天佑二年十一月初，岐王李茂貞與靜難節度使楊崇本統領邠、鳳、延、涇、秦、隴等諸鎮之兵共六萬人，討伐朱全忠，以響應淮南之北伐。
出兵後，岐軍屯紮於長安東北不遠處的美原縣，列陣十五營，氣勢頗盛，關中大震。
汴州。
聽到楊崇本和李茂貞起兵的消息後，朱全忠反而鬆了口氣，因爲這一切都在他的謀士敬翔的預料之中。
他立即按照敬翔之前的建議，派駐守同洲的匡國節度使劉知俊與右金吾衛大將軍劉鄩二人爲將，領兵五千人前往抵禦。
命令傳達後，朱全忠招來敬翔問道：“敬先生，光憑劉知俊的五千人，能夠擊敗李茂貞嗎？”
從兵力對比上看，劉知俊兵力連對方的十分之一都不到，即便劉知俊驍勇善戰，配屬給他的樑軍也都是樑軍中最精銳的部隊，但能不能擊敗李茂貞和楊崇本他心裡面也沒底。
本來最開始他的打算是等到李茂貞起兵後，立即率領汴州的十萬精銳以最快的速度趕赴關中，一舉擊潰李茂貞，以震懾其他藩鎮；但他沒想到的是，敬翔卻認爲無需調動十萬大軍，只需派劉知俊一人率領五千精銳就足夠對付李茂貞了。
至於駐守汴州的十萬大軍，一來他們剛剛從淮南撤兵回來，士氣低迷，還需要繼續休整一段時間；二來除了李茂貞和楊崇本外，李克用和劉仁恭也需要防備。
所以敬翔堅決主張只派劉知俊率領五千人出擊，將大軍繼續留下來準備對付李克用、劉仁恭的挑戰或者南下爲宿州、潁州兩地解圍。
在他的堅持下，朱全忠最終還是同意了，但心裡卻總是有些不踏實。
好在，幾天之後，一個令人振奮的消息從關中傳來：劉知俊不負衆望，以五千兵力大破李茂貞、楊崇本的聯軍。
原來，劉知俊率軍抵達美原後，發現聯軍雖然兵力衆多，但戰力有限，而且指揮不暢，於是決定採取各個擊破戰術，以五千之衆大破李茂貞、楊崇本六萬大軍。
這一戰殺傷敵軍兩萬餘人，俘虜兵士百餘，繳獲戰馬三千餘匹，李茂貞和楊崇本隻身倉慌而逃。
劉知俊趁勝進兵，又接連攻克鄜、延等五州之地，李茂貞、楊崇本這兩個關中諸侯從此一蹶不振。
消息傳來，朱全忠大喜過望，當即加封劉知俊爲檢校太傅、中樞平章事。
劉知俊的大獲全勝，不僅解除了關中的危局，更重要的是這場大勝極大的震懾住了其他藩鎮勢力，一時間李克用、劉仁恭等有心起兵響應淮南的藩鎮紛紛偃旗息鼓，繼續蟄伏下來。
與北方藩鎮不同，南方的藩鎮因爲距離較遠的緣故，此時劉知俊擊敗李茂貞、楊崇本的消息尚未傳來，各地流傳的還是楊渥一舉擊敗樑軍，並且趁機北伐的消息。
相比於北方那些強勢藩鎮，南方的這些藩鎮基本上實力較弱，而且一心割據，野心並不算大。
不過淮南一舉擊敗二十萬樑軍的消息傳來時，還是在南方各藩鎮引起了巨大的震動。
江西洪州。
躺在病牀上的鐘傳聽到淮南大勝的消息後，面色反而很平靜。
這個消息其實並沒有超出他的預料，朱全忠橫行北方，對淮南最近幾年的巨大變化根本不瞭解，在沒有做好準備的情況下就草率出兵南下，遭逢此敗就不出意外了。
所以鍾傳並沒有因爲淮南的勝利而感到高興或者失望，他只是平靜的招來他的長子鍾匡時，對他說着：“孤死之後，你立刻向淮南遣使請求歸順，若是吳王願意讓你繼續執掌江西，你就繼續留下來；若是吳王招你去廣陵，你也要聽命行事！”
“總之，淮南勢大，你萬萬不可與之對抗，以免爲鍾家招來大禍！你妹妹嫁給吳王世子爲妻，若是你對其恭瑾些，鍾家或許還能保住富貴！爲父今日之言，你都記下了嗎？”
“父親之言，孩兒敢不從命？”鍾匡時心中一愣，隨即泣聲應道。
他心裡自然不甘心，鍾家立足江西二十多年，乃是真正的江西王。
而他和自己的弟弟爲了爭奪江西的繼承權，相互爭奪了近十年，直到去年纔好不容易最終當上繼承人，卻沒想到最後的結果卻是這樣的。
如果按照鍾傳吩咐的，他一繼位後便立即上表向淮南臣服，那麼他這繼承人做了又有什麼意思呢？
所以在他心中自然是不願如此的，不過，如今他父親還在，他也不敢不答應，不然說不定鍾傳立即將他廢掉，改立他的弟弟鍾延規了。
