被常遇春一路趕出上都的元順帝，逃到荒無人煙的應昌，滿目瘡痍，孤苦淒涼。
剛巧遇到山西敗退回來的王保保，難兄難弟抱在一起痛哭流涕。
一哭丟了祖宗基業，二哭忠臣變白骨，三哭復國無望。
北風那個吹吹，雪花那個飄飄。
兩個好基友在廣袤的草原上，只能相互依偎取暖。
而此時，他們畢生的宿敵，已經登基大寶，在應天稱帝多時，萬民歸心，天下一統。
不甘心的王保保再一次四處遊說各大蒙古汗國，直到元順帝都已經老死了，還帶着人不斷騷擾燕雲地帶。
爲了防禦這瘋狂的蒼蠅，朱元璋做了一個艱難的決定——修建明長城。
同時，新成長起來的藍玉與李文忠成爲征討王保保遊擊部隊的主力，二人相互配合，攻守有道，完美的接過老一輩的大旗。
徐達、湯和等人投入到轟轟烈烈的戰後建設上來。
洪武十八年，奉命駐守北平的鎮北大元帥徐達積勞成疾，一病不起。朱元璋派遣特使護送他返回應天，終究回天乏術，於翌年病逝於應天府邸，時年五十四歲。念其功勞，追封其爲中山王，諡號武寧。賜葬鐘山，配享太廟。名列衆功臣之首。
湯和在建國之後沒多久，便上書請奏：自己年少離家，迄今已經飄零在外數十載，天下已定，他和當年那個一起越獄的青年建立了一個窮苦人當家作主的天下，責任已了，請求還鄉養老。
朱元璋實現了自己的承諾：大房子，幾百畝良田，賜金銀珠寶無數。湯和歸鄉後，不問政事，終日飲酒讀書，不亦樂乎。洪武二十八年，以七十歲高齡，壽終正寢。
鄧愈在一羣人中，屬於年齡較小的一個。大明建國後，依然活躍在戰鬥一線，爲大明招降吐蕃、烏斯藏諸部，開闢疆土數千裡，封寧河王。班師回朝的途中，染病身亡。朱元璋聞訊大哭，停朝三日，親迎靈柩祭奠，特令將鄧愈肖像掛在太廟中享祭，親自選取墓地，將鄧愈葬在南京雨花臺。墓穴所在之地，禁止砍柴打獵，以防驚擾英靈。
至於馮勝、馮用、傅友德等人，因爲牽涉到藍玉案，終究沒有得到善終。
首席軍師劉伯溫在明朝建國後不久，便悄然離去，雲遊四方，終究不知其去向。
直到朱元璋白髮蒼蒼，駝背佝僂之時，纔在應天的細雨之中，恍惚見到一個白衣飄飄的身影，劉基依然是當年年輕的模樣，拄着龍頭杖，杖上挑着燈籠，遠遠看去，像極了勾魂索命的接引人。
模糊的身影逐漸逼近，朱元璋揉揉昏花的眼睛，劉基清晰的臉龐出現在自己面前。他伸出枯瘦的手，顫顫巍巍的探向對方，想要確認面前這人，究竟是自己的幻覺，還是真實存在的人。
手掌穿過劉基的身體，只感到一絲絲冰涼。
“陛下，該走了。”劉基笑道。
朱元璋點點頭，蒼白的鬍鬚隨着窗外的風微微顫動。
“走。去見見我們的老朋友。”說完，朱元璋永久的閉上眼睛。
舉國哀悼，長孫繼位。
太廟中，新任皇帝朱允炆給新掛上的朱元璋畫像上香叩拜，衆臣退卻之後，才緩緩開口：“皇爺爺，你讓孫子辦的事，孫子都辦了。馮勝、馮用、傅友德、藍玉、朱文正等一衆功臣，骸骨統統移到皇陵，陪您左右。他們的後人都很好，錦衣衛會秘密保護他們不受欺負。您安心的去吧，大明江山，有我和四叔守護……”
（全文終）