話表真人一衆冒雪衝寒，行入八百里離泉山。入了山中，一衆駐足，但見山中有些景象看不盡，真是個‘峰巖重疊，澗壑灣環，道旁荊棘牽漫，嶺上鬆楠秀麗，薜蘿滿目，芳草連天，影落滄溟北，雲開斗柄南’。
真人騎在白鹿背上，遙遙觀望，使個神通，便見有黑氣在山南之處，料那兒定是青牛洞府。
孫悟空亦瞧見，近了真人身旁，問道：“大師兄，我可去與他一鬥，將之降伏。”
姜緣搖頭笑道：“不急，不急。那青牛兒精着哩，若教其知我等前來，你一時半會降不得他，那他可就走去了，那時再要尋他，卻是有些難處。”
孫悟空道：“大師兄所說有理，那青牛的寶貝甚是了得，若將我的棒兒套走，我定降伏不得他。”
姜緣說道：“你等可有法子，能將之降伏？”
牛魔王說道：“老爺，但那青牛與老爺你相鬥，能走脫了？”
姜緣笑道：“莫要小覷那青牛兒，昔年我尚不曾有道行，凡胎未褪，濁骨難清。那時青牛便已有高深法力，其本事了得，再者，青牛走脫下界，老君寶貝衆多，難說青牛手中有甚寶貝，若其有些寶貝，可助其走脫，我等卻難以察之。”
鐵柺李聞聽，即說道：“真人所言有理，我知青牛有個金鋼琢，但卻不知青牛有無其他寶貝，兜率宮中寶貝衆多，若是教其取走一二件，我等不察，卻有危害。”
孫悟空朝那兒張望，說道：“所言有理。那時西行路上，老君手上的寶貝，可教我吃不小的虧。”
姜緣再問：“既如此，可有何法子穩妥將之降伏？”
孫悟空沉吟良久，說道：“大師兄，若要將之穩妥降伏，則必當守住此山中各處，免教其走脫，若要守住山中，或該往天界去，請大天尊一封旨意，調兵馬布天羅地網，以鎮守各處，那必當能教青牛無處可逃。”
姜緣搖頭道：“卻太過興師動衆。”
孫悟空聞聽，再說道：“若不興師動衆，那卻要使些上不得檯面的本事。”
姜緣問道：“怎說？”
孫悟空笑道：“待老孫入他那府中，去看他有個甚寶貝，若是能盜來，那降他甚易，若是盜不得，亦可知他底細。”
真人等一衆聞聽，自知今無有甚辦法，只得應下，教孫悟空前往，去探一探青牛底細。
孫悟空領命前往，將身一縱，朝前邊兒而去。
……
少頃間，孫悟空即躍入山中老林間，他四下張望，但見那前方林裡有個小妖正領着二三個隨從，在那巡山。
孫悟空見之，心中暗道：“這青牛兒，卻有長進，昔年於他相鬥，他麾下無甚兵馬，今時下界，卻有兵馬巡山，料想麾下兵馬多了一番。”
想罷。
孫悟空搖身一變，成了個蒼蠅，真個秀溜，但見他‘翎翅薄如竹膜，身軀小似花心。手足比毛更奘，星星眼窟明明’，他朝着那幾個小妖那邊飛了過去。
臨近了些，便聽着幾隻小妖正在談說。
那領頭巡山的說道：“你等幾個說大王爲何要聚攏那般多的兵馬？有聞大王竟要萬餘兵馬，上何處給大王聚攏那般多的兵馬。”
小妖等衆說道：“萬餘兵馬，大王莫不是要反天，不然怎地要那般多兵馬。”
巡山的妖怪說道：“有聞大王，卻非反天，乃爲與一妖怪比較罷。”
小妖等衆說道：“是與那個妖怪比較？”
巡山妖怪說道：“乃是與那西牛賀洲翠雲山牛魔王比較。”
小妖等衆面面相覷，遂道：“不曾聽聞，不曾聽聞。”
巡山妖怪道：“有聞那西牛賀洲乃是極爲遙遠之地，我等不曾聽聞亦是常事。”
孫悟空化作的蒼蠅兒聽聞，心中暗道：“果真是這青牛兒，卻不知怎地，與我那兄長比較上。我那兄長翠雲山中有萬餘兵馬，這青牛便要聚攏萬餘兵馬，不知是怎地想的，且待我入他府中一窺。”
孫悟空不再窺聽小妖談話，往那山中黑氣聚攏地兒而去，正是要入青牛府中。
不消多時，孫悟空行至那府中，沿着門縫兒，鑽入裡邊，只見那高臺上，青牛果真坐在上邊，吃着橘果，在其下邊，那大小羣妖，舞的舞，唱的唱，排列兩旁。
時有妖怪進奉香噴噴的羊酪椰醪，與青牛受用。
孫悟空暗笑道：“這青牛，好生會享受，且讓我看他有甚寶貝。”
