談判一開始，蘇聯方面就很張狂，直接威脅中國軍隊若是不退兵將派大軍進入外蒙，武力驅逐中國軍隊。面對蘇聯代表的咄咄逼人，周恩萊雖然惱怒不過也按照之前商量好的說辭，堅持外蒙是中國的固有領土，而且這次進入是因爲外蒙政府與日軍有勾結，私自允許日軍進入外蒙。
當然這個藉口就是中共自己編的了，反正這個事除了蘇聯和日本，其他幾方也不知道到底怎麼回事。英美只知道的確有日軍進入了外蒙，並藉此逃脫了八路軍的追擊，至於到底是不是有勾結，這個喬巴山在蘇聯待着，只要中共堅持說是，誰知道真的假的。
在周恩萊在那與對方爭論的時候，旁邊的何應欽、陳誠也在插話，指責蘇聯干涉中國內戰，並讓蘇聯軍隊退出唐魯烏梁海地區，讓中國軍隊得以收復這塊領土，否則中國將出動軍隊強行收復。不過他們也沒安好心，就是純粹是火上澆油，何應欽說得好聽，你讓他派軍隊去試試，他有軍隊派到外蒙去嗎？
面對中國國共雙方的不服軟，鮑格莫洛夫直接放出話，只要中國軍隊敢進入圖瓦共和國，就是對蘇聯開戰。他說這是蘇聯領土（其實不是，圖瓦雖然申請加入蘇聯，但蘇聯歷史上在44年才同意，不過現在這麼一弄，蘇聯直接同意了，過程都沒走），進入這裡也就意味開戰，而且態度非常的堅決。
看到鮑格莫洛夫有點激動，美國大使詹森連忙站出來當和事佬，說要不雙方就以現在的實際控制爲界，中國軍隊暫時接管外蒙，不再進入圖瓦共和國。
對此中國方面強調圖瓦就是中國領土，蘇聯這麼做就是侵略。看着雙方爲此爭論不休，甚至可能讓這次會談失敗，詹森等人也在中間撮合，就是讓這件事暫時告一段落，雙方都能好好地打擊法西斯。
由於美國的干涉，最後鮑格莫洛夫表示不會強行把圖瓦併入蘇聯（其實已經併入了），中國方面也放棄繼續進攻，鞏固現有的領土。
其實對於唐努烏梁海，李衛國不是沒有想過一舉收回，但這麼幹肯定會徹底得罪蘇聯。現在八路軍可沒有跟蘇聯正面對抗的實力，這麼幹顯然不明智，這個事只能暫時這麼着。
本來收復外蒙已經是天大的收穫了，保住外蒙才最重要，別因爲貪心，最後把外蒙丟了，之前的努力那就白費了。而且他想的是，反正後面你蘇聯也會解體，實在不行，等你蘇聯解體了，我在趁機把那塊失地收回，相信那個時候的俄羅斯也沒法管這件事吧。
雖然暫時擱置了爭議的，但是無論是現在的中華民國，還是幾年後的新中國，都沒承認唐努烏梁海是蘇聯領土，而是堅持這是中國的領土沒有動搖。
這也是爲了以後找機會收回失地的一個藉口！
雖然這件事最後雙方達成了和解協議，但是這件事不會就這麼結束的。三年後在歐戰那邊快要結束的時候，喬巴山在蘇聯的支持下率着十萬精銳蘇軍殺回了外蒙，而在後面幾十萬精銳蘇軍在外蒙與蘇聯邊界集結。
當然這十萬軍隊並不是以蘇聯紅軍的名義，而是打着外蒙獨立的旗號，士兵主要是之前外蒙派到蘇德戰場的那些部隊以及蘇聯境內的蒙古族士兵組成，也有一部分真正的蘇軍。
。。。。。。
就在會議時結束後，鮑格莫洛夫叫住了周恩萊。
“大使閣下，不知道你還有什麼事？”看着眼前臉色不佳的鮑格莫洛夫，周恩萊還是用着比較客氣的態度說道。
“什麼事？這是共產國際今天早上發來的電報，你們自己看吧！得罪蘇聯，是沒有好果子吃的！”鮑格莫洛夫直接把一張紙遞給了周恩萊，然後就大步離開了這個地方，留下一臉擔憂的周恩萊等人。