要知道如今他雖然成了公認的繼承人，但鍾延規的勢力並沒有被完全打倒，如今的鐘延規依舊是江州刺史，鎮守着江西的北大門。
若是鍾傳對他不滿意了，只要一紙命令就能廢掉他的繼承人身份。
所以鍾匡時很明智的選擇了答應鐘傳的吩咐，不過日後鍾傳死後會如何，那還不是自己說了算。
聽到鍾匡時答應下來，鍾傳終於鬆了口氣。
如今執掌淮南的乃是楊渥，是他的女婿；而他如今已經六十多歲了，執掌江西近三十年，當年他擁有江西之時，楊行密都不過是個廬州刺史而已。
讓他這個即將老死的人去向一個後輩低頭順服，這一點他是無論如何都做不出來的；所以只能希望自己兒子能夠明智一點，看清楚形勢，不要做逆天之舉。
福州。
對於淮南這個南方霸主，王審知一直以來都是以一種逃避的心態對待的。
王氏一族本來不是福建本地人，而是起家於如今被淮南佔領的光州。
二十多年前，天下大亂之時，壽州人王緒起兵佔據光州，被當時的蔡州軍秦宗權任命爲光州刺史，正式成爲蔡州軍中的一員。
王潮、王審邽、王審知三兄弟就是在那個時候投靠了王緒。
後來王緒因爲沒能按時完成秦宗權給他的軍令，害怕秦宗權殺他，於是率領五千蔡州軍一路南下，最終進入漳州。
而王緒因爲猜忌部將，使得衆將人心惶惶，最終被衆將推翻，轉而推舉王潮擔任主帥。
此後十多年，王潮以漳州爲根基，憑藉手中從北方帶過來的五千蔡州精兵，逐漸佔據了泉州、汀州、建州以及福州，成爲名副其實的福建王。
八年前，王潮病重，臨死前並沒有傳位給自己的兒子，也沒有傳位給自己的二弟王審邽，而是選擇了傳位給三弟王審知。
王審知則十分謙讓的將職權讓給二哥王審邽。
王審邽則認爲王審知有功，推辭而不接受。王審知於是嗣位，自稱福建留後，上表告知朝廷。
這段王家兄弟相互禮讓的事蹟在當地一時傳爲佳話。
如今轉眼多年過去，王審邽也同樣病死了，只留下他獨自執掌福建。
如果說剛開始執掌福建的時候，他心中還有些興奮的話，那麼這麼多年下來，他的心中就只剩下惶恐不安了。
這個時代的福州可是名副其實的不毛之地，人口稀少，物產也不豐富。
所以以絕對的實力來看，福建的實力比之江西還要弱了很多，更不用說與淮南相比了。
當江西都在爲淮南的強大而感到惶恐不安時，王審知自然也不例外，尤其是越王錢鏐被消滅之後，淮南如今與福建已經接壤了。
好在，讓王審知感到安心的是，福建地勢偏遠，而且多山地，淮南即便想要討伐他，也很難派出太多的兵力；此外，因爲有江西在前面頂着，福建這邊感受到的壓力還是很小的。
所以王審知一直一來都以這兩個理由來安慰自己，不願正視淮南的威脅，而是一心放在了治理內部，鞏固根基上。
他厲行節儉，多行德政，勸課農桑，寬刑薄賦，境內大安；又大力發展海上貿易，與占城、真臘等地多有來往，再加上去年朝廷派人來加封他爲琅琊王，更是讓他聲望大振，深得福建百姓的擁戴。
這些都讓他覺得，淮南一時威脅不到他，沒必要爲此感到擔憂。
然而這一次淮南大勝樑軍的消息卻讓他明白，淮南終究是一個他無法逃避的問題，該如何面對是他必須儘快做出的選擇。
二十萬樑軍都被淮南擊敗了，出兵北伐更是號稱三十萬大軍，這種實力福建如何能抵擋？
即便福建地勢偏遠，難以派出大軍來討伐，但以淮南軍的戰鬥力來看，即便淮南只派出少量軍隊，福建也未必能夠抵擋住。
更重要的是，聽說江西鍾傳已經臥病不起，或許要不了多久就會病死；他的幾個兒子都很懦弱無能，看來江西落入淮南手中也是爲時不遠了。
到時候失去了江西這個擋箭牌後，福建就會面對更多的壓力；若是到了那個時候再來籌謀如何應對淮南，只怕就已經遲了。
想到這，王審知終於下定決心，不管如何先派個使者前往廣陵爲淮南大敗朱全忠道喜，先與淮南取得聯繫，再徐徐圖謀日後。
不久，王審知以長子王延翰爲使者出使淮南，傳達交好之意。