高山之中，姜緣望着遠處二人下棋，不曾驚擾。
牛魔王問道：“老爺，當如何是好？”
左良見了前方二人下棋，心知是神仙，一聲不吭，甚是緊張，手腳冒汗。
姜緣搖頭道：“莫要聲張，在此處等候，待其棋局終了，再去拜會。”
牛魔王深深的唱了個喏，在山林中等候少許，忽見那下棋男子擡頭望來，見了姜緣，起身呼喚。
那男子說道：“既有友人來，怎不近前。”
男子言說，使那老兒亦是醒悟，朝姜緣望來。
姜緣見之，下了白鹿，近前拜道：“西牛賀洲靈臺方寸山斜月三星洞菩提祖師門下大弟子廣心，拜見二位。遊歷至此，見此處隱有神光，特上山來拜，但有驚擾二位之處，望請恕罪。”
老兒聞聽，急還禮道：“不曾驚擾。我乃壽星也，這位乃是東華帝君，早有聞真人之名，卻不曾有見真人，今見真人，有些失禮。”
東華帝君回禮道：“早有聞真人大名。”
姜緣說道：“不曾想乃是東華帝君與壽星在前，二位我果真不曾驚擾你等下棋雅趣？”
壽星搖頭道：“不曾驚擾，我等早早便想拜會真人，只是一直不得良機，今有緣得見真人，自有喜說。”
東華帝君亦道：“我二人本是偶然遇見，這壽星纏我，下棋一局，方纔尋山擺陣，怎談打擾，今能在此見了真人，我卻該謝了壽星纔是，使我有此緣法。”
姜緣笑着稱不敢。
三人見禮完畢，圍在棋局前，談說歡喜，牛魔王與左良在遠處，牽着白鹿，不曾近前，但恐失禮。
談說許久，壽星見了那牛魔王牽着的白鹿，細細一看，說道：“真人這鹿兒，目中有靈，真乃靈獸也。不瞞真人，我亦有一白鹿，卻不曾有你這鹿兒這般靈氣，常有頑心兇性。”
東華帝君聽了，笑道：“你這壽星的白鹿，較之真人白鹿，差得遠哩，若是拼鬥武藝神通，勝負尚是兩說，但若是拼個道心，便是十個白鹿，勝不得真人之鹿。”
壽星深以爲然，說道：“帝君所說甚是，不知真人如何養得靈鹿的，不知真人可能替我一看白鹿？”
姜緣說道：“各有緣法罷。若是壽星不嫌我法低微，請與我一觀壽星之鹿。”
壽星笑着道：“真人之法若是低微，世間豈有高深法者，且少待，我那鹿兒正在旁邊，我將之喚來。”
說罷。
壽星朝山林間連喚數聲‘鹿兒’。
豈料壽星連喚數聲，皆不曾有迴應。
壽星起身擡頭細細一望，但見山林間怎還有白鹿，他即是有些惱，說道：“這鹿兒不在山中，我料是他有些頑心，恐是走脫去，我那柺杖放在他身旁，教他一併拿走，恐去生不良。”
東華帝君說道：“壽星，你可知他何時走脫？我等這一局不曾有終，不知去多少光陰，若你那鹿兒走脫，恐爲害人間。”
壽星道：“正是此理，我那柺杖有些門道，等閒之輩，斷難敵得。帝君，此局不得終矣，我當去尋那鹿兒纔是，以免其生了災殃。”
東華帝君道：“壽星且去。”
壽星朝東華帝君一拜，相約來日再終此棋局，東華帝君自是應允。
壽星再面向姜緣一拜，說道：“難於真人相見，本該與真人好生暢談一番，但有難處，須是去尋那鹿兒，但恐真人恕我失禮之處。”
姜緣搖頭道：“不曾有失禮之處，壽星想與我相見，可去往靈臺方寸山，我必出山相迎，那時再是暢談不遲。”
壽星笑道：“既如此，那便這般說定，來日閒時，定要去往方寸山，與真人相見。”
姜緣自是應允。
壽星不再遲疑，駕雲往山外離去。
東華帝君與真人目送壽星離去，待是壽星離去，東華帝君請真人落座。
姜緣欣然落座在棋局一側，說道：“帝君與壽星一局尚不曾有終，卻是憾事。”
東華帝君笑道：“早聞真人善棋藝，不知有幸與真人下一局否？”
