這些在蜀中腹地四處襲擾的柺子馬，折騰五六天後，終於因爲糧盡撤退。八百騎在雒城以北會合後，一同快馬返回劍閣。
呂布認真聽了領軍將校的彙報，心想【果然，諸葛亮企圖以堅壁清野，輔以大軍斷後路糧道的策略來對付自己，而且東西兩大營有足夠的存糧，因爲這麼長時間，前去襲擾的柺子馬並沒有發現爲這兩個大營運送輜重糧草的隊伍。】
除此，呂布根據他們提供的情報還斷定，諸葛亮必定將整個巴蜀，城郭之外的農戶全部遷往巴蜀的東南方向。那裡正是無後勤保障的柺子馬作戰半徑之外的範圍。因此，等到秋收季節，再縱馬焚谷的這個老套路是行不通了。
【得想個辦法逼迫蜀軍與我決戰。】呂布沿着這個思路想下去，猛然一個想法躍出他的腦海。
……
駐守在東西兩個大營的蜀軍這幾天發現呂布軍不尋常的動作，他們開始在大營外圍挖掘壕溝，構築壁壘。而且不是一條，是兩條。裡面的一條用於圍困蜀軍營壘，外面的一條抵禦來援蜀軍的進攻。內外兩條壁壘構成了一個環形營壘。半仗高的夯土壁壘之上樹立起了高大的原木。每隔百米還有一個塔樓。
最開始，東大營的主將魏延與西大營的新任主將嚴顏都還沒在意，認爲敵軍無非是構建一個營壘就近與自己對峙，最多是影響自己的補給輸送安全。但這一點軍師諸葛亮早都想到了，營內囤積了足夠兵士們一年半用度的糧草。
隨着對方工程的進展，他們越來越覺得不對勁，直覺告訴他們這很危險。於是不約而同的先後將這一情況報予成嘟。但是令兵很快被呂布的偵騎所捕獲，信息沒有被髮送出去。
西大營外圍，某個地段。一些呂布軍兵士正用一些特製的器械挖掘着壕溝。一些特製器械和後世的軍用工兵鍬和工兵鋤沒什麼兩樣，還有一種專門用於挖掘挖掘壕溝的專用犁鏟，用耕牛來驅動。
邊上，另一些兵士用一種專用器械在夯實壕溝一側的土壘。這種專用器械使用了滑輪，棘輪，復位踏板等。幾個兵士一組，反覆踩踏踏板，就能有節奏的讓機器的樁錘反覆擊打土壘，比傳統打樁法要省氣力的多。這也是築城的黑暗高級工坊生產出來的，當然是呂布親自設計的。
猛然，隨着幾聲馬嘯嘶鳴，百餘騎蜀軍騎兵從西大營營壘中衝出，馬蹄飛揚，戰刀揮舞。顯然他們要對正在施工的這些呂布軍兵卒進行殺戮。
呂布軍工地上，號角之聲立刻響起。正在施工的兵卒還有後方警戒的一些兵卒抄起弩具集合在一起，嚴陣以待。他們手中這些弩具是剛剛配發的呂布連弩。
當蜀軍騎兵衝到百米範圍以內時，箭矢齊發，如同滂沱大雨般向對方傾瀉而去。一波接着一波，連綿不絕。蜀軍騎兵紛紛中箭落地，有的則是被射傷受驚的戰馬顛下馬背。但幾波攢射之後，剩餘的幾十騎還是衝了過來，呂布軍的兵卒們停止了射擊，紛紛向兩邊散開。
蜀軍騎兵正要展開對這些四散開來的步卒展開屠殺之際，不遠處巡弋的百餘柺子馬加入戰團，這些蜀軍騎兵那是後者的對手，片刻的時間，就幾乎被斬殺殆盡。最後，只有十幾騎逃回了西大營。
這是嚴顏派出的數十股騎兵中的一組，他們的任務就是攻擊騷擾正在施工的呂布軍兵卒，以阻撓工事的完成。但是這些騎兵都遭受到呂布軍連弩手以及柺子馬遊騎的毀滅性打擊。東大營的魏延也採取了同樣的措施，遭受到同樣的後果。幾次這樣的嘗試之後，嚴顏與魏延都沒有再做這種無謂的嘗試。
居於成嘟的劉備，諸葛亮等人連續二十多天沒收到東西大營的稟報。諸葛亮察覺可能出事了，因爲他曾令嚴顏和魏延每半月就要向成嘟稟報一次戰況。諸葛亮馬上令就近的涪城守軍進行探查。
很快，諸葛亮得知了呂布在大營周圍構築工事的消息。他仔細思索了片刻，馬上明白了呂布要幹什麼。他是想用兩個環形營壘鎖住自己的東西大營，斷然不能叫呂布得逞，否則東西大營危亦！成嘟危亦！整個蜀中平原危亦！
諸葛亮第一時間將這一緊急情況報於劉備，並說明了其中厲害關係。劉備二話不說，令張飛趙雲各帶一萬兵馬前去解圍兩大營，諸葛亮對劉備說道：“主公，這事需要亮親自前去，此呂布絕非我所聽聞的那個匹夫，其智謀非凡，我怕翼德，子龍二位將軍中了呂布的奸計。”
劉備回道：“如此甚好，就是辛苦軍師了。”
……
諸葛亮與張飛的一萬大軍向北開來，兩日後即駐軍涪城。此時的呂布已經通過斥候得知劉備兩路大軍來襲的消息，並估出了對方大致兵力。每路軍大約有萬餘人上下，呂布一算，這兩個地點當前就集結了蜀軍四成的兵力。若能一戰而勝，那麼就等於得到半個巴蜀之地。
屯兵涪城的當日，諸葛亮就派出一隊斥候騎兵前往百里外的西大營探查敵情，斥候回報敵方的營壘基本構造完畢。諸葛亮驚詫的自言自語道：“怎麼可能，工期最多二十幾天，二十幾天就能修築一條帶狀營壘將西大營鎖起來，那得需要多少人力啊。呂布哪來那麼多人力？難道他把三州兩郡的大部分兵力都調過來了？”
諸葛亮正在思忖着，張飛大大咧咧的走了過來，猛的高聲說道：“軍師，咱們怎麼頓兵不前了呢？這涪城離西大營還有百里路呢。”
突如其來的聲音將諸葛亮嚇了一跳，他睨眼一看，原來是張飛。諸葛亮這纔回應道：“呂布早已有所準備，且已將外圍營壘建好，此人奸詐無比，所以我們要謹慎行事。大軍屯於涪城，有所依託，且便於我們打造必投石車之類必要的攻城器具。確認周邊沒有埋伏後，且準備好攻城器具後，我等才能去解西大營之圍。“
“嗨，軍師，你也太瞧得起那呂布了，他就是個三姓家奴。靠到處認爹和運氣好纔有了這三州兩郡之地。你就讓我帶五千精兵去破了這鳥人的陣仗。“
諸葛亮依舊搖頭不許，張飛只好悻悻然的走了。