雖然知道這封電報肯定不是好消息，但他在看了電報後，臉色也很難看，這就引起了旁邊的董必武等人的好奇。
“恩來同志，電報上寫的什麼？”董必武詢問道。
“一個不好的消息，走，我們邊走邊說！”周恩萊嘆了口氣，搖了搖頭吩咐道，他並沒打算在這裡說這件事。
這封電報自然就是關於共產國際把中共開除出共產國際的通知，說白了就是蘇聯的對中共此次行動的報復。被開除出共產國際以及取消南洋革命的領導權，這件事很快就傳回了西安，這自然又成了王明等人攻擊李衛國的藉口。
不過這件事在一些人看來後果嚴重，但是主席和李衛國都是明眼人，即便對方這麼做，對於中共的影響並不大。共產國際取消中共對南洋的革命領導權又如何，現在南洋的革命領導權牢牢掌握在南洋局手裡，豈是共產國際說取消就取消的。
蘇聯也不是不知道這個事實，這麼做純粹就是噁心中共而已，其實並沒有多大的影響。即便是朝鮮也一樣，現在外蒙被八路軍所拿下，到時候八路軍就可以藉助外蒙跟東北抗聯聯繫起來，只要在歐洲戰場結束前把東北以及朝鮮掌控在自己手中，蘇聯來了也起不了多大作用。
現在都跟蘇聯鬧掰了，中共也就不會手軟，對於黨內的以及軍隊裡的親蘇人員也會展開清洗或者不重用。
黃山別墅，老蔣的書房。
“校長，你是沒看見周恩萊走的時候，那臉色有多難看，都沒怎麼停留就帶着他們的人回了他們的辦事處。”陳誠正繪聲繪色的把當時周恩萊得知蘇聯的報復時的表情都給沈東的描繪了出來，臉上也充滿了幸災樂禍。
“不錯，現在中共跟蘇聯徹底決裂，又被開除出了他們視爲聖地的共產國際，以後的中共的日子可不會好過了！”看到中共現在如此慘狀，老蔣也不禁開懷大笑道。
這件事情上雖然中共贏得了不少名聲，但是重慶政府也是大肆搶攻，把收復失土的功勞安在自己身上。不過明眼人都知道這件事是中共乾的，那些民主人士也不是傻子，國民黨就動了動嘴皮子以及50萬銀元，其他的實際行動啥也沒幹。
但這件事經過重慶政府的大肆宣傳，也讓國軍的士氣大增，之前遠征軍慘敗的事情也被沖淡了不少。值得一提的是，這次遠征軍雖然還是失敗了，不過部隊損失卻比歷史上少了不不過即便如此，運用之前運回來的設備，把原有的幾個兵工廠規模擴大了不少，武器彈藥產量也大幅增長，不過產量去沒有中共的產量高。
現在中共每個月各式戰鬥機可以出廠150架，運輸機20架，轟炸機10架，坦克120輛，各種車輛1000輛。子彈產量更是國民黨一倍以上，每個月生產的武器可以換裝6萬人的部隊。而且這個數據還在繼續增長，若是能跟美國達成援助協議，中共工業能力會迎來一個爆發期。
論工業以及資源，現在無論是規模還是產量，國民黨已經落後於中共了，不過這個事國民黨方面並不知道，因爲他們不知道中共的工業發展的具體情況。
“就跟美國方面說，若是想讓我們中國幫他拖住日軍，就想辦法加大駝峰航線的運輸量，不然我們不保證會出現什麼後果。還有讓美國方面撤換史迪威，這個人存在對於聯合抗戰阻礙太大。”老蔣不高興的說道。。算上新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、綏遠、外蒙，此時的中共控制的領土面積已經過了500萬平方千米，這還沒算上山西、四川、新收復的察哈爾，以及廣大的敵後根據地，說中共已經拿下半個中國也毫不爲過。
