人在府中，亦須當心，若那猴子來，你只管閉門不開，若他強硬破門，你便取豫鼎砸他，諒他招架不得。”
羅剎女自是應下。
牛魔王將混鐵棍一放，走出府中，使個變化的門道，搖身一變，竟成個行者模樣，駕起雲光，往火焰山而去。
……
話表，那真行者正從翠雲山中離去，不曾有法子，對付那牛王，真是個手足無措時。
行者嘆道：“此當如何是好？若是賭鬥，我絕不懼這牛魔王，怎奈他有個鼎兒，重若千鈞，任我如何施爲拿他不得，前番入他府中，不見芭蕉扇，定是教其隨身而帶，怎可取得。”
行者正是不知如何是好，忽有一老兒上前來拜，說道：“大聖，大聖。”
行者張望，但見這老兒身披飄風氅，頭頂偃月冠，手持龍頭杖。
行者問道：“你是那來的，尋老孫作甚？”
老兒拜禮道：“大聖，我乃是火焰山山神是也。今聽聞大聖嘆氣，故來一助。”
行者道：“火焰山山神？你怎個一副道人打扮？”
老兒說道：“不瞞大聖，我本是兜率宮中守爐的道人，因罪被老君貶來此間做山神。”
行者聞聽，笑道：“你犯個甚事，說來與我聽聽。”
土地說道：“此事說來，與大聖有些關係，莫說此事，便是此火焰山，亦與大聖有些關係。”
行者道：“你這土地，莫要胡說，老孫一心修持正道，怎個有空來此處放火，還使你貶到下界來？”
土地說道：“大聖有所不知，五百年前，你大鬧天宮時，教真人所擒拿，壓赴爐中所煉，那時煅燒功成，故開鼎以觀，怎教大聖你跳出，蹬倒丹爐，即有磚火飛出，到此處化作火焰山。我亦教老君責怪，故貶下界來，做個土地。”
行者道：“你這般說來，果爲我所累你。”
土地賠禮道：“不敢，不敢。”
行者道：“你既言助我，你可與我說道一二。若你真助我有功，我自上兜率宮去，在老君面前，與你求個恩情，赦你無罪。”
土地道：“大聖，此來乃爲大聖道明翠雲山牛王來路。”
行者說道：“他來路我比你知得多，你有甚可與我言說的？”
土地道：“大聖，牛王來路，你自是知得，但牛王手中一鼎，你可曾得知？”
行者道：“昔日老孫曾在廣心真人手中見過一鼎，乃是禹王九鼎之一，那牛王的鼎，與真人的鼎甚是相似，我正爲他手中之鼎所難。”
土地道：“大聖識得，倒是我多此一舉了，那鼎正是廣心真人手中之鼎，不知爲何在牛王手中，是故大聖若要克其手中之鼎，須是去拜會真人，問清來路方是。”
行者聞聽，暗自心想：“我方從家中出來，又回家中，大師兄該怎看我？去不得，去不得，既知了那鼎兒乃是豫鼎，不若去天庭，尋個破解的法子，那時將鼎兒收了，再問那牛王怎說，若是偷來的，我將豫鼎交還大師兄，纔有顏相見。”
想罷。
行者與土地說道：“此間事，我已知得，你且去罷。”
土地拜禮離去。
行者駕雲往天庭而去，要搬救兵來對付豫鼎。
……
卻說火焰山一帶，唐僧所在房舍之中，牛魔王駕雲四下張望，正是要尋取經人一衆。
牛魔王便尋便問附近大小妖怪，終是在一房舍附近，見了那豬八戒，這廝甚是好認，牛王一見便知了，此定爲取經人。
牛魔王變作假行者，按落雲頭。
豬八戒怎識得變化，上前迎道：“哥啊，今可偷來了那鼎兒？若偷不得，將那芭蕉扇偷來也成，你怎個兩手空空？”
牛王聽了心頭暗恨，這個豬八戒，先前辱罵他兒聖嬰，今又挑唆那猢猻去他府中盜竊，教他門首打碎，果是該打。
