等商家軍的突襲部隊到達盛京外的時候，清軍己經在盛京城中聚集了一萬四五千人馬。而且這個時候，清軍也基本可以估計出，至少商家軍用來進攻盛京的兵力，也只有一萬四五千左右。雙方的兵力現在基本相當。因此雖然知道商家軍己經兵臨城下，但葉克書多少也不那麼緊張。
商家軍一到盛京城外，並沒有急於攻城，因爲現在清軍在遼東的兵力確實不多，而北京的援軍要到達遼東，至少也要等到一個月之後，因此攻打盛京也不用急於一時，首先還是把自己的陣地佈置好再說。
這時守在城裡的清軍見商家軍到了盛京城下之後，並沒有立刻開始攻城，而是在城外做挖掘戰壕，用泥土填袋壘牆等工作，也都覺得有些意外。有人向葉克書請令，要帶一支人馬出城，給商家軍一個迎頭痛擊。
葉克書是久經戰場，當然知道商家軍這是先做好自己守衛工作，然後再開始攻城。別看先耽誤了幾天時間，卻可以充份保證自己的陣地安全，全力投入進攻中去。因此也不能讓商家軍這麼輕易的城外把陣地築好，另外葉克書只是聽說商家軍如何厲害，但始終是沒有親眼見到，心裡多少還是有些半信半疑，也想試一試商家軍的戰鬥力到底有多強。
因此葉克書也派出二千人馬，出城去攻擊商家軍，發動一次試探性的進攻。
但結果卻比葉克書想像得還要嚴重，在清軍殺出城後，在城外預防的商家軍兩個營不慌不忙的排成了三列橫向展開的隊列，等清軍衝到離自巳的陣列約五十步左右的距離時，立刻以三段連射的方式向清軍展開了猛烈的射擊。
其實現在南方的戰鬥中，清軍一般都不會輕易向己經列好了陣式的商家軍發動進攻，而商家軍也更多是用運動戰調動清軍，因此像這時雙方一攻一守的戰例並不多，而這次突襲遼東卻又用上了。不過三段連射是商家軍最基本的訓練之一，儘管用得不多，士兵們仍然可以十分熟練的運用。而且突襲遼東的商家軍都是有豐富作戰經驗的老兵，面對清軍的進攻，也不會緊張慌亂，這也保證了三段連射的穩定性和流暢性。
結果槍擊的聲音一批接一批的響了起來，連綿不絕，將衝向商家軍陣列的清軍成排成排的倒下，根本就無法靠近商家軍的陣列。戰鬥其實只進行了十幾分鍾，清軍就己經陣亡了三百餘人，而其他清軍見了，也不敢再繼續進攻，只能退了回去。
好在是清軍退卻了之後，商家軍也沒有趁勢發動反攻，而是在原地駐守，因此等清軍重新整好了隊列之後，又再次向商家軍的陣列發動進攻。而這一次清軍退得更快，還沒堅持過十分鐘，就被啇家軍的排槍齊射給打退了下來，這一次又有近百名清軍喪命。
在盛京城頭上觀戰的葉克書也算是明白爲什麼那麼多的大清名將都會敗在商毅手下，就看這排槍齊射，就不知比其他明軍高眀了多少，因此也立刻下令收兵，然後就在城中駐守。
直到這時，葉克書心裡還比較樂觀，因爲從一般的常識來說，攻城的一方至少要是守城一方兵力的三倍纔有較大的勝利把握，雖然商家軍的排槍齊射十分厲害，但在攻城戰中，卻用處不大。而且盛京是清廷的舊都，城防規模雖然還比不上北京、南京那樣的堅城，但也算是相當堅固了，城牆都是用整塊的石塊用蛋清、米湯調灰砌成，也不怕火炮轟擊。因此葉克書也覺得，守到北京派來援軍還是很有可能的。其實只用堅守十天左右，那麼從吉林就會有一批人馬趕來救援盛京了，就算不能打退商家軍，至少也能增加守衛盛京的兵力，堅守到援軍趕來的把握也就更犬了。
二天以後，商家軍就完成了城外陣地的準備，開始向盛京發動進攻。而商家軍發動進攻的第一天，就讓葉克書再次感到了震驚，樂觀的情緒也全部都沒有了。
其實在第一天，商家軍並沒有派出攻城的部隊，只是對着盛京的城牆用大炮猛擊，並且向盛京城裡發射了數百支霹靂火箭。而這些霹靂火箭的目標並不完全是城牆，有不少根本就是釆用最大射程的仰角發射，讓火箭儘可能的射得遠一些，落進盛京城裡。
