卻說翠雲山芭蕉洞裡。
牛魔王高坐檯中，品得珍味，與身旁羅剎女談說如何用變化唬那豬八戒，使惡風捲走行李，他笑道：“夫人，你是不知，那豬八戒教我一推，倒在地上，任我取走行李，奈我不得。若非我不曾執兵器，定要將豬八戒打了，帶回府中與夫人一觀，一同爲聖嬰出氣不可。”
羅剎女道：“大王，莫要因此心生驕縱，那取經人要過火焰山，須我夫妻的芭蕉扇，再者大王將那取經人的行李帶走，那孫行者定會再來，要當心纔是。”
牛魔王道：“夫人，你自安心，我省得門道，豫鼎所護，任那猴子搬救兵來，我自有分說，若是不敵，我將豫鼎取出，只說奉老爺與海上菩薩之令，何人不退？”
羅剎女道：“然老爺早有吩咐，只難取經人，老爺此難何時解得？”
牛魔王道：“不消急切，那火焰山甚熱，教取經人在那受熱一二月，再與芭蕉扇不遲。”
羅剎女道：“大王有分寸便好。大王，那積雷山摩雲洞的萬歲狐王，近些年數死了，遺留一女兒，叫作玉面公主，據說有百萬傢俬，無人掌管，招贅爲夫，多訪大王你來，大王你果真不心動？”
牛魔王搖頭笑道：“夫人，再莫說這等，我歸正隨老爺修行多時，有聖嬰與你足矣。再說他有百萬傢俬，我傢俬何曾少了？他若再來，你便言說，若再來擾你，便點萬餘兵馬，將他傢俬取走，見他還如何言說。”
羅剎女正要再說些甚。
忽有小妖來報，叫道：“大王，大王！不好了，那孫悟空又來了。”
牛魔王聞聽，穿上披掛，手執混鐵棍，腰繫豫鼎，便往外走去。
羅剎女勸道：“大王，那猴子再來，定有救兵法子，且須當心。”
牛魔王應聲，往外便走，將府門大開，但見孫行者正在府外。
孫行者見了牛魔王，拜道：“兄長卻有些失禮，怎趁老孫不在，去哄賺那行李。”
牛魔王指定孫行者，說道：“只許你行掏摸兒的勾當，打碎我門首，不許我去哄賺行李？你這猢猻，這般言語，絕不像個出家的。”
孫行者賠笑道：“如兄長所說，正是弟失禮在先，弟果真無法過火焰山，兄長不肯借芭蕉扇，方纔行此下策，望請兄長見諒。”
牛魔王說道：“念你這般有禮，再者你我有些舊情，饒你去罷。”
孫行者道：“既如此，還請兄長舍下大慈悲，將我那行李還我，借我芭蕉扇一使，待我護師過火焰山，即時完璧。”
牛魔王說道：“饒你離去，便是慈悲，莫再嚷嚷，行李沒有，芭蕉扇不借。”
孫行者睜圓火眼金睛，說道：“兄長！我三番四次來借，既你不允，我無話可說。但請將行李還我。”
牛魔王道：“我便不還，你若將我門首取下，再親修個新的，便還你行李。”
行者掄起金箍棒，說道：“那便休怪弟失禮了。”
牛魔王道：“正要看看，你有個甚本事，再來與我爭鬥。”
二人一言不發，再起爭執，大打出手，棍棒相交鬥氣力，這個是大力牛王，那個是天生地養，相鬥十合，怎有勝負可言。
行者虛幌一棒，扯開身形，朝天呼喊，叫道：“龜蛇二將，並五大神龍，豬八戒等何在？速來助陣，速來助陣。”
行者一聲呼喊。
但見雲間光彩流動，龜蛇二將並五大神龍，同豬八戒等精銳之兵顯出身形來。
龜蛇二將並五大神龍呵斥道：“那牛王，我等乃是武當山太和宮蕩魔天尊麾下龜，蛇二將，五位神龍，今蒙大聖相請，特來降你！”
豬八戒蕩着九齒釘耙，說道：“你這潑怪，竟敢哄騙老豬，定要你好看！”
牛魔王見了這等陣仗，不生懼怕，掄起混鐵棍，說道：“我道這猢猻，去何處搬救兵，不想去了武當山。你請得武當山兵馬又如何，我自有鼎兒在手，何懼你等。”
