老道士心想妖物屢遭挫折之下，斷然不敢再貿然發難，當下又撿了幾隻死蠍子吃了，雖然已經熟透，但因並非刻意烤制，畢竟不如此前所食的幾隻酥脆美味。灌了幾口酒，便又和衣睡去。
天色漸漸放亮，東方泛出了魚肚白。江彼岸傳來幾聲漁歌，孤單中透着幾分蒼涼，由遠而近，漸漸清晰，只見蘆葦叢中悠悠劃出一隻小船來。
划船的是個花甲老兒，形容枯槁，身披蓑衣、頭戴斗笠，一篙一篙不緊不慢地撐着小船，穿過迷濛的晨霧駛向江心。
這老兒名叫呂阿四，乃是當地的漁民，他的家就在身後梧桐山下那片人煙稠密的村莊裡。俗話說靠山吃山靠水吃水，因位處江邊，且家家戶戶皆以打漁爲業，故此外人便將這個村子稱之爲漁家村，倒也算十分貼切。
呂阿四滿面愁容，望了望船艙中空空如也的魚簍，腦門上的皺紋擠得更緊了，口中漁歌也越唱越低。堪堪過了江心，支在船頭的一根魚竿猛然動了動，顯是有魚上鉤了，且看這動靜應該有些斤兩。
呂阿四大喜，連忙放下竹篙彎腰提起了魚竿，只覺着手沉重，鉤上果然掛着一條大魚，足足有兩尺長十餘斤重，活蹦亂跳，力道甚大，直帶得呂阿四都有些站立不定，身子連晃了幾晃。
滿心歡喜的將魚從鉤上取下放入魚簍，在魚鉤上穿了誘餌重新拋入水中，這才撐船繼續向前。劃出丈許又釣到了一條，只有巴掌大小，雖然分量與適才釣到的那條大魚懸殊極大，但總好過一無所獲，呂阿四仍是十分高興。
又斜向下遊劃去，直到快接近對岸，再無所獲，呂阿四穩住了船，吃力地將拖曳在江水中的漁網拉上船來。漁網又破又小，只網到了四五條魚，許是體形小於破洞的魚兒都漏了網，好在每一條都有三四斤重。抓入魚簍時手中一滑，不慎又逃了一條。
呂阿四見這情狀，不禁搖頭嘆了口氣，心道：“今日真是奇怪，江裡的魚都到哪兒去了。唉，看來也就只能打這麼點兒了，還是儘早回去吧。”老伴得了風寒，病情頗爲嚴重，臥牀已有數日，他需要趕到十里外的市鎮上賣了魚換錢抓藥，不能多耽擱。
慢慢調轉船頭，又將破網撒入江中，正要往回劃，忽聽撲棱棱一聲，身後的蘆葦叢中飛起一隻水老鴉來。呂阿四不禁被這突如其來的動靜嚇了一跳，回頭一看見是飛鳥，這才放下心來。
回過頭來嘆了口氣撐船要走，忽然哇的一聲身後響起了嬰兒的啼哭，呂阿四登時心頭大驚，心想：“這大清早的，怎會有孩子在這裡哭？”想到四周都是浩浩江水，不由得更是頭皮發麻，心中只想：“難道竟是遇到了水鬼不成？”
所謂水鬼乃是溺亡者的冤魂，因自身非命橫死，極易產生怨念。據傳這些亡靈因無人超度，魂魄被束縛在了水中，須等到日後找到合適的替身，方能投胎轉世，否則便只能一直沉沒於水中受寒溼之苦。
投胎心切加之怨氣極重，自然費盡心機甚至不擇手段的找替身。一旦在水中被其迷惑，任你水性再好也絕無生還之理。有道是水火無情，瀾滄江流經此處何止千百年，其間也不知已溺死了多少人，關於江中水鬼作祟害人的傳聞也聽過不少，呂阿四此想便也在情理之中。
啼哭聲甚是響亮，持續不停，呂阿四大着膽子緩緩回頭，目光遊走環視，最終停在不遠處的一處蘆葦叢。只見幾株粗壯的蘆葦之間有一隻大木盆，哭聲正是出自木盆之中。
呂阿四驚疑不定，目不轉睛的盯着木盆一動不動，雙手緊緊握住竹篙。過了片刻，嬰兒的啼哭聲仍是不停，聽上去與新生嬰兒一般無異，也並沒有詭異可怖的情狀發生，想來當真是有嬰兒在啼哭，而非髒東西在作祟，這才大着膽子慢慢將小船靠了過去。
小船在離木盆丈許外停住，呂阿四踮着腳探頭探腦的遠遠查看。木盆隨着江水的流動緩緩旋轉，裡面鋪着厚厚的錦緞被褥，一個嬰兒手足亂動，正自閉目大哭，分明是一個好好的嬰兒。
這嬰兒想必是被狠心的父母拋棄了，順着江水一路漂將下來，到這裡木盆恰巧被蘆葦叢攔住，從而停止了漂流。初時在晃晃悠悠的木盆中甚覺愜意，故而並未發出聲息，此時被飛鳥一驚登時大哭起來。
呂阿四不由得欣喜若狂，自己膝下無兒無女，與老伴相依爲命，孤苦大半生，做夢都想有一個孩子，突然無意中撿到這麼個虎頭虎腦的嬰孩，當真是一鋤頭下去挖出個金娃娃，心道：“這孩子要不是被蘆葦擋住，不知會漂到哪裡去，這隻水老鴉不飛起來驚了他，也不會被我發現，這可不是天意麼，這孩子與我有緣。”竹篙連撐小船靠近木盆，只要一伸手便能將嬰兒抱起。