牛王心中生嗔，不曾表露，只上前說道：“師弟，那牛王好生謹慎，不曾功成，只將金箍棒盜回。”
豬八戒說道：“哥啊，你往日做這掏摸的勾當，定是功成，怎這次馬失前蹄？”
牛王說道：“師弟，那牛王利害，不比從前，且引我去拜師父，我有事與師父言說。”
這呆子，怎有心去辨認，引牛王往房舍內走去。
呆子說道：“本以爲你將功成，我早使師父收整行李，待你歸來便上路去，不想你並未功成，你若不曾功成，不若我同你去對付那牛王，有我九齒釘耙助陣，與你那金箍棒，定能功成。”
牛王見這呆子看着有些武藝在身，心中暗道不妙，他出門來哄騙，不曾帶武器來，若與之爭鬥，恐力有不逮，他心生一計，問道：“那行李可重要？”
呆子答道：“哥啊，你莫不是教牛王打得腦了？包袱裡有通關文碟哩，若無此物，我等何處往前取經去？”
牛王聞聽，欲朝這行李下手，他與豬八戒往前就走，待入了房舍，他見行李收整齊全，將豬八戒推跌下去，呼個惡風，將行李盡數捲走。
他本見唐僧就在一旁，要將之一併抓走，怎料沙僧掄着降妖杖在前，他近前不得。
牛王現出本相，笑道：“那猢猻來我府中行竊，教我打退，你等這取經人，休想從火焰山中過去，趁早往回走，可保全性命！”
說罷。
牛王駕風霧離去。
房舍飛砂走石，席面殘亂，唐僧驚懼，老者慌張，八戒嚷嚷，沙僧護持。
許久惡風方退，沙僧見全無妖氣，將降妖杖放下，近唐僧跟前，道：“師父！”
唐僧驚魂未定，說道：“悟淨，那是什麼妖邪？”
沙僧道：“師父，那定是翠雲山芭蕉洞那牛王！知了大師兄去行竊，來報復哩。”
八戒站起來，大怒罵道：“這結心癀的牛兒！怎敢變作師兄模樣來戲耍我！”
唐僧悲從心來，眼中噙淚，說道：“悟空，你這是何去了，今行李教妖魔取走，縱你取來芭蕉扇，又如何西行。”
此間正是心猿走神遠離去，妖邪侵犯欺正主。
……
那行者不知下界之事，他正是入了南天門中，要拜見玉帝搬請救兵來對付牛魔王，怎料玉帝聞聽後，只道本家事，參與無理，故使猴兒離去，再言若天上神將，願隨猴兒下界，亦可下界相助。
行者只道天上神將比他尚有不餘，若下界定教牛王打殺不可，故不曾在天上相請，又下界去，本該去海上尋個法子，但行者途徑一山中，見祥光四起，他細細一看，這竟是武當山。
行者見之暗道：“這竟是蕩魔祖師道場，不若去請得蕩魔天尊，見其有無法子，克那豫鼎，若是克不得，也可請其出手，與我一道降牛王。”
行者按落雲頭，往武當山而去，行者落入山中，細細觀賞，山中真乃是個好去處，但見‘幾樹榔梅花正放，滿山瑤草色皆舒，白鶴伴雲棲老檜，青鸞丹鳳向陽鳴’，又見那‘龍潛澗底，虎伏崖中，幽含如訴語，馴鹿近人行’。
行者行至太和宮外，見祥光簇擁着五百靈官而來。
有靈官上前問道：“那來的是誰。”
行者自報家門，靈官聞聽，急入殿中稟報，九天蕩魔祖師聞聽，下殿來迎。
蕩魔祖師請入殿中，奉茶以待，問道：“早聞你皈依沙門，保唐僧西天取經，今日怎有空閒訪我。”
行者拜禮道：“有一事奉勞蕩魔天尊。”
蕩魔祖師說道：“你且說與我聽。”
行者遂備陳前事。