孫行者不再多言，連同龜蛇二將，五大神龍，豬八戒齊齊出手，要擒拿牛魔王。
但見那行者金箍棒揮舞，豬八戒九齒釘耙劈面就築，五大神龍翻雲使雨，龜蛇二將各執兵器，將牛魔王圍在垓心，各騁兇惡鏖戰。
牛魔王掄着一條混鐵棍，心中發狠，招架數合，取豫鼎便摜，但見豫鼎現一丈八尺本相，砸向那豬八戒。
那豬八戒怎地受得住，亂蹌亂跌，九齒釘耙脫手，力軟筋麻，若非九齒釘耙乃上寶，兵器尚要打碎，他嚷嚷道：“好鼎，好鼎！”
行者見了，說道：“列位仔細！”
龜蛇二將同五大神龍早有聞聽豫鼎利害，不敢大意。
怎料豫鼎沉重，來得卻快，復轉牛王手中，那牛王再是摜出，已落到龜蛇二將身前，打得龜蛇二將無力倒地。
行者上前要救，豫鼎再來，一摜教他再無應對之力，倉皇而逃。
幸是五大神龍見豫鼎利害，不敢爭強，帶兵馬便退。
牛魔王點齊兵馬，將龜蛇二將，豬八戒一同擒拿，帶入府中。
牛王入府，令府中人馬，盡心侍奉龜蛇二將，不敢有失禮不周之處。
豬八戒則是將之關入地窖，日日捉來出氣，報了辱罵牛聖嬰之仇，暫是不提此事。
……
話表孫行者離了翠雲山，在雲間與五大神龍同精銳兵馬匯合，細細一看，不見了龜蛇二將，便知教牛魔王捉走了。
五大神龍拜道：“大聖，那豫鼎利害，我等果真不可與之爭強。但若不與之爭鬥，又勝不得他。”
孫行者說道：“我自知得，那豫鼎厚重，我等一同抵抗，亦難以招架。”
五大神龍說道：“但請大聖恕罪，我等無功。”
孫行者道：“你等來助，本爲恩情，不敢言罪。”
五大神龍問道：“大聖，今不能竟功，反教龜，蛇二將教捉走，當如何是好？”
孫行者正是無措，今武當山兵馬奈不得，他該往何處去，莫不是又該往海上走一遭。
正當行者不知如何時，忽有聲起。
“大聖，大聖！”
行者轉頭張望，但見遠處雲來，細細一看，乃是惠岸尊者。
行者上前相迎，說道：“尊者怎到此處來，可是菩薩到來？且分說與我，我好相迎菩薩。”
惠岸尊者道：“菩薩不曾前來，乃知你遭難於火焰山，故使我前來，點明前路。”
行者拜道：“望請尊者告知，前路何在。”
惠岸尊者道：“菩薩有言，欲解此難，須往方寸山行一遭。”
行者聞聽，知了須去請他大師兄纔是，他拜謝惠岸尊者，又請五大神龍看護，不使龜蛇二將與豬八戒性命不保，他即一駕筋斗雲，往方寸山而去。
……
靈臺方寸山，三星仙洞。
姜緣在丹房之中煉丹，靜候真陽氣斤兩足數，這個過程漫長，但不可小覷，一旦小覷分心，則必出錯，縱然煉出，亦成毒丹。
姜緣於此輕車熟路，他習全大多外丹道，真陽氣的斤數，他自記切。
真人一邊切記真陽氣，一邊教導與真見。
煉丹之餘，真見問道：“大師兄，何不將重陽一併喚來，聽些火候路數？”
姜緣搖頭道：“重陽欲修持正道，乃降五人之時，正道不成，修持其他，無有大用。”
真見笑道：“重陽師侄竟有此心，假以時日，定能功成。”
正道之難，真見是窺得一二的，當初大師兄數百年苦修，見一代又一代的弟子修得旁門離去，道心不移，反反覆覆，方有功成之時。
大師兄在修成正道前，不曾有甚神通本事，比之旁門那等光怪陸離，尚有不如，若是旁人見之，定會心生動搖，是以苦修不得，轉向旁門，二三載可功成。若是動搖，便是正道不成。
故此道之難，言語絕難描述。
姜緣道：“但願重陽能功成。”
金角銀角擡頭說道：“能教師兄收爲弟子，定有其本事，假以時日，定能修成正道。”
姜緣笑着稱謝。
一衆在丹房內談說，倒也自在。