姜緣道：“帝君既是相邀，不敢不從。”
二人談說間，將棋局收整，便要再落子棋盤，是以真人執白子，帝君執黑子。
帝君不曾落子，取三四枚火棗，獻與真人，說道：“與壽星下一局棋，教他吃上一些，只餘三四枚火棗，但請真人莫怪，取之與真人解個饞。”
姜緣道：“謝帝君尚是來不及，怎說怪罪。”
帝君笑道：“真人，今我等下此棋局，你覺棋局有何心得？”
姜緣搖頭道：“談不上心得，若有淺薄見識，卻是有些。”
帝君問道：“真人可能說與我聽？”
姜緣道：“自無不可，棋者，無外博弈也。博弈之道，貴乎嚴謹，高者在腹，下者在邊，中者在角，此棋家之常法。”
帝君再問：“常法可能細說？”
姜緣取火棗而食，說道：“常法甚易也，是以寧輸一子，不失一先，擊左則視右，攻後則瞻前，有先而後，有後而先，謂之常法。”
帝君沉吟良久，笑道：“真人若真極善棋藝，但請真人落子。”
姜緣聞聽，執白子而落，二人在山林間對弈，一遞一着，擺開陣勢，廝殺正酣。
牛魔王與左良遠遠觀看。
牛魔王低聲問道：“左老兒，你可會下棋？”
左良說道：“牛爺，我怎可能不會下棋？”
牛魔王點頭道：“那你可曾看得懂老爺與東華帝君棋路？”
左良細細一看，良久搖頭，說道：“難以明得，先生與帝君的棋藝甚精，我難以明得。”
牛魔王笑道：“既是不明，且好生看着，將之習全，那時不就明得了。”
左良點頭道：“牛爺所說甚是有理。”
說罷。
左良不再言說，一心一意觀望棋局。
牛魔王不通棋藝，故見之無趣，正是要尋個地兒，好生歇息，他忽見遠邊有個樵夫走來，他變作個人形，上前問道：“那樵夫，你過來作甚？”
那樵夫見了牛王，說道：“我見此處有人對弈，有些心癢，故來一瞧，可是有貴人在此處下棋，我不得過去？”
牛王點頭道：“自有貴人在下棋，你自可過去觀望，但須謹記，觀棋不語。”
樵夫笑道：“觀棋不語，我自知得。”
牛王讓樵夫往裡走，說道：“貴人光陰許多，可安心下棋，你可切莫忘了時間，教壞了事兒。”
樵夫答道：“我自省得。”
說罷。
樵夫往那棋局邊上走去，遠遠的觀望真人與帝君落子。
牛王尋了個地兒打盹。
……
卻說取經人一衆，離靈山甚近，今行走多時，在寒冬之時，見了有一座城池，敗落之相，比不得中天氣象。
唐僧打馬停下，說道：“徒弟，那前路是個甚國？”
孫行者上前細細一看，但見國中有些人氣，其中有雜黑氣，只是有些遙遠，他看得並不真切，他說道：“師傅，只教往前走去，近前便知，老孫有個火眼金睛，但此處甚遠，看不真切。”
唐僧合掌道：“依賢徒所說，我等亦要去倒換關文，該往那兒走一遭。”
行者道：“師傅慢些走，此處風寒，莫要傷了身子。”
沙悟淨說道：“師傅，大師兄說得正是，你身子骨弱，小心着涼。”
唐僧搖頭道：“徒弟們，此處風寒，方纔快些過去，我冷你等亦冷，莫要因我一人，而累你等，快些過去就是。”
一行四衆，歡歡喜喜，衝寒冒冷，往着那城中而去，不消多時，行至那城下，但見城門處有個兵卒正靠着牆打盹。
行者攔下一衆，說道：“師傅，你等在此處少待，我去問個明白，看看此處乃是何國。”
唐僧道：“賢徒且去。”
豬八戒嚷嚷道：“哥啊，你走快些，此處甚冷。”
行者往前走去，拍了拍兵卒，說道：“老兄。”
那兵卒驚醒，朝行者細細一看，驚道：“雷公爺爺！”
兵卒說罷便要來拜。
行者將兵卒扶起，說道：“你怎個這般喊我？我非是甚雷公，乃是東土大唐往西天取經的和尚，適才行至此處，故來問你，此處乃是個甚國。”
