張郃的十萬淮南軍終於趕到了許都附近，他在半途接到了曹操的詔令。離許都還有五十里路時，他就分出兩萬步騎由夏侯尚率領，前去襲取應城。自己帶着剩餘的八萬大軍攻擊許都。
曹操得知張郃已如期到達，大喜過望。立刻派出曹彰領兵兩萬自滎陽南下會合張郃圍攻許都。現在的許都只能圍攻，但無法合圍，因爲呂布的五萬大軍並非只屯駐於許都一處，除了許都，還有周邊兩個營壘以及一個縣城各駐紮着一萬漢軍。他們互相呼應支援，互爲犄角。
曹魏在許都一帶的兵力雖然佔據絕對優勢，但也沒多到可以將所有這些營壘城池都圍堵起來的地步。所以只能對應的結營對峙，北面有曹彰的大營，南面有張郃的三個營壘，僅僅在態勢上對呂布的五萬大軍構成包圍之勢。
但是隻要夏侯尚攻取了應城，那麼呂布的五萬大軍只能依賴許都城以及幾個營壘的存糧爲生。糧絕之日是遲早的事。夏侯尚日夜兼程的趕到應城，開始打造攻城器械。應城背靠一平頂大山，其餘三面都是平原地形。易攻難守。
攻城器具打造完畢，夏侯尚特意選擇了一個陰霾陣雨之日發起進攻。這樣的天氣即可避免攻城兵士忍受烈日之苦，也可利用潮溼的空氣以及雨水防止敵方用火攻之法損毀己方的攻城器具。
隨着鼓號之聲隆隆而起，魏軍嚮應城城池壓去。應城之內只有魏延留下的五千守軍，多日之前就接到備戰死守應城的命令。如今已是摩拳擦掌，等待着和魏軍的決一死戰。巨大的投石機投出一發發大石反覆轟擊着應城並不堅固的城牆。魏軍中的先登敢死隊冒着箭矢滾木擂石將城外的壕溝逐漸填平。
壕溝剛剛填平，衆多魏軍兵卒擡着登城雲梯發起了進攻。就在這個關鍵時刻，應城的西南面，來自南陽方向的地平線上出現一條黑線。那是一萬漢軍騎兵，有柺子馬，也有鐵浮屠，還有普通的郡縣騎兵。
原來，就在張郃抵達許都之前。呂布就分出虎賁騎兵師中的五個旅回師南陽，屯駐於與應城相鄰的方城。同時詔令南陽郡駐軍中的所有騎兵彙集於方城，與這五個虎賁騎兵旅統合在一起，由李肅統一指揮，伺機殲滅來犯應城之敵。
夏侯尚看着滾滾而來的漢軍鐵騎，聽着如同奔雷的鐵蹄踢踏之聲，已是膽顫心驚。他心裡很明白，自己部隊騎兵比例甚少，現在又來不及讓兵卒結成針對騎兵的防禦陣型，又是在平原地帶。這就是滅頂之災，當下能保住這兩萬人不被全滅就是萬幸。
想到這，他急令鳴鑼收兵。正在衝鋒的魏軍聽到鑼聲莫名其妙，但軍令如山，開始撤退。他們回頭跑時，才發現有大隊騎兵正向自己殺來，這才明白主將爲什麼鳴鑼，一個個開始爭先恐後的向營壘涌去。
但是來不及了，漢軍鐵騎轉瞬即到，一場屠殺在應城南面的平原上展開。高頭大馬衝倒一個又一個魏兵，鐵蹄踩碎一具又一具魏軍屍體，斬馬刀劈砍下一個又一個魏軍人頭，柺子馬所射出的箭矢藉着馬速射穿一副又一副魏軍的甲冑。
不出夏侯尚的所料，魏軍敗了，而且敗的很慘。兩萬人被對方兩刻鐘不到就斬殺近半，連營壘都被對方端了，剩餘萬餘人開始四處潰逃。夏侯尚深知自己無力挽回局勢，策馬而逃，但是他很快被兩個柺子馬追近，放出幾箭將他亂箭射於馬下。應城的城門大開，大股漢軍步卒涌出城池，也加入到追殺的行列中。
……
在許都與呂布對峙的張郃發現，依舊有源源不斷的輜重糧草從應城方向給許都的漢軍送來，就知道情況不妙。果然，幾天後就得到了夏侯尚敗亡的消息，兩萬兵卒就這麼沒了。一股抑鬱的氣氛籠罩在魏軍軍營之中。
憤怒的張郃開始出動騎兵尋機攔截漢軍來自應城方向的輜重糧草。呂布同樣派出剩下的五個騎兵旅四處突襲魏軍的輜重糧草運輸隊。
呂布佔優勢的地方是，許都城以及周邊營壘據點已經囤積了大量的糧草，不至於暫時斷糧就沒了糧草供應。相反，張郃是初來乍到，他的輜重隊被劫一次，他的大軍可能就要餓上一兩天。
……
炎熱的夏季快要過去了，天氣不再那麼炎熱。位於汜水關以西的漢軍在這個季節突然大批北渡黃河，進攻曹魏的河內郡。當下曹魏的兵力前後被漢軍殲滅十幾萬之多，剩餘的主力全部集中在許都滎陽一線與呂布對峙。這河內郡空虛無比，漢軍突破魏軍沿着黃河的部署的防線之後，如入無人之境，短短月餘時間就攻克迫降河內郡所有縣城。
曹操得報後，連忙令汜水關的守軍出擊，然而出擊的魏軍很快就被有所準備的張遼擊敗，又退回汜水關。曹操知道這下要壞菜了。攻佔河內的漢軍如果沿着黃河北岸向着曹魏腹地進攻，滎陽將被切斷與後方的聯繫。但現在他又不能退，他一退等於就是將圍攻許都的十萬大軍拋棄了。
和手下謀士商議來商議去，能做的只能是封鎖黃河水道。這樣漢軍如果要深入曹魏腹地就要承擔戰線過長，補給不上的風險。曹操立刻下令在汜水關附近的黃河水道增加更多的攔江鐵索，並加固河防。
這些措施並沒有起什麼作用，深入曹魏腹地的漢軍根本不需要補給，因爲他們都是具備大作戰半徑的騎兵。漢軍攻佔河內郡後，幷州新訓練出的一個虎賁騎兵師在龐德的率領下，通過白陘山道來到河內，與北渡黃河的魏延部合兵一處。而魏延到河北的漢軍也有一個虎賁騎兵師。這兩萬多漢軍最精銳的鐵騎，以河內郡的溫縣爲基地，對五百里半徑範圍內的曹魏空虛腹地展開掃蕩。
他們不以佔領城池爲目標，只以焚燬對方戰爭資源，破壞對方運輸線路爲戰鬥目標。但只要是投降的城池，漢軍都不會進行劫掠，並且給予這些投降的郡縣絕對信任，依舊原來的官吏管理，但如果是詐降，機會只有一次，，詐降之人會被做爲謀反判臣夷三族。