姜緣忽是心有所感，往府外張望，心知是那猴兒回來了。
此時回來，定是因火焰山之事而來，果是教牛魔王給攔住了。
真見問道：“大師兄，怎了。”
姜緣笑道：“悟空師弟來搬救兵了。”
真見道：“既如此，大師兄，鼎爐我替你看守，大師兄且去。”
姜緣道：“勞煩師弟。我且去見一見這猴兒，看牛王是如何攔得猴兒的。”
說罷。
姜緣往丹房外而去，行出房中，他便見悟空正是從外走來，險些撞個滿懷。
悟空認清來人，深深的躬身拜禮，說道：“大師兄。”
姜緣笑道：“你這猴兒，不是保唐僧西行去了，怎地又回來了。”
悟空拜道：“大師兄，路遇一難，我過不得，故來請大師兄一助。”
姜緣道：“你且說與我聽，是何難。”
悟空低頭看了看姜緣腰間，果真沒有豫鼎，他方纔備陳前事，將之盡說與姜緣所聽。
姜緣聞聽，猴兒請了蕩魔天尊兵馬，依舊奈不得牛魔王，反教龜蛇二將捉去，行李搶去，他心有不解，他使牛魔王難其一二，這何止是一二可言說。
他問道：“那牛魔王何故這般攔你？”
悟空再將他求扇不得，行掏摸事兒，將門首打碎的事兒說出。
姜緣聞聽，笑道：“你這猴兒，果是有些無法無天，你打他門首作甚？若教猶如打碎三星洞門首，我當與之拼殺不可。”
悟空道：“那時教他發覺，正是不安，故打將出去，見府門緊閉，便將打碎。”
姜緣道：“我見你是掏摸的勾當做多哩，有道是‘做賊心虛’，便是如此。罷，罷，罷。我同你走一遭，那牛兒本是我護法神，跟隨我修行，我亦當走這一遭。”
悟空問道：“大師兄，那牛魔王昔日與我乃是結義兄弟，後隨大師兄修行，怎會在翠雲山中，再者有豫鼎在身，莫不是將大師兄豫鼎偷去？”
姜緣笑道：“我不瞞你，早年間，海上菩薩來府中借人，借者有三，一來乃我那鹿兒，在法林處難你等，二來乃真見師弟託化禪師，助你等一功，三來便是這牛王，在翠雲山中難你等一二。”
悟空聞聽，鬆了口氣，說道：“不曾想這菩薩，還是憂心我等取經之心，此牛王既是大師兄親送過去，我便安心，定不會傷了龜蛇二將。”
姜緣道：“我隨你走一遭，勸說牛王，再者你取經人一衆與牛王一家有些仇怨，將紅孩兒一併喊來，使我爲你等解這仇怨，有道是‘冤家宜解不宜結’。”
悟空自是應答，請姜緣少待後，他便入府中去尋紅孩兒。
悟空在府中一陣找尋，先是去了瑤臺，復去府外平日練武的地兒，後去山後紅孩兒常餐風飲露之地，均不曾見得紅孩兒。
悟空尋不得紅孩兒，在姜緣的指點下，方纔去了紅孩兒靜室之中，但見室門半開，他細細一看，才發覺紅孩兒竟盤坐靜修。
悟空不敢驚擾，在室外等候。
紅孩兒吞吐氣息，似煉真火，許久方纔醒來，見了府外猴兒，喜道：“老叔，怎地是你？你不是去保唐僧取經去了，莫不是功成歸來，與我耍子了？”
說罷。
紅孩兒起身，走出室外相迎悟空。
悟空道：“非是功成，非是功成。你怎個有這般坐性，在室中靜修？我本去府外尋你，不曾想你在室中。”
紅孩兒笑道：“老叔，我常年隨上老爺修行，平日修行武藝，有些鬧騰，但非是無坐性，若教我盤坐修行，三四日間，自無不可，只是坐不得久。老叔既不曾功成，怎個來尋我，莫不是想念侄兒？”
悟空遂將前事盡述，告知真人要化解恩怨。
紅孩兒聞聽，說道：“老叔，此事乃那豬八戒辱我在先，但請老叔爲我做主，恩怨自解。”
悟空道：“甚易，甚易。待我將他救出，先打幾個孤拐，再打幾個背花，我那棍重，打他一二，定教他疼痛難耐。”
紅孩兒笑着應答。