劉備從沒聽說過諸葛亮這個人，心想又是某個名不經傳的破落書生來投靠自己當門客幕僚，這樣的人每月都有好幾個找上門來。於是對這名令兵說道：“你就跟他說，我們這幕僚門客滿員了，不再需要更多的幕僚門客了。給他兩個路費將他打發走。”
那令兵“諾”了一聲便轉身出去了。過來一會又迴轉而來，對劉備又說：“這諸葛亮不肯離去，他說他能助主公大業有成，必須見主公一面.另外他還說如果主公不見他，必將後悔終生。”
“哦？”劉備這纔對這個叫【諸葛亮】的年輕人提起了興趣。於是對關張二人言道：“那咱們就去見見這個人吧。看看他到底是個什麼樣的人物。”
廳堂之中，劉備上下打量着這個毛遂自薦的年輕人，容貌和神態看上去比他自報的年齡要成熟的多。
諸葛亮看到劉備，先施了一禮而後說：“南陽孔明見過劉使君”。
劉備還禮道：“先生不必多禮，另外我現在也不是什麼劉使君。荊州只有一個劉使君，就是荊州之主，荊州刺史劉表。”他頓了下語氣，接着向對方問道：“閣下就是孔明先生？聽說您要助備成大業？不知你所說的大業是何大業？”
諸葛亮微微一笑說：“當今天下，諸侯並起，虎狼橫行，乃大爭之世。亮所說的大業自然是興漢大業，對於您這樣有漢室血統的人來說，就是皇途霸業！”
兩道精光從劉備目中射出，諸葛亮幾句話又點燃了他的壯志雄心。但是他依舊喜怒不形於色，淡然的哈哈一笑說道：“先生取笑了。你要說與備共攘義舉，扶助漢室。這還說的過去，可什麼皇途霸業，這就貽笑大方了。放眼當今天下，曹操，呂布，孫權，還有這劉表劉璋都是雄霸一方佔據幾州之地的諸侯。孔明先生應該去找他們纔對，怎麼找到我這連自己根基都沒有，寄人籬下之人？”
諸葛亮此時正色道：“劉皇叔謬言之，皇叔雖無一州一郡之地，但皇叔聲名道義早已爲天下所聞，皇叔又乃漢室後裔，這些都是其它諸侯所不能比擬的。曹呂孫等非漢室後裔，他們爭鼎天下算不得是復興漢室，而劉表劉璋之輩雖然也是漢室血脈，但一個乃守成之徒，一個薄德寡義，終究不能成大事。因此這漢室天下的重任最終需要皇叔來承擔。”
諸葛亮這一番話，別說劉備。就是劉備身後的關羽，張飛二人也聽的渾身舒坦。
劉備此時心想【先不管這諸葛孔明是否有真才實學，他這份投奔自己的誠意不會是假。我且先收了他，就算對方是個草包，也不過多張吃飯的口而已。】。於是說道：“備與先生一見如故，懇請先生指點迷津。當下備該何去何從”
諸葛亮連忙回禮說：“皇叔可有天下地圖，取來一用。”不一會，幾個僕傭取來一副布錦所制的地圖，鋪於地上。諸葛亮對着地圖，開始指點江山，滔滔不絕的說了起來。所說的內容與原世界隆中對差不了太多，依舊是建議劉備取荊州，進益州，以成四足鼎立之勢，最後連橫孫權，曹操，進軍漢中關中攻滅呂布。
說完後，諸葛亮又嘆氣說道：“皇叔若是早幾年來南陽就好了，可以搶在呂布前面奪了房陵，西城，上庸這東三縣。那樣皇叔就可以直接南下益州，北取關中。而非必需先取這荊襄之地。”
劉備聽了諸葛亮的宏論，初步判斷此人確實個人才。這才整肅自己的衣冠，向諸葛亮行一大禮，言道：“備願拜孔明先生爲軍師，請先生許之，與備一起共攘義舉，復興漢室。”
諸葛亮連忙回禮，伏跪於地說道：“亮願爲主公所驅馳，輔助主公復興漢室，成此大業。”劉備開懷大笑，高聲說：“備得孔明先生，如魚得水。”他身後的關羽張飛二人卻隱隱顯現出不快之色。
……
建安七年的夏天，曹操終於在北方大破烏桓，徹底剷除了袁氏的最後殘餘，一統北方六州之地，治下人口三百餘萬。此時曹操擁兵二十餘萬，並訓練出精銳的重裝騎兵虎豹騎。
然而，呂布的實力也不遜色。他坐擁三州兩郡，北起河套，西至嘉峪關，東至太行山脈，南到巴山劍閣。治下人口近一百五十萬，虎賁軍已擴張到五個師，駐守各地的常備郡縣兵就有十萬餘衆，並且建立起建全的鄉勇體系。而且是這些兵甲全部都是精良裝備，在這一點上曹操是沒法和呂布相比的。
果然不出呂布所料，在曹操平定北方六州之後，先是將下一個進攻方向對準了西邊。在建安七年秋天的時候，先後以小股幾千人的部隊試探性的攻擊了太行陘道和潼關，最後的結果當然是碰的頭破血流。
進入太行山區的三千曹軍幾乎全部葬身於蠻荒大山之中。強攻潼關的五千曹軍再次損兵折將，而且被呂布軍打了個反擊，將潼關東面的弘農縣都攻了下來。一時之間，弘農東面的洛陽人心惶惶，都謠傳呂布軍馬上要攻入洛陽。結果呂布軍只是將弘農縣搬空後，撤軍返回潼關。這兩仗的慘敗打消了曹操從幷州和雍州西攻呂布的企圖。
……
許都丞相府，曹操再次召集武將文臣議事。
曹操略帶憂慮的開口緩緩說道：“如今，北方六州已經平定，孤本欲南征席捲天下，但盤踞在雍涼的呂布卻是如芒在背。所以前些時日，孤令張郃攻潼關，曹洪入太行。但都打敗而歸，曹洪除了他自己和幾個親兵跑回來了，其餘都盡覆於太行。諸君看該如何是好。”
現場一片沉默，寂靜無聲了好幾秒。曹操嘆氣說：“可惜郭嘉郭奉孝走的太早了，要是如今他還在世就好了。”
此時，堂下傳來一個聲音：“丞相，依老臣之所見，現在還不是西征呂布的時候。”曹操循聲望去，正是驃騎大將軍賈詡，他現在也是曹操的謀主之一。賈詡本是張繡的謀士，宛城事變，張繡身死後，賈詡最終還是投靠了曹操。
曹操笑道：“文和可有高見？速說予孤聽。”