高興之下不及多想，彎腰正欲將木盆端上船來，忽覺周遭的水流驟然變急，小船猛然一晃，身形向前一傾險些跌進江水裡去，忙一屁股坐倒在艙中，正自暗呼邪門，只聽嘩啦一聲響，水中驀然鑽出一龐然大物來。
呂阿四一見水中之物直嚇得魂不附體，眼前竟是一條大蛇，通體火紅，蛇頸探出水面數尺，頭大如鬥，紅信吞吐，樣子十分兇惡，鱗片在晨曦下閃着幽光。
呂阿四隻覺渾身癱軟，一動也不敢動，一顆心彷彿要從嗓子眼裡跳出來一般，幾乎喘不過氣來，心中只是想：“我在這裡打了一輩子魚，不要說見了，從來沒聽說過這江裡有這麼大的蛇，啊喲，今日這條老命只怕要送在這冷血畜生的嘴裡了。”
思緒甫畢，小船又劇烈搖晃起來，忽左忽右顛簸起伏。大蛇蛇身粗若家裡篩面用的羅篩，繞着小船緩緩遊動，身子在水中若隱若現，也不知有多長。呂阿四隻道是大蛇立時便要吃他，心中大駭，怎奈逃又逃不得，連忙伏倒在艙中，腦中一團混亂，緊緊閉上了眼睛，只盼這一切是幻覺。
水波波及木盆，木盆也隨之搖晃起來，嬰兒的啼哭漸漸止住了，反而似乎覺得很是好玩，發出幾聲稚嫩歡快的咿呀聲。
那大蛇頭頸高高揚起，左右晃動，兩隻牛眼般的眼睛放着怪異的兇光，似乎是在爲先吃老骨頭還是新生兒而猶豫不決。呂阿四隻覺頭頂涼氣森森，鼻中聞到一陣腥氣，才知確確實實是遇上了凶煞之物。他年老力衰，早已沒有了放手一搏的勇氣，只有暗暗叫苦、閉目待死。
過了片刻不見動靜，呂阿四忍不住微微擡頭一看，只見大蛇仍在左右晃動着腦袋，眼珠略微轉動，顯得十分焦躁不安。
呂阿四仍是不敢稍加妄動，但心神總算是定了不少，瞥了一眼斜靠在船舷上的竹篙，懼意稍微減了幾分，膽氣隨之壯了些許。但目光一觸及大蛇的眼睛便又不寒而慄，心驚肉跳。
片刻過後，水聲大作，大蛇猛然扭動身子頭頸一伸，向蘆葦叢中的木盆咬落。
呂阿四登感大出意料之外，心中只想這孩子既然與我有緣，便不能眼睜睜的看着他葬身蛇口，也不知從哪裡來的勇氣，猛然爬起來順手抓起竹篙用力橫掃而出，口中叫道：“畜生，要吃就吃我這把老骨頭！”
啪的一聲，竹篙結結實實的打在大蛇的脖頸上，登時斷作兩截，隨着一聲尖戾的怪叫，大蛇重重的跌回水中，水花飛濺波浪激盪，蘆花簌簌而落，宛如飄飛的鵝毛。
呂阿四握在手裡的半截竹篙順勢下放用力一撐，小船飛快的向前溜去，直衝入蘆葦叢中，趁機伸手將木盆搬上了小船。四周蘆葦茂密，呂阿四伸着身子儘量隱入其中。蘆葦叢對大蛇而言雖仍是不堪一擊，但有了隱蔽之物，呂阿四心中總也有了一絲安慰。
未及細看盆中嬰孩，大蛇已暴怒起來，尾巴呼的甩出水面，挾裹着勁風向蘆葦叢掃來。呂阿四連忙伏身匍匐在木盆上，一來躲避蛇尾雷霆般的一擊，二來用自己的身體護住盆中的嬰兒。
大蛇的尾巴貼着船舷掃過，所及之處蘆葦盡皆摧折，身子轉了個圈兒，猙獰的頭顱倏的已到了小船旁，這次毫不猶豫張口便往艙中咬來。
半截竹篙已然遺落，呂阿四手中已然無物可用，不由得心急如焚，忽然靈機一動，提起漁網猛地向大蛇兜頭罩去。
大蛇勢已用老，頭顱徑直撞上呂阿四前胸，一撞之後身子便倏然縮了回去。呂阿四漁網未及脫手便被撞倒在艙中，胸中氣血翻涌，痛得直欲暈去，漁網反而裹在了自己身上，急忙伸手拉扯，一時間竟扯它不開。
慶幸的是大蛇並未再次發動襲擊，蛇身直立，雙目微閉，牽動嘴角皮肉微微上翹，露出上顎尖利的毒牙，口中發出怪異的低吟，居高臨下，彷彿在嘲笑呂阿四一般。
呂阿四見到這詭異的一幕，心頭一陣冰涼，心道：“這畜生怕是已經成精了，我這條老命是保不住了，得想個法子保全這孩兒纔是。”轉念又想：“就算我此時將他推入江中，也絕逃不過這冷血畜生之口，不如讓他隨我一起去吧，黃泉路上也好有個伴兒。”
抱了必死的念頭，心中反而平靜了不少，扯脫漁網掙扎着翻了個身，看了一眼嬰兒可愛的面孔再次閉上了眼睛，雙手緊緊抱住了木盆……