建安十一年的夏天，曹操挾天子封自己爲魏王，東吳孫權自封爲吳王，就連劉備也自封爲蜀王。呂布則自封爲漢中王。同年初秋，呂布對蜀所有戰爭準備都已完成。親自率兵，開始了南下伐蜀之戰。
……
呂布帶着兩百餘柺子馬出劍閣向南馳來，他要親自看一看建於劍閣關南面的蜀軍西大營。據之前的斥候回報，此營壘之中常年駐守萬餘人的精銳蜀軍，其中還包括劉備最精銳的白耳兵。
呂布策馬來到營壘附近仔細觀察，果然是一座堅固營壘，除來了構造嚴密的寨外防線，即使營壘內部也建有不少防禦設施，即使大軍攻入營壘之中，蜀軍依舊能依託這些內部防禦設施進行頑強抵抗。而且這些還都是呂布大致觀察的結果，其中精妙之處還不能從外面一眼看出來。由此呂布判定此寨如若強攻，必將損失慘重，還不一定能攻的下來。
營壘中的蜀軍崗哨早已將此消息飛報守將黃忠。黃忠一聽，氣得把鬍子都吹起來了，罵道：“這漢中軍也太看不起人了，居然敢旁若無人的前來探營。取我刀弓來，我倒要看看是什麼人這麼大膽！”
呂布剛要下令回劍閣時，一飆兵馬從營壘中奔出，爲將者乃一白鬚皓首的老頭。呂布心想此人不是黃忠就是嚴顏。呂布這邊正猜測着他是誰時，他卻吼了一嗓子“來將休走，且吃我黃漢升一刀。”
呂布一聽，果然是黃忠，本要打馬走人的他看到黃忠所帶兵士也不多，就幾百親兵，於是撥轉馬頭迎了上去。他將方天畫戟挺起，遙指黃忠說道：“你就是黃忠黃漢升？”
黃忠看到正面的呂布，吃了一驚，面前這人用方天畫戟，騎棗紅色健馬，難道就是呂布本人？他應了一聲：“正是本將，你是何人，老夫刀下不斬無名之人。”
“我乃漢中王呂布是也”呂布中氣十足的喊到，隨之挺戟催馬上前與黃忠戰到一起，黃忠聽到是呂布本人有驚有喜。驚的是呂布膽子忒大，帶幾百人就敢來探營。喜的是若今天一舉將對方斬殺，這是個超級大功不說，還是青史留名的一戰。想到這，黃忠揮舞長刀，迎了上去。
雙方刀來戟往，戰了不到五個回合，黃忠就已感覺招架不住，氣喘吁吁。他瞅個空子，收刀撥馬便走。呂布冷笑一聲，知道黃忠肯定會用回馬箭來暗算自己，口中吹了一個胡哨，身後柺子馬立刻跟了上去。
黃忠的親兵看到對方的數騎追了上來，齊喊：“將軍小心！”黃忠卻以爲是呂布追了上來，心中暗自得意，摘弓搭箭轉身便要射。哪知回頭之後卻發現呂布並沒有跟上來，跟上來的是幾個騎兵，也張弓搭箭對準了他。
黃忠來不及多想，對準其中一人就放出一箭。正中這個柺子馬騎士的頭盔，箭矢穿透頭盔，擦着頭皮而過，這名柺子馬騎兵頓時血流滿面。
與此同時，其餘柺子馬騎兵手中的弓弦齊齊放開。一支支精準的箭矢射向黃忠，黃忠哪裡還躲的及，晃動身形，而是被兩支箭矢射入甲冑。黃忠一聲痛哼就在馬背上搖搖欲墜，一個柺子馬的套馬索乘機套到他的脖子上，將其帶下馬來。
後面的黃忠親兵見了此景，大驚失色，齊齊策馬上前要來搭救黃忠。但是那套住黃忠的柺子馬已向呂布的方向飛馳而去。黃忠被拖地上，開始還雙腿亂蹬，試圖站立起來，但身上的箭傷讓他流血過多，一會就沒了氣力。
呂布和兩百柺子馬也迎了上去，首先就是一輪飛矢招呼迎面而來的黃忠親兵，頓時直接射殺了五六十人。黃忠的這些親兵一看局勢已經無法挽回，黃忠是救不回來了，調轉馬頭向大營中逃去。
呂布見到這般情況，暗說【可惜了，早知道有這場意外，就多帶些兵士出來。捕殺了黃忠後，可乘對方羣龍無首突襲其大營】。但現在身邊只帶着兩百騎，即使對方喪失主將，自己也斷不可能拿下這座萬人駐守的大營。無奈，呂布也只能帶着兵士和俘獲的黃忠回到劍閣。回到劍閣後，呂布讓掌刀郎中爲黃忠清理和縫合傷口，而後指派兵卒將其押往築城。
入夜，呂布閉目沉思針對蜀軍的對策。諸葛亮設置的這東西兩座營壘是不可能硬打下來，那麼只能繞過迂迴攻擊蜀中平原腹地，攻佔蜀軍的核心城池，而後切斷對這兩座營壘的補給。
但他知道諸葛亮非等閒之輩，必然會針對自己這種迂迴攻擊佈置了對策，甚至可能還會設置個圈套。最終呂布還是決定先以小股騎兵試探性襲擾進攻來查明對方的意圖。
又是一個太陽初升之日，五百餘騎柺子馬從劍閣奔出，繞過蜀軍的東大營，向其後方的涪城飛馳而去。幾乎同一時刻，幾十艘中型維京長船順着嘉陵江向下遊駛去，船上滿載着三百柺子馬的騎兵和戰馬。船到充國縣南部的平原地帶後，放下兵馬。三百騎柺子馬一溜煙的向蜀中腹地飛馳而去。
這些柺子馬並沒有後勤輜重補給，僅僅配置了十天的壓縮軍糧和馬料。這些壓縮軍糧是由炒麪，牛油，蜜糖，果脯，肉乾混合壓制而成的高熱量食物。馬料則是豌豆粉與苜蓿草壓縮後的混合物。
一時之間，整個蜀中平原鼓號聲聲，狼煙遍地。各城各縣都城門緊閉，郊野鄉村所有糧食都被蒐羅一空，人員全部轉移到城中和塢堡之中。而且柺子馬還發現一個特殊的情況，就是成嘟以北以東的區域，在城郭之外居然沒人種莊稼。
呂布的這些柺子馬甚至囂張到一度兵臨成嘟城下。駐守成嘟的張飛早就耐不住性子了，每天都去向他大哥劉備請戰。而劉備鐵打不動的就是一句話：“所有行事一律聽從諸葛軍師安排。”他再去找諸葛亮，諸葛亮也是一句話：“不許出戰，違令者斬。”
張飛氣鼓鼓的走了，實際上他出戰也沒用，如果張飛帶着大軍迎戰這些柺子馬遊騎，對方就會一溜煙跑了。