約前40世紀—約前26世紀初
盤古開天闢地以後，陰陽二氣**融合，漸漸產生了人類。那時候的人，不是出自孃胎，而是有的從天上掉下來，有的從地下冒出來。三個一羣，五個一夥，都長成人的形狀。這些人全是高大丑陋的漢子，分散居住，以飲水吃草爲生，沒有知識，也沒有君王長者。在屬於木德時期的寅年，金、木、水、火互相沖擊，生成祥瑞之氣，在崑崙山的山腰上，瑞氣凝結，化爲靈胎。由這靈胎裡生出十三個人來，爲首的一人就是天皇氏。天皇氏遍體茸毛，面色青黑，全身。長髮披肩，身高三丈六尺。天皇氏崇尚木德，清靜淡泊，無爲而治。他創造了天干和地支，天干就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。這是後來的叫法，那時甲還不叫甲，叫作閼逢；乙也不叫乙，叫作旃蒙；丙叫作柔兆；丁叫作強圉；戊叫作著雍；己叫作屠維；庚叫作上章；辛叫作重光；壬叫作玄默；癸叫作昭陽。地支就是子、醜、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥。那時子還不叫子，叫作困敦；醜叫作赤奮若；寅叫作攝提格；卯叫作閼單；辰叫作執徐。已叫作大荒落；午叫作敦烊；未叫作協洽；申叫作湄灘；酉叫作作噩；戌叫作閹茂；亥叫作大淵獻。天干和地支輪流配合，周而復始，輪轉一週，是六十個甲子，用以確定每一年的位置。從此以後，五運始興，大化始立。天皇氏兄弟13人共同治理天下18000年。繼承他們的是地皇氏。
地皇氏崇尚火德。出生於熊耳山和龍門山中。當時兩座山中，忽然放出紅光，高達數丈，從光中生起五色祥雲，將兩山籠罩，隨後又生出十一個人來。其中以地皇氏最爲聰明特異，他身高三丈三尺，臂粗數圍，全身長毛，面黑如墨，目光如火，站立在衆人中間，開始統治四面八方。
過去天皇氏雖然創立了干支，但只用來紀年，人們還是晝夜不分，日月不辨，不知道太陽的升降和月亮的朔望盈虧。地皇氏於是確定白天照耀大地的爲太陽，夜間最亮的星星爲月亮。從沒有月光的那一夜始，到出現一線月光，經過月亮最圓的時候，再回到只剩一線月光，直到月光消失。這一月亮從虧到盈再到虧的過程，歷時29天或30天，被定爲一個月。其餘那些三三兩兩，散佈在天上的稱爲星星。星與星之間的空處稱爲辰。日月星共稱爲三辰。三辰確定以後，以十一月爲冬至，總共365天，十二個月爲一年。如此周而復始，從此龍興鸞集，萬民安樂，文明發展。地皇氏與十個兄弟共同治理天下18000年。繼承他們的是人皇氏。
人皇氏崇尚土德。在地皇氏末年，忽然地氣沖天，天地交相感應,在刑馬山之提地谷，誕生了九個男孩，九人以人皇氏爲首，他生得麪皮白淨，目若明星，身高三丈。人皇氏考察山川，將天下劃分爲九個區域，自己治理一區，讓八個兄弟各治一區，因此又號稱居方氏。
這時風氣逐漸開化，年月季節都已明確，萬物茁壯生長，到處是山林和鳥獸。人們居住在一起，又沒有衣服，雌雄兩性對視之下，都感到很奇怪，雄性看到雌性，不知道對方那個地方爲什麼凹下去，雌性看雄性不明白對方的那個爲什麼凸起來。有一天，某個雄性的**挺然而立，便對凹下去的一方說：“我有餘而你不足，讓我們試試以有餘補不足怎麼樣?”遂向凹處插入，這下雙方都感到妙不可言，其樂無窮，衆人見狀，紛紛效法。於是分凹者爲女，凸者爲男，男女從此得以區分。而自插入後，不但感到舒服，凹者的肚子漸漸大起來，十個月以後，有的生男，有的生女，從此有了生育。有了生兒育女，就有了父子君臣。