霹靂火箭一但落進了盛京城裡爆炸之後，就會到處引發火焰，不少的民房，還有一些滿清貴族的老宅都被火焰燒着，百姓們在城裡四處亂跑，有的躲火、有的救火，也把盛京城裡攪得一片混亂。而守城的士兵也都人心慌慌,有不少人的家就在盛京城裡,生怕自己家也被燒着,有些士兵儘管家不在盛京城裡,也擔心全城起火,不可收拾。
商家軍在南方攻城時，很少釆用這種以城內的民用目標爲打擊對像的方式，因爲南方的城市基本都是明朝的舊地，從心裡來說，都是自己的地方，只是被清廷佔領的，而城裡的百姓也都是自己的同胞，因此不到萬不得以，是不會用此下策。
但現在是在淸廷的土地上作戰，盛京己被清廷佔領二十餘年，都被當成清廷的都城，居民也大多都是滿人或是滿化的漢人，除了因爲商毅是來自後世，一直把瀋陽視爲中國領土，但在其他人心裡，根本就沒有這一層障礙，因此動起手來當然也就毫無顧忌了。
雖然商家軍的攻擊很早就停了，但淸軍卻不能消停，因爲城裡的火都要儘快撲滅，否則別說是蔓延成全城大火，不好收拾。就是燒燬了那個王爺貝勒的老宅，葉克書恐怕也不好交待。同時還要防止有人趁火打劫作亂，引得全城動盪不女，因此葉克書也抽調出相擋一部份兵力，一面撲火，一面也維持城中的秩序。
就這樣一直忙到了天黑，纔算是免強把城裡的局面給穩定了下來，雖說燒燬了幾十間民宅，但總算是損失不大，有幾家王爺貝勒的老宅也被蔓延到，但趕快就被清軍撲滅。因此葉克書總算是鬆了一口氣。
那知葉克書剛回到留守衙門，就有十幾家王爺貝勒老宅的管事來找他，要求給自已家裡加派人手保護，萬一着了火也好有人撲救，其中有今天被燒了的，但也有並沒有被燒着，但卻是未雨綢繆的，一個個都在葉克書面前指手劃腳，說得口水四濺，這個說王爺回來不好交待，那個說自己沒臉去見貝勒爺。也弄得葉克書頭大如鬥。
但這些人背後都有硬手撐着，那個也不是葉克書能得罪的，因此也只好陪着笑臉，耐心的解釋，反正是連蒙帶騙加忽悠，總算是把這幫人都給打發了。而葉克書也是累得滿身大汗，再也一看時候，居然都己經是二更天了，自己打回到衙門裡，還一口水沒喝，一口飯沒吃，這時也是口乾舌燥，飢腸轆轆。
葉克書這纔想到，商家軍第一天的進攻總算熬過去了，但照這樣下去，自己還能再熬幾天呢？
到了第二天，商家軍繼續的盛京發動猛攻，而這一次，終於派出了攻城的部隊，蹬着木梯，冒着城頭上的滾木擂石弓箭打擊，向城上攀爬進攻。
而在攻城部隊的身後，霹靂火箭還是一支接着一支向盛京城裡發射，同時所有的火炮也都不在射向城頭，全都調成最大抑角，以曲射的方式，把炮彈打到盛京城裡。而今天對城裡造成的打擊，也比昨天更大，火箭、炮彈紛紛落下，不僅又有許多房子被燒着了，同時城裡居民的傷亡人數也大大增加。另外也有不少人趁着城裡混亂，趁機打劫居民、強搶店鋪，也進一步惡化了城裡的混亂局面。
但這時葉克書根本就顧不了城裡的這些事情了，因爲商家軍的攻勢十分兇猛，幾乎前仆後繼，連續不斷，同時在城下還有不少人向城上開槍射擊，掩護進攻的士兵，也打傷打死了不少守城的清兵。而且有不少商家軍的士兵還沒爬上城頭，就先扔上一顆手榴彈，結果一下就爆倒一片清兵。因此清軍的傷亡，也比商家軍好不了多少。
儘管清軍的人數並不比商家軍少，但士兵的素質卻不能同日而語。有不少清兵其實就農民，頂多也就參加過幾次鄉防訓練，這還是第一次上戰場，那裡見過這種陣仗，只嚇得全身發抖，別說戰鬥，就連站都難以站穩。還有一些人都嚇得直往城下跑。
而葉克書則帶着一隊滿旗清兵，在城牆上來回的奔走，就像是救火一樣，那裡有危險就在那裡補防，同時還要鼓勵那些害怕的士兵，讓他們打起勇氣來，和商家軍作戰，而一但抓到了逃跑的士兵，葉克書可毫不留情，就立刻將其斬首，以正軍心。就這樣纔算是免強維持着現在的局面。