蕩魔祖師聞聽，說道：“你今來請我降伏牛王，甚易也。然我當年威鎮北方，統攝真武之位，剪伐天下妖邪，乃奉玉帝敕旨。今不得玉帝旨意，我不可擅動干戈，但若說個不字，又違了大聖。這般，我遣龜蛇二將，並五大神龍及精銳之兵，隨你擒拿牛王。那牛王住在西方，諒西路不曾有大害妖邪，再者此牛王曾隨真人修行，無有兇性。”
行者說道：“天尊，若是牛王尚好說，乃那牛王手中，有一尊鼎兒，甚是厲害，名喚豫鼎。”
蕩魔祖師道：“豫鼎，土也。土爲五行之母。早有聞此寶，當初落於老君之手，復轉與廣心真人手中，爲真人至寶。既此寶在牛王手中，真人定知，你與真人乃是本家，何不去方寸山一問，如此定可降得牛王。”
行者道：“只恐誤了真人靜修，不敢去擾。”
蕩魔祖師道：“竟是這般。若是如此，你且仔細，不與他爭強，豫鼎難防。”
行者點頭道：“此方多謝，但恐唐僧久等，我先領兵馬去對付牛王。”
蕩魔祖師說道：“無需，他日若你與廣心真人相見，且與他言說，我與他神交已久，若有閒時，來我殿中一坐。”
行者拜禮道：“定轉達，不敢有誤。”
行者謝了蕩魔祖師，領龜蛇二將，五大神龍連同精兵上千，往火焰山歸去。
……
不一日，行者率兵馬行至火焰山，便下去拜見唐僧。
行者剛是落地，便見八戒氣勢洶洶的拱來，行者一個閃身躲開，說道：“你這呆子，此作何事？”
八戒罵道：“你這牛兒，休騙我老豬。”
行者說道：“八戒，我何時騙你？”
八戒細細一看，說道：“你果是孫行者？”
行者道：“我自是孫行者，你怎個不認得我不成？”
八戒聞聽，方纔鬆氣，言畢前事。
行者聽聞，鋼牙咬響，十分發怒，說道：“此牛王，怎個變作我的模樣來哄騙。逐年家打雁，今卻被小雁兒鵮了眼睛。”
行者遂入裡拜見唐僧，與之分說，請得九天蕩魔祖師麾下兵馬來助，正要去再戰牛魔王。
唐僧聞聽，朝北方一拜，遂使沙僧護他，再讓豬八戒隨他們一同前去，捉拿牛魔王，取得芭蕉扇。
豬八戒提着九齒釘耙，同孫行者一起踏雲霧，見了龜蛇二將，五大神龍。
豬八戒上前說道：“蕩魔天尊今來可安好？我老豬與他乃是舊相識。”
龜蛇二將並五大神龍回禮道：“拜見天蓬元帥。勞天蓬元帥掛念，上帝今來安好。”
豬八戒笑道：“天尊近來可有想念我老豬？”
一衆聞聽，不知如何作答。
孫行者扯住豬八戒蒲扇耳，說道：“莫要胡言胡語，且入翠雲山中，與牛魔王一戰。諸位且聽好，我與他再敘兄弟情，三借芭蕉扇，若他再不願，我方號令，那時我等一同與之較量，但莫多生殺戮。”
衆等答道：“遵大聖號令。”
一衆駕雲，往翠雲山而去，正是要對付牛魔王，取得芭蕉扇。
……
話表靈臺方寸山斜月三星洞，姜真人正在丹房之中煉丹，金角銀角二仙童，一個架火，一個拉風，他只消看得鼎爐火候便可。
真見亦教真人喚來，在旁習全外丹道。
姜緣使真見替他看爐一陣，他忽憶牛王，說道：“說來，悟空等離去，有些時日，不知與牛魔王碰上沒。”
真見回首答道：“大師兄，他們腳力慢，多半不曾遇上，若是遇上，悟空師弟怎會不來請你。”
姜緣笑道：“說不定，悟空師弟能借得芭蕉扇，料理火焰山之事，再是西行也說不準。”
真見搖頭道：“難，難，難！除非悟空師弟再行些掏摸的勾當，許是可行。”
姜緣笑而不語。