這個時期，君王都是有道明君，臣子都是賢良之士，典章逐漸完善，政教由此興起；禮義逐漸齊備，君尊臣卑由此確立；飢餐渴飲，人民的食物逐漸豐富；男女**，百姓的婚姻逐漸出現。人皇氏兄弟九人，共同治理天下15600年。有人說45600年是錯誤的。
人皇氏之後，有五龍氏繼承，五龍氏兄弟五人，老大叫皇伯，老二叫皇仲，老三叫皇叔，老四叫皇季，老五叫皇少。五人共治理天下，各治一方。乘坐五條飛龍，往來巡視，推行無爲而治的方針。今天的上郡膚施有一座五龍山，就是五龍氏產生的地方。
繼五龍氏之後治理天下的是巨靈氏。巨靈氏出生在汾睢，與元氣共生，氣魄恢宏，執掌大權，役使五丁力士，驅策陰陽，變易山川，居無定處，曾在蜀中追蹤野獸的足跡。
繼巨靈氏之後治理天下的有句疆氏、譙明氏、涿光氏、鉤陳氏、黃神氏、狙神氏、犁靈氏、大魏氏、鬼隗氏、弁茲氏、泰逢氏、冉相氏、益盈氏、大敦氏、靈陽氏、巫常氏、泰壹氏。泰壹氏是一位若隱若現而又長生不老的神靈。後來黃帝和老子學會了泰壹氏的仙術，泰壹氏之書也流傳到後世。其後又有空桑氏和神民氏，他們使人和神各異其業而精與氣又能互相溝通。猗帝氏、次民氏、辰放氏繼立。遠古時候的人，用樹皮草葉遮羞蔽體，辰放氏教給人民用木頭把獸皮搗軟，穿在身上以抵禦風寒，人民無不遵從，因此號稱衣皮之民，他的王位傳襲了四代。其後爲蜀山氏、騩豗氏、渾沌氏，他們雖握有生殺子奪之權，但仁慈寬恕，樂善好施，天下百姓既畏服他們的權威，又感念他們的恩德。當時陰陽平和，萬物無爭，一派祥和景象，甚至鳥巢可以任人探視，野獸可以任人牽走，不會引起驚恐和反抗。他們的王位傳襲了十一代。其後爲東戶氏，在他當政的時候，飛禽走獸成羣結隊，森林草木繁密茂盛，百姓安居樂業，風俗淳樸，路不拾遺。他的王位傳襲了十七代。其後繼立者爲皇章氏、啓統氏、吉夷氏、幾蘧道氏、稀韋氏、有巢氏。遠古時候的人，居住在曠野的天然洞穴裡，與草木禽獸爲伴，甚至與禽獸同食共眠而相安無事。到這個時候，人的狡黠機靈日漸增多，開始欺凌禽獸，於是禽獸也開始與人爲敵。而人的牙齒手爪不如禽獸的鋒利，不是禽獸的對手，有巢氏就教會人們在樹上構築巢穴，住在裡面以躲避野獸。那時的人還不懂得種莊稼，吃的是草木的果實；不懂得用火，渴了就喝禽獸的血，餓了就將禽獸的肉連毛吞下，因此叫作茹毛飲血。把禽獸的皮剝下來，披在身上當衣服。有巢氏的王位傳襲了兩代以後，被燧人氏取代。
燧人氏手下有四位賢臣，一位叫明山，一位叫必育，一位叫成博，一位叫隕丘，這四位賢臣共同輔佐燧人氏治理天下。那時的人不懂得用火，不知道吃熟食。燧人氏仰觀天文，俯察地理，探索星宿運行的規律和五行生剋的道理，發現空中有火，附着在木頭上就會燃燒。有一天，燧人氏到南邊巡視，看見一隻鳥正在啄大樹的枝叉，啄着啄着，有磷磷的火光閃現，燧人氏立刻省悟。於是用鋒利的石塊在木頭上鑽孔，從而得到火種，又教會人們烹飪，把食物放在燒熱的石頭上，烤熟了再吃，不要吃又腥又臊的生肉,百姓大獲其利。
那時還沒有文字，燧人氏創立了結繩記事的制度：發生了大事，就在繩子上打個大結，小事就打個小結。燧人氏還修建了宣講教化的高臺，建立了在中午交易的市場，修築了供貿易之用的道路，於是政通人和，民情大順。因此，隧人氏又被稱爲燧皇。他的王位傳襲了八世，繼他之後治理天下的是庸成氏，再後伏羲氏就誕生了。