孫悟空變作蒼蠅兒，四下飛着，往府中飛了一圈，便見府中無甚寶貝，多是凡兵，爲小妖那等所用。
唯一有些神光的寶貝，便是放在後廳的一柺子。
孫悟空四下張望，心中有數，這青牛的寶貝，多半就是那手上套着的白森森圈子，與那後廳的柺子了。
那圈子教青牛套在手上，他難以取之，那柺子他卻可取走。
孫悟空念及此處，飛到了那後廳，現出本相來，他伸手便要將之蟠龍拐拿起。
怎料這蟠龍拐極重，好似泰山，任孫悟空如何搬取，皆無法將柺杖拿起。
孫悟空吃勁，將雙手握住柺杖，用盡神力擡起，他只將柺杖擡起毫釐，便再舉不得。
柺杖落地，發出響動。
那青牛聽着聲響，站了起身，叫道：“那在後廳的是誰，誰准許你入後廳？來人，將後廳那人給我拿將來。”
孫悟空見勢不妙，搖身一變，成個蒼蠅兒，照着舊路往外而去。
那大小羣妖涌入，卻不覺有異，只得回稟青牛，言說後廳無人。
青牛不解其意，問道：“無人？你等果真見後廳無人？”
有小妖答話，說道：“大王，果真無人。”
青牛道：“我那柺杖何在？”
小妖答話：“不知爲何，落在地上。”
青牛不解其意，說道：“我那柺杖重若泰山，非以咒語，絕難取動，諒你等有心取之，亦無那法力來取動，既如此，我那柺杖爲何落地。”
小妖等衆俱答不知。
青牛沉吟良久，說道：“這番場景，卻教我思及一賊偷。”
有小妖問道：“大王，是那個賊偷？”
青牛說道：“那是個蓋三界有名的賊偷，名爲孫悟空，乃齊天大聖，鬥戰勝佛。”
小妖聞聽驚慌，說道：“卻曾聽過，卻曾聽過，乃歷代馳名第一妖。”
青牛道：“在我面前，談何第一妖？但那孫悟空不該在此處，有聞他得封鬥戰勝佛，當是在西牛賀洲修行，不該在我這兒，或是多慮矣。”
青牛收了念頭，與大小羣妖耍子歡樂。
……
卻說孫悟空出了洞府，現出本相，駕雲離去，回到了真人一衆所在處。
孫悟空道：“大師兄，我來矣。”
姜緣下了白鹿，問道：“悟空，如何了？”
孫悟空遂備陳前事，與姜緣述說那青牛府中之事。
真人問道：“一柺杖，一金鋼琢，別無他物？”
孫悟空答道：“大師兄，那府中果真只有此二物，別無它物。”
真人望向鐵柺李，問道：“師弟，那柺杖，你可知得？”
鐵柺李說道：“可是那蟠龍拐？若是那物，我有些印象，卻是老君使之玩樂之物罷，有些重量，有爭鬥之能，但絕無教其逃脫的本事。”
姜緣道：“若是這般，只須防他那金鋼琢。”
孫悟空問道：“大師兄，怎個對付他？”
姜緣笑道：“他既無走脫的寶貝，那便擺開陣勢與他一見，教他降伏。”
孫悟空道：“大師兄，可要我去叫陣？”
牛魔王上前來道：“老爺，不消賢弟去，我去叫陣亦可。”
姜緣搖頭道：“教悟空去，我等且隱入雲中，待那青牛出來些，再現身與他一見。”
一衆皆是應聲領命。
姜緣即教白鹿在此處守着左良，他則與牛魔王，鐵柺李踏雲霧而去。
孫悟空領命，從耳中掣出金箍棒，一躍往前，行至那山中青牛洞府之前，叫道：“那小妖，速去通報，齊天大聖孫悟空前來一訪，教你家大王速速出來！莫是不出，休怪老孫棒下無情。”
那把門的二小妖見孫悟空自有威氣，唬得一慌，急入內稟報。
青牛高坐檯上，聞聽了小妖來報，心中一發惱怒，說道：“我道那柺杖怎個落地，教我深思這弼馬溫，不曾想果真是這弼馬溫所爲，我與他無仇無怨，他怎個又來尋我麻煩，今又非在西牛賀洲了，斷不耐他！來人，取我披掛，寶貝來，瞧我降他，捉入府來出氣！”
有小妖惶恐道：“大王，可果真是那齊天大聖來了？卻難抵敵，卻難抵敵！”
青牛罵道：“我何懼他？該是他懼我纔是！且取披掛來！”
時有小妖取來披掛，青牛穿戴上身，行至那後廳蟠龍拐前，口中念動咒語，又見青牛從腰間取出個帖兒，那帖兒寫着‘太上老君急急如律令’。
青牛將帖兒貼在蟠龍拐上，但見柺杖有神光萬道，瑞靄萬千。
青牛將蟠龍拐取下，握在手中，又掂了掂手臂那金鋼琢，即點齊兵馬，出了府去，要與孫悟空一斗。