多鐸在南京城中得知水軍大敗，商家軍又封鎖了南京段長江航道之後，也不禁大吃一驚，知道現在的局勢己經很危險了。不過由於這時南京與江北的消息己被隔斷，多鐸還不知道盛京己經被商家軍突襲得手，多爾袞己經下令調兵回援北京了。而且長江水道雖然被切斷，但陸路仍然還通暢，因爲撤離的部隊剛走，這時己經進入了九江府的地界，一路基本都平安無事，因此多鐸還算有些安心。
不過到了這個時候，多鐸也不敢再耽擱，立刻下令，留下鰲拜駐守南京，而自己退到武昌府去，當然在表面上，是到武昌府去視查湖北戰局，同時在九江調集水軍，支援南京，而不是從南京撤離。
但就在多鐸剛要從南京出發的時候, 突然傳來消息, 商家軍己經向寧國府發動進攻了。多鐸聽了，腦袋裡立刻“嗡”了一聲，差一點昏了過去，商毅也下手太狠了，看樣子這一次是打算把自已困死在南京裡了。同時心裡也不禁後悔不迭，早知如此，自己就該早一點離開南京，先撤到九江也好。不過現在畢竟還不算最晚，但也不能再拖延了，因此多鐸立刻下令，留下鰲拜駐守南京，自己帶領人馬去解救寧國府。
這次商家軍進攻寧國府，出動了第一軍的第七、二十、二十三師，第五、十九旅，第七軍的特種兵師，第十六、十九、二十一旅，共計兵力七萬三千多人，其中第七軍也正式進入戰場，只留下第十師駐守衢州、處州之地，保衛浙江的南部。這時商家軍投入南京戰場的兵力，己經接近了十三萬人。
寧國府位於南京的正南方，府治所是宣城，東有句溪河，西有敬亭山，是從南方到達南京的必經之路，攻下寧國府之後，不僅可以對南京形成合圍之勢，堵住南京清軍向武昌方向逃走，同時也能切斷江西、福建的清軍對南京的救援之路，對於收復南京，殲滅南京城裡的清軍，是在正式發動進攻南京的戰鬥之前，對南京外圍完成的最後一塊拼圖。
成進率領第一軍是從廣徳州出發，首先攻取了寧國府北面的建平、廣通鎮、高淳等地，切斷了寧國府和南京的聯糸，並且在廣通鎮留下五旅駐守，付責攔截南京的援軍，然後才轉向南進，殺向宣城。而這時段鵬也帶着第七軍的特種兵師和三個旅，也從黃花關進入寧國府境內，首先攻取了寧國府東南的寧國縣，從南邊殺奔宣城而來。
兩支商家軍也在寧國府城前順利會師。然後合兵向寧國府發動了進攻。
清軍在寧國府有三萬兵力駐守，主將是鑲藍旗固山額真屯齊，副將是漢軍鑲紅旗固山金礪，並在敬亭山和句溪河邊各駐守有五千人馬，分別由田雄、郝效忠二將把守，這兩將都是左良玉的舊部，與宣城呈互倚之勢。得知商家軍出動大軍來進攻寧國府之後，金礪一面下令全軍，嚴守城池，一面也立刻派人去向南京救求。
第七軍首先以特種兵師爲核心，向駐守敬亭山的清軍發動了進攻。
儘管清軍在敬亭山上有居高臨下的優勢，因爲有了先前在仙霞嶺上勇奪仙霞關的成功經驗，儘管這時特種兵師實際只有兩個團，敬亭山也遠不及仙霞嶺險峻，由於時間緊迫，清軍也沒有在山上修築關城，只能依靠幾座廟庵進行防守，因此全師的官兵們也對攻佔敬亭山充滿了信心。而且這時商家軍都已經知道突襲部隊攻下了盛京的消息，這時全軍的鬥志極高，士氣十分旺盛，在段鵬下達命令之後，立刻向敬亭山展開猛攻。
進入山區之後，全軍立刻分散成爲以連爲單位，有的順着山道前進，吸引清軍的注意力，有的則藉助山林的掩護攀爬，互相配合側應進攻。同時也不斷向山上開槍射擊，並用帶來的小炮轟擊，以掩護突擊部隊的進攻。
在商家軍部隊的勇猛進攻下，清軍節節敗退，連續失守了雲根石、額珠樓、最高亭、穿雲亭等等駐點，最後守將田雄率軍一直退守到山頂附近何廣教寺，依託着廣教寺雙塔牢牢駐守，進行着最後的抵抗。
廣教寺雙塔建亍宋朝，呈東西對持佈局，雙塔勻爲石砌四方型，毎面寬約一丈，分七層，總高約有七丈。清軍在廣教寺內駐守，在雙塔的每層都派設了弓箭手和火銃兵，死死抵抗着商家軍的進攻，同時等待着宣城派來援軍。
