話表汾水之中，其水教冀鼎抽空，牛魔王與孫悟空在此與蛟魔王大戰。
金箍重，鐵棍強，金刀鋒，三人齊鬥起爭端，三般兵器爭勝負，只因蛟魔作惡多，自有欺天之罪行，牛猴承得真人旨，一心降服惡蛟魔，聲如霹靂動魚龍，雲暗天昏神鬼伏。
三人爭鬥五六合，蛟魔王怎是牛王與悟空敵手，教打得手軟筋麻，再無爭鬥之力。
蛟魔王面紅耳赤，十分發怒，說道：“你這二個遭瘟的，怎敢如此待我，卻是該死，卻是該死。”
孫悟空將金箍棒一架，虛幌一棒，打退蛟魔王，說道：“蛟魔王，速速受降，莫再作抵抗，若是不然，我將這棒兒打你，卻恐你遭罪矣。”
牛魔王亦指定蛟魔王，說道：“今奉真人法旨來降你，真人便在那處，你還不歸降，更待何時！”
蛟魔王道：“那真人法旨我亦曾聽聞，乃要誅滅於我，我怎能降？”
孫悟空道：“你作惡之時，便須當知，早晚有一日，定有人來降伏於你，此謂之善惡有報也！”
蛟魔王聞聽，不曾作答，睜圓眼睛，心中卻是捉急，暗道：“這牛魔王，跟隨那真人修行以來，本事大有長進，武藝更是高強。那孫悟空更是得封鬥戰勝佛，道行高深，神通廣大，較之牛魔王，要多勝一些。其一人我便難以敵之，更不談敵此二人，當思法逃脫，否則我命不保矣。”
蛟魔王苦思，欲要尋個法子脫身。
孫悟空見之，冷笑道：“你卻莫要思慮脫身之事，老孫西行大路上行走，凡有作祟妖邪，我皆除之，說句身經百戰不爲過，你若想逃，我卻能看出。”
蛟魔王聞聽，怒道：“你果真要與我拼死相鬥？”
牛魔王道：“談何拼死相鬥？今真人在後，我與賢弟前後圍你，你有何顏面，言說這等？”
蛟魔王怒不可遏，撐着身形，舉刀朝牛魔王劈去。
牛魔王掄起混鐵棍與之爭鬥，二人大打出手。
孫悟空見之，趁蛟魔王劈完一刀，正是要收勢之時，一棒打在蛟魔王右臂上，那蛟魔王吃痛，將金鋼刀丟下，往後退去。
悟空笑道：“蛟魔王，你的法力雖比往日高深許多，但你的武藝卻是不及從前多矣，你持這等大刀，刀勢甚重，當是留力三分，以作變數，不然你舊力用盡，新力未生，定是破綻。”
蛟魔王聞聽悟空這等言語，一發憤怒，他即搖身一變，現出本相來，乃是一頭千丈之巨的惡蛟，頭長一角，張牙舞爪，作勢欲要朝孫悟空與牛魔王撲來。
二人渾然不懼。
但見牛魔王幌一幌身形，現出本相來，是一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似如兩座鐵塔，連頭至尾，有千餘丈長短，從蹄至背，有八百餘丈高下，真是個威氣十足。
孫悟空使個‘法天象地’的神通，但見他身形迎風見長，少頃間，他身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，掄着鐵棒，真是個撼嶺搖山，驚天動地的本事。
這般神通使出，驚動天界，早有千里眼順風耳二將知得，上報靈霄寶殿，玉帝聞奏，駕到寶殿，聞聽乃是真人降妖，牛王與齊天大聖助陣，齊天大聖以‘法天象地’驚動三界後，玉帝聞乃何等妖祟須真人親往。
二將即言說乃汾水蛟魔王作祟，急有天兵天將徹查，將蛟魔王往事說出。玉帝聞聽蛟魔王作祟多年，多有神仙降之不得，玉帝即遣李天王並哪吒，連同十萬天兵，布天羅地網，下界助陣真人，降伏蛟魔王。
天兵領命下界，方纔下界，便見汾水之中，爭鬥正是關鍵之時。
蛟魔王張牙舞爪的纏鬥，牛魔王以牛角頂住蛟魔王，孫悟空鐵棒劈頭就打，蛟魔王勉強能招架住，但已是險象環生。
李天王與哪吒見狀，便舉命令天兵齊齊攻去。
一時之間，汾水之處，混亂不堪，天兵天將舉刀戈攻殺，牛魔王與孫悟空拼鬥蛟魔王，哪吒取出六般降妖寶貝，砸往蛟魔王。
少頃間，蛟魔王即是戰敗，再無爭鬥之力，又教孫悟空一棒劈頭打在天靈之上，跌倒在地，化作人形。
孫悟空與牛魔王收了本相與神通。
天兵天將上前，以勾刀穿了蛟魔王琵琶骨，將之降伏。
哪吒收了兵器，與李靖行到真人身前，拜道：“拜見真人。”
姜緣回禮一拜，並未多說，他見蛟魔王戰敗，將冀鼎收回，輕輕一倒，江水倒灌，重入汾水之中，少頃間，汾水一如往常。
真人收了冀鼎，轉身道：“勞累你等前來相助，可是猴兒驚擾天界了，故大天尊遣天兵來助陣？”
李靖說道：“乃因大聖本事驚動，玉帝陛下即知此乃蛟魔王，複查蛟魔王事蹟，知此乃是一作惡多端之妖，故遣我等來助，然我等前來，卻無作用，牛王與鬥戰勝佛本能勝之。”
姜緣說道：“大天尊相助之恩，我銘記於心，既大天尊親遣兵而來降之，便請天王將那惡蛟帶歸天界，以天界刑罰處之。”
李靖拜謝真人，他深知若真人將那蛟魔王帶走，或是就地打殺，他說不得甚，今真人這般所爲，他卻要承其情分。
二人談說間。
孫悟空與牛魔王折返歸來。
李靖與哪吒見了牛魔王，遂拜孫悟空，說道：“早聞大聖保唐僧西行取經，已是功成，得封正果，是以‘鬥戰勝佛’，那時不曾得空去賀，今見大聖，當以賀喜大聖終得正果，道行長進。”
孫悟空回禮道：“不敢當，不敢當！”
李靖與孫悟空寒暄一陣，便不再多言，與天兵等捉住蛟魔王，拜別真人後，往返歸於天界去。
姜緣目送天兵離去後，望向汾水之中，說道：“悟空，你且去汾水北部，且看那處有甚。”
孫悟空聞聽，不曾多問，將身一縱，落入水中，分開水路朝汾水北部而去。
牛魔王見悟空離去，上前問道：“老爺，那處有甚東西不曾？”
姜緣搖頭道：“我卻不曾知得，我以冀鼎收水之時，見那處兒，有些細微黑氣環繞，妖氣雖是稀薄，但那股子兇意卻極甚，我料那處有些門道，故使悟空去一看，那是個甚物。”
牛魔王道：“可有危險？賢弟卻不善水性，若有危險，在水下卻難以掙展，不若我去助他一助。”
姜緣笑道：“你且安心，那猴兒銅皮鐵骨，三界內外，能傷他者，少之又少，便是三界內外的寶貝，能教他喊痛者，亦極少矣，故你當安心。”