兵卒方纔安心，起身道：“是我的錯，是我的錯，誤將長老當成雷公，實乃長老有些威氣，相貌似那雷公，故有此言。”
行者說道：“我不怪你，你且說，此乃何國？”
兵卒說道：“長老，此乃是小子國是也。”
行者問道：“小子國？這是個甚國？老孫亦是個知地利的，怎從不知得，西行大路上，有個小子國？”
兵卒答道：“長老有所不知，我這國原本並不叫小子國，原名叫作比丘國，乃後來改成的小子國，又稱作小子城。”
行者指定城池，說道：“此城中可有帝王？”
兵卒自是稱有。
行者打探功成，方纔往回走，與唐僧述說事情。
唐僧聞言，說道：“小子國是個甚國？此國名前者乃是比丘國，我曾有聞，但不曾聞小子國。”
行者說道：“師傅所說甚是，正是不知爲何改名。”
豬八戒笑道：“此有何不解之處，我老豬便知。”
行者問道：“兄弟，你博學，知此國來頭？”
豬八戒說道：“不曾博學，但卻知此國來頭。”
行者道：“你且說與我聽。”
豬八戒道：“此國原名比丘國，正是好說，乃是因爲國王駕崩去了，新繼位的，是個小子，故名小子國。”
行者扯住豬八戒的蒲扇耳，笑道：“我卻不該問你。”
唐僧說道：“徒弟，饒了八戒，我等入城去問。”
行者應了下來。
唐僧等一衆往城中走入，方纔入城，但見街道敗落，然家家門口皆放着個鵝籠，籠裡坐着個小子，全是男孩，無一女者，這些小子大的不滿七歲，小的只有四五歲，有的戲耍，有的哭啼，各不相同。
唐僧不解其意，問道：“此處甚冷，怎個將這些小孩兒放在門口？”
行者搖頭道：“師傅，我不曾到訪此國。”
唐僧驚疑不定，往前走去，他不知此地方，故不得相問解答。
取經人一衆行得多時，忽見前方有個驛館，唐僧領人進入，與驛丞相見。
驛丞聞聽乃是東土而來，不敢失禮，親自相見，迎入中堂。
驛丞見了唐僧尊容，驚歎道：“早聞中華上國，人傑地靈，乃是個大國也。今見長老，方知此言不虛。”
唐僧合掌道：“不敢。東土勝我者，數不勝數，似我這等，乃是微末也。”
驛丞心中大驚，朝東方遙遙一拜，敬畏不已，遂請唐僧明日入朝中倒換關文。
唐僧應下，他問道：“貧僧尚有一事不明，貴國處，爲何家家門前擺放鵝籠，籠中有個小兒。”
驛丞聽了，嘆息不已，搖頭道：“長老，莫管這事，莫管這事，你安心倒換關文，明日西行就是，你我二國互結善緣，莫要因事而壞二國情誼。”
唐僧扯住驛丞，道：“貧僧乃是出家人，一心取經，若此處有難，貧僧必要知個緣由。”
驛丞說道：“長老取經與此事有何干系？”
唐僧說道：“取經爲渡人，見人不渡，只顧渡己，我還取甚經？”
驛丞拜道：“長老高義。”
唐僧答道：“但請告知。”
驛丞說道：“既長老這般說，我與長老述說亦無妨。那鵝籠小兒，全是藥材，要教挖出那小兒心肝給國王用藥，那些小兒共有一千一百一十一個。”
唐僧聞聽，心中又驚又怒，他說道：“國王用何藥，要這般小兒作藥？”
驛丞說道：“此事，說來話長，三載前，有一老道攜一女入宮，那女貌若觀音，天姿國色。老道將那女獻與王上。王上甚是喜愛，封爲美后，又封老道爲國丈，與那美后不分晝夜，日日笙歌，弄得如今身體尪羸，飲食少進，命在須臾，王上懼怕，又聞國丈有海外秘方，最能延壽，備足藥材，但缺一藥引，此藥引便是一千一百一十一個小兒心肝，故我王不顧國民，強搶小兒，但有不從，即誅族也，是以百姓哀怨，傳謠言，比丘國爲小子國也。”
唐僧與行者聞言俱是十分發怒。