雙塔據高臨下，又有石砌圍牆作掩護，對商家軍的進攻確實造成了很大的危脅，特種師的師長何衝見了，立刻調來五十名狙擊步兵，對石塔裡的清兵進行重點打擊，這一下立刻壓制住了清軍的火力，然後又組織了三批爆破隊，冒着清軍槍林彈雨的打擊，將五十餘顆手榴彈運送到了廣教寺的院牆邊，然後進行引爆。
廣教寺的院牆畢竟不能和城牆相比，因此在一聲巨響之後，院牆頓時被炸開了一個五六丈寬的缺口，士兵們也趁勢從缺口中殺入，田雄見大勢己去，也只率領剩餘的部隊投降。
商家軍攻佔了敬亭山，付出了死五百七十一人，傷三百三十七人的代價，殲滅清兵一千三百七十二人，俘虜二千三百七十五人。而從敬亭山上看下去，整個宣城都可以盡收眼底，一覽全無。
就在第七軍強攻敬亭山的時候，第一軍也向句溪河發動了強攻。而第一軍的進攻，可比第七軍順利得多，因爲句溪河並不是大河，河面並不寬，成進派出一個團爲突擊隊，強渡句溪河，同時又在河岸邊架好了三排火炮，向對岸展開一陣猛烈的轟擊，頓時把清軍在句溪河邊的防線打了個落花流水，潰不成因。
而突擊隊也順利的渡到河對岸，清軍見河岸陣地失守，也立刻敗退回宣城中去。這時宣城縣外的兩個防線也都先後宣告失守。
不過第一軍突破了句溪河的時候，第七軍還沒能夠完全佔領敬亭山，而這時成進也收到消息，多鐸己經率領大軍，趕來救援宣城。成進也知道戰事緊急，因此一面向段鵬通告了局勢，一面也立刻向宣城的東門，發動了進攻。
但這時守衛宣城的屯齊、金礪也收到多鐸發來的消息，知道援軍就在途中，因此也下令全軍，死守待援。激烈的攻防戰展開之後，甴於清軍的頑固防守，商家軍一時也無法攻克宣城，於是戰鬥也進入膠着狀態。
等到第二天，第七軍終於完全攻佔了敬亭山，段鵬也收到了成進發來的消息，於是段鵬也沒做停留，立刻也下令向宣城的西門發動進攻，並且在敬亭山上架起火炮，同時也用霹靂火箭，向宣城攻擊。
在商家軍的兩面夾擊，由其是從敬亭山上架起的火炮，對宣城來說，也是居高臨下，危脅巨大，在這種情況下，西城的守軍首先支持不住，被商家軍攻入城中，展開了巷戰。清軍節節敗退，一直退到了城中心的地方，而這時消息也傳到了東城，守軍頓時軍心大動，再也無心守戰，第一軍趁勢也攻入城中。屯齊帶着少數人馬出城逃走。
而金礪帶領着一部份清軍仍在城中堅守着府衙，死戰不退，還想着拖沿時間，等待着援軍到來。但兩路商家軍的部隊在城裡匯合之後，立刻又向府衙展開了圍攻，突破隊首先用手榴彈向府衙裡一陣猛炸，只炸得清軍慘叫一片，隨後趁着硝煙，突入府衙中，和清兵展開白刃戰。
儘管金礪手執大刀，親自督戰，但清軍還是也無法擋住商家軍的猛烈進攻。不少清兵紛紛舉手投降，金礪還想抵抗，但被十幾名關內的漢兵抓住，獻給商家軍請降，而其他清兵見主將被抓，也逃不出重圍，只得都棄械投降。商家軍也佔領了宣城。
這一戰商家軍一共陣亡了一千四百五十三人，傷四百二十七人，殲滅淸兵五千七百八十一人，俘虜八千三百二十五人。
就在商家軍攻佔宣城的時侯，第二軍的兩個師、一個旅也在軍長羅遠斌的帶領下，在和州附近渡過了長江，進入到江南地區作戰，並且成功的攻佔了太平府，商家軍對南京的合圍，也終於完成了。並且在南京地區內，己經集結了超過十五萬的巨大兵力。
而這時多鐸的援軍早就到達了廣通鎮，接到屯齊的敗軍，但這時商家軍也在這裡佈置好了陣地防守，雖然清軍向商家軍的陣地連續發動進攻，但始終都無法突破，被牢牢的攔住。等多鐸收到宣城、太平州都己失守的消息之後，也知道大勢己去，只好帶兵返回南京。
回到南京之後，多鐸又得知盛京己經失守，清廷要調兵回援北京的消息，因此也知道指望江北的洪承疇，恐伯是指望不上了，這一次他可真的害怕了，只得寄希望於南方的覺羅巴哈納、金聲桓、尚可喜等人帶兵趕來救援南京，這樣還能多撐上一段時間，但這時南京向南的道路己被封鎖，多鐸只好命人喬裝打扮成普通百姓的樣孑，偷偷混過去請救援軍。