聽到李宗仁的擔憂，老蔣的臉色也垮了下來，顯然對於中共的地盤擴大很不高興，不過他的擔憂很快被何應欽的話給衝的煙消雲散。
何應欽見老蔣爲此事擔憂，便開口說道，“德鄰太過擔憂了！外蒙、新疆那都什麼地方，這兩個地方本來人就少，別看面積大，人口加起來還不一定由貴州省的人多，而且貧窮，民族問題嚴重，中共拿下這兩個地方只會增加他們的負擔，對我們沒多大的威脅。”
聽到何應欽的看法，老蔣的臉色這纔好點，對方說的沒錯，別看中共現在控制的地區面積達，當初的西北軍也不過如此。只算西北地區，總人口加起來估計還沒有四川人多，也沒有四川的氣候條件那麼好，富饒更談不上了。
“我覺得何部長說的不錯，德鄰兄是有點杞人憂天了，等美國那邊的援助到了之後，我們手上的資金就更加充裕，到時候我們甚至可以把軍隊都變成美械師。
想想之前我還以爲德械師更蘇械師裝備好，但你們也看到了美械師，這差距太大，難怪美國人實力這麼強。有了這些美械武器，我們就比中共領先很大一截，即便是他們佔據的領土大，不過就是多費點時間而已。”陳誠不在意的說道。
“辭修說的沒錯，不過現在駝峰航線開闢的怎麼樣了？現在滇緬公路被切斷，我們可是急需美國的援助。”想到駝峰航線，老蔣就忍不住皺眉。
沒有滇緬公路，物資運送只能走空中，但是安全的地方就必須穿過橫斷山脈這些高山。他昨天就得知中國航空公司又有幾架運輸機墜毀，飛機上的人員和物資都掉在了那些深山裡。
“委員長，駝峰航線的自然條件惡劣，不過現在美國加大了飛機數量，這個月目前運送過來的物資已經有1500噸了，到月底應該有2000噸的樣子。”陳誠認真地說道。
“2000噸？太少了，要想滿足我們軍隊的需求，每個月至少得有7500噸，不然我們根本沒有充足的彈藥去跟日本人作戰。而且還得跟美國的子文說清楚，我們不僅需要物資，也需要機器設備，現在中共都能生產武器彈藥，我們不能被他們追上。”老蔣不滿的說道。
“委員長，這估計有點難，要是通過飛機運輸的話，只能運輸一些中小型機牀，一些大型設備，只能通過陸路運輸，飛機的話有點吃力。”陳誠爲難的說道。
國民黨方面看到中共在發展兵工廠這些，不可能看不到，他們知道要是在這麼下去，肯定會被中共比下去。所以在之前談援助的時候，老蔣叮囑一定要多采購機器設備，本來採購了不少，不過現在因爲滇緬公路被切斷，運輸也被中斷。
不過即便如此，運用之前運回來的設備，把原有的幾個兵工廠規模擴大了不少，武器彈藥產量也大幅增長，不過產量去沒有中共的產量高。
現在中共每個月各式戰鬥機可以出廠150架，運輸機20架，轟炸機10架，坦克120輛，各種車輛1000輛。子彈產量更是國民黨一倍以上，每個月生產的武器可以換裝6萬人的部隊。而且這個數據還在繼續增長，若是能跟美國達成援助協議，中共工業能力會迎來一個爆發期。
論工業以及資源，現在無論是規模還是產量，國民黨已經落後於中共了，不過這個事國民黨方面並不知道，因爲他們不知道中共的工業發展的具體情況。
“就跟美國方面說，若是想讓我們中國幫他拖住日軍，就想辦法加大駝峰航線的運輸量，不然我們不保證會出現什麼後果。還有讓美國方面撤換史迪威，這個人存在對於聯合抗戰阻礙太大。”老蔣不高興的說道。
“是！”